IR Fahrt Analystenpräsentation. ecotel communication ag 29. August 2009

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1 IR Fart Analystenpräsentation ecotel communication ag 29. August 2009

2 Disclaimer Diese Präsentation entält ausdrücklic oder implizit in die Zukunft gerictete Aussagen, die die ecotel communication ag, die mit ir verbundenen Unternemen und deren Gescäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicereiten und andere Faktoren, die dazu füren können, dass die tatsäclicen Ereignisse, finanziellen Bedingungen, Leistungen und Errungenscaften der ecotel communication ag wesentlic von denjenigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Errungenscaften der ecotel communication ag abweicen, die in solcen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebract wurden. Die ecotel communications ag mact diese Mitteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlicung der Präsentation und übernimmt auc bei Eralt neuer Informationen oder dem Eintritt künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen keinerlei Verpflictung zur Aktualisierung der ierin entaltenen zukunftsgericteten Aussagen. Die ecotel communication ag kann in die Zukunft gerictete Aussagen jedoc in irem freien Ermessen jederzeit anpassen, sollten sic relevante Faktoren verändern. Die in dieser Präsentation wiedergegebenen zukunftsgericteten Aussagen aus Studien Dritter, insbesondere Forscungsbericte und Prognosen von Analysten, können sic als unzutreffend erausstellen. Die Bezugname auf Studien Dritter dient allein Informationszwecken und stellt kein Einverständnis mit oder Zustimmung zu dem Inalt derartiger Studien oder darin entaltenen Beauptungen, Meinungen oder Sclussfolgerungen dar. Die ecotel communication ag übernimmt keine Gewär für die Auswal, Vollständigkeit oder Korrekteit der Studien Dritter. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeicnung von Aktien der ecotel communication ag dar, sondern dient ausscließlic Informationszwecken. Sämtlice genannten Finanzdaten sind in den Finanzbericten auf unserer Webseite veröffentlict: Tis presentation contains explicit and implicit forward-looking statements concerning ecotel communication AG, its affiliated companies and teir business. Tese statements are subject to various known and unknown risks, uncertainties and oter factors due to wic te actual events, financial conditions, performances and acievements of ecotel communication ag may differ substantially from tose expressed in suc explicit or implicit statements. ecotel communication ag makes tese statements at te time of te publication of te presentation and is under no obligation to update te forward-looking statements in tis presentation including on receipt of new information or on occurrence of future events or for oter reasons. However, ecotel communication ag may cange in its own free discretion any forward-looking statements sould relevant factors cange. Te forward-looking statements from tird parties surveys, in particular witout being limited to researc reports and analysts statements, may prove to be incorrect. Reference to suc tird parties surveys is provided for information only and does not imply any agreement wit or consent to te content of suc surveys or te information, opinions or conclusions contained terein. ecotel communication ag accepts no liability for te selection, completeness or correctness of tird parties studies. Tis presentation is no offer for te sale and no invitation for offers of purcase or for signing of sares of ecotel communication ag but is provided for information only. Financial Data refers to te Reports of ecotel communication ag publised on our website: 2

3 Investment Higligts ecotel ist ein deutsclandweit agierendes Telekommunikationsunternemen Fokus auf Gescäftskunden mit diversifiziertem KMU Kundenstamm Effektive Vertriebsstruktur (Mix aus direktem und indirektem Vertrieb) Komplettes Produktportfolio (Sprace, Daten, Internet und Mobilfunk) Begrenzt eigene Infrastruktur (Recenzentrum, Vermittlungstecnik, IT) Standorte in Düsseldorf (Zentrale), Dreieic, Ratenow und Müncen 200 Mitarbeiter Profitabel seit Juli 2002 Notiert im Prime Standard Zält seit 4 Jaren zu den 50 am scnellsten wacsenden Tecnologieunternemen in Deutscland (Deloitte-Wettbewerb Tecnology Fast , 2006, 2007, 2008) 3

4 Der TK-Markt eute Festnetz (2008: ca. 35,0 Mrd.*) Mobilfunk (2008: ca. 25,6 Mrd.*) Reseller VNO Discounter/ Branded Reseller TK Gesamtumsatz liegt in Deutscland bei ca. 60 Mrd. Euro (leict scrumpfend) Scarfer Preis-Wettbewerb insbesondere seitens DTAG ( Re-Monopolisierung ) Keine ordnungspolitiscen Maßnamen ( Regulierungsferien ) Netzbetreiber Netzbetreiber Service- Provider MVNO Gescäftskunden Privatkunden Gescäftskunden Privatkunden *Quelle: DIALOG CONSULT/VATM *Quelle: DIALOG CONSULT/VATM 4

5 ecotel Unternemensentwicklung in Zalen Umsatz (in Mio ) EBITDA (in Mio ) EBIT (in Mio ) Konzernergebnis (in Mio )

6 Die drei Säulen des ecotel Gescäftsmodells Gescäftsbereic Gescäftskunden Wiederverkäufer New Business Marke Zielgruppe Kleine und mittelständisce Unternemen Großkunden Andere TK-Anbieter Brancenfremde Vermarkter Medienunternemen Privatkunden 6

7 ecotel at ca Gescäftskunden <1% der Kunden 15% des GK Umsatzes Grosskunden Direktvertrieb 32% der Kunden 65% des GK Umsatzes KMU Partnervertrieb + Direktvertrieb 67% der Kunden 20% des GK Umsatzes SoHo Partnervertrieb ~ Kunden national verteilt, diversifizierte Kundenbasis Über 500 aktive Vertriebspartner ~ 20 Vertriebsmitarbeiter im Direktvertrieb, Telesales und Partnervertrieb 7

8 Produktportfolio für Gescäftskunden Sprace Spracanscluss Telefonie Ansclussübername oder entbündelter Teilnemeranscluss (ULL) mit VoIP Minutentarif, Minutenpakete oder Flatrate Merwertdienste Servicerufnummern (0800, 0180x, 0900) Festnetz Datenanscluss via xdsl oder Leased Lines inkl. Flatrate Mobilfunk Daten VPN / Security Hosting / Housing Multimedia Streaming Sprace Daten Sicere Unternemensvernetzung via IP VPN Housing von Serverfarmen sowie Hosting von Sared Services im eigenen Recenzentrum Kodierung und Übertragung von Audio- und Videoinalten über das Internet Attraktive Mobilfunktarife inkl. Konvergenzprodukten (Festnetz zu Mobil) Integration mit Festnetz VPN Lösungen Attraktive B2B Bündelangebote besteend aus Anscluss, Sprac- und Datenprodukten sowie Mobilfunk aus einer Hand

9 Mittlerweile breitgefäcerte B2B Umsatzverteilung Daten 0,03 m (1%) Datenanscluss 0,07 m (2%) Datenanscluss 0,5 m (11%) Hosting 0,25 m (5%) Mobilfunk 0,06 m (1%) Daten 0,2 m (5%) Spracanscluss 0,7 m (15%) Sprace 3,4 m (96%) Sprace 2,6 m (62%) 100% = 3,6m pro Monat (2006) 100% = 4,2m pro Monat (2009) 9

10 Die für ecotel wesentlicen Markttrends Anforderungen Gescäftskunden Value Proposition ecotel Präferenz nac Bundling bei den Basic-Produkten (One-Stop- Sopping bzw. FMC) Steigende Nacfrage nac öeren Bandbreiten durc vermerte Anwendungen Zunemende Nacfrage bei IP-VPN Lösungen zur siceren Anbindung von Home-Offices attraktive Bündelangebote für Sprace, Daten und Mobilfunk Ausbau des DSL-Angebotes und Produktlaunc ecotel eternet zum Integration des nacamar-gescäftes und seit 2008 gezielte Vermarktung von VPNs auc über ecotel Vertriebspartner Zunemende Nacfrage nac Hosting-Lösungen Modernisierung des nacamar Recenzentrums im Jar 2008 Exzellenter Kundendienst im gesamten Lifecycle Exklusiver Kundenservice für Gescäftskunden 10

11 Neu: von Preselection zu Vollansclüssen! Sprace Spracanscluss Telefonie ISDN Ansclüsse alternativer TNBs + AsÜ + TAL mit VoIP Minutentarif, Minutenpakete oder Flatrate Merwertdienste Servicerufnummern (0800, 0180x, 0900) Festnetz Datenanscluss via Eternet Access und x.dsl Mobilfunk Daten VPN / Security Hosting / Housing Multimedia Streaming Sprace Daten Sicere Unternemensvernetzung via IP VPN Housing von Serverfarmen sowie Hosting von Sared Services im eigenen Recenzentrum Kodierung und Übertragung von Audio- und Videoinalten über das Internet Attraktive Mobilfunktarife inkl. Konvergenzprodukten (Festnetz zu Mobil) Integration mit Festnetz VPN Lösungen Wettbewerbsfäige und profitable Bündelangebote besteend aus Anscluss, Spracund Datenprodukten sowie Mobilfunk aus einer Hand 11

12 Neue Umsatzcancen - im Dreiklang zum Erfolg! Eternet & IP VPNs Erfolgsfaktoren ISDN-Vollanscluss & VoIP für GK Mobilfunkservices -> FMC 1. Exklusiver Service für mittelständisce Gescäftskunden 2. Zugriff auf einen der stärksten Vertriebe in Deutscland 3. Hocmotiviertes erfolgsgetriebenes ecotel Team Marktpotenzial liegt bei 3,5 Mio. Gescäftskunden (SoHo ME) 12

13 Bestandskunden (Referenzen)

14 ecotel Wiederverkäuferlösungen Wolesale Voice Trading (Zusammenscaltung mit >100 nationalen + internationalen Carriern) Dienstleistungen für andere TK-Unternemen und Wite Label Dienste für brancenfremde Vermarkter Tecniscer Dienstleister für MNVOs zur Bereitstellung eigener Mobilfunkangebote Mittlerweile > Endkunden Standardisierte Dienstleistungsplattform (CAP) zur Bereitstellung und Abrecnung von TAL- und BSA-Vorleistungsprodukten von versciedenen Netzbetreibern (DTAG, Telefonica, QSC, Arcor etc.) Vertrieb an andere Telcos, ISPs, Reseller und brancenfremde Vermarkter 14

15 Gescäftsmodell der mvneco Gescäftsmodell mvneco Mobilfunkbetreiber Access Core Traffic / Call Control Provisionierung & Billing CDR s IN-MVNO Vertrag MVNO IN BSS Subscription (Prepaid / Postpaid) Provisionierung & Billing Messaging Daten Service platforms Endkunde Traffic / Signalling 15

16 Gescäftsmodell der i-cube Gescäftsmodell i-cube Carrier TAL + VoIP IP Bitstream Provisionierung Billing CDR s Ticketing Carrier Vertrag Reseller Product Mgmt. Order Mgmt. Subscription (Prepaid / Postpaid) Provisionierung Billing Customer Care Reporting Provisioning Ticketing Reporting Customer Portal Endkunde 16

17 New Business (1): nacamar New Media Weitgefäcertes Angebot an Medienapplikationen - Kodierung und Live / On-Demand Streaming von Audio- und Videoinalten - Download von Media Dateien (MP3, Podcast) Vermarktung von Werbung Kooperation mit Inalteanbietern Hosting im eigenen Recenzentrum Weitreicendes Media Delivery Network Verbreitung über versciedene Medien (Internet, Mobile, IP TV) Kunden: SWR, ZDF, über 60 Radiosender in Deutscland Applikationsbeispiel: 17

18 New Business (2): PPRO Plattform für Internetbasierte Zalungsabwicklung Virtuelle prepaid-kreditkarte (paysafecard) Scnittstelle (girogate) für versciedene Online Bezalverfaren Kunden sind Payment Service Provider sowie Reseller PCI Zertifizierung und emoney-lizenz bei der BaFin in Beauftragung New Business (3): easybell Positionierung als no-frills ISP für tecnisc versierte Privatkunden Marktfürer im Bereic Dial-in mit Kunden Produkte: Telefon- und DSL Anscluss, DSL Zugang, Telefonie, Dial-in Spar Call ( ) Kostenfürerscaft durc exzellente Einkaufskonditionen und durcgängig automatisierte Businessprozesse Vertrieb über Online Portal und über Telekommunikations-Preisportale 18

19 Aktueller Gescäftsverlauf 2009 Higligts 2009 Mittlerweile komplettes TK-Produktportfolio (Sprace, Daten, Mobilfunk) Verscmelzung und Restrukturierung der nacamar erfolgreic abgesclossen Refinanzierung der ecotel erfolgreic durcgefürt Lowligts 2009 Rückläufiges Wacstum im Bereic Preselection bei den Gescäftskunden noc nict ausreicend durc Neuumsätze abgefedert Weiterin keine Entsceidung bei den laufenden juristiscen Verfaren Verzögerungen bei ansteenden Regulierungsentsceidungen Scwace Aktienkursentwicklung 19

20 2009 Zalen rückläufig im B2B Bereic [Mio. Euro] Wesentlice Kennzalen (IFRS) M M 2009 Umsatzerlöse 93,2 105,5 52,9 48,4 davon Gescäftskunden 67,4 58,0 29,8 25,8 davon Wiederverkäufer 20,7 31,9 16,0 16,8 davon New Business 5,1 15,6 7,1 5,8 Roertrag 29,6 26,4 13,6 11,8 EBITDA 9,2 * 6,0 ** 3,4 2,5 EBIT 6,0 * -3,7 1,6 0,6 Konzernergebnis 3,3-4,2 0,8 0,1 Ergebnis je Aktie * 0,90-1,07 0,19 0,03 Bilanzsumme 61,6 55,0 59,8 53,4 Eigenkapitalquote 46% 41% 46% 42% Nettofinanzverbindlickeiten 13,9 11,7 12,0 12,2 Liquide Mittel 3,9 3,5 4,3 1,4 * davon 2,2m Einmalerlöse ** davon 0,9m außerordentl. Aufwendungen 20

21 Ausblick geprägt von zalreicen Regulierungsentsceidungen sowie Gerictsentsceidungen Umsatz für 2009 bei ca. 100m EBITDA für 2009 bei 5 5,5m Nettofinanzverbindlickeiten für Ende 2010 bei 0m Vermarktung von Bündelprodukten (Sprace + Anscluss +Daten auf der Infrastruktur von alternativen Marktteilnemern Neuumsätze im B2B Kerngescäft durc Neuprodukte wie Mobilfunk (mvneco) sowie Eternet Wacstum der New Business Sparte (New Media,easybell) 21

22 Die Aktie Kursentwicklung der ecotel Aktie Datum Erstnotierung: Marktsegment: Prime Standard Aktienstückzal: 3,9 Mio (Stückaktien) Marktkapitalisierung: 13,6m * Handelsvolumen Designated Sponsor: Close Broters Seydler Aktionärsstruktur ( ) - P. Zils: 31,1% - Intellect Investment: 25,1% - AvW Gruppe: 10,1% - IQ Martrade: 5,2% - Streubesitz: 28,5% * basierend auf einem Aktienkurs vom (3,5 Euro) 22

23 Vielen Dank für Ire Aufmerksamkeit 23