TRANSPORT UND LOGISTIK BRASILIEN

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1 TRANSPORT UND LOGISTIK BRASILIEN

2 Brasilien (Mai 2013) Boom auf dem Logistikimmobilienmarkt São Paulo (gtai) - Der Bestand an modernen Logistikparks in Brasilien vervielfältigt sich. Ausländische Investoren sorgen für den beschleunigten Ausbau des knappen Angebots an logistischer Infrastruktur. Neue Lagerkapazitäten entstehen insbesondere in den Nachbarstädten der Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro. Immer wichtiger wird neben der Verkehrsanbindung die Ausgestaltung der Sicherheitsüberwachung. Logistikzentren und Ausbau Die mangelhafte Infrastruktur gilt als eines der größten Wachstumshemmnisse Brasiliens. Neben Engpässen an Häfen und Flughäfen und dem schlechten Zustand von Straßen- und Schienennetz erschweren Bürokratie und Kriminalität logistische Abläufe. Der Südosten bietet sich multinationalen Unternehmen als logistisches Drehkreuz an. Sowohl in Bezug auf Kaufkraft und Wirtschaftsaktivität als auch bei der Transportinfrastruktur und dem Logistikangebot liegt die Region weit vor anderen Gegenden Brasiliens. Die Nachbarländer Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie Chile sind über ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz an den brasilianischen Markt angeschlossen. Drei der zehn internationalen Transportachsen, die im Rahmen der lateinamerikanischen Infrastrukturintegration IIRSA gefördert werden, verlaufen durch den Süden und Südosten Brasiliens. Das Land ist als Logistikstandort zur Belieferung anderer Mercosur-Länder aufgrund der genannten Probleme jedoch nur bedingt geeignet. Einer Umfrage der Stiftung Dom Cabral zufolge wendeten brasilianische Unternehmen 2012 durchschnittlich 13% ihres Umsatzes für Logistik auf. Fast zwei Drittel der Ausgaben entfallen dabei auf Langstreckentransporte und Lagerung. Zur Kosteneinsparung verzichten immer mehr Unternehmen auf eigene Lagerhallen. Viele mieten stattdessen Lagerkapazitäten in modernen Logistikparks im Umkreis von Metropolregionen an oder entscheiden sich zur vollständigen Auslagerung logistischer Dienstleistungen. Die hohe Nachfrage führte zu einem Boom in der Immobilienbranche, der verstärkt ausländische Investoren anlockt. Darunter befinden sich der US-Konzern Hines und der größte Betreiber von Logistikimmobilien Asiens, Global Logistic Properties. Seit der Errichtung des ersten Logistikparks Brasiliens im Jahr 1997 und dem etwa zehn Jahre später einsetzenden Immobilienboom sind bis heute insgesamt 103 Logistikzentren mit Klasse A-Ausstattung entstanden; 88 dieser Komplexe befinden sich im Südosten Brasiliens, insbesondere an den wichtigsten Autobahnstrecken des Bundesstaats São Paulo. Lagerfläche in der Metropole São Paulo selbst ist sehr knapp und entsprechend teuer. Die angrenzenden Städte Campinas, Jundiaí, Barueri, Guarulhos/Aruja und Cajamar zeichnen sich als besonders attraktive Logistikstandorte aus. Um die Metropole Rio de Janeiro entstehen viele Zentren in den Nachbarstädten Duque de Caxias und Queimados. Im Standortwettbewerb gewähren einige Gemeinden den Betreibern der sogenannten condomínios logísticos einen zeitweiligen Erlass der Grundbesitzabgabe IPTU als zusätzlichen Investitionsanreiz. Germany Trade & Invest 1

3 Brasilien (Mai 2013) Logistikimmobilien der Klasse A und A+ entsprechen dem US-amerikanischem Standard. Mit einer Hallenhöhe von mindestens 12 m und einer maximalen Bodenbelastung von über 6 t pro Quadratmeter (qm) bietet diese Kategorie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Bereits 60% aller Zentren erfüllen die Voraussetzungen. Weitere Trends sind eine hervorragende Sicherheitsüberwachung und das Angebot umfassender unterstützender Dienstleistungen (Restaurant, Reinigung, Wartung, Tankstellen, etc.) sowie multimodale Terminals und die direkte Anbindung an einen Hafen, Flughafen oder an das Schienennetz. In Bundesstaaten mit einem vergleichsweise niedrigen Bestand an ausgebauten Logistikparks, wie in Pernambuco und anderen Staaten des Nordostens sowie in Santa Catarina, wird als Alternative bevorzugt die Modalität Built-to-suit angeboten. Der durchschnittliche Mietpreis variiert zwischen 15,95 im Nordosten und 20,60 brasilianischen Real/qm im Südosten (R$; rund 6,12 bis 7,90 Euro/qm; 1 Real = 0,384 Euro). In einigen Logistikparks liegt der Preis bei über 30 R$/qm. Angebote können über die Betreiber selbst sowie über die Beratungsunternehmen Colliers International ( Jones Lang Lasalle ( Herzog ( und andere eingeholt werden. Moderne Logistikparks in Brasilien 2013 Gruppe - Internetadresse LOG Comercial Properties - Global Logistic Properties* - Hines Brasil - GWI Real Estate - GL Empreendimentos - GR Properties - Capital Reality - Anzahl der Logistikparks und deren Lokalisierung 31 LOG -Zentren und Projekte in den Bundesstaaten Bahia, Ceará, Espírito Santos, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo und Sergipe 10 Zentren und Projekte in den Staaten São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais und Rio Grande do Sul 12 DP -Zentren und Projekte in den Bundesstaaten Amazonas (Manaus), Paraná (Curitiba), Rio de Janeiro (Dutra) und São Paulo 8 Global -Zentren und Projekte im Bundesstaat São Paulo 5 Zentren bei Recife im Staat Pernambuco 4 GR -Zentren im Bundesstaat São Paulo: Jundiaí, Campinas und ab April 2014 in Louveira 4 Mega -Zentren und Projekte in Itajaí, Curitiba, Esteio und Canoas CLB/Prosperitas CLB -Zentren im Bundesstaat São Paulo: Ribeirão Preto, Campinas und Guarulhosund 1 CLB im Staat Minas Gerais: Confins * Erwarb Ende 2012 CLB/Prosperitas und somit die insgesamt 37 Industrie- und Logistikimmobilien von HSI-Hemisfério Sul Investimentos Quelle: GTAI-Zusammenstellung 2 Transport und Logistik

4 Die vermietbare Lagerkapazität aller modernen Logistikzentren Brasiliens lag Mitte 2012 bei 6,2 Mio. qm. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits weitere 30 Parks (2,5 Mio. qm) im Bau. Laut Colliers International war demnach schon für das 2. Halbjahr 2012 mit einer Erweiterung der Kapazität um insgesamt 2,1 Mio. qm zu rechnen. Der angeheizte Immobilienmarkt erwartet auch für 2013 ein deutliches Wachstum. Allein im Bundesstaat São Paulo soll der Bestand in diesem Jahr um 39% auf fast 6,75 Mio. qm Lagerfläche anwachsen. Colliers International erwartet bis Ende 2016 die Errichtung weiterer 80 Logistikparks mit einer zusätzlichen Fläche von über 10 Mio. qm. Ausgezeichnete Logistikanbieter (ILOS-Logistikprämie 2011) Anbieter (Land) Niederlassungen Modalität Internetadresse DHL Supply Chain (Deutschland) Landesweit sowie See- und Luftfracht JSL (Brasilien) 166 landesweit ALL (Brasilien) Über km Schienennetz (inkl. Argentinien) Schienen- und Rapidão Cometa (Brasilien)* Luft Logistics (Brasilien) TNT Mercúrio (Niederlande) Correios (Brasilien) Ceva Logistics (Niederlande) Aliança- Hamburg Süd (Deutschland) VLI - Vale (Brasilien) 190 Einrichtungen landesweit (darunter 45 Filialen) und Luftfracht Über 70 landesweit Größtenteils 110 landesweit und Luftfracht Büros landesweit und Luftfracht 62 landesweit Größtenteils 13 eigene Büros in Seefracht Hafenstädten 5 Logistikkorridore, über km Schienennetz Schienentransport und Seefracht * Aufkauf durch langjährigen Kooperationspartner US-Konzern Fedex im Juli 2012 Quellen: ILOS (Institut für Logistik und Supply Chain), GTAI-Recherchen Neben den aufgeführten Anbietern bieten die brasilianischen Unternehmen Log-In ( Tegma ( und AGV Logística ( sowie der US-Konzern Martin Brower ( hervorragende Dienstleistungen im Bereich integrierter Logistik. Im Schienentransport zeichnet sich neben ALL und VLI auch MRS ( aus. Germany Trade & Invest 3

5 Brasilien (Mai 2013) Lieferbedingungen, Transportversicherung In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt wird, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die Incoterms. Die vollständige deutschsprachige Fassung der Incoterms wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( Seit September 2011 werden die Incoterms 2010 für die elektronische Erfassung von Importen und Exporten über das System Siscomex verwendet. Aufgrund verschiedener Einschränkungen auf Seiten der Exportversicherer importiert Brasilien eher selten über CIF- oder CIP-Vereinbarungen. Die gebräuchlichste Handelsklausel bei Seetransport ist FOB. Die Klausel CFR ist ebenfalls üblich. Bei Importen über Lufttransport werden in der Regel die Klauseln FCA oder CPT vereinbart, zunehmend auch EXW. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80 bis 90% des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie auch anderweitig weltweit kooperieren. Kontaktanschriften: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: / , Fax: Internet: Versicherungen werden in Brasilien ausschließlich von Maklern (corretores de seguros) abgeschlossen. Im Anschluss werden die Internetadressen ausgewählter Gesellschaften mit Transportversicherung aufgelistet. Auf den jeweiligen Internetseiten finden sich Informationen zu den Versicherungsbedingungen sowie zu Kontaktanschriften von Maklerbüros. Darüber hinaus ermöglichen Internetportale wie die Suche nach Maklern vor Ort. Allianz Internet: Liberty Seguros Internet: Maritima Seguros Internet: Royal Sun Alliance - RSA Seguros Internet: Zurich Minas Seguros Internet: 4 Transport und Logistik

6 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: / , Fax: Internet: Brasilianischer Logistikverband Associação Brasileira de Logística (Abralog) Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 164, 4¾ andar, Conj. 44, Brooklin, São Paulo, SP Tel.: / Internet: Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Gloria Rose, São Paulo Redaktion/Ansprechpartner: Florian.Steinmeyer, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Mai 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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