Circular Economy Börsenreife Geschäftsmodelle gesucht

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Mona Kramer
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1 Circular Economy Börsenreife Geschäftsmodelle gesucht Ennio Perna Nachhaltigkeitsanalyst Bern, 19. Juni

2 Bank J. Safra Sarasin Kompetenzzentrum für nachhaltige Geldanlagen Bank J. Safra Sarasin Kompetenz Pionier 25 Jahre Erfahrung im Bereich der nachhaltigen Analyse und Vermögensverwaltung Schweizer Marktführer für nachhaltige Vermögensanlagen und einer der grössten Anbieter Kontinentaleuropas Wir sind in der Lage für unsere Kunden massgeschneiderte nachhaltige Anlagelösungen zu erstellen Wir sind aktives Mitglied in verschiedenen Organisationen* im Bereich der nachhaltigen Geldanlage *Forum für Nachhaltige Investment Fonds, Eurosif, SSF Swiss Sustainable Finance und mehr

3 Was heisst «börsenreif» aus Sicht eines institutionellen Vermögensverwalters? Börsenkotiert und leicht handelbar Profitabler Geschäftsgang und solide Finanzkennzahlen Verlässliches Geschäftsmodell Bewährtes Management

4 Fünf «Circular Economy»-Geschäftsmodelle Eine Studie der Beratungsfirma Accenture identifiziert fünf Geschäftsmodelle, die von einer Transformation der Wirtschaft in Richtung «Kreislauf» profitieren würden: 1. Nutzung erneuerbarer Rohstoffe/Ressourcen (Erneuerbare Energien, Verwendung von biologisch abbaubaren und/oder rezyklierbaren Rohstoffen) 2. Rückgewinnung von Ressourcen (Recycling von Rohstoffen und Rückgewinnung von Energie aus Abfällen) 3. Verlängerung der Produktnutzungsdauer (Reparatur, Mehrfachnutzung und Wiederverkauf von Produkten und Komponenten) 4. Tausch- und Teil-Plattformen (Erhöhung der Nutzungsrate von Produkten) 5. Produktnutzung als Dienstleistung (Produktnutzungsmodelle anstatt Produktbesitz)

5 Verlängerung der Produktnutzungsdauer: LKQ Grösster US-Anbieter von Fahrzeugersatzteilen aus Altfahrzeugverwertung (~ Mitarbeitende) LKQ kauft Schrottfahrzeuge auf Auktionen, baut die wiederverwertbaren Teile aus, repariert was möglich und verkauft sie Hauptkunden sind Karosserie- und Reparaturwerkstätten Grossteil des Umsatzes aus wiederverwendbaren, aufbereiteten und recycelten Autoteilen

6 Vorteile für Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft Totalkosten von Autoreparaturen mind. 25% günstiger (ohne Qualitätseinbussen). Einzelteile zwischen 20% und 50% günstiger Kundennutzen, Senkung von Versicherungsprämien, Wettbewerbsvorteil Wiederaufbereitete Ersatzteile als alternativen zu Neuanfertigungen Verbesserte Energie- und Ressourceneffizienz schont die Umwelt Gebrauchtes Öl wird rezykliert oder zur Energiegewinnung verwendet. Treibstoff wird abgepumpt und für den Betrieb der eigenen Vertriebsflotte verwendet Einsparung von Betriebskosten / Schonung der Umwelt Entlastung von Deponien aufgrund der Vermeidung von Abfällen Seit dem 1. Januar 2015 gilt für die EU eine Wiederverwendungs- und Recyclingrate von 85% des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts

7 Rückgewinnung von Ressourcen: Umicore Weltgrösstes Recycling-Unternehmen von Abfällen (Elektronik, Katalysatoren, rezyklierbare Batterien) und Nebenprodukten der Bergbau-industrie. Bereitet mehr als 20 Metalle wieder auf: 17 aus Edelmetall Raffinierung (z.b. Au, Ag, Pt, Pd) und weitere 5 aus dem Recycling von Batterien (4 seltene Erden sowie Kupfer) 51% des operativen Ergebnisses aus Metall-Recycling. Rest stammt aus der Herstellung eigener Produkte (Katalysatoren, Batterien), in denen z.t. die selbst rezyklierten Ressourcen zum Einsatz gelangen

8 Vorteile für Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft Einführung eines Geschäftsmodells basierend auf Ausnutzung der Rohstoffpotentiale von Abfällen Erhöhung der Ressourceneffizienz und Reduktion von Abfällen Die ausgeprägte Ressourcenautonomie von Umicore erhöht die Verlässlichkeit des eigenen Geschäftsmodells Im Vergleich zum herkömmlichen Bergbau emittiert Umicore im Rahmen seiner Recycling-Aktivitäten rund 90% weniger CO 2 Kombination von Batterieproduktion und Recycling-Expertise ideal im Hinblick auf die Herausforderungen einer CO 2 -armen (Elektro-)Mobilität Regulatorische Rahmenbedingungen auf globaler Ebene noch schwach Die Sammlung von elektronischen Abfällen wird nur in Europa systematisch gesetzlich geregelt und durchgesetzt

9 Zero Waste, more Cash? «Viele Banken haben die Vorteile von nachhaltigen Geldanlagen erkannt und sehen Investitionen in die Kreislaufwirtschaft als vielversprechende Möglichkeit dafür an» JA, Der ökonomische Nutzen einer Kreislaufwirtschaft ist unbestritten, denn letztlich bedeutet diese nichts anderes als maximale Effizienz ABER Es gibt noch kaum börsennotierte Unternehmen, die eine strenge Umsetzung des Circular Economy-Ansatzes verwirklicht haben Es braucht eine Anpassung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Einpreisen von externalisierten Kosten) Schaffung von Anreizen Immerhin haben einige Unternehmen Circular Economy Aspekte als Teil ihres Geschäftsmodells aufgenommen

10 Rechtlicher Hinweis Diese Broschüre wurde von der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, Schweiz (nachstehend «Bank») ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Sie enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Dieses Dokument ist auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Informationen und Daten («den Informationen») erstellt worden, in dem Glauben, dass diese korrekt, exakt und vollständig sind. Die Bank hat die Exaktheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen nicht geprüft und kann hier für keinerlei Gewähr geben. Mögliche Fehler und Unvollständigkeiten in den Informationen begründen keinerlei gesetzliche Haftungsansprüche (weder vertraglich noch stillschweigend), weder in Hinblick auf unmittelbare oder mittelbare Schäden, noch auf Folgeschäden. Insbesondere übernehmen die Bank und ihre Aktionäre keinerlei Verantwortung für die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Einschätzungen und Strategien. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen, zusammen mit den dazugehörigen Zahlen, Daten und Vorhersagen, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eine positive historische Leistung oder Simulation stellt keinerlei Garantie für eine zukünftige positive Leistung dar. Ferner können Diskrepanzen hinsichtlich unserer Finanzforschung und anderen Veröffentlichungen der J. Safra Sarasin Gruppe auftreten, im Zusammenhang mit den gleichen Finanzinstrumenten bzw. Emittenten. Es ist nicht möglich, die Möglichkeit auszuschliessen, dass zwischen einer Gesellschaft, die Gegenstand der Forschung ist, und einer Gesellschaft innerhalb der J. Safra Sarasin Gruppe eine Geschäftsbeziehung besteht, woraus ein potentieller Interessenkonflikt entstehen könnte. Dieses Dokument stellt weder eine Anfrage noch ein Angebot dar, ebenso ist es keinesfalls eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Investitionen oder sonstigen speziellen Finanzinstrumenten, Produkten oder Dienstleistungen. Es ist keinerlei Ersatz für eine individuelle Beratung und Risikobetrachtung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater. Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die in Ländern tätig sind, in denen die J. Safra Sarasin Gruppe vertreten ist. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. von Teilen davon) entstanden sind. Copyright Bank J. Safra Sarasin AG

11 Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung Bank J. Safra Sarasin AG Elisabethenstrasse 62 Postfach 4002 Basel Schweiz T: +41 (0) F: +41 (0)

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