Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen 2013

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1 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen Oktober 2012

2 In dieser Übersicht 1. Flugpreise in der Übersicht - ATPs Europa 2. Flugpreise in der Übersicht - ATPs 3. Flugpreise in der Übersicht - ATPs Asien-Pazifik S. 3 S. 4 S Empfehlungen für Reiseeinkäufer - Flüge S Globale Hotellandschaft S Empfehlungen für Reiseeinkäufer - Hotel S Forschungsmethode S. 12 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen Weiterhin fluktuierende Kerosinpreise, Konsolidierung der Luftfahrt, engeres Kapazitätenmanagement, eine anstehende Präsidentschaftswahl in den USA, ein langsam wachsendes (wenn auch historisch schwaches) Hotelangebot all diese Faktoren finden Sie im Index zur globalen Vorhersage Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen von Egencia. Dementsprechend sagen wir voraus, basierend auf sich verbessernden, wenn Erwartungen für durchschnittliche Tagespreise: auch trägen Marktbedingungen, dass die durchschnittlichen Ticketpreise Leichte Erhöhung (2 %) in Europa (average ticket prices ATPs) und die Leichte Erhöhung (3 %) in durchschnittlichen Hotel-Tagespreise (average daily rates ADRs) für die Topziele für Geschäftsreisende in ganz, Europa und im Asien-Pazifik- Leichte Erhöhung oder gleichbleibend (1 %) im Asien-Pazifik-Raum Raum leicht steigen werden. In dieser Übersicht untersucht Egencia das Erwartungen für durchschnittliche Ticketpreise: Angebotsumfeld auf Marktlevel in über 50 Reisezielen in, Europa und im Leichte Erhöhung (3 %) in Europa Asien-Pazifik-Raum. Außerdem geben wir Ihnen Empfehlungen und Best Practises zum Management Ihres Reiseprogramms, Leichte Erhöhung (5 %) in zur Vorhersage von Veränderungen in der Reisebranche und zur Optimierung Leichte Erhöhung (5 %) im Asien- Pazifik-Raum der Geschäftsergebnisse innerhalb der Angebotslandschaft. Daten und Erkenntnisse aus diesem Bericht basieren auf der statistischen Analyse vergangener und aktueller Branchentrends, makroökonomischer Faktoren, Marktforschung und Prognosen zur Anbieterkapazität. Daten von Smith Travel Research (STR) und OAG wurden für eine Marktanalyse zur Kapazität in Unterbringung und Luftverkehr genutzt. Interne Daten von ARC, STR und Egencia wurden für eine Marktanalyse zur Preisgebung verwendet. 2 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

3 Ziel Europa ATP-Prognose & Einsparungen bei Vorausbuchung Union gegen den Klimawandel, hat zu höheren Gebühren geführt, die viele Fluggesellschaften seit Anfang 2012 erheben. Die meisten Fluggesellschaften und nicht-eu-länder sind gegen das EU- Gesetz und haben unter dem Schirm der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO) ein weltweites Abkommen gefordert, wird dieses aber bis April nicht erreicht, könnten für den Reisenden weitere Gebühren anfallen. Einsparungen bei Vorausbuchung Amsterdam 6 % 44 % Barcelona 4 % 30 % Berlin -1 % 47 % Brüssel 6 % 28 % Dublin 11 % 41 % Frankfurt 7 % 51 % Glasgow 1 % 34 % London -3 % 46 % Lyon 4 % 43 % Madrid 4 % 41 % Manchester 0 % 38 % Marseille 0 % 46 % Mailand 6 % 46 % Moskau 1 % 28 % München 7 % 48 % Paris 6 % 44 % Stockholm 0 % 48 % Los Angeles 6 % New York 5 % Hongkong 4 % Tokio 9 % Long-Haul *Langstreckenflüge in der Economy Class, ohne Paketangebot, Hin- und Rückreise zum Zielort ab Europa. Einsparungen bei Vorausbuchung basierend auf Tickets, die mehr als 21 Tage vor Abreise gebucht werden. Flugpreise in der Übersicht Europa Länder der Eurozone haben weiter wirtschaftliche Probleme, wobei Griechenland, Spanien, Portugal und Italien besonders betroffen sind. Aber die Nachfrage nach Flugreisen hat sich bis jetzt 2012 bemerkenswert hoch gehalten. Legacy-Carrier, alteingesessene Fluggesellschaften in Europa wie Air France und Lufthansa haben weiter Schwierigkeiten mit laufenden Umschwungplänen, um wieder profitabel zu werden. Zu diesen Plänen gehören die Rationalisierung der Kapazität und die Neufokussierung der Netze. Lufthansa denkt auch über die Einführung einer europäischen Billigtochter nach. Konkurrenzdruck kommt auch von Billigfliegern wie easyjet, das seine Verteilungsstrategie und Zusatzkostenstruktur geändert hat, um für Geschäftsreisende attraktiv zu werden. Zusätzlich zu all dem stehen europäische Fluggesellschaften auch einer wachsenden Konkurrenz durch Fluggesellschaften aus Nahost entgegen, die weiter ihre weltweite Präsenz ausbauen und einen alternativen Transitpunkt in den Asien-Pazifik-Raum bieten. Außerdem steigen Steuern und Flughafengebühren weiter an. In Großbritannien ist die Flugsteuer Air Passenger Duty im April 2012 um 8 % gestiegen und im April steht eine weitere Erhöhung an. Der EU- Emissionshandel (European Union Emission Trading System, ETS), ein Eckpfeiler der Politik der Europäischen Die Nachfrage wird bunt gemischt sein, je nach Reiseziel. Was die Preise betrifft, so wird der durchschnittliche Flugpreis voraussichtlich leicht ansteigen, denn die Kapazität bleibt mäßig. Die Kapazitäten für Moskau, Manchester und Brüssel werden stark anwachsen, was zu gleichbleibenden bis leicht steigenden ATPs und zu einer Umgebung führen wird, die für Käufer auf der Suche nach höheren Rabatten interessant sein wird. Für Amsterdam, Frankfurt, Paris und Madrid wird die Sitzkapazität nächstes Jahr sinken, was zu ATP-Anstiegen von 4 % bis 7 % führen sollte. Reisende können in Europa hervorragende Einsparungen machen, wenn sie über 21 Tage vor Abreise buchen.* Die größten Einsparungen wird es erwartungsgemäß in Frankfurt (51 %) gefolgt von Stockholm und Brüssel geben. Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. * Einsparungen bei Vorausbuchung werden geschätzt auf der Basis von durchschnittlichen Einsparungen zwischen Januar 2011 und August Die tatsächlichen Einsparungen variieren saisonal, nach Reisezeit und nach anderen Faktoren, die das Gesamtangebot und die Nachfrage auf einem bestimmten Markt beeinflussen. 3 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

4 Ziel ATP-Prognose & Einsparungen bei Vorausbuchung Einsparungen bei Vorausbuchung Atlanta 1 % 21 % Boston 5 % 15 % Calgary 0 % 23 % Chicago 8 % 20 % Dallas 6 % 26 % Denver 3 % 20 % Houston 7 % 30 % Los Angeles 9 % 13 % Minneapolis 5 % 25 % Montreal 2 % 28 % New York 4 % 17 % Philadelphia 7 % 22 % Phoenix 8 % 17 % San Diego 6 % 17 % San Francisco 7 % 14 % Seattle 6 % 15 % Toronto 2 % 30 % Vancouver -2 % 12 % Washington DC 1 % 23 % London 3 % Paris 3 % Hongkong 5 % Tokio 4 % Long-Haul *Langstreckenflüge in der Economy Class, ohne Paketangebot, Hin- und Rückreise zum Zielort ab NA. Einsparungen bei Vorausbuchung basierend auf Tickets, die mehr als 21 Tage vor Abreise gebucht werden. Flugpreise in der Übersicht In, den Vereinigten Staaten, haben Fusionen (Delta-Northwest und United-Continental) dazu beigetragen, dass die Luftfahrtindustrie nach einigen schwierigen Jahren jetzt besser aufgestellt ist. Sogar Billigflieger konsolidieren sich langsam, was man am Ankauf von Air Tran durch Southwest sehen kann. Diese Fusionen verhalfen den Flugunternehmen zu einer disziplinierteren Strategie angesichts des Kapazitätswachstums, was zu volleren Flugzeugen und höheren ATPs führte. Eine weitere Konsolidierung der Industrie ist möglich, da American Airlines und US Airways jetzt Fusionsgespräche führen. In der Zwischenzeit passen die Fluggesellschaften ihr Routennetz und ihre Flugfrequenzen an die Nachfrage an. Wie die US-amerikanischen Kollegen hat auch Canadian Airlines seine Kapazität nur langsam erhöht, was zu Rekordbelastungen führt. Der Wettbewerb in der Luftfahrtindustrie bleibt weiter stark, und Air Canada hat die Einführung einer Billigtochter angekündigt. Allerdings deuten die nur langsame Erholung der nordamerikanischen Wirtschaft und die schwachen Stimmungsindikatoren voraussichtlich eher auf ein träges Wachstum hin. Die Treibstoffpreise sollten angesichts aktueller Wirtschaftsprognosen stabil bleiben (wenn auch weiterhin hoch). Die Kapazität in den Topzielen wird weiter gering sein. Zu bestimmten Städten in : Kapazitätsverringerungen in Los Angeles, San Francisco und Houston werden zum erwarteten Anstieg der ATPs in diesen Städten beitragen. Los Angeles hat mit 9 % den höchsten vorhergesagten Anstieg der ATPs. In Philadelphia ist die Billigfliegerkapazität etwas gesunken, während die Nachfrage konstant geblieben ist, teilweise aufgrund eines starken Tourismusprogramms. Diese Nachfrage wird dazu führen, dass die Ticketpreise durchschnittlich um 7 % steigen. Märkte mit maximal veranschlagten Einsparungen bei Ticketkauf mehr als 21 Tage vor Abreise sind Toronto und Houston mit 30 %, gefolgt von Montreal (28 %) und Dallas (26 %). Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. * Einsparungen bei Vorausbuchung werden geschätzt auf der Basis von durchschnittlichen Einsparungen zwischen Januar 2011 und August Die tatsächlichen Einsparungen variieren saisonal, nach Reisezeit und nach anderen Faktoren, die das Gesamtangebot und die Nachfrage auf einem bestimmten Markt beeinflussen. 4 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

5 Ziel Asien-Pazifik ATP-Prognose & Einsparungen bei Vorausbuchung Die Preise für wichtige Ziele in werden den Erwartungen zufolge steigen, da der Verkehr mit der Schwächung des US- Dollars zunimmt. New York sollte sich um 5 % verteuern, Los Angeles um 7 %. Einsparungen bei Vorausbuchung Bangkok 9 % 10 % Peking 6 % 15 % Dehli 9 % 1 % Hongkong 2 % 20 % Jakarta 0 % 3 % Manila 0 % 18 % Melbourne -2 % 20 % Mumbai 10 % 0 % Seoul 5 % 17 % Shanghai 9 % 16 % Singapur -2 % 8 % Sydney 1 % 15 % Taipeh 6 % 19 % Tokio 5 % 17 % London 0 % Los Angeles 7 % New York 5 % Paris 3 % Long-Haul *Langstreckenflüge in der Economy Class, ohne Paketangebot, Hin- und Rückreise zum Zielort ab APAC. Einsparungen bei Vorausbuchung basierend auf Tickets, die mehr als 21 Tage vor Abreise gebucht werden. Flugpreise in der Übersicht Asien-Pazifik Die andauernde wirtschaftliche Unsicherheit in und Europa hat auch die Asien-Pazifik-Region getroffen. Die größten Wirtschaftszweige wurden nach mehreren Jahren starken Wachstums jetzt heruntergebremst. Aber auch wenn das internationale Verkehrswachstum sich verlangsamt hat, bleibt die regionale Nachfrage doch stark. Für China hat sich die Nachfrage kürzlich verlangsamt, was eine mäßigende Wirkung auf die Preise hatte, auch wenn die Treibstoffkosten weiter hoch sind. In anderen Teilen Asiens sind einige neue Billigflieger aufgetaucht und die alteingesessenen Fluggesellschaften stehen weiter Herausforderungen in der Preisgebung gegenüber. Die indische Luftfahrt hat weiterhin Probleme und die meisten Fluggesellschaften sind stark verschuldet und nicht profitabel. Die Initiative der indischen Regierung, ausländische Investitionen zuzulassen, ist ein positiver Schritt für die Branche. Allerdings werden die hohen Treibstoffpreise und die steigenden Flughafengebühren höchstwahrscheinlich die Ticketpreise in die Höhe treiben. In Australien ist der Wettbewerb im Land weiterhin ein wichtiger Faktor, der die Preise in Schranken hält. Virgin Australia hat eine gezielte Aktion gestartet um Geschäftsreisende anzuziehen, was sich direkt auf Qantas auswirkte. Ein Faktor, der zu leichten Erhöhungen der Flugpreise führen wird, ist die kürzlich von der australischen Regierung eingeführte Kohlendioxydsteuer. In der Zwischenzeit hat Qantas als Versuch, im internationalen Geschäft wieder profitabel zu werden, angekündigt, sein gemeinsames Geschäft mit BA zu beenden und stattdessen mit Emirates bei Flügen für europäische Märkte zusammenzuarbeiten. werden die Märkte Asiens ein moderateres Wachstum verzeichnen. Neue Billigflieger werden die Kapazität für regionale Märkte erhöhen, was den Wettbewerbsdruck verstärkt und die Preise in Schranken hält. Die Kapazität für Hongkong und Sydney wird um 13 % bzw. 11 % steigen. Dieser große Kapazitätszuwachs wird zu fast gleichbleibenden Preisen führen. Die Preise in Indien werden für Mumbai um 10 % steigen und für Delhi um 9 %, da der Anstieg der Zahl an Sitzen begrenzt ist. Die Verhandlungsposition der Käufer für Singapur wird sich verbessern, da die Preise im Laufe von 2012 leicht sinken sollen. Als Reaktion auf die Situation in Europa werden die Flugpreise für wichtige Märkte wie London und Paris gleich bleiben oder nur ganz leicht steigen. Maximale Einsparungen sind möglich für Reisen innerhalb von APAC, wenn Geschäftsreisende ihr Ticket mehr als 21 Tage vor der Abreise buchen.* Mit der wachsenden Konkurrenz innerhalb Australiens werden Einsparmöglichkeiten von bis zu 20 % für Sydney und Melbourne erwartet. Taipeh und Manila bieten auch hohe Einsparungen von bis zu 18 % für Buchungen mehr als 21 Tage im Voraus. Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. * Einsparungen bei Vorausbuchung werden geschätzt auf der Basis von durchschnittlichen Einsparungen zwischen Januar 2011 und August Die tatsächlichen Einsparungen variieren saisonal, nach Reisezeit und nach anderen Faktoren, die das Gesamtangebot und die Nachfrage auf einem bestimmten Markt beeinflussen. 5 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

6 Empfehlungen für Reiseeinkäufer - Flüge Sicherstellen, dass Einkaufsziele auch erreichbar sind, bevor diese festgesetzt werden. Heute sind die Fluglinien weniger gewillt als früher, einen Volumens- oder Anteilsausfall zu ignorieren. Käufer müssen ihrer eingegangenen Verpflichtung zum Kauf eines bestimmten Volumens oder Anteils nachkommen, um höhere Rabatte zu bekommen und schrittweise zu sparen. Es kann sein, dass Fluglinien gewillter sind, über höhere Rabatte zu verhandeln, wenn die Firma zeigt, dass sie gewillt ist, Fluganteile an bevorzugte Anbieter zu verschieben. Käufer können das Volumen an bevorzugte Anbieter verschieben, indem sie eine starke Reisepolitik einführen und sicherstellen, dass Online-Buchungstools so eingestellt sind, dass sie zu dieser Politik passen, und dies auch firmenweit kommunizieren und umsetzen. Verhandlungen über Preise und Rabatte hinaus. Nachdem die Auslastungen Rekordwerte erreicht haben und das Kapazitätswachstum begrenzt ist, ist ein Teil der Preisgebungsmacht zurück an die Fluglinien gegangen. Fluglinien sind immer weniger gewillt, hohe Rabatte auf billigere, eingeschränktere Ticketklassen zu gewähren. Viele Firmen haben strenge Regeln zur Vorausbuchung und zum günstigsten verfügbaren Angebot und haben Schwierigkeiten, Einsparungen bei ihren Reiseprogrammen durchzusetzen. Außerdem führen die Fluglinien weiter Zusatzkosten ein, die sich beträchtlich auf die Reisekosten auswirken können. Zwar sind die Fluglinien nicht sehr gewillt, Rabatte auf die günstigsten Angebote zu gewähren, aber oft bieten sie Annehmlichkeiten und Sonderleistungen wie z.b. kostenlose Gepäckmitnahme, Vielfliegerstatusanpassungen und Upgrades. Käufer sollten diese Zusatzleistungen in ihre Verhandlung mit aufnehmen. 6 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

7 Übertriebenes Verhandeln vermeiden. Der Versuch, zu viele Preise auszuhandeln, kann in mühselige Verwaltungsarbeit ausarten und Reisende wie Reiseeinkäufer gleichermaßen frustrieren. Stattdessen kann eine Analyse der Reisemuster und die Konzentration auf höhere Rabatte auf Städtepaare mit starker Frequenz für die Firma zu besseren Einsparungen führen. Das Kundenserviceteam von Egencia hilft Firmen bei der Analyse und beim Einblick in ihre Reisedaten sowie bei der Identifikation von Möglichkeiten zur Optimierung von Reiseprogrammen und kann auch für sie verhandeln. Optimierung der Anzahl von Fluggesellschaften im Programm. Ein weiterer Bereich, den Einkäufer genau beachten sollten, ist die Anzahl von Fluggesellschaften unter Vertrag. Wenn man zu viele Fluggesellschaften im Reiseprogramm hat, steigen die Verwaltungskosten und die Firma kann eventuell ihre Verpflichtung zum Kauf eines bestimmten Volumens oder Anteils nicht erfüllen. Die Entscheidung, einen Vertrag mit einem Fluganbieter zu machen, hängt vom Reisemuster der Vergangenheit ab sowie von den erwarteten Veränderungen. Billigflieger sind heute offener für Verhandlungen mit Geschäftsreisenden und sollten als mögliche Alternativen bedacht werden. Egencia arbeitet mit den Fluglinien zusammen, um den Kunden die besten Preise bieten zu können. Der Aufwand für den Einkäufer entfällt und die Kosten sinken. Aufforderung an Geschäftsreisende, früh zu buchen und alternative Routen zu beachten. Mit dem beschränkten Kapazitätswachstum und auf vielen Märkten steigenden Ticketpreisen ist die Vorausbuchung weiterhin wichtig. wird erwartet, dass die Fluglinien weiter strikte Einschränkungen bei billigen Klassen durchsetzen, was bedeutet, dass die Reisenden noch früher buchen müssen, um günstiger Flüge zu bekommen. Wenn auch nicht jede Reise lange im Voraus planbar ist, sollten die Reisemanager doch ihre Geschäftsreisenden dazu anhalten, so früh wie möglich zu buchen, um die besten Preise zu sichern. Fluganbieter erheben auf Direktflüge oft höhere Preise als auf Anschlussflüge. Firmen können die Kosten kontrollieren und Einsparungen erhöhen, indem sie alternative Routen oder Zwischenstopps in Erwägung ziehen, wann immer es die Zeit erlaubt. Firmen können die Tools ihrer Onlinebuchungsanbieter nutzen, um diese und andere Hinweise zur Reisepolitik an ihre Geschäftsreisenden weiterzugeben. Die Online-Lösung von Egencia bietet dynamische Meldungsdienste, mit denen Reisemanager ihre Nachrichten an Reisende so oft wie nötig anpassen können. 7 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

8 Markt ADR-Prognose Europa Europa Der Hotelmarkt in Europa wird wahrscheinlich weiterhin gemischt sein wie in Während in Dublin und München zweistellige ADR- Erhöhungen erwartet werden, wird das gestiegene Angebot in Moskau die Preise nach unten treiben. Nun, da die Olympischen Spiele vorbei sind, hat London ein großes neues Hotelangebot, das ausgefüllt werden muss. Das heißt, dass Einkäufer für ihre Programme bessere Preise aushandeln könnten. Im Übrigen sollten in Großbritannien auch Manchester und Glasgow Einkäufern gute Verhandlungsbedingungen bieten. Die Nachfrage nach Zimmern in Paris bleibt stark, weshalb ein ADR-Anstieg von nahezu 7 % erwartet wird. Auf der anderen Seite wird in Marseille ein leichter Preisrückgang erwartet. In Deutschland sollten sich Angebot und Nachfrage die Waage halten, insbesondere in Frankfurt, wo die Preise im Durchschnitt um 5 % steigen sollten. München wird mit 10 % ADR-Erhöhung der robusteste Markt in Deutschland sein. In Berlin wird der Anstieg bescheidene 3 % ausmachen, da das Angebot breit ist. Verhandelbarkeits-Index* Amsterdam 2 % Neutral Barcelona 2 % Neutral Berlin 3 % Neutral Brüssel 2 % Neutral Dublin 10 % Negativ Frankfurt 5 % Neutral Glasgow -1 % Positiv London 0 % Neutral Lyon 4 % Neutral Madrid -1 % Neutral Manchester -3 % Positiv Marseille -2 % Neutral Mailand 3 % Neutral Moskau -2 % Neutral München 10 % Negativ Paris 7 % Negativ Stockholm 0 % Neutral Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. *Der Verhandelbarkeits-Index von Egencia für Hotelübernachtungen ist ein Indikator für die allgemeine Angebotslandschaft in den Top Städten. Globale Hotellandschaft Die durchschnittlichen Tagespreise (average daily rates ADRs) sind 2012 in vielen Märkten stark gestiegen, wobei das Hotelangebot hier eine wichtige Rolle spielt. In den letzten Jahren ist das Angebot in und Europa kaum angewachsen. Nachdem sich die private und geschäftliche Nachfrage erholt hat, führt das begrenzte Angebot in Kombination mit wirksamem Ertragsmanagement zu steigender Belegung und höheren ADRs. Das neue Bild in Asien ist etwas komplexer. Neu gebaute Hotels haben das Angebot auf mehreren Märkten stark erweitert. Die zusätzlichen Zimmer sollten die starke Nachfrage der letzten Jahre ausgleichen. Allerdings haben einige Märkte mit dem langsameren Wirtschaftswachstum auch eine Aufweichung der Preise erfahren. sollten sich die Belegungsraten auf fast jedem führenden Geschäftsmarkt der Welt leicht verbessern oder gleich bleiben. Auf regionaler Ebene wird entsprechend erwartet, dass die ADRs in um etwa 3 % steigen, um 2 % in Europa und um 1 % im Asien-Pazifik-Raum. Allerdings wird es eine starke Abweichung zwischen einzelnen Märkten geben, da Angebot, Nachfrage und die örtlichen wirtschaftlichen Bedingungen auch eine Rolle spielen. 8 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

9 Markt ADR-Prognose Verhandelbarkeits-Index* Atlanta 2 % Neutral Boston 8 % Negativ Calgary 2 % Neutral Chicago 3 % Neutral Dallas 2 % Neutral Denver 4 % Neutral Houston 2 % Neutral Los Angeles 5 % Negativ Minneapolis 3 % Neutral Montreal 1 % Neutral New York 2 % Neutral Philadelphia 4 % Neutral Phoenix 0 % Neutral San Diego 4 % Neutral San Francisco 12 % Negativ Seattle 4 % Moderate Toronto 3 % Positiv Vancouver 2 % Neutral Hotels in haben dieses Jahr höchste Belegungsraten erreicht, wie sie zuletzt vor der Rezession von 2009 erreicht wurden. Die wachsende Nachfrage sollte bis weiter anhalten, wenn auch das Wachstum langsamer wird, da die wirtschaftliche Unsicherheit weiterhin die Welt in Atem hält. Nur sehr wenige neue Hotelangebote werden auf den nordamerikanischen Markt kommen, so dass die Hotels höhere ADRs halten können. Der größte ADR-Anstieg ist in San Francisco zu erwarten (12 % höher). Die boomende Wirtschaft in San Francisco hat zu einer steigenden Nachfrage nach Zimmern geführt. Da sich 2012 das Angebot nicht erweitert hat und wichtige Hotels frisch renoviert wurden, werden die Hoteliers mit aggressiven Preisen kaum auf Widerstand stoßen. Die Durchschnittspreise in Boston sollen nächstes Jahr um 8 % steigen. Das Angebot soll den Erwartungen zufolge relativ gleich bleiben. Wenn die Nachfrage weiter steigt, hilft dies den Hotels, höhere Preise zu halten. Es wird erwartet, dass die Hoteliers stark erhöhte Preise mit Geschäftskunden aushandeln werden, und somit werden auch die Verhandlungen zäher sein als in den letzten Jahren. Während die Preise sich leicht zugunsten der Hotels verschoben haben, sollten Käufer dennoch hart verhandeln und die Preisanstiege sich in Grenzen halten. Washington DC 2 % Positiv Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. *Der Verhandelbarkeits-Index von Egencia für Hotelübernachtungen ist ein Indikator für die allgemeine Angebotslandschaft in den Top Städten. 9 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

10 Markt ADR-Prognose Asien-Pazifik Verhandelbarkeits-Index* Bangkok -1 % Positiv Peking 3 % Neutral Dehli -5 % Positiv Hongkong 9 % Negativ Jakarta 5 % Neutral Manila -3 % Positiv Melbourne 2 % Neutral Mumbai -2 % Positiv Seoul 4 % Positiv Shanghai -5 % Positiv Singapur 3 % Negativ Sydney 5 % Neutral Taipeh 4 % Neutral Tokio -3 % Neutral Quellen: Internationale Analyse von Egencia basierend auf Daten von Egencia Market Managers, OAG, ARC und Expedia Inc. Asien-Pazifik Die Hotelprognose für Asien variiert stark von Land zu Land, obwohl die Region allgemein einen sehr moderaten Anstieg der ADR zeigen wird. Die höchsten ADRs werden in Hongkong (9 % mehr) und in Sydney (5 % mehr) erwartet. Da globale Ketten nach Indien gekommen sind, um die wachsende Wirtschaft dort auszunutzen, ist das Hotelangebot dort stark angestiegen. Die Nachfrage ist allerdings dahinter zurückgeblieben, was die ADRs 2012 negativ beeinflusst. Dieser Trend sollte weitergehen. Die Durchschnittspreise in Delhi und Mumbai werden sinken. Was China betrifft, so ist die Situation in Shanghai ähnlich. Das Angebot übersteigt die Nachfrage. Die ADRs werden weiter sinken, wie auch schon in den letzten beiden Jahren. Taipeh hat eine hohe Hotelinflation, aber auch einige neue Luxushotels, die für geplant sind. Hongkong und Singapur hatten eine stark wachsende Nachfrage, die weitergehen sollte. Daher werden Verhandlungen schwierig und die Preise steigen den Vorhersagen zufolge nächstes Jahr. *Der Verhandelbarkeits-Index von Egencia für Hotelübernachtungen ist ein Indikator für die allgemeine Angebotslandschaft in den Top Städten. 10 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen

11 Empfehlungen für Reiseeinkäufer - Hotel Nutzung datengestützter Erkenntnisse für die Strukturierung des Hotelprogramms. Käufer sollten Erkenntnisse aus der Analyse ihrer Daten zu jedem Markt als Basis für die Anzahl der Hotels nutzen, mit denen Verträge gemacht werden. Eine häufige Faustregel ist ein Hotel mit 500 Übernachtungen oder pro ausgegebener Wenn man weniger Hotels unter Vertrag hat, können Einkäufer Volumenverpflichtungen nutzen, um zusätzliche Rabatte auszuhandeln. Das Team von Egencia kann Einkäufern bei der Analyse der Daten, bei der Identifikation von Möglichkeiten und bei der Verhandlung mit Anbietern helfen. Für Märkte mit hoher Belegungsrate kann es sein, dass mehr Hotels ins Programm aufgenommen werden müssen. Eine Last Room Availability (LRA) kann in Topmärkten ausgehandelt werden, was bedeutet, dass Hotels ausgehandelte Preise anbieten müssen, auch wenn nur noch ein Zimmertyp verfügbar ist. Dies kann die ADRs auch in sehr gefragten Zielen oder Spitzenzeiten senken. Allerdings stellt die LRA Zusatzkosten dar. Deshalb sollte sie nur in wichtigen Märkten eingesetzt werden und es sollte regelmäßig überprüft werden, ob sie sich auch lohnt. Eine Kategorie tiefer gehen. Daten weisen darauf hin, dass es mehr Hotels im mittleren Preisbereich gibt als im obersten oder untersten Preisniveau. Zwar variieren die Bedingungen von Markt zu Markt, aber Verhandlungen sollte bei diesen 3- bis 4-Sterne- Hotels im mittleren Segment einfacher sein als bei hochpreisigen Hotels mit 4+ Sternen. Eine weitere Möglichkeit zur Kostensenkung ist, bei der gleichen Hotelkette eine Kategorie günstiger zu wählen. Dies gilt insbesondere für Mittelklassehotels. Verträge mit 3-Sterne- Hotels statt 4-Sterne-Hotels der gleichen Kette ermöglichen es den Reisenden, Boni zu verdienen, dabei ähnliche Annehmlichkeiten zu haben und der Firma Geld zu sparen. Übertriebenes Verhandeln vermeiden. Zu viele ausgehandelte Preise können schwierig zu verwalten und nachzuvollziehen sein. Eine einfachere Vorgehensweise ist, die Hotelauswahl auf Ziele mit hohem Volumen zu begrenzen, die die Resultate bringen, die Käufer suchen. Für Ziele mit kleineren Volumen können mit Reisemanagementunternehmen ausgehandelte Preise die Lücken im Programm schließen. Außer höchst konkurrenzfähigen Preisen bieten diese bevorzugten Hotels oft auch Zusatzleistungen und Annehmlichkeiten wie kostenlose Stornierung am Anreisetag, Frühstück, kostenloses WiFi etc. Durchsetzung eines strikten Managements der Geschäftsreisepolitik. Wenn Käufer zeigen, dass sie sich stets bemühen den Anteilsverpflichtungen nachzukommen, sind sie in einer besseren Verhandlungsposition, wenn sie mit Anbietern sprechen. Die Beauftragung einer Agentur, die Hotelbuchungen zu übernehmen, wäre ein solcher Weg, Anbietern zu zeigen, dass man sich bemüht. Eine weitere Möglichkeit ist die Überwachung von Reisedaten und die Durchsetzung einer Reisepolitik anhand von Aktionsplänen für nicht autorisierte Buchungen gegen diese Politik. Kontaktieren Sie einen Vertriebsmitarbeiter: Bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen Annehmlichkeiten berücksichtigen. Annehmlichkeiten sind Geschäftsreisenden wichtig. Wie die Fluggesellschaften sind auch Hotels eher gewillt, Zusatzleistungen wie Flughafen-Shuttleservice, Frühstück inklusive, kostenloses Internet und WiFi etc. als Teil des Geschäftspakets anzubieten als die Rabatte zu erhöhen. Wenn man diese im Vertrag festsetzt, kann dies zu starken Einsparungen führen. Forschungsmethode Daten und Erkenntnisse auf der Basis der statistischen Analyse vergangener und aktueller Branchentrends, makroökonomischer Faktoren, Marktforschung und Vorhersagen zur Anbieterkapazität. Daten von Smith Travel Research (STR) und OAG wurden für eine Marktanalyse zur Kapazität in Unterbringung und Luftverkehr genutzt. Interne Daten von ARC, STR und Egencia wurden für eine Marktanalyse zur Preisgebung verwendet. 11 Ein Ausblick in die Welt der Geschäftsreisen