Einstellungen. Mein Scopevisio

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1 Einstellungen Mein Scopevisio

2 1. Allgemein Systemoptionen in den Einstellungen Stammdaten Systemadministration Buchhaltung verwalten Mein Scopevisio Ansichtsoptionen in den Einstellungen Optionen für die Vorgangsübersicht Info... 8 Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2 von 8

3 1. Allgemein Über die Funktion Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuelle Konfiguration der Scopevisio Anwendung festzulegen. So können Sie Ihre persönlichen Daten wie -Adresse und Passwort ändern oder die Oberfläche grafisch anpassen. 2. Systemoptionen in den Einstellungen Konfigurieren Sie Ihre Stammdaten-Angaben und Anwendungseinstellungen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3 von 8

4 2.1. Mein Scopevisio Hier können Sie Ihre individuelle Konfiguration festlegen. Sie haben die Möglichkeit: - erneut ein Desktop Icon anzulegen. (Anmerkung: Wenn Sie die Applikation über das Portal starten, wird nur Initial eine Desktopverknüpfung angelegt. Wenn Sie diese löschen, kann sie über dieses Formular neu angelegt werden.) - dich den Weblink der CRM2GO App an Ihre Adresse senden zu lassen. Über den Link können Sie sich die Adresse als QR-Code ausgeben lassen und mit Ihrem Table oder Smartphone für einen Direktzugriff scannen. - festzulegen, mit welcher Anwendung in welcher Gesellschaft Sie das Programm starten wollen. - ein Startformular wählen. - die Kontrasteinstellungen der Anzeige ändern. - Ihr Passwort oder Ihre Adresse zu ändern. - das Verhalten beim Schließen der Anwendung zu ändern. - Finanzeinstellungen wie bspw. die Verwendung von Geschäftsvorfällen bei bestimmten Aktionen zu bestimmen, vorzunehmen. - die Anzeige der Vorgangsübersicht anzupassen. - Einstellungen bezüglich der Scopen-Funktion, des Verhaltens der Formulare beim Schließen und des Verhaltens der Auswahlliste vorzunehmen. - die Kodierung für den csv-export anzugeben, die standardmäßig gesetzt werden soll. (Wichtig: In csv exportierte Dateien werden standardmäßig in Microsoft Excel geöffnet.) - Notizen hinzuzufügen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4 von 8

5 2.2. Stammdaten Verwalten Sie Ihre Stammdaten, auf die Sie in der Anwendung immer wieder zugreifen. Kontakte verwalten Verwalten Sie Ihre Stammdaten zu den Kontakten, indem Sie Kontakte anlegen oder bearbeiten, Duplikate finden und zusammenführen und das Kontakte-Dashboard nutzen, um einen Überblick über die Kontaktdaten zu erhalten. Debitoren verwalten Verwalten Sie Ihre Stammdaten zu den Kunden, indem Sie Kunden (Debitoren) anlegen oder bearbeiten. Legen Sie außerdem die Zahlungsbedingungen fest, die Sie den Kunden zuordnen können. Produkte verwalten Verwalten Sie Ihre Produktstammdaten, indem Sie Produkte anlegen, bearbeiten und in Produktgruppen ordnen. Finanzen verwalten Definieren Sie für die Finanzbuchhaltung Geschäftsjahre, Nummernkreise, Kontokennzeichen, Steuermatrix und Kontenplan. Für den Bereich Steuern und Zahlungsabwicklung definieren Sie Ihre Firmendaten, Zahlungsbedingungen, Wechselkurse, Zahlungstoleranzen und Mahnstufen. Desweiteren können Sie Ihren Kreditoren- und Debitorenstamm bearbeiten und für das Banking Hausbanken und Einstellungen für den Zahlungsverkehr angeben. Verkaufschancen verwalten Definieren Sie die Plausibilitätsprüfungen für Verkaufschancen. Die Ergebnisse werden auf dem Dashboard dargestellt. Rechnungen verwalten Verwalten Sie Ihre rechnungsbezogenen Stammdaten, indem Sie Einstellungen für die Rechnungsverarbeitungen festlegen und die Standard Erlöskonten definieren, auf die Rechnungen gebucht werden sollen. Aufträge verwalten Verwalten Sie Ihre auftragsbezogenen Stammdaten, indem Sie Textbausteine für Auftragsdokumente definieren, Standardangaben für die PDF-Ausgabe festlegen und die Nummernkreise für die Auftragsbelege bearbeiten. Banken verwalten Pflegen Sie Ihre Bankverbindungen und legen Format und Berücksichtigung beim elektronischen Zahlungsverkehr fest. Ebenso können Sie Einstellungen für den Zahlungsverkehr bei Überweisungen festlegen. Definieren Sie die Verarbeitungsregeln für Elektronische Kontoauszüge im MT 940 Format und legen Sie die Bankverbindungen für HBCI an. Schlagwörter verwalten Sie erhalten eine Übersicht der gesetzten Schlagwörter und die Häufigkeit der Verwendung. Anlagen verwalten In dem Stammdaten zur Anlagenbuchhaltung definieren Sie die Abschreibungsarten und über die Einstellungen legen Sie die Rahmenparameter für bestimmte automatisierte Vorgänge fest. Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Punkte erhalten Sie in der entsprechenden Beschreibung in der Hilfedatei. Abrechnungsvorlagen verwalten Nutzen Sie den Schnellvorlagenassistenten um mit wenigen Klicks eine Vorlage für Ihre Geschäftsbriefe zu erstellen oder verwenden Sie eine in Scopevisio mitgelieferten Vorlage, um Ihre Belege wie Angebote oder Aufträge genau auf Ihr Corporate Design abzustimmen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5 von 8

6 2.3. Buchhaltung verwalten Bearbeiten Sie die für Ihre Buchungen relevanten Einstellungen. Gesellschaft Verwalten Sie Ihre Gesellschaft, Hauswährung und Gewinnermittlungsart. Geschäftsjahre Legen Sie Geschäftsjahre und Buchungsperioden an. Kontokennzeichen Definieren Sie Kontokennzeichen und wiesen Sie diesen Konten zu. Nummernkreise Richten Sie Nummernkreise ein. Kreditorenstamm Verwalten Sie Ihren Kreditorenstamm. Debitorenstamm Verwalten Sie Ihren Debitorenstamm. Steuermatrix Bearbeiten Sie die Steuermatrix, Steuerkennzeichen und Steuerschlüssel. Wechselkurse Pflegen Sie die Wechselkurse Ihrer Fremdwährung ein. Zahlungsbedingungen Bearbeiten Sie Ihre Zahlungsbedingungen. Zahlungstoleranzen Nehmen Sie Skontoeinstellungen vor und stellen Sie Zahlungstoleranzen ein. Kontenplan Verwalten Sie Ihre Sachkonten. Mahnstufen Stellen Sie Mahnstufen und weitere Mahneinstellungen ein. Geschäftsvorfälle Geschäftsvorfälle als Buchungsautomatik hinterlegen. Ausgleichskonten Gewinn- und Verlustverteilung Ausgleichskonten für die Gewinn- und Verlustverteilung definieren. Klassifikation Rechnungseingang Eingehende Rechnungen automatisiert klassifizieren Systemadministration Über diese Einstellungen, können Sie u.a. die Rechte der Benutzer für die Scopevisio Anwendung verwalten und Parameter für die zu verarbeitenden Daten festlegen. Benutzer verwalten Legen Sie neue Benutzer an, bearbeiten Sie bestehende Profile oder weisen Sie gebuchte Lizenzen weiteren Benutzern zu. Firmen verwalten Verwalten Sie Ihre Firmenangaben. Hier können Sie Änderungen vornehmen, Angaben für das Finanzamt hinzufügen oder sich eine Übersicht über den aktuellen Status der Scopevisio verschaffen. System verwalten Bearbeiten Sie Auswahllisten und Prüflisten. Haben Sie den Buchhalterservice abonniert, können Sie die Einstellungen hier verwalten. Kommunikation verwalten Konfigurieren Sie Benachrichtigungen bei neuen Ereignissen, neu zugewiesenen Aufgaben und die Kommunikation mit Ihren Kollegen über die Scopevisio Anwendung. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 6 von 8

7 Archiv verwalten Stellen Sie archivierte Firmen wieder her oder verwalten Sie Ihre gesamten Kundendateien. Sprachen verwalten Bestimmen Sie die Sprachen welche für die Ausgabe der Faktura Belege verwendet werden sollen. Sie können eigene Übersetzungen der Faktura-Platzhalter, -Textmarker und Einheiten einpflegen. Teamwork Wenn Sie Teamwork abonniert haben, können Sie hier die Konfigurationseinstellungen vornehmen, bisherige Aktivitäten verfolgen oder zu synchronisierende Dokumente aufrufen. 3. Ansichtsoptionen in den Einstellungen Ändern Sie hier die Einstellungen in der Darstellung der Anwendung. Formularleiste anzeigen Blendet unterhalb der Formularübersicht eine Orientierungshilfe zum aktuellen Formular ein. Toolbar drehen Dreht die Toolbar mit dem Scopen Suchfeld vertikal bzw. horizontal Formularhintergrund wählen Wählen Sie einen anderen, vordefinierten Hintergrund. 4. Optionen der Vorgangsübersicht Passen Sie die Darstellung der Vorgangsübersicht nach Ihren Wünschen an. Texte ein- / ausschalten Lassen Sie sich die Beschreibungstexte anzeigen oder blenden Sie sie aus. Zentrieren ein/aus Zentrieren Sie die Vorgangsübersicht mittig oder seitlich. Sichtbarkeit Wählen Sie, ob die Vorgangsleiste immer ein- bzw. ausgeblendet werden soll, oder nur, wenn entsprechender Inhalt vorhanden ist. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 7 von 8

8 5. Info Informieren Sie sich über Neuerungen in Scopevisio. Über Scopevisio Hier finden Sie Informationen über Ihre Kundennummer und Ihre Lizenzen. Informationen zum letzten Upgrade Enthält aktuelle Versionshinweise und eine Liste der Neuerungen die mit dem letzten Update einhergegangen sind. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 8 von 8