VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung

Transkript

1 VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung

2 «Professionelle Lösung für flexible Verwaltung» Inhalt VP Bank e-banking plus Einleitung Rollenkonzept 4 Vorbereitungen zur Nutzung 5 Benutzerverwaltung Start 6 Benutzer-Assistent Die 4 e 8 Benutzerdetails 9 2 Benutzer- und Zeichnungsrechte 3 Kundenzuordnungen 3 4 Kundenrechte 4 Benutzer kopieren 5 Alias erfassen/ändern 6 Beispiel zur Anmeldung als Benutzer 7 Glossar 8 Ihr e-banking-support 9

3 VP Bank e-banking plus Einleitung 4 VP Bank e-banking plus Einleitung Rollenkonzept VP Bank e-banking plus ist eine Lösung für Finanzdienstleister, die diese Dienstleistung mit mehreren Benutzern und unterschiedlichen Berechtigungen nutzen wollen. Zu diesem Zweck beinhaltet VP Bank e-banking plus ein flexibles Berechtigungssystem, das mit den folgenden zwei Rollen arbeitet: Der «Superuser» ist ausschliesslich für die Verwaltung der Benutzer zuständig und ist Kontaktperson für die VP Bank. Der «Benutzer» hat über VP Bank e-banking plus Zugriff auf die ihm zugeteilten Kunden. Eigenschaften der beiden Rollen Rolle (Anzahl Personen) Identifikation Aufgaben/Eigenschaften Superuser () SU Erfasst, mutiert oder löscht Benutzer und Berechtigungen. Vergibt Alias-Namen für Kunden, damit der Benutzer keinen Zugriff auf Kundennamen hat. Benutzer ( bis unbeschränkt) frei wählbar, Benutzer von VP Bank e-banking plus max. 8 Zeichen mit den ihm zugeteilten Kunden und Berechtigungen. Standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). Vorbereitungen zur Nutzung Für jeden Kunden, der in VP Bank e-banking plus verwaltet werden soll, ist eine Vereinbarung zur Nutzung von VP Bank e-banking plus erforderlich. Diese muss vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet bei der VP Bank eingereicht werden. Die in der Vereinbarung definierte Kontaktperson erhält die Loginmerkmale (Passwort und Security Token) für den Superuser und einen Initialbenutzer. Um mit VP Bank e-banking plus arbeiten zu können, muss der Superuser den Initialbenutzer anpassen oder neue Benutzer erstellen. Folgende e sind notwendig: Anpassung der Benutzerdaten (Vorname, Name), bei neuen Benutzern zusätzlich Vergabe der Identifikation, optional kann auch der Zugang eingeschränkt werden 2 Vergabe der Benutzerrechte 3 Zuteilung der Kunden an den/die Benutzer 4 Vergabe der Kundenrechte Diese e sind für jeden neuen Benutzer und für neu aufgeschaltete Kundenverbindungen (ab 3) vom Superuser durchzuführen. Ohne die Zuteilung der Kunden und die Vergabe der entsprechenden Berechtigungen an den/die Benutzer kann mit VP Bank e-banking plus nur eingeschränkt gearbeitet werden. Für jeden neu erstellten Benutzer werden der Kontaktperson die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort und Security Token) per Post zugestellt. Die Verwaltung der Benutzer wird in den nachfolgenden Kapiteln für beschrieben. 5 VP Bank e-banking plus Einleitung

4 Benutzerverwaltung Start 6 VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung Start Um neue Benutzer zu erstellen oder den von der VP Bank erstellten Initialbenutzer anzupassen, müssen Sie sich als Superuser (SU) anmelden. Anmeldung als Superuser Starten Sie VP Bank e-banking plus und geben Sie im Anmeldefenster den Benutzernamen (im Beispiel « /SU») und das Passwort des Superusers ein. Wichtig: Sie müssen sich mit dem Benutzernamen «SU» anmelden. Klicken Sie auf «Weiter». Führen Sie die weiteren Loginschritte gemäss der beigelegten Bedienungsanleitung «Security Token» aus. 2 Schliessen Sie die Anmeldung ab, indem Sie auf «Weiter» klicken. Sie haben nun Zugriff auf die Benutzerverwaltung von VP Bank e-banking plus. 2 Sollten Sie noch die Matrix-Karte verwenden, geben Sie bitte den verlangten Code der Matrix-Karte ein. Benutzer erstellen Um mit VP Bank e-banking plus arbeiten zu können, muss zuerst ein Benutzer erstellt werden. Klicken Sie in der Spalte «Favoriten» (oder im Menü «Verwaltung») auf «Neuer Benutzer». Der geöffnete Benutzer-Assistent führt Sie durch die verschiedenen Erfassungsschritte, die im folgenden Kapitel «Benutzer-Assistent» beschrieben sind. Benutzer ändern Bei der Eröffnung eines Vertrages erhalten Sie von der VP Bank einen Initialbenutzer, den Sie vor der Nutzung anpassen müssen. Bestehende Benutzer können jederzeit den neuen Bedürfnissen angepasst werden. Klicken Sie in der Spalte «Favoriten» (oder im Menü «Verwaltung») auf «Übersicht Benutzer». Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu ändernden Benutzer und wählen Sie im Kontextmenü «Benutzer ändern». Der geöffnete Benutzer-Assistent führt Sie durch die verschiedenen Erfassungsschritte. 7 VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung Start

5 Benutzer-Assistent Die 4 e 8 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent Die 4 e Für die Verwaltung der Benutzer werden Sie in 4 en durch den Benutzer- Assistenten unterstützt: Erfassen der Benutzerdetails (Identifikation, Vorname und Name, Benutzer-Einschränkungen) Vergabe der generellen Benutzerrechte und Zeichnungsrechte Zuteilung der zu verwaltenden Kunden Kundenzuordnungen Aktivieren der Transaktionsrechte pro zugeteilten Kunden Kundenrechte Benutzerdetails erfassen Sie die Identifikation sowie Vorname und Name des Benutzers. Nicht ausgefüllte Pflichtfelder oder unvollständige Eingaben sind mit einem roten Ausrufezeichen markiert. B A A Erfassen Sie in den dafür vorgesehenen Feldern die Identifikation (max. 8 Zeichen), den Vornamen und den Namen des Benutzers. Beim ersten Benutzer, der von der VP Bank vergeben wurde, ist die Identifikation bereits vorgegeben und kann nicht geändert werden. Der Benutzername wird automatisch als Kombination aus der hier erfassten Identifikation (max. 8 Zeichen) und der Vertragsnummer erstellt. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Identifikation so kurz wie möglich zu halten. Die Identifikation «mup» wird zusammen mit der Vertragsnummer « » zum Benutzernamen « /mup». B Im Register «Legitimation» werden sicherheitsrelevante Informationen angezeigt. Die Angaben können durch den Superuser nicht geändert werden. Auftragslimite CHF Betragslimite für die Signierung einer Zahlung Unlimitiert Keine Signierung aktiv. Betrag Tageslimite in CHF (bis zu diesem Betrag muss eine Zahlung nicht signiert werden). Verfahren Aktives Loginverfahren Matrix Der Benutzer verwendet die Matrixkarte. Token Der Benutzer verwendet den Security Token. 9 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent

6 2 Benutzerrechte erfassen Sie die für den Benutzer generell geltenden Rechte. D Erfassen Sie die Benutzerrechte durch Aktivierung der Checkboxen. 0 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent 2 Zugangsstatus Mobil gesperrt Eingeschränkt Offen Netzwerk Freigabe IP-Adresse (Variante /2) Zeit (Variante 2/2) Kombination C C Im Register «Zugang» können die e-banking Zugangskanäle verwaltet werden. Die Einträge sind optional. Aktuelle Verbindungseinschränkungen Der mobile Zugang zum e-banking ist gesperrt. Der Benutzer hat eine Netzwerkeinschränkung. Der Benutzer kann den mobilen Zugang nutzen und hat keine Netzwerkeinschränkung. Zugangseinschränkung Mit der Eingabe einer IP-Adresse (Format: xxx.xxx.xxx.xxx) kann ausschliesslich über diese auf e-banking zugegriffen werden. Wichtig: Die IP-Adresse muss vom Provider fix zugeteilt sein. Es können zwei IP-Adressen erfasst werden. Es ist die IP-Adresse des Providers einzutragen. Die Nutzung von e-banking kann zeitlich eingeschränkt werden. Die Zeit bezieht sich auf die Zeitzone MEZ. Format: hh:mm Beide Varianten der Zugangseinschränkung können kombiniert werden. Klicken Sie auf «Weiter», um zur Erfassung der Benutzerrechte zu gelangen. D E Erfassen Sie die für den Benutzer geltenden Zeichnungsrechte der Geschäftsarten «Zahlungsverkehr», «Geldmarkt» und «Börse» durch Anklicken der entsprechenden Option. Der Superuser kann E dem Benutzer Erfasserrecht, Einzel- oder Kollektivzeichnungsrecht zuteilen. Kunden mit ausschliesslichem Kollektivzeichnungsrecht können nicht über dieses maximale Zeichnungsrecht hinaus Rechte zuteilen. Benutzerrecht Beschreibung Auszüge erstellen Konto- und Vermögensauszüge können in elektronischer Form (PDF) bestellt werden. (Zum Lesen der Auszüge ist Adobe Acrobat Reader erforderlich.) Kundengruppen bilden Jeder Benutzer kann individuelle Kundengruppen erstellen und sich dadurch konsolidierte Übersichten anzeigen lassen (zum Beispiel Vermögensübersicht über mehrere Kunden). BESR abholen BESR-Daten können abgeholt werden. e-post empfangen Zugriff auf Bankbelege und Auszüge in elektronischer Form (PDF). Die Dokumente können gelesen, gedruckt, gespeichert oder archiviert werden. (Zum Lesen der Bankdokumente ist Adobe Acrobat Reader erforderlich.) Standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent 2

7 2 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent 3 Zeichnungsrecht Erfassen Kollektiv Einzeln Beschreibung Der Benutzer hat Erfasserrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen müssen durch einen Einzelzeichnungsberechtigten, durch zwei Kollektivzeichnungsberechtigte oder durch einen Kollektiv- und einen Einzelzeichnungs - berechtigten visiert werden. Wichtig: Nur vollständig visierte Transaktionen werden ausgeführt. Der Benutzer hat Kollektivzeichnungsrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen müssen durch einen Einzelzeichnungsberechtigten oder durch einen zweiten Kollektivzeichnungsberechtigten visiert werden. Wichtig: Nur vollständig visierte Transaktionen werden ausgeführt. Der Benutzer hat Einzelzeichnungsrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen werden ohne zusätzliches Visum ausgeführt. Klicken Sie auf «Weiter», um im nächsten dem Benutzer die zu verwaltenden Kunden zuzuteilen. 3 Definition Nicht zugeordnet Zugewiesen Kundenzuordnungen teilen Sie dem Benutzer die zu verwaltenden Kunden zu. F G F Markieren Sie die zuzuteilenden Kunden auf der linken Seite. Mehrfachselektion durch Drücken der Ctrl- oder Shift-Taste (von bis) ist möglich. Klicken Sie auf die Pfeiltaste in der Mitte der beiden Felder, um die Kunden dem Benutzer zuzuteilen. Die zugeteilten Kunden werden nach rechts verschoben. Hinzufügen bzw. Entfernen aller Kunden Enthält alle dem e-banking plus -Vertrag angehängten Kunden, die dem Benutzer nicht zugeteilt sind. Nicht zugeteilte Kunden sind vom Benutzer nicht einsehbar. Enthält alle dem Benutzer zugeteilten Kunden. Der Benutzer hat ausschliesslich auf diese Kunden Zugriff. Nach der Kundenzuteilung klicken Sie auf «Weiter», um die Kundenrechte zuzuteilen. G 3 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent 4

8 Benutzerverwaltung Mit der Eröffnung neuer Benutzer werden Ihnen die erforderlichen Loginmerkmale (Benutzername, Passwort und Security Token) per Post zugestellt. 4 VP Bank e-banking plus Benutzer-Assistent 4 4 Kundenrechte vergeben Sie die Transaktionsrechte pro zugeteilten Kunden und pro Geschäftsart. I H Setzen Sie das Kundenrecht für jede Geschäftsart und für jeden zugeteilten Kunden durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox. I Mit der Funktion «Vertragsrechte übernehmen» werden alle Rechte gemäss der Vereinbarung zur Nutzung von VP Bank e-banking plus gesetzt. Wichtig: Die Transaktionskundenrechte können nur vergeben werden, wenn die Berechtigungen auf dem unterzeichneten e-banking plus -Antrag auch angekreuzt wurden. Kundenrecht Beschreibung Fälligkeits- Zugriff auf Fälligkeitsmeldungen von Festgeldern. 7 Tage vor Fälligkeit eines Festgeldes meldung wird für e-banking Kunden eine Fälligkeitsmeldung (als e-banking-nachricht) erstellt. Zahlungen Erfassen von Einzel- und DTA-Zahlungen sowie von Daueraufträgen. Die Erfassung erfolgt mit dem in 2 definierten Zeichnungsrecht. Börse Erfassen von Börsenaufträgen. Die Erfassung erfolgt mit dem in 2 definierten Zeichnungsrecht. Geldmarkt Erfassen von Geldmarktaufträgen. Die Erfassung erfolgt mit dem in 2 definierten Zeichnungsrecht. BESR/LSV,2 Abholen von BESR-/LSV-Gutschriften. e-post 2 Zugriff auf elektronische Bankbelege und -auszüge. Standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). 2 Nur, sofern diese Dienstleistung beantragt wurde. Klicken Sie auf «Erstellen», um die Eröffnung des Benutzers abzuschliessen. H Benutzer kopieren Mit der Funktion «Benutzer kopieren» können Sie komfortabel und schnell neue Benutzer erstellen, wobei alle Rechte und Kundenzuteilungen übernommen werden. Klicken Sie in der Spalte «Favoriten» (oder im Menü «Verwaltung») auf «Übersicht Benutzer». Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu kopierenden Benutzer und wählen Sie im Kontextmenü «Benutzer kopieren». Sie werden automatisch zum des Benutzer-Assistenten geleitet. Bringen Sie nur noch Abweichungen zum kopierten Benutzer an. 5 VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung

9 Beispiel zur Anmeldung als Benutzer 6 VP Bank e-banking plus Benutzerverwaltung Alias erfassen/ändern Mit der Funktion «Alias ändern» haben Sie die Möglichkeit, die Kundenbezeichnung durch einen Alias-Namen zu ersetzen. Klicken Sie in der Spalte «Favoriten» (oder im Menü «Verwaltung») auf «Übersicht Kunden». Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu ändernden Kunden und wählen Sie im Kontextmenü «Alias ändern». Geben Sie in dem darauffolgenden Fenster den Alias-Namen ein. Klicken Sie auf «Speichern», um den Alias-Namen zuzuordnen. Dieser Alias-Name wird in VP Bank e-banking plus fortan anstelle des Kundennamens verwendet. Wichtig: Der richtige Kundenname wird bei e-bestellungen (Konto- und Vermögensauszügen) nach wie vor angezeigt bzw. ausgedruckt. Anmeldung als Benutzer von VP Bank e-banking plus Für jeden neu erstellten Benutzer werden automatisch die Loginmerkmale (Benutzername, Passwort und Security Token) generiert und zuhanden der Kontaktperson per Post an den e-banking-vertragsnehmer versendet. Mit diesen Zugangsdaten kann sich der Benutzer bei VP Bank e-banking plus anmelden und gemäss den erfassten Berechtigungen auf die zugeteilten Kunden zugreifen. VP Bank e-banking starten und Benutzeridentifikationen (Benutzername, Passwort) im Loginfenster eingeben. Bei der Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes ist die Gross-/Kleinschreibung zu beachten. Das weitere Anmeldeverfahren ist der beigelegten Bedienungsanleitung «Security Token» zu entnehmen. Standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Nutzung von VP Bank e-banking plus! 7 VP Bank e-banking plus Beispiel zur Anmeldung als Benutzer

10 Glossar Ihr e-banking-support 8 VP Bank e-banking plus Glossar Begriff Superuser (SU) Benutzer Initialbenutzer Security Token Kontaktperson Alias-Name Beschreibung Eine e-banking plus -Rolle, die die Verwaltung von e-banking plus -Benutzern ermöglicht. e-banking plus -Benutzer, der auf die zugeteilten Funktionen und Kunden Zugriff hat. Automatisch erstellter e-banking plus -Benutzer ohne Berechtigungen und ohne Kundenzuteilung. Wird bei einem neuen e-banking plus -Vertrag erstellt. Der Security Token (physisches Gerät) dient mit seinem optischen Leseverfahren der Ermittlung eines Anmeldecodes für e-banking plus und entspricht so dem hohen Sicherheitsstandard der VP Bank. Kontaktperson ist identisch mit dem Superuser. Die Kontaktperson ist Empfänger von e-banking plus -Korrespondenz. Der Alias-Name ersetzt im e-banking die Kundenbezeichnung. Der Alias-Name hat Auswirkungen auf die Darstellung der Kundennamen in der Kundenauswahl- Funktion, nicht aber auf die Kundenidentifikationen bei der Bank. Weitere Informationen zum VP Bank e-banking erhalten Sie unter e-banking oder kontaktieren Sie uns per oder Telefon. Hotline Liechtenstein Tel Fax ebanking@vpbank.com Hotline Schweiz Tel Fax info.ch@vpbank.com Hotline BVI Tel Fax info.bvi@vpbank.com Hotline Singapur Tel Fax ebanking.sg@vpbank.com Hotline Luxemburg Tel Fax ebanking.lu@vpbank.com 9 VP Bank e-banking plus Ihr e-banking-support

11 Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft Aeulestrasse 6 - LI-9490 Vaduz - Liechtenstein - Tel Fax info@vpbank.com