3. FINANCE Mergers & Acquisitions Kongress

Transkript

1 Veranstalter: Medienpartner:. FINANCE Mergers & Acquisitions Kongress Unternehmer haben freien Eintritt. Mai 004 WestLB AG Friedrichstraße 6-80 Rotunde 407 Düsseldorf Informationen unter: Tel / Mitveranstalter:

2 Grußwort Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass der diesjährige FINANCE Mergers & Acquisitions Kongress in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Die Kongress-Besucher dürfen wieder eine qualifizierte Fachveranstaltung mit umfangreichen Informationen im weiten M&A-Bereich erwarten. Dafür besteht ein enormer Bedarf, wie bereits Rubens Ricupero, Generalsekretär der Welthandels- und Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, richtig bemerkt hat: Neben dem Markt für Produkte und Dienstleistungen hat sich ein Weltmarkt für Unternehmen entwickelt. Mit unserer Landeshauptstadt Düsseldorf hat der Kongress einen guten Veranstaltungsort gewählt. Nordrhein-Westfalen ist ein bedeutender Finanzplatz mit leistungsfähigen Kreditinstituten, der größten Landesbank und großen Versicherungsunternehmen. Gut die Hälfte aller deutschen Großunternehmen hat hier ihren Sitz und stellt mit einer Vielzahl mittelständischer und innovativer Firmen ein erhebliches Marktpotenzial dar. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland zählt zu den wirtschaftlichen Kraftwerken Europas und stellt sich mit Erfolg dem immer härter werdenden Standort-Wettbewerb - national wie international. Mit seiner zentralen Lage, seiner guten Infrastruktur und seinem hohen Bildungsniveau bietet Nordrhein-Westfalen ideale Voraussetzungen zur Ansiedlung qualifizierter Unternehmen. Die Landesregierung stärkt die Position Nordrhein-Westfalens als Wirtschaftsstandort mit einer Vielzahl von Maßnahmen, beispielsweise mit den Förderinstrumenten Impulse für die Wirtschaft, dem Service-Center Mittelstand und einer Förderung des Mittelstandes unter anderem Übernahme von Risiken im Kreditbereich. Nach drei Jahren Stagnation sind die Aussichten auf eine konjunkturelle Belebung endlich wieder gestiegen. Konjunkturexperten und Stimmungsindikatoren prognostizieren in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum, das auch dem M&A-Sektor neuen Auftrieb verschaffen kann. Denn M&A unterstützt die notwendigen Veränderungen der Unternehmenslandschaft, die sich aus der zunehmenden Globalisierung, den neuen technischen Herausforderungen - insbesondere in den Bereichen Information und Kommunikation - und aus der Öffnung und Deregulierung vieler Märkte ergeben. Der FINANCE M&A- Kongress bietet Unternehmern, Investoren und Beratern ein geeignetes Forum, sich über alle wichtigen Aspekte und Zusammenhänge von Unternehmenstransaktionen zu informieren. Ich wünsche dem Kongress ein gutes Gelingen und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen anregenden und fruchtbaren Informations- und Erfahrungsaustausch und - am Rande dessen - einen angenehmen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen. Peer Steinbrück Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

3 Medienpartner Mitveranstalter Sponsoren Veranstalter Kooperationspartner Eine Übersicht aller engagierten Unternehmen und Verbände der Veranstaltung finden Sie auf der Seite. 4

4 Die Veranstaltung auf einen Blick Einlass, Registrierung Kongress 8:0 Uhr Eröffnungsplenum Begrüßung und Eröffnung / Diskussionsrunde 9:00 Uhr Kaffeepause 0:5 Uhr. Etappe 0:0 Uhr Kaffeepause Latham & Watkins LLP Acquisition Finance Recent Trends in Structuring Leveraged Buy-outs in Germany die WestLB AG M&A-Erfahrungsbericht: M&A im deutschen Mittelstand Chancen und Risiken Linklaters Oppenhoff & Rädler Öffentliche Übernahme Erfahrungsbericht Klein & Coll. Die besten Strategien zum Unternehmensverkauf/Unternehmenskauf (Dauer: Stunden) :0 Uhr. Etappe :00 Uhr Shearman & Sterling LLP Strategien bei der Unternehmensübernahme rechtliche Möglichkeiten nach dem WpÜG Nörr Stiefenhofer Lutz M&A und Private Equity: Unternehmer und Private Equity Investor schaft auf Zeit CMS Hasche Sigle MBO und Unternehmenssanierung Mittagessen :00 Uhr Mittagsplenum Erfolgsfaktoren für M&A in Deutschland 4:5 Uhr Keynotes/Diskussionsrunde Kaffeepause 5:0 Uhr. Etappe 5:45 Uhr Kaffeepause Impact Business & Technology Consulting GmbH Merger Management Eine Case Study am Beispiel des weltweit zweitgrößten Kreditversicherers Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH Deutscher und globaler M&A-Markt im Fokus: Zahlen Fakten Trends Latham & Watkins LLP M&A in der Unternehmenskrise Hölters & Elsing M&A und Aktienrecht 6:45 Uhr 4. Etappe 7:00 Uhr Vortrag Get-together Die Herausforderung für Merger-Manager: Motivational Turnaround die WestLB AG Private Equity im Rahmen von M&A-Strategien Die Rolle des PE-Investors im Rahmen eines M&A-Prozesses Linklaters Oppenhoff & Rädler Unternehmensverkauf Trends und Strategien zur Steuerung und Optimierung von Verkaufsprozessen 8:00 Uhr 5

5 Programm 09:00 Uhr Eröffnungsplenum 6 Begrüßung und Eröffnung: Joachim Voss, Managing Director, Geschäftsbereichsleiter WestLB AG, Equity Investments Private Equity & Mezzanine Solutions M&A Chancen und Gefahren des externen Wachstums Jörg Sellmann, Leiter M&A, Degussa AG Erfolgsfaktoren von M&A-Strategien anschließende Diskussionsrunde: M&A-Strategien: Perspektiven über den Tag hinaus Dr. Joachim von Falkenhausen,, Latham & Watkins Jörg Sellmann, Leiter M&A, Degussa AG (siehe Abb. ) Joachim Voss, Managing Director, Geschäftsbereichsleiter WestLB AG, Equity Investments Private Equity & Mezzanine Solutions (siehe Abb. ) Moderation: Dr. André Hülsbömer, Chefredakteur, FINANCE 4:5 Uhr Mittagsplenum Erfolgsfaktoren für M&A in Deutschland Keynotes: Dr. Kai Lucks, Vice President & Head of Department Business Area / Group Strategies M&A Integration Siemens AG Merger Integration im Konzern Optimales Schnittstellen- und Prozessmanagement Bernd H. Meyer, Ehemals Vorstandsvorsitzender Gerling NCM, heute Atradius Kreditversicherung AG Mergers & Acquisitions: Sind deutsche Unternehmen richtig aufgestellt? anschließende Diskussionsrunde: Dr. Wolfgang Hölters,, Hölters & Elsing J. Manuel Lopez, Executive Director, WestLB AG, Corporates Western Europe Industrial Goods / Automotives Dr. Rudolf Kinsky, Mitglied der Geschäftsführung, i Deutschland Dr. Thomas Meyding,, CMS Hasche Sigle Moderation: Dr. André Hülsbömer, Chefredakteur, FINANCE 6

6 Programm. Etappe 0:0 Uhr Acquisition Finance Recent Trends in Structuring Leveraged Buy-outs in Germany Latham & Watkins LLP Moderation & Einführung: Dr. Götz T. Wiese,, Latham & Watkins Dr. Hans-Jürgen Lütt,, Latham & Watkins Richard M. Trobman,, Latham & Watkins M&A Erfahrungsbericht: M&A im deutschen Mittelstand Chancen und Risiken die WestLB AG Arne Osborg, Executive Director, WestLB AG, Mergers & Acquisitions Düsseldorf Öffentliche Übernahme Erfahrungsbericht Linklaters Oppenhoff & Rädler Peter Rau, CFO, IXOS AG Stefan Oppenhoff,, Linklaters Oppenhoff & Rädler Dr. Rüdiger Thiele,, Linklaters Oppenhoff & Rädler Die besten Strategien zum Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf (Dauer: Stunden, anschließend Pause im Raum) Klein & Coll. Bruno Hohmann, Projektleiter Corporate Finance, Klein & Coll. Axel von Brandt, Gründer der Axel von Brandt GmbH, die er im Zuge einer Nachfolgeregelung an einen britischen Konzern verkaufte (o. Abb.) 7

7 Programm :00 Uhr. Etappe Strategien bei der Unternehmensübernahme rechtliche Möglichkeiten nach dem WpÜG Shearman & Sterling LLP Dr. Hans Diekmann,, Shearman & Sterling LLP Dr. Harald Selzner,, Shearman & Sterling LLP M&A und Private Equity: Unternehmer und Private Equity Investor schaft auf Zeit Nörr Stiefenhofer Lutz Maximilian Gröning,, Nörr Stiefenhofer Lutz Konstantin von Falkenhausen, capiton AG MBO und Unternehmenssanierung CMS Hasche Sigle Dr. Jürgen Frodermann,, CMS Hasche Sigle Ingo Marjan, Vorstand, SMP Strategy Management AG 8

8 Programm. Etappe 5:45 Uhr Merger Management Case Study am Beispiel des weltweit zweitgrößten Kreditversicherers Impact Business & Technology Consulting GmbH Einführung & Moderation: Jean-Marc Noël, Managing, Impact Business & Technology Consulting GmbH Bernd H. Meyer, Ehemals Vorstandsvorsitzender Gerling NCM, heute Atradius Kreditversicherung AG Deutscher und globaler M&A-Markt im Fokus: Zahlen Fakten Trends Bureau van Dijk Elektronic Publishing GmbH Stefan Hilpert, Sales Manager, Bureau van Dijk Elektronic Publishing GmbH M&A in der Unternehmenskrise Latham & Watkins LLP Einführung und Moderation: Joachim von Falkenhausen,, Latham & Watkins Heiner Kroke, Director Corporate Development, ebay GmbH Frank Grell, Associate, Latham & Watkins M&A und Aktienrecht Hölters & Elsing Dr. Wolfgang Hölters,, Hölters & Elsing Dr. Marc Sasse, Hölters & Elsing 9

9 Programm 7:00 Uhr 4. Etappe Vortrag Die Herausforderungen für Merger-Manager: Motivational Turnaround Bernhard Pelzer, Geschäftsführender, Pelzer & Associated s die WestLB AG Private Equity im Rahmen von M&A-Strategien Die Rolle des PE-Investors im Rahmen eines M&A- Prozesses Siegfried Frick, Executive Director, WestLB AG, Equity Investments Private Equity & Mezzanine Solutions Linklaters Oppenhoff & Rädler Unternehmensverkauf Trends und Strategien zur Steuerung und Optimierung von Verkaufsprozessen Dr. Thomas Nießen,, Linklaters Oppenhoff & Rädler 0

10 Engagierte Unternehmen und Verbände A-Z BJU Bundesverband Junger Unternehmer Reichsstraße Berlin Ansprechpartnerin: Mareike Hoffmann Telefon: 0 0 / Telefax: 0 0 / hoffmann@bju.de KLEIN & COLL. Im Leuschnerpark 6447 Griesheim Ansprechpartner: Bruno Hohmann Projektleiter Corporate Finance Telefon: / Telefax: / info@kleincoll.de WestLB AG Herzogstraße Düsseldorf Ansprechpartner: Joachim Voss Managing Director, Geschäftsbereichsleiter Equity Investments Telefon: 0 / 86 0 Telefax: 0 / equity_investments@westlb.de Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH Hanauer Landstraße Frankfurt am Main Ansprechpartnerin: Nina Krafft Marketing Manager Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / nina.krafft@bvdep.de Latham & Watkins LLP Hamburg Office: Frankfurt Office: Warburgstraße 50 Reuterweg Hamburg 60 Frankfurt am Main Ansprechpartner: Dr. Joachim von Falkenhausen Telefon: 0 40 / Telefax: 0 40 / joachim.von.falkenhausen@lw.com Veranstalter CMS Hasche Sigle Bankstraße Düsseldorf Dr. Jürgen Frodermann Telefon: 0 / Telefax: 0 / juergen.frodermann@cmslegal.de Linklaters Oppenhoff & Rädler Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Hohenstaufenring Köln Ansprechpartner: Dr. Thomas Nießen Telefon: 0 / Telefax: 0 / thomas.niessen@linklaters.com ConVent GmbH Leipziger Straße Frankfurt Ansprechpartner: Detlev Leisse Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / dl@convent.de Hölters & Elsing Immermannstraße Düsseldorf Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Hölters Telefon: 0 / Telefax: 0 / hoelters@hoelters-elsing.com Nörr Stiefenhofer Lutz Victoriaplatz Düsseldorf Ansprechpartner: Maximilian Gröning Telefon: 0 / Telefax: 0 / maximilian.groening@noerr.de FINANCE Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Ansprechpartnerin: Karin Gangl Marketingleiterin Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / k.gangl@faz-institut.de Impact Business & Technology Consulting GmbH Im Media Park Köln Ansprechpartner: Jean-Marc Noël Managing Telefon: 0 / Telefax: 0 / noel@impact.de Shearman & Sterling LLP Breite Straße Düsseldorf Ansprechpartner: Dr. Hans Diekmann Telefon: 0 / Telefax: 0 / germany@shearman.com Bundesverband Mergers & Acquisitions e.v. c/o F.A.Z.-Magazin Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Ansprechpartner: Dr. André Hülsbömer Geschäftsführer BM&A Telefon: 0 69 / Telefax: 0 69 / a.huelsboemer@finance-magazin.de

11 Mergers & Acquisitions Kongress Unternehmer (Vertreter mittelständischer Unternehmen, produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Groß-, Einzelhandel, Logistik, etc. keine Berater!) freier Eintritt Anmeldung per Fax an: 0 69 / per Post an: ConVent GmbH, Leipziger Straße, Frankfurt am Main Ich melde mich zum. FINANCE Mergers & Acquisitions Kongress am. Mai 004 an: Unternehmer haben freien Eintritt Unternehmen Teilnahmegebühr ICH MELDE MICH AN ALS: Unternehmer Branchenvertreter Branchenvertreter (Mitarbeiter von Banken, Beratungsgesellschaften, Private Equity und Venture Capital Gesellschaften, Sozietäten, etc.) 00, Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis zum 8. April 004 reduziert sich der o. a. Preis um jeweils 50 je Teilnehmer. (Alle Preise zzgl. MwSt.) Branche Name Telefon (Anmeldebestätigung über ) Anschrift Position Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von (zzgl. MwSt.) PER KREDITKARTE: VISA Eurocard/Master Card Telefax www ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 8. April 004 eine Bearbeitungsgebühr von 00, (zzgl. MwSt.). Bei Absagen nach dem 8. April 004 wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor (Gerichtsstand Frankfurt am Main). Kartennummer Name des Karteninhabers PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Kto.-Nr. Kreditinstitut Gültig bis BLZ Kontoinhaber Weitere Informationen unter: 069/ oder Datum, Unterschrift Die im Programm genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt. Firmenstempel