Liberty BVG Sammelstiftung. Individuell Interessenfrei Innovativ

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1 Liberty BVG Sammelstiftung Individuell Interessenfrei Innovativ

2 Gesamtübersicht über die Liberty Vorsorgelösungen Angebot Gründung Kunden Assets in Mio CHF Freizügigkeitsstiftung Oktober a Vorsorgestiftung Mai BVG Sammelstiftung Juni Flex Invest Stiftung Januar Assets in Mio. CHF: 371 Anzahl Kunden: Vollzeitmitarbeiter: 12 2

3 Wie ist die Liberty BVG Sammelstiftung organisiert? Liberty ist eine unabhängige Stiftung gemäss Art. 80 ff. ZGB mit Sitz in Schwyz. Der Zweck der Stiftung ist die Durchführung der beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG und Deckung der Risiken von Alter, Tod und Invalidität. Vermögensverwaltung Diverse Aufsicht Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Luzern Stiftungsrat Stephan Hegner, Präsident Depotbanken Diverse Geschäftsführerin Barbara Bienek Rückversicherer Die Mobiliar, Nyon Liberty BVG Sammelstiftung Schwyz PK-Experte Alfred Sutter, Zürich Technische Verwaltung swissclear ag, Schwyz Revisionsstelle Treureva AG, Zürich 3

4 Welche Kundenbedürfnisse deckt die Sammelstiftung ab? Die Liberty BVG Sammelstiftung organisiert und verwaltet das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für Firmenkunden. Unser interessantes Angebot richtet sich in erster Linie an Vermittler, KMU, Verbände und Personaldienstleister (Temporär- und Interim Managementfirmen). Flexible und massgeschneiderte BVG Basis- und Kaderpläne Gemeinschaftsanlagen als Pool-Invest Lösung Eigenverwaltung Ihrer Vorsorgeguthaben ab CHF 3 Mio. individualisierte Führung und BVV2 Überwachung von Anlagen Drittverwaltung Ihrer Vorsorgeguthaben ab 8 Mio. Individualisierte Führung und BVV2 Überwachung von Anlagen mit externem Vermögensverwaltungsmandat 4

5 BVG Basis- und Kaderpläne Flexible Gestaltung von Vorsorgeplänen Rasche Offertenerstellung Beratungen und Personalorientierungen Aussagekräftige Unterlagen Benutzerfreundliche Online-Plattform QROPS Status (erlaubt Annahme von Vorsorgegelder aus Grossbritannien) Gebühren Versichertenverwaltung Unternehmen bis 50 Mitarbeiter Unternehmen bis 150 Mitarbeiter Unternehmen ab 150 Mitarbeiter Temporärpersonal CHF 350 CHF 300 CHF 250 CHF 350 5

6 Pool-Invest (Gemeinschaftslösung) Aktive Vermögensverwaltung, ruhige Hand Strategische Selektion der Anlageklassen Taktische Umsetzung der Strategischen Allokation Risikosteuerung Bestimmung und Selektion der Risikoquellen (z.b. Gegenparteirisiken) Quantifizierung der Risikobudgets entsprechend des Anlagehorizonts der Anlagen 6

7 Pool-Invest Liquiditätswirksames Anlegen Aktive Selektion von Wertschriften mit starken Cashflows Realisierung von Gewinnen beim Erreichen von Kurszielen Unabhängigkeit in der Auswahl von Instrumenten und Gegenparteien Transparenz in der Berichterstattung Gebühren Vermögensverwaltung & Depotbank Total Expense Ratio (TER) Jährlich 0.55% 7

8 Pool-Invest - Kennzahlen Strategische Anlage Allokation Bandbreiten Forderungen 0 100% Erwartetes Risiko 5 8% Aktien 0 50% Erwartete Rendite 4 5% Alternative Anlagen 0 20% Wertschwankungsbedarf 12 14% 8

9 Fund-Invest ab CHF 3 Mio. / 10 Mitarbeiter Eigene Vermögensverwaltung über eine einzigartige Fondsplattform (BVV2) Titeleinlieferungen möglich Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26 Attraktive Konditionen Gebühren Versichertenverwaltung CHF 100 p. P. Wertschriftenverwaltung jährlich 0.20% Hinzu kommen allfällige Bank- oder Fondspesen. Sämtliche Retrozessionen aus der Vermögensanlage werden der Vorsorgekasse gutgeschrieben. 9

10 Index-Invest ab CHF 5 Mio. / 15 Mitarbeiter Eigene Vermögensverwaltung über Kollektivanlagen Grosse Auswahl von Anlageprodukten (Index-Fonds, ETFs) Beratungsmandat auf Wunsch Titeleinlieferungen möglich Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26 Attraktive Konditionen Gebühren Beratungsmandat CHF 250/h + MwSt. Versichertenverwaltung CHF 100 p. P. Wertschriftenverwaltung Jährlich 0.25% Hinzu kommen allfällige Bank- oder Fondspesen. Sämtliche Retrozessionen aus der Vermögensanlage werden der Vorsorgekasse gutgeschrieben. 10

11 Direct-Invest ab CHF 8 Mio. / 20 Mitarbeiter Eigene Vermögensverwaltung über Direktanlagen Voraussetzung: Beratungsmandat oder nachweisliche Vermögensverwaltungserfahrung Titeleinlieferungen möglich Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26 Attraktive Konditionen Gebühren Beratungsmandat CHF 250/h + MwSt. Versichertenverwaltung CHF 100 p. P. Wertschriftenverwaltung Jährlich 0.25% Hinzu kommen allfällige Bank- oder Fondspesen. Sämtliche Retrozessionen aus der Vermögensanlage werden der Vorsorgekasse gutgeschrieben. 11

12 Pro-Invest ab CHF 8 Mio. / 20 Mitarbeiter Aktives Portfolio-Management durch einen Vermögensverwalter Ihrer Wahl Individuelle Depotführung sowie Überwachung der BVV2 Richtlinien durch Liberty Transaktions- und Depotbankservice über Schweizer Partnerbanken Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26 Titeleinlieferungen möglich Gebühren Versichertenverwaltung CHF 100 Wertschriftenverwaltung Jährlich 0.25% Hinzu kommen allfällige Kosten für das Verwaltungsmandat sowie Bank- und Fondsspesen. Sämtliche Retrozessionen aus der Vermögensanlage werden der Vorsorgekasse gutgeschrieben. 12

13 Unser Angebot Pool-Invest Fund-Invest, Index-Invest Direct-Invest, Pro-Invest Zentilleon AG Depotbank Sparkasse Schwyz Credit Suisse Lienhardt & Partner Swisscanto Reichmuth & Co Pictet & Cie Awi Zurich Invest IST Investment Bank Sarasin weitere auf Anfrage Liberty zertifizierter Vermögensverwalter oder Berater Depotbanken Sparkasse Schwyz Lienhardt & Partner Credit Suisse weitere auf Anfrage 13

14 Kundennutzen Flexible Vorsorgepläne Individuelle Wertschriftenlösungen Hohe Fachkompetenz Kundenorientierte und transparente Preise Aussagekräftige Unterlagen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 3-jährige Vertragsdauer Mehrsprachigkeit Interessante Online-Plattform Unabhängigkeit der Liberty BVG Sammelstiftung Interessante Vorsorgelösungen in den Bereichen Flex, Freizügigkeit und 3a Steuergünstiger Sitz in Schwyz Bei Nutzung mehrerer Liberty Stiftungen (BVG, Flex, FZS, 3a) kann auf Wunsch ein konsolidiertes Vorsorgereporting pro Vorsorgenehmer erstellt und mit den jährlichen Unterlagen verschickt werden. 14

15 Kontakt Liberty BVG Sammelstiftung Postplatz 3 Postfach Schwyz Telefon +41 (0) Telefax +41 (0) Internet 15

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