Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung

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1 Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung Tim van Duren, CFA Produkt Manager Multi-Asset Mehr als 200 Jahre Investments für Ihre Zukunft

2 Ihre Fondsgesellschaft: Schroders stellt sich vor Familientradition 1804 gegründet Fokussierung reiner Vermögensverwalter Global

3 Schroders Expertise in Multi-Asset Vermögensverwaltende Lösungen Erfahrung: Wir managen Multi-Asset Portfolien seit den 1940ern Expertise: Globales Multi Asset Team mit ca. 80 Spezialisten Vertrauen: Schroders managt ca. 45 Mrd. in Multi Asset Strategien Überzeugung: Schroders eigene Pensionsgelder von uns verwaltet Quelle; Schroders, Stand 31. März 2011

4 Eckpunkte unserer Anlagephilosophie / Investmentprozess Echtes Multi Asset Echte Vermögensverwaltung Breite Vermögensaufteilung (Diversifikation) Über 10 Anlageklassen Dynamische Vermögensaufteilung (Asset Allocation) Aus Überzeugung: Aktiv und ohne Benchmark - Vorgaben Team Ansatz Global Asset Allocation Committee (GAAC) Aktives Risikomanagement Risikoprämien, Fokus auf Risikominimierung, Absicherungsstrategien Quelle; Schroders und Monringstar, Stand 31. März 2011

5 Breite Streuung bei der Vermögensaufteilung Echtes Multi Asset über mehr als 10 Anlageklassen

6 Warum funktioniert(e) Diversifikation nicht? Oder wird sie einfach falsch verstanden? Technologieblase Juni 2000 Mai 2006 Jun 00 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 05 Finanzkrise Mai 2006 Dezember May 06 May 07 May 08 May 09 Aktien Welt Diversifizietes Portfolio Schroder Diversified Growth Aktien Welt Diversifiziertes Portfolio

7 Flexibilität: Dynamische Vermögensaufteilung Aktives Management: Agieren in verschiedenen Marktsituationen May 06 Nov 06 May 07 Nov 07 May 08 Nov 08 May 09 Nov 09 May 10 Nov 10 May 11 Nov 11 Aktien Schwellenländeranleihen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen IG, Wandelanleihen Private Equity / Infrastruktur Kasse Hochzinsanleihen Rohstoffe Immobilien Absolute Return & Währungen Quelle: Schroders, Datastream, Stand: 30 April 2012

8 Erfolg im Team: Global Asset Allocation Committee (GAAC) Aktive Anlageentscheidungen aus Überzeugung Gremium von 6 Multi-Asset Experten Johanna Kyrklund Aymeric Forest Michael Spinks Keith Wade Gregor Hirt Richard Coghlan Globales Multi Asset Team: Insgesamt 80 Experten verantworten ca. 45 Mrd.

9 ECHTES Multi Asset Flexibilität bei der Auswahl der besten Anlagen Schroders-Fonds Externe Fonds Passive Anlagen (ETFs, Futures) Derivate Instrumente (Absicherung) Direktanlagen Traditionelle Anlageklassen (z.b. Aktien, Renten, Kasse) Alternative Anlagen (z.b. Rohstoffe, Gold, Private Equity, Infrastruktur) 8

10 Diversifikation mit Anlageklassen funktioniert nur bedingt Korrelationen der Anlageklassen Korrelationen steigen in Krisenzeiten an Equities vs Corporates Equities vs Commodities Corporates vs Commodities Quelle: Schroders, Datastream

11 Risikomanagement: Kenne das Risiko Warum eine reine Aufteilung nur nach Anlageklassen keine Diversifikation bringt Verteilung des Kapitals nach Anlageklassen Verteilung des Kapitals nach Risiko Anlageklassengewichtung in % Risikogewichtung in % Aktien Renten Nur wer das wirkliche Risiko genau kennt, kann es auch gut managen Quelle: Schroders

12 Risikoprämien - basierte Vermögensaufteilung Der LEGO-Effekt im Detail: Korrelierte Risiken nicht ignorieren Implizierte Risikoquellen: Hochzinsanleihen Bondprämie Aktienprämie Kreditprämie Quelle: Schroders, SMART Trader, nur zur Veranschaulichung.

13 Risiken kennen, Risiken aktiv managen Risikoprämien oder: Der LEGO Effekt Aktien Credit Credit Inflation Inflation Inflation Zinsstruktur Zinsstruktur Zinsstruktur Liquidität Liquidität Liquidität Staatsanleihen Unternehmensanleihen Aktien Anlageklassen sind nichts anderes als eine Kombination von Risikoprämien Quelle: Schroders

14 Vorteil und Mehrwert einer Risikoprämien - Allokation Diversifikation nach Risiko statt nach Anlageklassen bzw. Korrelationen Korrelation zwischen Risikoprämien Korrelation zwischen Anlageklassen in normalen Märkten in ruhigen Märkten in turbulenten Märkten Nur wer das Risiko genau kennt, kann es auch aktiv managen Quelle: Schroders

15 Versteckte Risiken nicht ignorieren Der LEGO Effekt in der Praxis Beispiel: Long ( Kauf) UK Aktien; Short ( Verkauf) Australische Aktien

16 Versteckte Risiken nicht ignorieren Der LEGO Effekt in der Praxis Beispiel: Long ( Kauf) UK Aktien; Short ( Verkauf) Australische Aktien Rohstoffprämie Schwellenländerprämie Quelle: Schroders

17 Innovativ: Schroders Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden Aller guten Dinge sind Drei Drei Multitalente mit unterschiedlichen Profilen!

18 STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund

19 STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund Mögliche Bandbreiten und aktuelle Nutzung der einzelnen Anlageklassen Wachstumsanlagen (maximal 60%) Defensive Anlagen (mind.40%, max 100%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktien Abs Return Immobilien Rohstoffe EM Anleihen Infrastruktur Wandelanleihen Hochzinsanleihen Staatsanleihen Unternehmens anleihen Kasse Mögliche Bandbreite Aktuelle Gewichtung Nutzung seit Auflage Quelle: Schroders.Stand 30. April Bandbreiten sind interne Richtlinien

20 Verlustbegrenzung Drei Notbremsen zum eingeschränkten Verlust Risikoüberwachungs - System: 5% Verlust seit dem höchsten NAV innerhalb 12 Monate: Risiko im Portfolio muss reduziert werden 7% Verlust seit dem höchsten NAV innerhalb 12 Monate: Min. 70% in Defensive Anlageklassen, 35% in Kasse 9% Verlust seit dem höchsten NAV innerhalb 12 Monate: Min. 90% in Defensive Anlageklassen, davon Alles in Kasse Stets 10% Risiko Budget beibehalten, um nicht in eine Cash Falle zu geraten

21 STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund Gute Wertentwicklung mit geringer Volatilität seit Auflage 09/ Sep-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 STS - Schroder Global Dynamic Balanced Fund Maximal 5.5% seit dem Höchstwert verloren Rendite seit Auflegung 11,7% Volatilität 4.4% Ranking S&P 65/704 Quartile 2010/ / 1 Quelle: Datastream, Stand: 30 April 2012; S&P Daten 31.März 2012

22 Rechtliche Hinweise Die genannten Fonds sind Teilfonds des Schroder International Selection Fund oder des Strategic Solutions (der Gesellschaften ), Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Verwaltet werden die Gesellschaften von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Bei Anlagen gibt es keine Garantie, Wertverlust ist möglich. Strategic Solutions darf in den USA nicht verkauft werden, auch nicht an Staatsbürger oder Bewohner der USA. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an den Gesellschaften zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an den Gesellschaften kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauffolgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen ausführlichen sowie dem vereinfachten Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos und in Papierform bei den Zahl- und Informationsstelle (UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) erhältlich sind. Investitionen in den Gesellschaften sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Die Drittdaten sind das Eigentum des oben angegebenen Dritten und werden ausschließlich zu Ihrer internen Verwendung bereitgestellt. Diese Daten dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht zur Schaffung von Finanzinstrumenten oder -produkten oder von Indizes verwendet werden. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt. Weder der Eigentümer der Drittdaten noch eine andere an der Veröffentlichung dieser Unterlage beteiligte Partei haftet für etwaige Fehler. Der Wortlaut der besonderen Haftungsausschlüsse des Dritten kann unter den Rechtlichen Informationen dieser Webseite, eingesehen werden. Der Wert einer und die Erträge aus dieser Anlage können schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück, da die Preise von Anteilen und die Erträge aus diesen Anteilen sowohl fallen als auch steigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Durch Wechselkursschwankungen kann der Wert einer Anlage im Ausland steigen oder fallen. Die in diesem Dokument erwähnten Teilfonds unterliegen gegebenenfalls der EU-Richtlinie 2003/48/EC (Besteuerung von Kapitalerträgen in Form von Zinszahlungen). Die vollständige Liste der betroffenen Teilfonds finden Sie auf unserer Website, Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management, Taunustor 2, Frankfurt am Main, herausgegeben.

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