Maritimer Markt Brasilien / Überblick und Zugang Dezember 2010

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1 Maritimer Markt Brasilien / Überblick und Zugang Dezember 2010

2 Bernhard Ständer Head of Global Practice ISO GL Systems Certification Telefon: +49 (0) Mobil: +49 (0) No. 2

3 Die Brasilianische Wirtschaft Brasilien ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im ersten Halbjahr 2010 verzeichnete es das höchste Wirtschaftswachstum weltweit. Für dieses Jahr erwartet man ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 7,5%. Brasilien erhofft durch Mega-Events der nächsten Jahre, wie die Fußball Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016, weiteren Aufschwung. No. 3

4 Die Entwicklung Brasilianischer Werften Ende der 70er Jahre war der Höhepunkt in der brasilianischen Werftengeschichte. Ende der 90er Jahre kam die Industrie fast komplett zum Stillstand wurde eine Initiative gestartet, um die Industrie wiederzubeleben, u.a. auf Wunsch von Petrobras, um so die Offshore Ölproduktion zu erhöhen wurde die brasilianische Werftenindustrie zum wirtschaftlich relevanten Sektor benannt, womit finanzielle Mittel zur Modernisierung sicher gestellt wurden. Ende 2009 wurde die Modernisierung für 17 Werften beschlossen. Zwischen soll die Anzahl der Beschäftigten auf brasilianischen Werften von auf Personen steigen. No. 4

5 Die Entwicklung Brasilianischer Werften Ablieferungen Brasilianischer Werften [in tausend GT] Bulker Tanker Dry Cargo Offshore Others Container in tausend GT No. 5

6 Reedereilandschaft Brasilien wird dominiert durch zwei große Reeder, Petrobras/Transpetro und Vale, die insgesamt fast 80% der Tonnage besitzen. Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen. Die Firma wurde 1953 gegründet und ist heutzutage eine der größten Ölfirmen weltweit. Vale, ehemals Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), mit Sitz in Rio de Janeiro, ist eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Vale ist mit einem Marktanteil von 35% der größte Eisenerzexporteur der Welt hat Vale zum ersten mal Bulk Carrier bestellt, um so seine Transportkosten besser zu beherrschen. Zwischen hat Vale insgesamt 26 Capesize Bulk Carrier bestellt (Durchschnittsgröße DWT). No. 6

7 Reedereilandschaft Top 20 Manager/Reeder [in GT] Analyse Brasilianischer Reeder No. 7

8 Maritime Zulieferindustrie (Werkstoffe und Komponenten) Neben Werften und Reedereien arbeitet der GL in Brasilien mit über 40 verschiedenen Firmen zusammen, die Materialien und Komponenten zur Nutzung in und auf Schiffen herstellen. Im weltweiten Vergleich ist der brasilianische Markt zurzeit für den GL eher klein (im Vergleich zu den großen Schiffbaunationen). In den letzten Jahren konnte vor allem mit Herstellerzulassungen und Materialabnahmen (z.b. Stahlplatten, Guss- und Schmiedestücke) Umsatz generiert werden. Beide zusammen besitzen einen Anteil von knapp 80% des Umsatzes 2006 bis 2010 YTD. No. 8

9 Maritime Zulieferindustrie (Werkstoffe und Komponenten) Zu den wichtigsten Kunden gehören Usiminas, einer der größten Stahlproduzenten Südamerikas Companhia Siderurgica Paulista (COSIPA), Stahlproduzent WEG Industrias S.A., Hersteller von Motoren und Equipment Gerdau Acominas S.A., führender Stahlproduzent für long steel ESAB S.A., Unternehmen für Schweißprodukte No. 9

10 Standards im maritimen Umfeld für die Produktzertifizierung (Auszug) Rules & Guidelines of Classification, IACS UR (unified requirements) IMO conventions e.g. MARPOL, SOLAS, IMO Resolutions (MSC), & Flag state requirements MED - Marine Equipment Directive 96/98/EC Exhaust Approval - Engine Family - IMO MARPOL Annex VI Exhaust Approval - Engine Family - NRMM Non-Road Mobile Machinery) according to EU Directive 97/68/EC as amended by 2004/26/EC Exhaust Approval - Engine Family - RCD Recreational Craft Directive) according to EU Directive 94/25/EC as amended by 2003/44/EC PED (97/23/EC) - Pressure Equipment Directive TPED (99/36/EC) - Transportable Pressure Equipment Directive PPE/PSA (89/686/EEC) CE-marking of personal protective equipment NDT (Non-Destructive Testing) Inspection/Certification of Factory Production Control acc. to CPD (European Construction Products Directive) Inspection/Certification of Factory Production Control acc. to Design Guide BC1:2008 of Singapore Building and Construction Authority Approval of workshops according to EN (railway) Welding workshop approval according to EN ISO 3834 Welding workshop approval according to DIN Welding workshop approval according to DIN 2303 Welding workshop approval according to AD 2000 HP 0 Qualification of Welder Tests / Operator Tests EN 287 / ISO 9606 (class related) Qualification of Welder Tests / Operator Tests EN 287 / ISO 9606.(non class) Approval of insulated, refrigerated vehicles according to ATP-agreement, ISO , DIN 8958, DIN 1815 Certification of Containers according to ISO 668, ISO 1497, ISO 1161, EN 264 Exhaust emission measurement & chemical analysis acc. to ISO 8178 / IMO MARPOL Annex VI Test and certification of airlocks according to current standards e.g. EN 12110, ASME PVHO-1 No. 10

11 Verschiedene Zulassungsarten im maritimen Umfeld Produktzertifizierung (Auszug) Type Approval Type Test Specific Approval (voluntary) Renewal, Changes, Extensions of current type approvals Drawing Approval Document Approval Design Approval MED approval (Marine Equipment Directive 96/98/EC) Approval as supplier of mass produced engines Approval of Service Suppliers (technical service provider for production) Material Manufacturer Approval Laminating workshop Approval Welding Workshop Approval Qualification of welding procedure test Qualification of brazing procedure test Qualification of welder Test Qualification of brazer Test Approval of welding consumables ATP Approval (insulated, refrigerated vehicles used for food) No. 11

12 Standards im maritimen Umfeld für die Systemzertifizierung (Auszug) ISM (Safety Management) ISPS (Ship and Port Security) MLC 2006 (Maritime Labour Convention) IHM (Ship Recycling) STCW 95 (Training) ISO 9001 (Quality Management) ISO (Environmental Management) ISO (Occupational Healt and Safety) ISO (Food Safety) HACCP (Food Safety) GMP (Food Safety) ISO (Data Security) ISO (Supply Chain Security) TAPA FSR (Cargo Security) ISO (Quality Management Oil & Gas) CCQI (Cool Chain Quality Indicator) CTQI (Container Terminal Quality Indicator) No. 12

13 Marktzugang in Brasilien Einige Erfolgsfaktoren: Local Content Fertigungsort Partnerschaft Produktzertifizierung Systemzertifizierung Beispiel 1 Local Content: 0% Fertigungsort: non-brazil Partnerschaft. nein Produktzertifizierung: nein Systemzertifizierung: nein Beispiel 2 Local Content: < 70% Fertigungsort: non-brazil Partnerschaft: nein Produktzertifizierung: ja Systemzertifizierung: nein Beispiel 3 Local Content: > 70% Fertigungsort: Brazil Partnerschaft: ja Produktzertifizierung: ja Systemzertifizierung: ja Verkaufswahrscheinlichkeit No. 13

14 Wir sind vor Ort! Copytext Bullet point text Bullet point text SAO PAULO SANTOS RIO de JANEIRO PORTO ALEGRE No. 14

15 6700 Mitarbeiter in 80 Ländern an über 200 Standorten In Brasilien: Thomas Böhme Area Manager South America / Rio de Janeiro Telefon: Mobil: thomas.boehme@gl-group.com Foto von Thomas