AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

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1 DEZEMBER 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Nur begrenzte Flüsse zeigte der europäische ETF-Markt im November 215. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 3,7 Milliarden Euro und lagen damit um 27 Prozent unter dem 1-Jahres-Durchschnitt. Das nun insgesamt in verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Jahresende 214 um 27 Prozent auf nun 462 Milliarden Euro, inklusive eines begrenzten Markteinflusses in Höhe von 13,2%*. In einem von der Erwartung einer veränderten Zinspolitik der FED dominierten Marktumfeld konzentrierten sich Investoren vor allem auf die Aktienmärkte der Industrieländer. Die Zuflüsse in Aktien- lagen bei 2,6 Milliarden Euro, was nahezu drei Viertel der gesamten Zuflüsse entsprach. Aufgrund sehr positiver Arbeitsmarktdaten erwarten Marktteilnehmer im Dezember 215 den ersten Zinsschritt der FED. Vor diesem Hintergrund war die im Oktober beobachtete Trendwende im Bereich der Schwellenländer- nur von kurzer Dauer; die Zuflüsse betrugen 97 Millionen Euro, während sich die Abflüsse bei asiatischen Schwellenländer- auf 319 Millionen Euro summierten. Investoren bevorzugten Aktienindizes entwickelter Märkte; hier kam es zu Zuflüssen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, womit das Level von Oktober verdoppelt wurde. Zu- und Abflüsse in US-amerikanische und japanische Aktien- zeigten mit 785 Millionen Euro bzw. 321 Millionen Euro eine starke Trendumkehr. Die Zuflüsse in europäische Aktien- waren mit 667 Millionen Euro weiterhin begrenzt, unverändert im Vergleich zum Vormonat und konzentrieren sich auf Finanz- und Small Cap-Indizes. Die Nettomittelzuflüsse im Anleihe-Bereich fielen deutlich auf nun 93 Millionen Euro und lagen damit 57 Prozent unter dem 1-Jahres-Durchschnitt. auf Staatsanleihen entwickelter Märkte verzeichneten mit 1,1 Milliarden Euro die stärksten Rückflüsse. In einem Kontext starker geldpoltischer Konvergenz und einen Renditeunterschied zwischen den Staatsanleihen Deutschlands und der USA auf Rekordniveau konzentrierten sich die Rückflüsse vor allem auf europäische Staatsanleihen (-997 Millionen Euro) und deutsche Staatsanleihen (-354 Millionen Euro). Im Gegensatz hierzu kam es bei auf Unternehmens- und Hochzinsanleihen mit Zuflüssen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro (65 Prozent über dem 1-Jahres-Durchschnitt) zu einer Trendumkehr, getrieben von der Suche nach (rentablen) Anlagemöglichkeiten und der Erwartung einer quantitativen Lockerung in den USA., die inflationsgeschützte Anleihen abbilden, konnten bemerkenswerterweise 1-Jahres-Rekordzuflüsse in Höhe von 24 Millionen Euro erzielen. Bei Rohstoff- kam es zu Zuflüssen in Höhe von 153 Millionen Euro; dabei kam es zu Zuflüssen in marktbreite in Höhe von 146 Millionen Euro, während die Zuflüsse in Edelmetalle sieben Millionen Euro betrugen. Europäische im November 215 (Nettozuflüsse in Millionen Euro) Nettomittelzuflüsse im November 215 in Höhe von 3,7 Milliarden Euro, unter dem 1-Jahres-Durchschnitt Monatliche Nettozuflüsse in europäische Im Wesentlichen konzentriert auf Aktien- entwickelter Märkte Monatliche Nettozuflüsse in europäische nach Assetklasse 15 Sep Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien 785 davon asiatische Aktien 323 davon europäische Aktien 667 Aktien Schwellenländer 97 Aktien global 127 Anleihen gesamt 93 Europäische Staatsanleihen -997 Amerikanische Staatsanleihen -88 Staatsanleihen Schwellenländer 111 Unternehmensanleihen 968 Hochzins-Anleihen 944 Geldmarkt -346 Rohstoffe 153 Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *75% MSCI ACWI NTR +13,9% und 25% JPM Global Aggregate +1,9% in Euro, zwischen und Seite 1

2 DEZEMBER 215 ÜBERSICHT SEIT JAHRESBEGINN GLOBAL Der Trend auf dem europäischen ETF-Markt ist weiterhin positiv Monatliche Nettozuflüsse in europäische Nettomittelzuflüsse in europäische nach Assetklasse seit Jahresbeginn Nettozuflüsse in europäische nach Assetklasse seit Jahresbeginn Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen Geldmarkt Jan. Mrz. Mai Jul. Sep. Nov. Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Nettomittelzuflüsse seit Jahresbeginn in Aktien- erreichten 38 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Aktien- Der Trend der Nettomittelzuflüsse in Aktien- der Schwellenländer ist weiterhin schwach Monatliche Nettozuflüsse in Aktien- der Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor & ROHSTOFFE Der positive Trend der Nettomittelzuflüsse bei Anleihe- verlangsamt sich Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe- Begrenzte Flüsse in Rohstoff- Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 2

3 DEZEMBER 215 ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN Netto-Zuflüsse in Aktien- in Höhe von 2,6 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Aktien- Zuflüsse in entwickelter Märkte und der Schwellenländer- in Höhe von 2,4 Milliarden Euro bzw. 97 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Aktien- entwickelter Märkte und der Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Begrenzte Zuflüsse in Anleihe- in Höhe von 93 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe- Zuflüsse bei Anleihe- entwickelter Märkte (+75 Millionen Euro) und Anleihe- der Schwellenländer (+13 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe- entwickelter Märkte und der Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor ROHSTOFFE Zuflüsse in Rohstoff- in Höhe von 153 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff- Im Wesentlichen konzentriert auf marktbreite Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite und Edelmetall Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 3

4 DEZEMBER 215 EUROPÄISCHE Begrenzte Zuflüsse in europäische Aktien- (+667 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Aktien- Reduzierte Zuflüsse in deutsche Aktien- (+173 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in deutsche Aktien Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Begrenzte Zuflüsse in auf spanische und italienische Aktienindizes (+9 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Aktien- europäischer Peripherie-Staaten Die weiteren europäischen Regionen- zeigten Rückflüsse in Höhe von 111 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische Regionen Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Starke Zuflüsse in europäische Finanzwerte in Höhe von 251 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische Finanzwerte- Deutliche Zuflüsse in Small- und Mid Cap- in Höhe von 333 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Small- und Mid Cap Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 4

5 DEZEMBER 215 US & JAPAN Trendumkehr bei auf US-Aktienindizes mit Zuflüssen in Höhe von 785 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in US-amerikanische Aktien- Trendumkehr bei japanischen Aktien- in Höhe von 321 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in japanische Aktien Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor SCHWELLEN- LÄNDER Begrenzte Zuflüsse in Schwellenländer- in Höhe von 97 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Schwellenländer Aktien- Zuflüsse in marktbreite Aktienindizes der Schwellenländer in Höhe von 339 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite Aktien- der Schwellenländer* Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *in Bezug auf MSCI EM Indizierungen THEMEN jedoch Rückflüsse aus Schwellenländer- mit Schwerpunkt Asien (-319 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in asiatische Schwellenländer- 4 Begrenzte Zuflüsse in Smart Beta- in Höhe von 81 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Smart Beta Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 5

6 DEZEMBER 215 EUROPÄISCHE STAATS- 1-Jahres-Rekordrückflüsse aus europäischen Staatsanleihen- (-997 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Staatsanleihen Jahres-Rekordrückflüsse aus deutschen Staatsanleihen- (-354 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in deutsche Staatsanleihen Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor US-STAATS AUS SCHWELLENLÄNDERN Rückflüsse bei US-Staatsanleihen in Höhe von 88 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in amerikanische Staatsanleihen- Zuflüsse in Staatsanleihen der Schwellenländer von 13 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Staatsanleihen- der Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor UNTERNEHMENS- Weiterhin Zuflüsse in Unternehmensanleihen- in Höhe von 927 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Unternehmensanleihen- genauso wie bei auf Hochzinsanleihen mit Zuflüssen in Höhe von 944 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Hochzinsanleihen Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 6

7 DEZEMBER 215 Dieses Dokument ist für die ausschließliche Verwendung durch Anleger bestimmt, die auf eigene Rechnung handeln und entweder als geeignete Gegenparteien oder als professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 24/39/EG eingestuft werden. Es richtet sich nicht an Kleinanleger. In der Schweiz richtet es sich ausschließlich an qualifizierte Anleger. Dieses Dokument dient gewerblichen Zwecken. Jeder Anleger ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob er zur Zeichnung dieses Produkts und zur Anlage in dieses Produkt berechtigt ist. Anleger sollten vor einer Anlage in das Produkt unabhängige Finanz-, Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsberater zu Rate ziehen. Bei Lyxor-OGAW- handelt es sich um französische oder luxemburgische offene Investmentfonds, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers bzw. der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen sind und befugt sind, ihre Anteile in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 29/65/EG zu vertreiben. Société Générale und Lyxor AM empfehlen Anlegern, den Abschnitt Risikofaktoren im Produktprospekt und den Abschnitt Risiken und Chancen in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sorgfältig durchzulesen. Der Prospekt in französischer Sprache für französische Lyxor-OGAW- und in englischer Sprache für luxemburgische Lyxor-OGAW- sowie die KIID in den jeweiligen Sprachen der Vertriebsländer sind kostenlos unter sowie auf Anfrage bei erhältlich. Informationen über die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios des Produkts sind unter verfügbar. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten für das Produkt veröffentlicht und gegebenenfalls auch auf den Webseiten der Börsen angegeben, an denen das Produkt notiert ist. Die Produkte sind Gegenstand von Market-Maker-Verträgen, deren Zweck die Sicherstellung der Liquidität der Produkte an der Börse ist ausgehend von normalen Marktbedingungen und normal funktionierenden Computersystemen. Anteile eines bestimmten OGAW-ETF, die von einem Asset Manager verwaltet werden und auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an diesen Asset Manager zurückverkauft werden. Anleger können Anteile auf einem Sekundärmarkt nur mithilfe eines Intermediärs (z. B. eines Wertpapierhändlers) kaufen oder verkaufen, wofür eine Gebühr anfallen kann. Ferner zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen einen über dem aktuellen Nettoinventarwert liegenden Betrag bzw. erhalten beim Verkauf von Anteilen unter Umständen einen Betrag, der niedriger ist als der aktuelle Nettoinventarwert. Diese Produkte sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Der Rücknahmepreis dieser Produkte kann niedriger sein als der ursprünglich angelegte Betrag. Im schlimmsten Fall könnten Anleger einen Totalverlust ihrer Anlage erleiden. Die in diesem Dokument verwendeten Indizes und Marken sind geistiges Eigentum der Index-Sponsoren und/oder der Lizenzgeber. Die Indizes werden auf Grundlage von Lizenzen der Index-Sponsoren verwendet. Die auf den Indizes basierenden Fonds werden in keiner Weise von Index-Sponsoren und/oder Lizenzgebern gefördert, vertrieben oder unterstützt, und weder die Index-Sponsoren noch die Lizenzgeber sind diesbezüglich in irgendeiner Weise haftbar. Die in diesem Dokument in Bezug genommenen Indizes (jeweils ein Index ) werden bzw. sind nicht von Société Générale oder Lyxor AM gefördert, vertrieben bzw. genehmigt. Société Générale und Lyxor AM übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Relevanz der von externen Quellen bezogenen Angaben übernommen, auch wenn diese Quellen nach vernünftigem Ermessen als verlässlich erachtet werden. Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen übernehmen Société Générale und Lyxor AM diesbezüglich keinerlei Haftung. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Anteile des OGAW-ETF wurden und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 (United States Securities Act of 1933) (in der geltenden Fassung) oder gemäß den wertpapierrechtlichen Vorschriften eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert. Anteile dürfen weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden oder US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten, verkauft bzw. an diese geliefert werden. Ein Weiterangebot oder Weiterverkauf von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen kann einen Verstoß gegen US-Recht darstellen. Die OGAW- werden nicht nach dem US-amerikanischen Gesetz betreffend Kapitalanlagegesellschaften (United States Investment Company Act of 194) in der geltenden Fassung registriert. Personen, die die Zeichnung von Anteilen beantragen, müssen bestätigen, dass sie keine US- Personen sind. Dieses Dokument stellt kein Angebot seitens Société Générale, Lyxor Asset Management (Lyxor AM) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften und keine Aufforderung seitens Société Générale, Lyxor Asset Management (Lyxor AM) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften zur Abgabe eine Angebots zum Kauf oder Verkauf des in diesem Dokument in Bezug genommenen Produkts dar. Société Générale ist ein von der französischen Aufsichtsbehörde Autorité de contrôle prudentiel et de résolution zugelassenes französisches Kreditinstitut (Bank). Lyxor International Asset Management (Lyxor AM) ist eine von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) zugelassene französische Investmentgesellschaft, für die die Bestimmungen der OGAW-Richtlinie (29/65/ EG) gelten. Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich: Diese Materialien werden im Vereinigten Königreich von der Lyxor Asset Management UK LLP herausgegeben, die dort von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen ist und beaufsichtigt wird und unter der Nummer registriert ist. Hinweis für Anleger in der Schweiz: Dieses Dokument wird von Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle für die in der Schweiz vertriebenen Anteile berechtigt wurde, kommuniziert. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Angaben stellen keinen Prospekt im Sinne von Artikel 652a oder Artikel 1156 des schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäß den Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange dar. Die Produktdokumentation (Prospekt, KIID, Statuten, Jahres-und Halbjahresberichte) kann kostenlos am Sitz der Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich angefordert werden: Lyxor ETF Team Switzerland, Talacker 5, P.O. Box 1928, CH 821 Zurich, Mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile sind Erfüllungsort und exklusiver Gerichtsstand am Sitz des Vertreters. Seite 7

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