Inhaltsverzeichnis Über die Autoren Danksagung... Einführung... Neue Features von Microsoft Dynamics CRM Warum Unternehmen ein CRM-System brauchen

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2 Inhaltsverzeichnis Über die Autoren Danksagung Einführung Neue Features von Microsoft Dynamics CRM Benutzeroberfläche Nachschlagen und intelligente Suche Berichts-Assistent Mehrinstanzenfähigkeit Unterstützung für mehrere Sprachen Mehrfachwährung Ressourcencenter Intelligente -Nachverfolgung Weiterleitung Liste der zuletzt verwendeten Elemente Exportieren CRM-Clients Seriendruck Datenmigration Duplikaterkennung Beziehungen Programmierung CRM Online Massenlöschung von Datensätzen Workflow Zusammenfassung Warum Unternehmen ein CRM-System brauchen Unternehmen, Kunden und Ressourcen verwalten Unterschiede von Personen- und Ressourcenverwaltung CRM vs. ERP Historische Daten und gesetzliche Bestimmungen Bedarf an Echtzeit- und Dauerverfügbarkeit von Daten Verwaltung von Leads/Verkaufschancen Marketing Herausforderungen von CRM Zusammenfassung Die Evolution von Microsoft Dynamics CRM Business Contact Manager (BCM) Version Version Version

3 8 Inhaltsverzeichnis 3.5 Aktuelle Version (4.0) Microsoft Dynamics CRM Online (vormals CRM Live) Die lokale Bereitstellung Durch Partner gehostet Was Dynamics für Microsoft bedeutet Zusammenfassung Anforderungen an CRM Server Datenbank Reporting Services Router Andere Anforderungen Client Microsoft Dynamics CRM-Client für Internet Explorer Microsoft Dynamics CRM-Client für Microsoft Office Outlook Aktualisieren Lizenzierung Aktualisieren External Connector-Lizenzen Windows-Benutzer Zusammenfassung CRM 4.0 einrichten Einzelserver- vs. Mehrserverbereitstellung Einzelserverbereitstellung Bereitstellung mit mehreren Servern Setup-Prozess Setup für den Microsoft Dynamics CRM-Server Zusätzliche Schritte Microsoft Dynamics CRM-Clients Von vorherigen Versionen aktualisieren Ihr Unternehmen in Microsoft Dynamics CRM einrichten Zusammenfassung Datenmigration und -konvertierung Der Datenimport-Assistent Die Benutzeroberfläche für die Datenverwaltung Einstellungen für die Duplikaterkennung Duplikaterkennungsregeln Duplikaterkennungsaufträge Massenlöschung von Datensätzen Datenzuordnungen Importe Daten importieren Datenzuordnungen exportieren und importieren

4 Inhaltsverzeichnis Der Datenmigrations-Manager Den Datenmigrations-Manager installieren Zusammenfassung Gemeinsame Funktionen Aktionen Aktivität hinzufügen Notiz hinzufügen Datei anfügen Zusätzliche Adresse hinzufügen Zu Marketingliste hinzufügen Verbundenen Datensatz hinzufügen Entität löschen Datensatz deaktivieren Seriendruck Zuweisen Freigabe Verknüpfung kopieren und Verknüpfung senden Aktivitäten Historie Notizen Anlagen Workflow ausführen Erweiterte Suche Die Registerkarten Suchen und Gespeicherte Ansichten Die Befehle der Symbolleiste Details der erweiterten Suche Formular-Assistent Datensätze zusammenführen Serien- senden Ressourcencenter Zusammenfassung Mit Kunden arbeiten Firmen Details, Informationen Kontakte Details, Informationen Allgemeine Informationen für Firmen oder Kontakte Details, Weitere Adressen Details, Aktivitäten Details, Historie Details, Zugehörige Firmen/Zusätzliche Kontakte Details, Kontakte Details, Beziehungen Details, Workflows Zusammenfassung

5 10 Inhaltsverzeichnis 9 Der Arbeitsbereich Aktivitäten Aufgabe Fax Telefonanruf Brief Termin Serviceaktivität Kampagnenreaktion Kalender Importe Duplikaterkennung Warteschlangen Artikel Berichte Ankündigungen Daten exportieren Arbeitsbereich personalisieren Allgemein (Web- und Outlook-Client) Synchronisierung (nur Outlook-Client) Zusammenfassung Mit dem Arbeitsbereich Vertrieb arbeiten Leads Leads konvertieren Verkaufschancen Verkaufschancen schließen Mitbewerber Produkte Angebote, Aufträge und Rechnungen Angebote Aufträge Rechnungen Funktionalität erweitern Zusammenfassung Mit dem Arbeitsbereich Marketing arbeiten Marketinglisten Suche zum Hinzufügen von Mitgliedern verwenden Erweiterte Suche zum Hinzufügen von Mitgliedern verwenden Erweiterte Suche zum Entfernen von Mitgliedern verwenden Erweiterte Suche zum Bewerten von Mitgliedern verwenden Andere Features für Marketinglisten Kampagnen Vertriebsdokumentation

6 Inhaltsverzeichnis Schnellkampagnen Schnellkampagnen erstellen Status von Schnellkampagnen Zusammenfassung Der Arbeitsbereich Service Service und Serviceaktivitäten Services Servicekalender Anfragen Wissensdatenbank Verträge Zusammenfassung Berichterstellung Berichterstellung Berichtsfilter Kategorien Verwaltung Berichts-Assistent Geplante Berichte Die Option»Bei Bedarf« Die Option»Nach einem Zeitplan« Exportieren Erweiterte Features Berichte freigeben Berichte für SRS verfügbar machen Zusammenfassung Einstellungen und Konfiguration Verwaltung Ankündigungen Unternehmenseinheiten Systemeinstellungen Benutzer Einstellungen für den Datenschutz Automatische Nummerierung Sicherheitsrollen Teams Sprachen Produktupdates (nur für durch Partner gehostete oder lokale Bereitstellungen) Unternehmensmanagement Einstellungen für das Geschäftsjahr Räume/Arbeitsgeräte Ressourcengruppen Vertriebsgebiete Standorte

7 12 Inhaltsverzeichnis Währungen Betriebsferien Warteschlangen Vertriebsmitarbeiter mit Vorgaben Services Betreffe Geschäftsbeziehungsrollen Anpassung Vorlagen Artikelvorlagen Vertragsvorlagen Vorlagen Seriendruckvorlagen Produktkatalog Rabattlisten Einheitengruppen Preislisten Produkte Workflows Datenverwaltung Systemaufträge Zusammenfassung Konfiguration Die -Dienste konfigurieren Der Microsoft Dynamics CRM- -Router im Detail Den Microsoft Dynamics CRM- -Router konfigurieren Weiterleitungspostfächer Regelbereitstellungs-Assistent Eingehende s nachverfolgen Warteschlangen Zusammenfassung Tools für Konfiguration und Anpassung NET Framework Entwicklungstools Was CRM ist und was sich anpassen lässt Mit Microsoft Dynamics CRM interagieren Zusammenfassung Formularauthentifizierung Bereitstellung mit Internetzugriff Formularauthentifizierung IFD konfigurieren SSL-Zertifikat DNS-Serverkonfigurationen XML-Setup-Konfigurationsdatei

8 Inhaltsverzeichnis IFD-Tool IFD-Aktualisierungen Zwischen http und https wechseln Den Bereich für externe Adressen ändern Mit IFD und mehreren Organisationen arbeiten Zusammenfassung Erweiterte Berichterstellung Einführung in SRS Benutzerdefinierte Berichte Wann sind benutzerdefinierte Berichte zu empfehlen? Benutzerdefinierte Berichte mit SRS erstellen Berichte in Visual Studio entwickeln und testen Gefilterte Ansichten Bereitstellung Berichtsparameter Benutzerdefinierte Berichte mit ASP.NET erstellen Bereitstellung Zusammenfassung Entitäten anpassen Entitäten anpassen Prinzipien der Anpassung MS CRM-Entitätsmodell Attribute Beziehungen Meldungen Grundlegende Anpassungen Formularanpassungen Ansichten anpassen Anpassungen veröffentlichen Menüs und Steuerelemente anpassen Sitemap Die Datei ISV.Config JavaScript-Ereignisse Das Ereignis OnLoad Das Ereignis OnSave Das Ereignis onchange Erweiterte Ereignisbehandlung Tipps und Tricks Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Ereignissen Anpassungen von Entitäten exportieren und importieren Anpassungen exportieren Anpassungen importieren Mit dem SDK arbeiten Zusammenfassung

9 14 Inhaltsverzeichnis 20 Workflowentwicklung Workflowgrundlagen Workflows mit Microsoft Dynamics CRM erstellen Workflowaktivierung Workflowereignisse Gültigkeitsbereich von Workflows Workflows exportieren und importieren Duplikaterkennungsregeln Workflows in Windows Workflow Foundation (WF) mit Visual Studio erstellen Benutzerdefinierte Workflowaktivitäten Zusammenfassung Plug-ins Plug-ins Wann empfiehlt es sich, ein Plug-in zu verwenden? Modi Stages Bereitstellungstypen Plug-in-Entwicklung Plug-in-Bereitstellung Plug-ins debuggen Die Klasse IPluginExecutionContext Plug-in-Beispiele Zusammenfassung Webdienste Grundlagen der Webdienste Discovery Web Service Main Data Web Service Die Methode Create Die Methode Retrieve Die Methode RetrieveMultiple Die Methode Delete Die Methode Execute Die Methode Fetch Die Methode Update Metadata Web Service Die Methode Execute Beispiel JavaScript Zusammenfassung ISV-Anpassungen ISV-Projekte Allgemeine Entwicklungsbetrachtungen für ISVs

10 Inhaltsverzeichnis Anpassungen für ISVs Betrachtungen zur Datei ISV.Config Betrachtungen zu benutzerdefinierten Entitäten Die Klasse DynamicEntity Hilfsklassen Anpassungen der Onlinehilfe Kontextabhängige Hilfe zu Tabellenseiten und Formularen benutzerdefinierter Entitäten hinzufügen Zusammenfassung Mit benutzerdefinierten Webanwendungen interagieren Erweiterte MS CRM-Funktionalität mit benutzerdefinierten ASP.NET-Anwendungen Abfragezeichenfolgeparameter Beispiel für eine IFRAME-Anpassung Eine benutzerdefinierte ASP.NET-Webanwendung entwickeln Eine ASP.NET-Webanwendung bereitstellen Die Entität Kontakt anpassen Testen Verbesserungen Zusammenfassung Daten aus anderen Systemen nach Microsoft Dynamics CRM migrieren Wann die Tools von Microsoft Dynamics CRM infrage kommen Datenmigrations-Manager Datenimport-Assistent Manuell Benutzerdefiniert Ablaufverfolgung Betrachtungen zum Arbeiten mit den Daten Die Daten von der Quelle exportieren Datenbereinigung Datenvorbereitung Datenzuordnung Importieren Testen und Validieren Reimportieren Benutzerdefiniert Migrationsoptionen Tools von Drittanbietern BizTalk Scribe Benutzerdefinierte Tools Zusammenfassung A Standardwerte für Status- und Statusgrundattribute Stichwortverzeichnis