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1 Herzlich Willkommen zur Informationsveranstaltung Immobilienfonds!

2 Übersicht Einführung in das Thema Offene Immobilienfonds I. Eine Anlageklasse im Wandel II. Gute Perspektiven für die Zukunft 2

3 Offene Immobilienfonds Eine Anlageklasse im Wandel Quelle: IPD Performance-Studie Offene Immobilienfonds homogene Renditeverteilung 2009 MS P2 Value deutlich im Minus 2010 mehrere Fonds mit teilweise stark negativer Wertentwicklung 3

4 Gründe für diese Entwicklung Die Finanzkrise erreicht im Herbst 2008 mit der Insolvenz von Lehman Brothers und den Rettungsmaßnahmen für die Hypo Real Estate ihren Höhepunkt. Im Oktober 2008 sind die stärksten monatlichen Mittelabflüsse in der Historie der Offenen Immobilienfonds zu verzeichnen. Allen voran institutionelle Anleger ziehen massiv Gelder ab. Ein Konstruktionsfehler Offener Immobilienfonds wird deutlich langfristige Immobilieninvestments bei täglicher Verfügbarkeit. Einige Fonds setzen die Rücknahme von Anteilen aus. Das Bundesfinanzministerium sorgt mit Plänen zur Verschärfung gesetzlicher Regelungen bei Offenen Immobilienfonds für zusätzliche Unsicherheit (u.a. pauschaler Abschlag von 10 %). Nachdem zwischenzeitlich einzelne Fonds wieder geöffnet wurden, müssen diese Ende 2009 / Anfang 2010 wieder schließen. 4

5 Abwicklungen Offener Immobilienfonds führen zur Marktbereinigung X Fonds der KAG wird / werden abgewickelt Quelle: IPD Performance-Studie Offene Immobilienfonds 2011 / eigene Darstellung 5

6 Konsolidierung der Branche Offene Immobilienfonds abgeschlossen Die großen Vier! Fondsgesellschaften der Volksbanken, Sparkassen, Commerzbank und Dt. Bank Quelle: IPD Performance-Studie Offene Immobilienfonds 2011 / eigene Darstellung 6

7 Fonds in der Abwicklung Halten oder Verkauf über die Börse 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rücknahmepreis Bewertungskurs der KAG Börsenkurs in % vom Bewertungskurs Rücknahmepreis 100% 100% 100% 100% 100% 67% 66% 64% 59% 46% SEB IMMOINVEST CS EUROREAL KANAM GRUNDINVEST DEGI EUROPA AXA IMMOSELECT Quelle: Bloomberg / Stand: / eigene Darstellung Empfehlung: Sofern keine Liquidität benötigt wird, sollten die Fonds gehalten und Rückzahlungen über die nächsten bis zu 5 Jahre abgewartet werden. 7

8 Übersicht Einführung in das Thema Offene Immobilienfonds I. Eine Anlageklasse im Wandel II. Gute Perspektiven für die Zukunft 8

9 Neue gesetzliche Regelungen durch das Anlegerschutzgesetz Wesentliche Änderungen: Mindesthaltedauer von 2 Jahren für Neuanleger Kündigungsfrist von 1 Jahr für alle Anleger Ausnahme: Euro können pro Halbjahr ohne Einhaltung der o.g. Restriktionen zurück gegeben werden Quartalsweise Bewertung der Immobilien, wenn eine tägliche Rückgabe der Anteile möglich ist Wechsel der Bewertungs-Sachverständigen spätestens nach 5 Jahren Die Höchstgrenze der Fremdkapitalquote sinkt von 50% auf 30% Im Falle einer Aussetzung der Rücknahme können Immobilien frühzeitiger unterhalb des ermittelten Wertes veräußert werden Für Großinvestoren dürfte die Attraktivität der Anlageklasse, Liquidität kurzfristig zu parken, weitgehend verloren gehen. 9

10 Renten historisch niedrige Renditen 2,50% 2,00% 1,50% DKM Festgelder Deutsche Pfandbriefe Staatsanleihen Deutschland HSH IHS x Dexia Pfe. x PBB Pfe. x EIB MTN x 1,00% 0,50% Immobilienfonds bieten eine gute Chance, mehr als 2,5% zu erzielen! 0,00% 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. Quelle: Bloomberg/ Stand:

11 Offene Immobilienfonds aktuelle Wertentwicklung Name Rendite 1 Jahr Rendite 5 Jahre Vermögen Zielgruppe AACHENER GRUND FDS NR1 4,14 4, Kirchl. Inst. GRUNDBESITZ EUROPA-RC 3,76 3, Priv. SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET 3,69 5, Inst. UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN RE 3,39 3, Inst. GRUNDBESITZ GLOBAL-RC 3,31 3, Priv. UNIIMMO: GLOBAL 3,22 2, Priv. UBS D EUROINVEST IMMOBILIEN 3,16 3, Inst. WESTINVEST IMMOVALUE 3,05 3, Inst. DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 3,03 3, Priv. HAUSINVEST EUROPA 2,66 4, Priv. UNIIMMO: DEUTSCHLAND 2,60 3, Priv. UNIIMMO: EUROPA 2,40 3, Priv. DEKA-IMMOBILIENEUROPA 2,12 3, Priv. WESTINVEST INTERSELECT 1,94 2, Priv. Erläuterung: Priv. - Privatanleger / Inst. - Institutionelle Anleger (z.t. auch vermögende Privatanlager) Quelle: Bloomberg / Stand: / eigene Darstellung Die Einjahresrendite Offener Immobilienfonds liegt zwischen 2 und 4 % Es steht ein ausreichendes Angebot Offener Immobilienfonds zur Verfügung 11

12 Offene Immobilienfonds Sachwertanlage als Inflationsschutz 10,0% 10,0% 7,5% Realverzinsung Inflation Offene Immobilienfonds 7,5% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% -2,5% ,5% Inflation: Jahresdurchschnittswerte; bis 1990: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte des früheren Bundesgebietes; 1991 aufgrund der Wiedervereinigung als Mittelwert von 1990 und 1992 gebildet; seit 1992: Verbraucherpreisindex für gesamtes Bundesgebiet; Stichtag bei Offenen Immobilienfonds: jeweils Jahresende. Quellen: Scope, Statistisches Bundesamt, BVI 12

13 Renten oder Immobilien die langfristige Betrachtung 10% 10% 8% DKM Zinskonzept (10 Jahre) Offene Immobilienfonds Pfandbriefrendite 10 Jahre 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% -2% -2% DKM Zinskonzept über 10 Jahre seit 1972 mit jährlichen Fälligkeiten und Wiederanlagen für 10 Jahre: zum Jahresende Offene Immobilienfonds seit 1978: zum Jahresende Quellen: Deutsche Bundesbank, Bloomberg, BVI 13

14 Immobilien Empfehlungen der DKM Als Anlageklasse zur Optimierung von Chancen und Risiken auf Grund niedriger Korrelation zu Renten und Aktien mit bis zu 25 % der Vermögensanlagen sinnvoll Hohe und konstante Ausschüttungen zur Stabilisierung der Erträge Als Sachwertanlage vor dem Hintergrund der aktuellen Staatsschuldenkrise sowie möglicher Inflationsrisiken interessant Investition über Offene Immobilienfonds zur Risikostreuung sollten mehrere Fonds (2 bis 4) erworben werden Anmerkungen Eingeschränkte Liquidität bei größeren Anlagevolumina ( Euro pro Halbjahr) Rücknahmeaussetzungen und Fondsabwicklungen sind trotz neuer gesetzlicher Regelungen nicht auszuschließen 14

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