Marktstudie Kurzfassung Offene Immobilienfonds mit Domizil in Deutschland

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1 Marktstudie Kurzfassung Offene Immobilienfonds mit Domizil in Deutschland Robert Morgner & Thomas Wild Tel.: 0371/ Kanzlei für Vermögensplanung Fax: 0371/ Fürstenstr Chemnitz Internet:

2 Aktuelle Entwicklungen als Hintergrund der Studie Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben uns dazu veranlasst, die offenen Immobilienfonds in Deutschland erneut zu analysieren. Die Immobilienfonds unterliegen - genauso wie andere Assetklassen - einem regelmäßigem Marktscreening durch unser internes Market Research. Das Ziel der Studien besteht darin, die optimierten Strukturen der Mandantenportfolios mit Finanztiteln zu unterlegen, die unseren hohen Anforderungen entsprechen. Bereits im Mai 2005 haben wir auf die unterschiedlichen Renditen bei offenen Immobilienfonds verwiesen. Seit der Schließung des Fonds Grundbesitz-Invest der Fondsgesellschaft DB Real Estate sind viele Anleger verunsichert. Dies zeigen auch die Mittelabflüsse aus anderen Immobilienfonds. Die Folge der hohen Mittelabflüsse waren Liquiditätsschwierigkeiten andere Fonds, welche zu einer erneuten Schließung führten. Hierzu zählten der KanAM US-Grundinvest und der KanAM Grundinvest, der seit geschlossen ist. Welche offenen Immobilienfonds sind noch sicher? Was muss ein Anleger bei der Auswahl der Fonds berücksichtigen? Die Daten dieser Marktstudie basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, die von Morgner & Wild für zuverlässig gehalten werden. Hierzu zählen insbesondere Daten vom BVI. Zusätzlich wurden Daten des internen Market Research von Morgner & Wild genutzt. Hinweis: Bei dieser Marktstudie handelt es sich um keine Kaufempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Morgner & Wild übernimmt für die Richtigkeit der hier präsentierten Daten keine Haftung.

3 Allgemeiner Marktüberblick Historische Entwicklung der offenen Immobilienfonds in Deutschland Fondsvolumen in Mio. FV in Mio. Anzahl Fonds Anzahl Fonds

4 Bewertungsrelevante Parameter Parameter der Fondsauswahl im offenen Immobilienbereich Erfahrung des Fondsmanagers (Renditen der Vergangenheit) Anlageregionen des Fonds, national oder international Portfoliostruktur der Wohn-, Büro-, Industrieobjekte Risikokennzahlen Alter des Produktes bzw. Erfahrung der Fondsgesellschaft Größe des Fonds (Fondsvolumen) Investitionszyklen beachten Gebührenstruktur, -höhe Portfoliostruktur Grundsätzlich gilt: Immobilien (Immobilienfonds) gehören als Assetklasse in jedes gut diversifizierte Portfolio. Hierbei ist der Anlagehorizont (Dauer des Investments), die Risikostruktur des Investors und die bestehenden Assets (z.b. eigene Immobilien) zu berücksichtigen. Jedoch sollte auch die Immobilienposition im Portfolio eine Streuung aufweisen. Dies kann über einen breit diversifizierten Fonds oder über mehrere Produkte erfolgen. Wenn man sich die Renditen der Vergangenheit anschaut, so stellt man fest, dass alte Fonds in der jüngsten Vergangenheit eher schlechtere Renditen aufwiesen als neuere Produkte.

5 Bewertungsrelevante Parameter Regionale Gewichtung Bei der regionalen Gewichtung sehen wir weiterhin Potenzial in Europa. Der Deutsche Immobilienmarkt scheint die Talsohle durchschritten zu haben. Jedoch sollte man für ein Investment im deutschen Immobilienmarkt junge Fonds bevorzugen, da diese weniger Altlasten im Portfolio haben. Den amerikanischen Immobilienmarkt, der sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, gewichten wir derzeit in den Portfolios unter. Attraktiv erscheint uns der asiatische Immobilienmarkt, da langfristig die demographische Entwicklung entscheidende Auswirkung auf die Immobilienmärkte haben wird. Jedoch sollten sich die Investoren des höheren Risikos (Schwankungen der Märkte) bewusst sein. Als Kernmarkt sehen wir in Asien den japanischen Markt. In Tokio steigen seit der Immobilienkrise erstmals wieder die Grundstückspreise an. Transparenz Ein Problem von klassischen Immobilienfonds ist die Bewertung des Immobilienportfolios. REITs (Real Estate Investment Trust) stellen hierzu eine Alternative dar. Diese Assetklasse wird bereits in Fonds abgebildet und kann als Depotbeimischung genutzt werden. Der Vorteil ist die tägliche Preisbildung der beinhalteten Immobilienaktien über die Börse. Jedoch ist das Schwankungsrisiko dieser Produkte deutlich höher als klassische Immobilienfonds. Sie eignen sich unabhängig davon zur Portfoliostreuung.

6 Einzelfonds - Fondsstruktur

7 Einzelfonds Fondsvolumen, Mittelzu-, -abflüsse

8 Stand: Quelle: BVI Einzelfonds Wertentwicklung

9 Kontakte Robert Morgner & Thomas Wild Kanzlei für Vermögensplanung Fürstenstr Chemnitz Tel.: 0371/ Fax: 0371/ Internet:

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