Zukunft: Planen. Absichern. Leben

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1 Zukunft: Planen. Absichern. Leben

2 Willkommen! Die conpec ist auf eine ganzheitliche Analyse und Optimierung Ihrer Versicherungsund Vermögens-Situation spezialisiert. Wir bieten unseren Kunden eine Rundumbetreuung in Fragen von Vermögensanlagen und Versicherungsschutz. Mit einem starken Netzwerk an Kooperationspartnern bieten wir den Vorteil der Unabhängigkeit und können eine Vielzahl an Vergleichsangeboten mehrerer Anbieter berücksichtigen. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: Analyse des Versorgungsstandes Unabhängige Finanzoptimierung Sicherung der Lebenszielerreichung Risikominimierung Darüber hinaus profitieren Sie bei uns durch zahlreiche Services wie: Mandantenportal Online-Beratung Honorarberatung Versicherungs-Check Schadensregulierung Fonds-Finder Gratis-Hotline 2

3 ZIELDEFINITION ZIELERREICHUNG Welche Ziele, Wünsche & Träume haben Sie? OPTIMIERUNG Wenn Nein optimieren - qualitativ - quantitativ Reichen die getroffenen Anlageentscheidungen für Zielerreichung? BESTANDSAUFNAHME der IST-Situation - Vermögens- & Liquiditäts-Status - Welche Anlagen sind vorhanden Die optimierten Vermögensanlagen erneut in die Zukunft hochrechnen Evtl. weitere Hochrechnungen und Abgleiche ABGLEICH HOCHRECHNUNG Was ist unter Berücksichtigung von Rendite, Zeit, Inflation und Steuern am Tag X zu erwarten? 3

4 Unsere Produkte Staatlich geförderte Renten Private Vorsorge Riester Rente Rürup-Rente - Basis-Rente Betriebliche Altersversorgung Rentenversicherung Fondsgebundene Rentenvers. Kapital-Lebensversicherungen Ausbildungsversicherungen Sofortrente Britische Versicherungen In Sachen Rente wird die Eigeninitiative immer wichtiger. Wir von conpec zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie sich heute für die Zukunft gut aufstellen. Ob Sie das mit staatlich geförderten Mitteln tun oder ob Sie sich für die private Vorsorge entscheiden, wir beraten Sie unabhängig. Bei uns stehen Sie und Ihre Ziele im Fokus und nicht Konzerninteressen. Wir kommunizieren Ihnen das auch transparent. 4

5 Krankenversicherungen Sachversicherungen Risiko-Absicherung Private Krankenversicherung Zusatzkrankenversicherung Auslandskrankenversicherung Kfz-Versicherung Haftpflichtversicherung Betriebshaftpflichtversicherung Tierhalterhaftpflichtversicherung Hausratversicherung Wohngebäudeversicherung Rechtsschutzversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Pflegeversicherung Unfallversicherung Risiko-Lebensversicherung Unser Ziel ist die vernünftige Absicherung Ihrer Lebensziele. Oftmals ist mit wenig finanziellem Einsatz bereits eine große Erleichterung im Schadensfall zu erzielen. Gerade die Absicherung der eigenen Familie und der Arbeitskraft zählen mit zu den wichtigsten Versicherungen, die man abschließen kann. Wir helfen Ihnen, im Dschungel der Anbieter, den jeweils richtigen für Sie zu finden. 5

6 Finanzbedarf im Lauf eines Lebens Kindergeldanlage Ausbildungsvorsorge Konsum Auto Urlaub Einrichtung Guthabensteil Immobilie erwerben - Haus - Wohnung Kapitalanlage Verzehr Renteneinkommen Vermögen Schenken & Vererben Arbeitseinkommen Berufsstart Studium Loslösung von Zuhause Heirat Familiengründung Karriere Kredite Absicherung Altersvororge Lebensstandard Alterskonsum Ausgaben für Gesundheit Kapitalanlagenverzehr Unterstützung der nächsten Generation Schenkungs- und Erbschaftssteuerplanung Kindheit / Jugend Etablierung Familienphase Rentenalter / Ruhestand Darlehensteil Zwischen dem 30sten und 60sten Lebensjahr steigt der Finanzbedarf meist stark an, gerade, wenn es darum geht eine Familie zu gründen und eine Immobilie zu erwerben. Anhand dieses Modells sehen Sie, wie Guthaben und Darlehen aufeinander abgestimmt sind. 6

7 Services Mandantenportal Das Mandantenportal ist ein umfassendes Werkzeug zum Verwalten Ihrer Versicherungsverträge, Geldanlagen, Immobilien usw. Damit wissen Sie genau wo Ihr Geld hingeht und wie Sie mehr daraus machen können. Online-Beratung Darunter verstehen wir die Beratung von PC zu PC über das Internet. Eine kleine Software ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm unseres Beraters zu sehen, der Ihnen somit aus der Entfernung Präsentationen und Berechnungen durchführen kann. Versicherungs-Check Lassen Sie Ihre Unterlagen unverbindlich von uns checken. Nutzen Sie die Möglichkeit bei besseren Leistungen auch noch bares Geld zu sparen. Schadensregulierung Als Service bieten wir Ihnen an, die komplette Schadensregulierung über uns in schriftlicher Form abzuwickeln, ohne direkt mit den Versicherungen in Kontakt treten zu müssen. Die wichtigsten Formulare dazu stehen Ihnen auch auf unserer Website zum Download zur Verfügung. Auf können Sie sich rund um die Uhr informieren. Fonds-Finder Sie interessieren sich für geschlossene Fonds? Mit unserem Fondsfinder finden Sie schnell und unkompliziert den richtigen Fonds und erstellen ein passendes Portfolio! Honorarberatung Wir beraten Sie gegen Honorarzahlung. Dafür stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die günstiger sind, weil sie von Provisionen bereinigt sind. Ordnerservice Wir bringen Ihre Finanz- und Versicherungs- Ordner wieder in Ordnung. Wir räumen auf, scannen oder prüfen, ganz wie Sie das wünschen. 7

8 Gerne stehen wir Ihnen für individuelle und unverbindliche Beratungen in Sachen Versicherung, Rente & Vorsorge zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter: Gratis-Hotline: (Mo-Fr 9-18h) Büro-Telefon: +49(8143) Fax: +49(8143) Postanschrift: conpec Gustav Döllfelder Renkenstrasse Inning Umsetzung: JFK089 Fotos: Fotolia

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