Herzlich Willkommen in der Welt der Fonds-Vermögensverwaltung

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1 Herzlich Willkommen in der Welt der Fonds-Vermögensverwaltung

2 Erweitern Sie jetzt den Horizont Ihrer Anlagewelt Erstmals steht Ihnen jetzt ein ganzes Expertenteam bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele zur Verfügung: Durch die Zusammenarbeit Ihres Kundenbetreuers mit einem renommierten Vermögensverwalter kann für Sie eine echte Fonds- Vermögensverwaltung dargestellt werden. Die Depotführung übernimmt das Bankhaus Metzler. 2 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

3 Fonds-Vermögensverwaltung: Der Expertenbonus für Ihr Vermögen Eröffnet Ihnen den Zugang zu einem Expertennetzwerk und kümmert sich um Sie und all Ihre Fragen Ihr Kundenbetreuer Vermögensverwalter Überwacht die Einhaltung der Anlagerichtlinien, kontrolliert das Risiko und sorgt für die professionelle Fondsauswahl Bankhaus Metzler Führt Ihr Depot und sorgt für eine transparente und nachvollziehbare Kostenstruktur Mein Depot 3 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

4 Betreuung ganz persönlich Ihr Kundenbetreuer steht Ihnen vor Ort für all Ihre Fragen zur Verfügung, kümmert sich um Ihre Belange, bietet Ihnen den Zugang zu einem breiten Netzwerk von Experten und vermittelt Ihnen das Depot beim Bankhaus Metzler. Für das gute Gefühl, rundum versorgt zu sein 4 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

5 Vermögensverwaltung auf Profiniveau Ein professioneller Vermögensverwalter überwacht Ihre Anlage nach festen Vorgaben, kontrolliert das Risiko und überprüft die Einhaltung der Anlagerichtlinien. Auf Basis des Vermögensverwaltungsvertrags kann der Vermögensverwalter bei Bedarf unmittelbar in Ihrem Namen handeln und so jede Anlageentscheidung schnell und nah am Markt umsetzen. Außerdem werden Sie informiert, falls Ihr Depot eine bestimmte Verlustschwelle erreichen sollte diese bietet Ihnen ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Für mehr Sicherheit durch permanente Kontrolle 5 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

6 Fondsauswahl von Experten Auf Basis täglicher Marktbeobachtung wird die passende Fondsauswahl getroffen immer im Einklang mit dem angestrebten Risikoprofil. Das Depot wird permanent auf die aktuelle Situation abgestimmt optimal angepasst an die neusten Marktentwicklungen, Risiken und Börseneinschätzungen. Damit profitieren Sie von einem Know-how, das sonst nur beim Management großer Privatvermögen oder bei Vermögensanlagen von Unternehmen eingesetzt wird. Je nach Risikoprofil und Anlageziel kann der Vermögensverwalter auch weitere, qualifizierte Asset- Manager einsetzen so dass für jeden Bedarf der passende Spezialist zur Verfügung steht. Für ein Depot, das mit den Märkten mithalten kann 6 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

7 Depotführung bei einer Privatbank Die Depotführung übernimmt das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA mit der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange. Als älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Besitz der Gründerfamilie schöpft das Haus aus 338 Jahren Geschäftserfahrung. Seit 1674 ist Metzler erfolgreich am Markt tätig und damit niemandem verpflichtet außer seinen Kunden. Für Kontinuität aus der Hand von Spezialisten Haus Metzler Bonames, Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

8 Die Konditionen transparent und nachvollziehbar Vermögensverwaltung ab EUR oder 200 EUR Sparplan Keine Transaktionskosten Keine Depotführungsgebühr Keine versteckten Provisionen Regelmäßiger Report über alle Kosten und Gebühren durch den Vermögensverwalter Servicegebühr in Form einer jährlichen, transparenten Gesamtgebühr Für die Gewissheit eines fairen Umgangs 8 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

9 Kostenvorteil Provisionsgutschrift Fairness bis ins Detail Alle Provisionen, die von den Investmentgesellschaften ausgeschüttet werden, werden komplett auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben! Für ein besseres Ergebnis 9 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

10 Fonds-Vermögensverwaltung leicht gemacht Ihr Kundenbetreuer stellt Ihnen das Angebot des Vermögens- 1verwalters vor und beantwortet all Ihre Fragen. Auf Basis Ihrer Wünsche, Ziele und Risikopräferenzen wird Ihr 2persönliches Anlegerprofil ermittelt. Abgestimmt auf Ihr Anlegerprofil wird vom Vermögensverwalter das 3passende Depot für Sie ausgewählt. Die Anlagerichtlinien für Ihr Depot werden inklusive Verlustschwelle im Vermögensverwaltungsvertrag festgelegt. Der Vermögensverwalter 4verwaltet und überwacht das Depot exakt nach diesen Vorgaben. Für eine bequeme und entspannte Vermögensanlage 10 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

11 Nehmen Sie jetzt Platz in der Welt der Fonds-Vermögensverwaltung Alle Vorteile einer echten privaten Vermögensverwaltung Optimiertes und jederzeit überwachtes Depot passend zu Ihren Zielen Faire und günstige Konditionen Schnelle Reaktion und stets nah am Markt Transparenz in Anlageentscheidungen und Kosten Ihr Plus durch Provisionsgutschrift Die Anlagelösung für anspruchsvolle Kunden 11 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

12 Ergänzende Information Im Rahmen des hier vorgestellten Anlagekonzepts bringen mehrere Anlagespezialisten ihre jeweiligen Kernkompetenzen ein, um für den Kunden eine fondsgebundene Vermögensverwaltung darstellen zu können. Die Beteiligten und ihre Aufgaben sind im Folgenden aufgeführt: Der vermittelnde Kundenbetreuer ist der Hauptansprechpartner für den Kunden. Er vermittelt den Kunden an den Vermögensverwalter (als sogenannter Tippgeber/Zuführer) und kümmert sich um das Ausfüllen sämtlicher Formulare mit dem Kunden. Er betreut den Kunden vollumfänglich direkt vor Ort und beantwortet seine Fragen. Hierzu erhält er vom Vermögensverwalter regelmäßig alle Informationen und Unterlagen, die hierfür erforderlich sind. Der Vermögensverwalter ist ein lizenzierter Finanzportfolioverwalter und handelt auf Basis eines Vermögensverwaltungsvertrags im Namen und Auftrag des Kunden. Er setzt die Anlageentscheidungen um, reallokiert das Depot, überwacht das Depot gemäß dem festgelegten Schwellenwert für den maximalen Renditeverlust und informiert den Kunden bei Handlungsbedarf. Außerdem sorgt er für das Reporting für den Kunden. Sofern der Vermögensverwalter das Asset-Management nicht selbst übernimmt, kann er einen oder mehrere unabhängige Asset-Manager beauftragen, damit diese ihn bei der Fondsauswahl für die Anlagestrategien beraten. Der Asset-Manager ist entweder gleichzeitig auch Vermögensverwalter oder wird im Rahmen eines Beratungsvertrages für den Vermögensverwalter tätig. Er liefert die Asset-Allokation und die Fondsauswahl für die jeweilige Anlagestrategie, die dann vom Vermögensverwalter im Depot umgesetzt wird. Das Bankhaus Metzler (B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main) stellt die Infrastruktur für dieses innovative Vermögensverwaltungskonzept zur Verfügung und übernimmt die Depotführung über Metzler Fund Xchange. Metzler Fund Xchange ist die Fondshandelsplattform des Bankhauses Metzler. Aufträge für Metzler Fund Xchange werden vom Bankhaus Metzler im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt ( execution only ), wobei das Bankhaus Metzler keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen vermittelnden Kundenbetreuer erteilte Anlagevermittlung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen dem Kunden und diesem Kundenbetreuer und berührt den Beratungsausschluss zwischen dem Bankhaus Metzler und dem Kunden nicht. Sowohl der vermittelnde Kundenbetreuer als auch der Vermögensverwalter und der gegebenenfalls involvierte Asset-Manager werden nicht als Erfüllungsgehilfen des Bankhauses Metzler tätig. Die Beteiligten werden ausschließlich im Rahmen ihrer eigenen vertraglich vereinbarten Pflichten gegenüber dem Kunden tätig. 12 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

13 Grundsätzliche Hinweise Diese Unterlage der Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von 15 ff. AktG Metzler genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines unabhängigen Finanzberaters, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen. Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des gültigen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden. Kontakt: Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh, Große Gallusstr. 18, Frankfurt am Main 13 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden

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