Investorenpräsentation DATAGROUP AG. We manage IT 2013 DATAGROUP

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1 Investorenpräsentation DATAGROUP AG We manage IT

2 DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Consulting (Plan) Integration + Solutions (Build) Consulting Applikations- und Infrastruktur- Consulting Integration + Solutions Installation von IT-Infrastrukturen, Softwareentwicklung, Branchenlösungen Operations (Run) Operations Betrieb von IT-Infrastrukturen und Business Applikationen, Cloud Lösungen Kurz gesagt: We manage IT 2 *Quelle: Lünendonk

3 Full Service IT-Partner für Unternehmen DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop, d.h. alle wesentlichen IT-Leistungen kommen aus einer Hand Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Nachweis: ISO Zertifikat Wesentliche Leistungen erbringt DATAGROUP selbst kurze Reaktionszeiten und Entscheidungswege garantiert Kontinuität im Management DATAGROUP ist auf Augenhöhe: Große mittelständische Unternehmen wünschen sich IT-Partner ihrer Unternehmensgröße und keine Megakonzerne 3

4 DATAGROUP als One-Stop-Shop Das Marktforschungsinstitut Lünendonk sieht DATAGROUP bestens positioniert: Strategie- und Managementberater IT-Service-Provider IT-Beratung (Prozesse, Technologien, Infrastruktur) Strategieberatung Organisationsund Prozessberatung IT-System- Integration IT-System- Betrieb Betrieb kompletter Geschäftsprozesse (BPO) 4

5 DATAGROUP ist eine Service Fabrik Das Modell = Betriebshandbuch der Fabrik Beschreibt die Bereitstellung von Services nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Servicekatalog Beschreibt standardisierte Leistungen der Fabrik = Services Standardisierte Leistungen Service A Service B Service C Standardprodukte wie z.b. IT-Flatrate Individuelle Anforderungen eines Kunden Service A Service B Service C Service A Service B Service C Service D Service E 5

6 Sehr guter Auftragseingang Telekommunikations- Provider IT-Support für die 10 deutschen Standorte Vertragsdauer: 5 Jahre Betrieb der SAP- Umgebung im DATAGROUP Data Center Vertragsdauer: 5 Jahre Erneuerung und Betreuung der IT- Infrastruktur Vertragsdauer: 4 Jahre Betrieb von Rechenzentren, Infrastruktur und Anwendungen Vertragsdauer: 5 Jahre Automobilbranche Industriekunde Weitere Aufträge u.a. von einer Landesbehörde Betreuung der IT-Anwender Vertragsdauer: 3 Jahre Betreuung von IT-Arbeitsplätzen Langfristige Vertragsverlängerung SAP Basis Operations Vertragsdauer: 3 Jahre einer Rundfunkanstalt einem Genussmittelkonzern einem Lebensmittelkonzern 6

7 Heterogener und stabiler Kundenkreis (Auszug) Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Industrieunternehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Banken, Versicherer 15% Umsatzanteil 7

8 Langjährige, zufriedene Kunden Vertragslaufzeit ausgewählter Kunden Unilever Bosch Lufthansa Technik HEGEMANN-GRUPPE ECE NDR tesa BYK-Chemie GmbH Beissbarth NXP Gruner + Jahr Hamburg Süd NextiraOne DPA Ellwanger & Kramm REIFF GRUPPE 8

9 Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus > betreute IT-Arbeitsplätze > betreute Server > Ticket-Volumen pro Jahr > betreute SAP-Anwender 9

10 Weiteres Unternehmenswachstum Organisch Cross Selling und Gewinnung weiterer Mittelstands- und Großkunden Strategischer Vertrieb für Top 600 Unternehmen mittels Networking- Ansatz Konsequente Weiterentwicklung der DATAGROUP Cloud Services 10

11 Im Fokus: Cloud Services der DATAGROUP Cloud Computing = Zentralisiert erbrachte Betriebs- und Infrastruktur-Dienste, die wir aus Deutschland heraus für Geschäftskunden über das Internet anbieten DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren in Deutschland (2x Tier 3, 1x Tier 4) Dort betreuen wir Kunden mit bis zu je Usern. Unser Cloud Produkt für den Mittelstand: IT-Flatrate 11

12 Weiteres Unternehmenswachstum: Anorganisch 15 Übernahmen und Beteiligungen seit Börsengang. Alle wurden erfolgreich in den DATAGROUP-Konzern eingegliedert. Es erfolgt in der Regel kein Merge der Unternehmen und damit kein Kampf der Kulturen nach der Übernahme! Einführung hoch integrierter Systeme zur Prozessunterstützung ergibt: höhere Transparenz und Planungssicherheit deutliche Steigerung der Auslastung und der Abrechnungsgenauigkeit vergleichbare und verlässliche Datenbasis auf Konzernebene Leitfaden 100 Tage DATAGROUP ermöglicht standardisierten und reproduzierbaren Übernahmeprozess 12

13 Kapital für Zukäufe ist vorhanden Nutzung von Factoring März 2013: Begebung eines Schuldscheindarlehens. Emissionsvolumen: 23,5 Millionen Euro. Tranchen und Zinssätze: Laufzeit Volumen Zinssatz p.a. 3 Jahre fix 4 Mio. Euro 2,516% 3 Jahre var. 4,5 Mio. Euro 2,221% 5 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,119% 7 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,738% Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten stieg von 15 auf 50 Monate Starker Cashflow im ersten Halbjahr 2012/2013: 3,98 Mio. Euro (Vj. 3,10 Mio. Euro) 13

14 Umsatzentwicklung Mio ,2 Prog. alt: > 146 > ,6 Prog. alt: > ,9 Prog. alt: > 65 +8,2% 73,5 Prog. alt: 72,0 +7,9% 79,3 Prog. alt: ,0% +34,6% 40 27,5 37,6 +80,5% ,9% / / / / / / / /13 (e) 14

15 Dienstleistungs-Umsätze wachsen kontinuierlich 100% Sonstige DL non-cloud langfr. vertragsgeb. DL Cloud Services Handel und Sonstiges 27,5 Mio. 37,6 Mio. 67,9 Mio. 73,5 Mio. 79,3 Mio. 108,6 Mio. 146,2 Mio. Plan Plan 90% 80% 70% 60% 77,2% 67,3% 64,6% 56,1% 49,3% 38,8% 29,6% 22% 25% 22% 20% 24% 50% 22% 40% 8% 13,3% 30% 1,5% 4,5% 38,1% 41% 44% 20% 0,5% 10,5% 20% 23,1% 30% 32% 31,2% 10% 0% 11,8% 11,2% 7,8% 5,9% 5,4% 8% 10,3% 12% 12% 2005/ / / / / / / /13 (e) 2013/14 (e) 15

16 EBITDA-Entwicklung > ,5% ,2% ,0% ,5% ,9% +58,7% +8,6% ,0% +4,5% ,4% +660% +33,2% 2005/ / / / / / / /13 (e) 16 Angaben in TEUR

17 Entwicklung der Abschreibungen aus PPA TEUR /13 (e) 2013/14 (e) 2014/15 (e) 2015/16 (e) 2016/17 (e) 2017/18 (e) 2018/19 (e) 2019/20 (e) 17

18 Mitarbeiterentwicklung / / / / / / /12 18

19 Fachkräftemangel was tut DATAGROUP dagegen Ausbildung junger Menschen in IT- und kaufmännischen Berufen Gezielte Ansprache potentieller Mitarbeiter über Social Media Kanäle Bildungspartnerschaften z.b. mit dem HTC Stuttgarter Kickers DATAGROUP Akademie: IT-affine Quereinsteiger werden zu Junior Service Desk Engineers ausgebildet Ausbildungsdauer: 3 Monate an der Akademie, 9 Monate Training on the job Übernahmequote 2012: rund 90% 19

20 Umsätze in der Aktie Zeitraum Durchschnittl. Tagesvolumen (Stück) Handelsvolumen (Stück) Handelsvolumen (Euro) Okt Nov Dez Jan Febr Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept

21 DATAGROUP Aktie im Vergleich zum Entry Standard All Share Kurse in % 400 DATAGROUP-Aktie Entry Standard All Share Index

22 DATAGROUP im Überblick Gegründet 1983 Kernkompetenzen: > Consulting (Plan) > Integration + Solutions (Build) > Operations (Run) 17 Standorte, rd Mitarbeiter, 60 Azubis Umsatz 2012/13 (e): > 150 Mio. Euro EBITDA 2012/13 (e): > 10 Mio. Euro Fokus auf Deutschland, d.h. keine Auslandsniederlassungen Kunden betreuen wir aus Deutschland heraus auch im Ausland ( follow the customer ) Wir betreuen über IT-Arbeitsplätze weltweit DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Notiert im Entry Standard seit 09/ *Quelle: Lünendonk

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel kontakt@datagroup.de Sie finden uns auch auf 23

24 Konzernstruktur DATAGROUP AG, Pliezhausen > Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,3% HHS Beteiligungsges. mbh, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,7% Streubesitz 100% 100%, außer D. Cons. Köln 74,8% Segment Services DATAGROUP Bremen DATAGROUP Hamburg DATAGROUP Köln DATAGROUP Ludwigsburg DATAGROUP Offenburg DATAGROUP Stuttgart Segment Solutions und Consulting DATAGROUP Business Solutions DATAGROUP BGS DATAGROUP Consulting DATAGROUP Consulting Köln DATAGROUP IT Solutions 24

25 Vorstand der DATAGROUP AG Max H.-H. Schaber - Dipl. Ing. (FH) - Vorstandsvorsitzender/CEO - Ressorts: Finanzen, Recht, Personal, Unternehmensentwicklung - Bisherige Stationen: SW-Entwicklungsingenieur, Assistent der Geschäftsleitung Friedrich & Co., Gründer DATAGROUP Dirk Peters - COO - Ressort: Servicemanagement - Bisherige Stationen: Leitende Funktionen in IT-Unternehmen, Gründer und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg (vormals HDT) 25

26 Consulting-Leistungen der DATAGROUP Planung und Optimierung von IT- Landschaften und Geschäftsprozessen Strategische Technologie- und Produktauswahl Betriebswirtschaftliche Analysen technischer Innovationen Steuerung und Leitung von Projekten 26

27 Systemintegration und Lösungen der DATAGROUP Softwareapplikationen SAP-Lösungen Branchenlösungen Beschaffung von Hard- und Software Hard- und Software-Rollouts Infrastruktur- und Transitionprojekte IT-Landscape Transformation 27

28 Operations-Leistungen der DATAGROUP Service Desk Services Dedizierte und Shared Service Desks Workplace Management Services Zentrale und dezentrale Services Infrastructure Management Services Komplexe Serversysteme und Netzwerke Application Management Services u.a. Microsoft, SAP, Individualsoftware 28

29 Aktionärsstruktur Vorstand und Aufsichtsrat: 5,0% Gesamtzahl Aktien: 7,59 Mio. Stück Streubesitz: 35,7% HHS Beteiligungsges. mbh: 59,3% Auszug der Aktionäre unserer Gesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Stuttgart Phoenix Trust, Metzingen Lupus Alpha, Frankfurt Hauck und Aufhäuser, München EGT AG, Triberg Vermögensverwalter Mitarbeiter der DATAGROUP Angaben zum

30 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP AG keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP AG in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP AG dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP AG kontaktiert werden. 30