Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2014

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1 Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2014 Personalien Name Vorname Adresse PLZ/Ort Konfession Beruf Geb.-Datum Zivilstand Telefon P Telefon G Ehegatte Name Vorname Adresse Konfession Beruf Geb.-Datum Zivilstand Telefon P Telefon G Unterlagen aus dem Vorjahr Kopie der Steuererklärung 2013 Definitive Veranlagung für das Jahr 2013 Unterlagen aktuelles Jahr 2014 leere Steuerformulare Fragen auf Formular 1 mit beantworten Die mit JA beantworteten Fragen: entweder Lohnausweis oder Bescheinigungen beilegen und/oder das Formular 8 ausfüllen (ebenfalls Beilagen dazulegen) Formular Kinder Kind 1 Kind 2 Kind 3 Vorname: Geb-Datum: Schule, Lehrbetrieb: bezahlte Kinderbetreuungskosten: Ausbildungskosten: Einkommen des Kindes: 2.2 Verschiedene Einkünfte Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit AHV-/IV-Renten Suva-Renten Andere Einkommen aus Renten (Säule 3a, Leibrenten) Bescheinigung der Arbeitslosenkasse Taggelder aus Krankheit, Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person 2.3 Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige Grund für Erwerbsunterbruch: Datum von bis

2 Formular Wertschriftenverzeichnis/Rückerstattung Verrechnungssteuer Zinsbescheinigung mit Saldobestätigung aller bestehenden Bankkonti, Postkonti Auszüge von Wertschriftendepots Aufstellung resp. Belege über Käufe/Verkäufe von Wertschriften Belege über erhaltene Dividendenauszahlungen Angaben über gewährte Darlehen (Datum, Betrag, Name, Zinsen) Kosten für Wertschriftenverwaltung Bescheinigung Lotteriegewinne Formular Weitere Vermögenswerte Fahrzeug Marke/Typ Anschaffungsjahr Anschaffungspreis Leasingvertrag? (nur ja oder nein) Barschaft (nur wesentliche Beträge) andere Wertgegenstände (wie Kunstsammlungen) 4.2 Versicherungen was: ja / nein Bescheinigungen über sämtliche Kapital- und Rentenversicherungen (Original) (bezahlte Prämien, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerwert) Bezahlte Krankenkassenprämien nach Abzug Prämienverbilligung Betrag pro Jahr: 4.3 Schulden und Schuldzinsen Name und Vorname des Gläubigers (Darlehensgeber, Hypothekarschulden etc.) (Amortisationen, Zinsen 2014, Schuldbetrag per ) 4.4 Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien Parteibezeichnung mit

3 Formular Bezahlte Unterhaltsbeiträge Empfänger mit Name und Vorname AHV-Nummer Leistungen 2014 in CHF 5.2 Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen Name, Vorname, Ort Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis Begründung des Abzuges effektiv erbrachte Leistungen 5.3 Vergabungen Name und Sitz der Institution Datum Betrag oder pauschal bis CHF ohne Belege i.d.r. akzeptiert. 5.4 Krankheits- und Unfallkosten Falls die selbstgetragenen Kosten mehr als 5% des steuerbaren Einkommens ausmacht, Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2014 beilegen. 5.5 Behinderungsbedingte Kosten Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2014 beilegen. Formular 6 Ausgeübter Beruf: Mann: Frau: 6.1 Fahrkosten Fahrradbenützung? Kosten für öffentliche Verkehrsmittel Kosten für privates Auto/Motorrad: Grund, dass keine öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden: Mann Frau Arbeitsort Arbeitstage km pro Tag

4 6.2 Auswärtige Verpflegung Arbeitstage Kantinenverpflegung? Mann i.d.r. 220 Frau i.d.r Auswärtiger Wochenaufenthalt Ort: Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort mit öv Kosten für Verpflegung Kosten für Unterkunft 6.4 Weiterbildungs- und Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen Art der Weiterbildung: Schule und Ort: Schulgelder, Kurskosten, Prüfungsgebühren: Fachliteratur, Schulbücher: Weitere Auslagen für Schulbesuch: abzüglich Leistungen Dritter (Arbeitgeber, Stipendien) 6.5 übrige Berufskosten Kosten für Berufskleider/-werkzeuge, Fachliteratur: Kosten für Arbeitszimmer: Kosten für PC: Mitgliederbeiträge an Berufsverbände: Formular Einkünfte im Jahr 2014 Mietwert (siehe Formular): Mietertrag aus Vermietung (netto ohne Nebenkosten): Erhaltene Pachtzinsen: 7.2 Grundstückkosten im Jahr 2014 Liegenschaftssteuer: Bezahlte Baurechtszinsen: Empfänger der Baurechtszinsen: Total aller Unterhaltskosten: Prämien für Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Sachvers. etc.): Gebühren für Kehricht und Abwasser: Kosten für Hauswart, Beleuchtung, Heizung: Kosten für Liegenschaftsverwaltung durch Dritte: Bitte alle Belege im Zusammenhang mit der Liegenschaft kopieren. Es ist zu beachten, dass das Rechnungsdatum und nicht das Zahlungsdatum massgebend ist!

5 Formular 8 Waren Sie im Jahr 2014 an einer Kollektiv-, Kommandit- oder einfachen Gesellschaft beteiligt? Waren Sie im Jahr 2014 an Baugesellschaften oder Konsortien beteiligt? Waren Sie im Jahr 2014 an einer Miteigentümergemeinschaften beteiligt? Miteigentümer: Bezeichnung des Miteigentums: Federführende Person: Anteil Einkommen: Anteil Vermögen: Haben Sie im Jahr 2014 Vermögen aus Erbschaft erhalten? Name, Vorname des Verstorbenen: Kanton: Federführende Person: Anteil Einkommen: Anteil Vermögen: Haben Sie im Jahr 2014 Schenkungen oder Vorempfänge erhalten? Name, Vorname, Adresse: Verwandtschaftsverhältnis: Datum der Schenkung: Haben Sie im Jahr 2014 Schenkungen oder Vorempfänge ausgerichtet? Name, Vorname, Adresse: Verwandtschaftsverhältnis: Datum der Schenkung: Diverses Bescheinigung Säule 3a (Originalbelege) Bescheinigung über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (Originalbelege) Bemerkungen: Ort, Datum: Unterschrift:

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