PERSÖNLICHE STEUERPLANUNG PERSÖNLICHE DATEN ERHEBUNG

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1 ROLF ZENHÄUSERN CONSULTING Beratung in Rechnungswesen I Vorsorge I Vermögen I Steuern PERSÖNLICHE STEUERPLANUNG -Sicherheit und Wohlbefinden durch Wissen - Ihr Partner für Ihre persönlichen und geschäftlichen Finanzen - PERSÖNLICHE DATEN ERHEBUNG Inhalt:! Allgemeine Frage zu Steuerplanung! IST-Situation! Checkliste benötigter Unterlagen Weitere Informationen Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen Hr. Rolf Zenhäusern Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein abgestimmtes Angebot für Ihre persönlichen Finanzen nach einem unverbindlichen Erstgespräch - Nehmen Sie mit uns Kontakt auf - ROLF ZENHÄUSERN CONSULTING GMBH Märtmattenstrasse Visp Tel

2 CHECKLISTE - STEUERERKLÄRUNG 2015 für Unselbständige und private Haushalte Personalien 1 Name... Vorname... Strasse... PLZ/Ort... Geburtsdatum... Konfession... Zivilstand... Beruf... Telefon Arbeitgeber... Seit... Personalien 2 Name... Vorname... Strasse... PLZ/Ort... Geburtsdatum... Konfession... Zivilstand... Beruf... Telefon Arbeitgeber... Seit... Kinder Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrfirma Beginn/Ende Schule Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen! Der Auftraggeber erteilt hiermit der Rolf Zenhäusern Consulting den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen auf das angegebene Konto der Rolf Zenhäusern Consulting zu überweisen. Bei Zahlungsverzug werden CHF Mahnspesen verrechnet und bei Inkasso-Maßnahmen eine Inkassogebühr von CHF fällig, ab Verfalltag wird ein Verzugszins zu 10% berechnet. Wichtige Belege:! Steuerformulare! Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)! Letzte, definitive Veranlagung - 2 -

3 Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinst. Ehefrau Lohnausweis (Kopie beilegen) Renten (Kopie beilegen) Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen) Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen) bezahlt erhalten Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen) Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen) Bemerkungen:... Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinst. Ehefrau Bankbelege per (Zins und Kapitalausweis beilegen) Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen) Name(n) der Firma:... Wertschriften /Anlagen (Steuer- / Depotauszug per mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen) Darlehen (Vertrag beilegen) Bemerkungen:... Darlehen (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinst. Ehefrau Hypothek per (Zins und Kapitalausweis beilegen) Privatdarlehen (Vertrag beilegen) Andere Schulden per (Kopie beilegen) z.b. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. Bemerkungen:... Berufsauslagen Ehemann / Alleinstehende (zutreffendes bitte ankreuzen) Arbeitspensum: Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt... (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche... Arbeitsweg mit Auto... km/tag (Hin- und Rückfahrt) Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen) Mofa/Velo Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)! Angaben übrige Berufskosten (spez. Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeitrag Berufsverbände, usw.) Berufsauslagen Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen) Arbeitspensum: Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt... (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche... Arbeitsweg mit Auto... km/tag (Hin- und Rückfahrt) Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen) Mofa/Velo Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)! Angaben übrige Berufskosten (spez. Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeitrag Berufsverbände, usw.) - 3 -

4 Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)! Sonstige Abzüge! Beiträge an Säule 3a oder Einkäufe 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)! Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung beilegen)! Prämienverbilligung (Kopie beilegen)! Selbst bezahlte Arztkosten, z.b. Brille, Zahnarzt, etc. (Kopie beilegen)! Drittbetreuungskosten (z.b. KITA, Tagesbetreuungskosten (Kopie beilegen)! Alters- und Pflegeheimkosten (bezahlte Rechnungen beilegen) Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)! Haus Stockwerkeigentum! Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)! Mietzinseinnahmen (Belege)! Liegenschaftsunterhalt nur erhaltende Reparaturen / Verw.-Kosten- & Erneuerungsfonds (Kopien beilegen) Erbschaften / Schenkungen (zutreffendes bitte ankreuzen)! Schenkung am... erhalten von:...! Schenkung am... ausgerichtet an:...! Erbvorbezug am... erhalten von:...! Erbvorbezug am... ausgerichtet an:...! Erbschaft am... erhalten von:...! Name und Todestag des Erblassers:... Zahlungsbelege und Belege der Erbengemeinschaft beilegen) Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)! Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)! Kapitalleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (Kopie beilegen)! Lebensversicherung (Kopie beilegen)! Spenden (Kopie beilegen)! Sonstige Vermögenswerte wie z.b. Gold, Bilder, etc. (Belege beilegen)! Fahrzeuge, Boote Art/Marke:...! Leasing:... Anschaffungsjahr:...! Anschaffungspreis/Wert:... Bemerkungen: - 4 -

5 Vollständigkeitserklärung - Steuererklärung für das Jahr Aufklärung und Auskunftserteilung Ich/Wir bestätige /n, dass ich/wir der Rolf Zenhäusern Consulting alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärungen erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n. Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bzw. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember 2014 zu deklarieren. 2. Unterlagen Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärungen notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. 3. Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen. Ort, Datum... Unterschrift

6 Fragen zu Steuersituation (nur bei einer Planung ohne Steuererklärung zu berücksichtigen) Steuerdomizil Ist Ihre Wohnortgemeinde gleichzeitig Ihr Steuerdomizil Ja Nein; Steuerdomizil:... Kirchensteuer wie Personalien Mandant:... PartnerIn... Steuerausscheidung Findet eine Steuerausscheidung von Vermögenswerten zu anderen Kantonen Ja; Steuerdomizil:... Vermögensposition:... Ja; Steuerdomizil:... Vermögensposition:... Letzte Steuerveranlagung Wie hoch war Ihr letztes steuerbare Einkommen/Vermögen (Veranlagung) per... Mandant PartnerIn (falls nicht gemeinsame Veranlagung) Einkommen: CHF... Einkommen: CHF... Vermögen: CHF... Vermögen: CHF... Wohneigentumsförderung Haben Sie oder beabsichtigen Sie über die 2.Säule einen Wohneigentumsbezug zu tätigen: falls ja Mandant... PartnerIn... Einkäufe 2. Säule Beabsichtigen Sie einen Einkauf in die 2.) Säule: falls ja Mandant Vermögensaufbau (inkl. Vorsorge und 3.a) PartnerIn Welchen jährlichen Betrag sparen Sie heute systematisch im Hinblick auf ein persönliches Ziel an und in welcher Form wird dieser angelegt: Mandant PartnerIn - 6 -

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