Crowd investing Monitor

Transkript

1 In den Medien Crowd investing Monitor Stand 30. Juni 2013 Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

2 Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung 2 1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowd investing 2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier Crowd funding (Kreative Gegenleistung) Crowd investing (Beteiligung, Renditechance) Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

3 Crowd investing Monitor Q Crowd investing im Überblick 2. Trends Entwicklung Crowd investing in Deutschland 4. Fazit und Ausblick Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowd investing Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook

4 Crowd investing für die Start-up-Finanzierung 4 Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto

5 Fokus der Plattformen in Deutschland 5 Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für Projekte, keine Start-ups* *Anmerkung zur Analyse: Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren. Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.

6 Status Quo der Crowd investing-plattformen im Überblick 6 Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten ( ) Planungs- und Startphase Erste Projekte Erfolgreiche Investments Investmentphase Aktive Fundings Keine aktiven Fundings Nicht mehr aktiv Änderung des Geschäftsmodells

7 Trends für Crowd investing in Deutschland 7 1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über erfolgreich abgeschlossen, mit AoTerra gab es im Q erstmalig eine Finanzierungsrunde über 1 Mio., im ersten Halbjahr schlossen alle erfolgreichen Finanzierungen auf Seedmatch deutlich über Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-projekt ebenfalls knapp über realisiert Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke von das Start-up 5 Cups and some Sugar kommt gar auf Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde VC-Finanzierung für die Crowd-Start-ups Smarchive, Sugar Shape, Blue Patent, Bloomy Days, Protonet 2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie LeaseRad, Refinded Investment, Honestly, Front Row Society, FoodieSquare, mibaby und EasyPep (beide Runden auf Seedmatch) 3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an Auf der einen Seite bestehen weiterhin die Pure Player bei Crowd funding und Crowd investing Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an

8 Bisher 10 Mio. durch Crowd investing eingesammelt 8 Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte) Finanzierungen (74 Startups) 2012: 45 Finanzierungen 72 % Erfolgsquote H1 2013: 5,2 Mio. (2012: 4,3 Mio. ) 20 nach Stichtag abgeschlossene oder laufende Fundings ( ) Nächster Wachstumssprung im Q Verursacht durch steigende Projektzahl und Finanzierung aufwärts von Einzelprojekten insbesondere auf Seedmatch erstes Millionen-Funding H übertrifft mit 5,2 Mio. bereits das Volumen aus 2012 um 21 %

9 Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal 9 Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte) ,6 Mio. 1,3 Mio ,9 Mio ,45 Mio. 0,5 Mio ,4 Mio ,8 Mio Q Q Q Q Q Q Marktanteil Weitere 7 % Companisto 13 % Innovestment 15 % Seedmatch 65 % Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing Seedmatch mit etwa 65 % des vermittelten Gesamtkapitals und baut Marktanteil aus Innovestment und Companisto folgen Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q wieder deutlich ab

10 Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 10 Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum) Weitere Companisto Innovestment Q Q Q Q Q Q Seedmatch Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben im Q kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können Im Q2 keine erfolgreichen Finanzierungen abseits der Top-3 Plattformen dies erklärt den Rückgang auf 13 erfolgreich beendete Finanzierungen

11 Q3 mit gutem Start 11 Bisher im Q beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand) ,5 Mio Anzahl Finanzierungen Weitere Companisto Innovestment 1 Seedmatch bis Q3 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline Seedmatch liegt weiter deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen auf, allerdings bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück

12 Die Top 3 Crowd investing-plattformen im Vergleich 12 Kennzahlen (Stand , abgeschlossene Projekte) Seedmatch Finanzierungsrunden: 39 Erfolgreich: 38 Aktive Start-ups: 7 Kapital gesamt: 7,3 Mio. Ø Investoren: 224 Ø Beteiligung je Start-up: 761 Mindestbeteiligung: 250 Innovestment Finanzierungsrunden: 29 Aktive Start-ups: 1 Erfolgreich: 19 Kapital gesamt: 1,5 Mio. Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: Mindestbeteiligung: Companisto Finanzierungsrunden: 13 Erfolgreich: 13 Aktive Start-ups: 2 Kapital gesamt: 1,8 Mio. Ø Investoren: 494 Ø Beteiligung je Start-up: 247 Mindestbeteiligung: 5

13 Fazit zu Crowd investing 13 Crowd investing legt auch im zweiten Quartal 2013 weiter zu Q erreicht mit knapp 3,4 Mio. den bisher besten Wert Anzahl der beendeten Finanzierungen mit 13 etwas niedriger als im Q1 2013, Pipeline laufender Projekte ist jedoch gut gefüllt Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor und erreicht einen Marktanteil von 65 %, Companisto ist dabei Innovesment zu überholen Die Top 3 (Seedmatch, Innovestment, Companisto) vereinigen 93 % des Finanzierungsvolumens auf sich, weitere 10 Plattformen im Markt Die Finanzierungssummen pro Start-up steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff Ausblick 2013 Im ersten Halbjahr 2013 wurden bereits 5,2 Mio. eingesammelt, damit sind die 4,3 Mio. aus dem Gesamtjahr bereits übertroffen Anfang des Jahres 2013 gingen die Plattformen davon aus mehr als 80 Start-ups ins Rennen zu schicken bis zum waren 30 Projekte erfolgreich, 17 nicht erfolgreich und 20 noch laufend Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio., also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012 Konsolidierung wird sich bis zum Jahresende fortsetzen

14 Für-Gründer.de auf einen Blick (I) 14 Partner der Ausgewählter Experte Kontinuierliches Wachstum Besuche Seitenabrufe Gut positioniert In der Jury Jun 12 Okt 12 Feb 13 Jun 13 -

15 Für-Gründer.de auf einen Blick (II) 15 Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl) Medienpartner von

16 Herausgeber und Kontakt 16 René S. Klein Geschäftsführer Mobil Unterstützt durch Ana Julia Alexandru Homepage Tel.: Fax: SKS-Kairos GbR Rheinstraße Frankfurt am Main