Makler- und Agentursystem SALIA - Fragen und Antworten -

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1 Makler- und Agentursystem SALIA - Fragen und Antworten -

2 INHALT 1. ALLGEMEINES WIE HINTERLEGE ICH MEINE PERSON / MEIN UNTERNEHMEN? WIE LEGE ICH EINEN KUNDEN AN? WIE HINTERLEGE ICH KOMMUNIKATIONSDATEN UND ADRESSEN? WIE HINTERLEGE ICH EINEN WEITEREN MITARBEITER? WIE SIND DIE BERECHTIGUNGEN DER MITARBEITER AUFGEBAUT? WIE HINTERLEGE ICH EIN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ODER EINEN PRODUKTANBIETER? WIE HINTERLEGE ICH EINEN TARIF (MEINE PRODUKTE)? WIE HINTERLEGE ICH EINEN VERTRAG? WIE HINTERLEGE ICH STEUERSÄTZE? WONACH KANN ICH ALLES SUCHEN UND WELCHE AUSWERTUNGEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG? WO UND WIE KANN ICH DOKUMENTE HINTERLEGEN? (BEREITS ERSTELLTE DOKUMENTE) WO KANN ICH TERMINE UND AUFGABEN ANLEGEN UND VERWALTEN? WIE FUNKTIONIERT DER GDV-IMPORT? WELCHE INFORMATIONEN SIND FÜR DIE ABRECHNUNG RELEVANT? BEISPIEL WAS MACHT DIE KONTAKTHISTORIE? WIE KANN ICH AUS DEM SALIA HERAUS BRIEFE SCHREIBEN? BEISPIEL ZUM BEARBEITEN EINER VORLAGE WO KANN ICH INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN? WO KANN ICH ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN? WIE BEKOMME ICH UPDATES?...30 SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

3 1. Allgemeines SALIA ist ein netzwerkfähiges Offline basiertes Softwareprogramm, mit dem Sie Kunden, Interessenten, Gesellschaften, Mitarbeiter und Partner verwalten können. Hinterlegen Sie im SALIA Verträge, Schäden, Dokumente, Beziehungen sowie individuelle Informationen zu Ihren Kontakten. Eine automatisierte Provisionsabrechnung gehört genauso zum Standard, wie ein intelligenter GDV-Import. Nutzen Sie ausführliche Suchfunktionen, Selektionen und Reports, um das Potential Ihres Bestandes wirtschaftlich zu nutzen. Eine automatisierte Historie hinterlegt Aktionen des Kontaktes und ist jederzeit einsehbar. Auf Wunsch können Sie SALIA auch mobil nutzen. Egal wo Sie sich befinden, ob Sie Internetzugang haben oder nicht, Sie können Ihre Daten jederzeit einsehen, bearbeiten und später abgleichen. SALIA ist mit mehr als 400 Installationen bei Versicherungsmaklern, Finanzdienstleistern und Pools im Einsatz. Die Erfahrungen unserer Kunden fließen stetig in die Weiterentwicklung unserer Software ein. Aber auch gesetzliche Veränderungen, wie zum Beispiel die EU- Vermittlerrichtlinie werden in der Entwicklung berücksichtigt. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

4 2. Wie hinterlege ich meine Person / mein Unternehmen? Bestehenden Agenturleiter (Agentur) bearbeiten: 3. Wie lege ich einen Kunden an? SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

5 4. Wie hinterlege ich Kommunikationsdaten und Adressen? Nutzen Sie die rechte Maustaste. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

6 5. Wie hinterlege ich einen weiteren Mitarbeiter? Notwendig für die Freigabe von Produkten und Provisionsabrechnung. (siehe Punkt 15) SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

7 6. Wie sind die Berechtigungen der Mitarbeiter aufgebaut? Es gibt mehrere Typen von Mitarbeitern: Agenturleiter Benutzer Teamassistenz. Diesen Benutzertypen können Berechtigungen zugeordnet werden. Nutzen Sie die rechte Maustaste! SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

8 7. Wie hinterlege ich ein Versicherungsunternehmen oder einen Produktanbieter?... hier suchen und auswählen (siehe unten) oder Gesellschaft bzw. Produktanbieter direkt eintragen. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

9 8. Wie hinterlege ich einen Tarif (meine Produkte)? Tarife sind Voraussetzung für das Anlegen von eigenen Verträgen. Sollte hier nicht die gewünschte Gesellschaft zu finden sein, kann diese wie unter Punkt 7 beschrieben angelegt werden. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

10 9. Wie hinterlege ich einen Vertrag? Nutzen Sie die rechte Maustaste. Ihre Produkte / Tarife müssen von Ihnen hinterlegt werden. (siehe Punkt 8) SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

11 10. Wie hinterlege ich Steuersätze? SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

12 11. Wonach kann ich alles suchen und welche Auswertungen stehen zur Verfügung? Die Ergebnisliste der Suche Personen / Verträge / Schäden variiert je nach eingestellter Suchoption. Zwischen Einfacher und Erweiterter Suche wird mit den Pfeil-Schaltflächen gewechselt. Auswertungstools: SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

13 SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

14 12. Wo und wie kann ich Dokumente hinterlegen? (Bereits erstellte Dokumente) beim Kontakt beim Vertrag beim Schaden Markieren Sie sich die gewünschten Dokumente im Explorer oder auf dem Desktop (ein oder mehrere) und ziehen Sie diese mit gedrückter linker Maustaste in das SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

15 gewünschte Fenster (Drag & Drop) - das kann die zentrale Dokumentenübersicht, die Bereiche im Vertrag (Beispiel im Bild) oder ein Schaden sein. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

16 13. Wo kann ich Termine und Aufgaben anlegen und verwalten? aus dem Kontakt aus Verträgen und Schäden (Aufgaben) SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

17 14. Wie funktioniert der GDV-Import? Sie bekommen von den Gesellschaften die GDV-Daten im Regelfall kostenfrei geliefert. Solche GDV-Daten können Kundendaten (Name, Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankverbindung), Verträge und Schäden enthalten. Die Qualität dieser GDV-Daten hat sich in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Sprechen Sie Ihre Gesellschaften an und fordern Sie Ihre GDV-Daten an. Mit Hilfe der SALIA -Demoversion können Sie einen GDV-Import kostenfrei und ohne Risiko testen. Innerhalb weniger Minuten können hunderte Kunden, Verträge und Schäden in die Bestandsverwaltung eingespielt werden. Probieren Sie es aus! SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

18 15. Welche Informationen sind für die Abrechnung relevant? - Vertragsdaten o Nettosumme o Zahlweise o Beginn und Ablauf o Tarif - Tarifdaten o Provisionszahlweise o Provisionsverteilung (Verteilung an die Mitarbeiter) o Bewertungssumme (bei Sach-Verträgen Nettosumme laut Zahlweise oder bei LV-Verträgen Berechnung durch Formel) o AP = Abschlussprovision o BP = Bestandsprovision o Beginn der BP o Stornodaten SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

19 16. Beispiel In diesem Beispiel wird eine Hausratsversicherung angelegt, verkauft und abgerechnet. Dieses Beispiel ist bewusst einfach gewählt, um das Prinzip der Abrechnung zu erläutern. 1. Produkt / Tarif anlegen (siehe auch Punkt 8) Sollte hier nicht die gewünschte Gesellschaft zu finden sein, kann diese wie unter Punkt 7 beschrieben angelegt werden. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

20 Die Mitarbeiterstruktur kann im Menü unter Optionen Benutzer / globale Einstellungen Struktur angepasst bzw. eingesehen werden. Hier wird hinterlegt, welchen Provisionsanspruch die Agentur / das Unternehmen erwartet. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

21 2. Vertrag anlegen (siehe auch Punkt 9) Nutzen Sie die rechte Maustaste. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

22 Der Vertrag ist durch das Hinterlegen der VSN als gültiger Vertrag beim Kunden hinterlegt. Wechseln Sie nun in den Bereich Abrechnung. Wählen Sie unter Fälligkeit pro Monat das Fälligkeitsdatum für den eben angelegten Vertrag. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

23 Wie im Tarif hinterlegt, wird hier die erwartete Provision (25% der Nettosumme laut Zahlweise) im Soll angezeigt. Durch einen Doppelklick können Sie nun die Summe in die Ist-Spalte bestätigen oder durch manuelle Eingabe korrigieren. Soll die Summe für die Abrechnung an weitere Mitarbeiter freigegeben werden oder zur Eigenkontrolle bestätigt werden, so setzen Sie einen Haken bei Freigabe. Der Vertrag wird nun in Freigegebener Umsatz übergeben. Es stehen weitere umfangreiche Funktionalitäten zur Verfügung sprechen Sie uns an. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

24 17. Was macht die Kontakthistorie? Die Kontakthistorie schreibt die wesentlichen Aktivitäten, die im SALIA stattfinden, mit. Die Aktivitäten in Verträgen und Schäden werden in jeweiligen Vertrags- bzw. Schadenshistorien gefiltert hinterlegt. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

25 18. Wie kann ich aus dem SALIA heraus Briefe schreiben? Für die Erstellung von Briefen stehen Ihnen Word-Vorlagen zur Verfügung, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Es wird zwischen Kontakt- und Vertragsdruck unterschieden. Zum Bearbeiten der Vorlagen können Sie über Optionen -> Persönliche Einstellungen -> Ablagepfade [Zu den Vorlagen wechseln] direkt in den Vorlagenordner wechseln. Ihre Vorlagen stehen Ihnen dann in SALIA zur Verfügung wenn Sie die Funktion Brief oder Brief an Kontakt aufrufen. Bsp.: Brief an einen Kontakt schicken Bsp.: Brief zu einem Vertrag erstellen Um den Brief auch in Ihrer Dokumentenablage zuspeichern zu können, aktivieren Sie den Radiobutton in Dokumentenablage ablegen. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

26 19. Beispiel zum Bearbeiten einer Vorlage Die Vorlagen finden Sie im Vorlagenordner des Installationsverzeichnis von SALIA. Sie können über die Persönlichen Einstellungen direkt in diesen Ordner wechseln. Kopieren Sie sich die Vorlagendatei (*.dotm) und benennen Sie sie um. Der Name sollte für Sie eindeutig sein. Öffnen Sie die Vorlage nicht mit Doppelklick, sondern über das Menü. Verbinden Sie die Datei mit der Quelle, damit Sie die Seriendruckfeld-Funktion nutzen können. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

27 Erklärungen zu den Seriendruckfeldern finden Sie in den Dateien: im Vorlagenverzeichnis. Die Word-Vorlage können Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten. Speichern Sie die Ihre bearbeitete Vorlage immer im Ordner der Originalvorlage oder in einem von Ihnen dort angelegten Unterordner ab. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

28 20. Wo kann ich individuelle Einstellungen vornehmen? SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

29 21. Wo kann ich allgemeine Einstellungen vornehmen? SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

30 22. Wie bekomme ich Updates? Wenn Sie den SALIA -Update-Service oder SALIA - Support gekauft bzw. SALIA gemietet haben, werden die Updates online zur Verfügung gestellt. Der Anwender kann diese in selbstdefinierten Abständen manuell abrufen oder automatisch durch die Software prüfen lassen und entscheiden, ob er es einspielen will oder nicht. Manuelles Programmupdate Automatisches Programmupdate SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden

31 Was für Systemvoraussetzungen sind nötig? SALIA kann aufgrund seiner offenen ClientServerArchitektur in jedem Netzwerk genutzt werden. Die Arbeitsplatzanzahl ist praktisch unbegrenzt und jederzeit erweiterbar. Speicherkapazität: 100 MB Der Speicherbedarf richtet sich auch nach der Dokumentenanzahl und deren Formate. Datenbank: Sybase SQL Anywhere unterstützte Betriebssysteme: Arbeitsplatz: ab MS Windows XP Server: ab MS Windows XP und LINUX Die SQL Projekt AG bietet Update-Service und Support (Telefonhotline) für SALIA an. SQL Projekt AG Franklinstr. 25a Dresden