Das BANK-now Finanzierungsmodul.

Transkript

1 Anleitung für EurotaxAutowert Das BANK-now Finanzierungsmodul. In diesem Dokument erfahren Sie alles, was Sie zur Einrichtung und zur Zusammenarbeit mit BANK-now wissen müssen.

2 Schritt 1 (einmalig): Festlegung von BANK-now als Standard-Finanzierungsgesellschaft. Starten Sie EurotaxAutowertPro. Melden Sie sich als «Admin» an. Falls Sie keine Berechtigung haben, wenden Sie sich bitte an den Administrator in Ihrem Betrieb. Jetzt müssen Sie noch die Werte im automatisch geöffneten Fenster festlegen. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 8 Wählen Sie Berechnungsvariante «BANK-now AG». 9 Restwerteinstellungen: 9 inkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt (mit Sonderausstattung und Zubehör) Rücknahmewert aus Tabelle übernehmen 8 Gehen Sie zum Menü «Dienste». Öffnen Sie den Unterpunkt «Finanzierungseinstellungen». Klicken Sie anschliessend auf den Button «Übernehmen». Bei den restlichen Feldern müssen Sie keine Einstellungen vornehmen, sie haben keinen Einfluss auf das BANK-now Finanzierungsmodul. Um BANK-now AG als Standard festzulegen, gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die Gruppe «BANK-now AG». Um BANK-now als Finanzierungsgesellschaft für alle Nutzer hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie den «MANDANT». Wählen Sie «BANK-now AG» aus. 7 Drücken Sie dann den Button «Als Standard setzen». Klicken Sie anschliessend auf den Button «Übernehmen». 7 Klicken Sie auf den Button «Hinzufügen als GRUPPE».

3 Schritt (einmalig): Einstellung des Benutzers zur Provisionszuteilung. Speichern Sie die Daten, indem sie mit «Ja» bestätigen. 1 Kontrollieren Sie bitte vor dem Absenden des ersten Antrags, ob Sie Ihre persönlichen Daten richtig im System hinterlegt haben, damit die Provisionszuteilung reibungslos funktioniert. Gehen Sie zum Menü «Dienste». Öffnen Sie den Unterpunkt «Benutzer». 1 Falls Sie neben Personenwagen auch Nutzfahrzeuge oder Motorräder anbieten, ist der beschriebene Vorgang für die jeweilige Kategorie zu wiederholen bzw. am Anfang bei der Fahrzeugart die entsprechende Kategorie auszuwählen. Sollten Sie mehrere Mandanten haben, ist der Vorgang für jeden zu wiederholen. Falls Sie keine Berechtigung haben, wenden Sie sich bitte an den Administrator in Ihrem Betrieb. Durch Klicken auf das -symbol gelangen Sie zur Maske, in der Sie Ihren Namen einpflegen können. Stellen Sie sicher, dass hier Ihre Anrede sowie Ihr Vor- und Nachname korrekt hinterlegt sind. Diese Angaben sind entscheidend für die Provisionszuteilung.

4 Bei jedem Antrag: Antragserfassung mit dem BANK-now Finanzierungsmodul. Zur Erstellung einer Offerte gehen Sie zum Reiter «Finanzierung». Für Firmenkunden wählen Sie bei der Nutzung des Fahrzeugs «Gewerblich». Für Privatkunden müssen Sie abklären, ob der Kunde das Fahrzeug «Gewerblich» oder «Privat» nutzen möchte. Drücken Sie dann auf den Button mit dem BANK-now Logo. 1 Klicken Sie für eine Übermittlung auf den Button «Übermittlung an BANK-now AG». Falls Sie den Antrag lieber per Fax zustellen möchten, finden Sie unter «Faxantrag» die bereits ausgefüllte Vorlage. Wenn Ihr Kunde sich noch nicht entschieden hat, können Sie ihm eine Offerte ausdrucken und mitgeben. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie in der Kategorie «Kundenofferte». Überprüfen Sie, ob alle Angaben der Berechnung korrekt sind: Auswahl Leasing oder Finanzierung Finanzierungstarif Kilometer pro Jahr Laufzeit in Monaten Restwert (den Restwert können Sie überschreiben, indem Sie das Häkchen vor «Tabelle» deaktivieren) Ratenabsicherung (die Ratenabsicherung können Sie abwählen, indem Sie das jeweilige Häkchen deaktivieren) Versicherung Bei Vergabe von Sonderkonditionen kann der Zinssatz manuell überschrieben werden. Durch Klicken auf den Button «Zinssatz nom %» wird der vorgegebene Zins wieder auf die Standardkonditionen zurückgesetzt. Um den Antrag definitiv absenden zu können, müssen Sie zuerst die Einverständniserklärung des Kunden bestätigen, indem Sie ein Häkchen setzen. Durch Klicken auf den unterstrichenen Text wird die gesamte Einverständniserklärung sichtbar. 7

5 Eurotax und BANK-now sind gerne für Sie da. Bei technischen Fragen: Eurotax Schweiz Telefon: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag Uhr, Uhr Bei Fragen zum Finanzierungsmodul: BANK-now AG Telefon: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag Uhr Samstag Uhr Es gibt immer eine Lösung bank-now.ch