Der Möbelhandel in Deutschland

Transkript

1 Der Möbelhandel in Deutschland 1

2 Der Möbelhandel in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Distanzhandels 2. Auflage. Juli Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Im Jahr 2005, als wir unsere erste Marktstudie zum Möbelhandel in Deutschland verfasst haben, waren die ersten Folgen der inzwischen erheblich massiveren Veränderungen in der Möbelbranche zu erkennen. Deutliche Konzentrationsprozesse in Handel und Industrie waren festzustellen. Im Handel waren erste Konkurse, Übernahmen und Handelszusammenschlüsse an der Tagesordnung. Klare Positionierungen waren schon damals im Einzelhandel erforderlicher als jemals zuvor. Die letzten drei Jahre jedoch haben den Einzelhandel in Deutschland nochmals nachhaltig und gravierend verändert. Der alten Handelswelt, dem stationären Einzelhandel, gelingt es nur noch sehr unzureichend, die notwendige Begehrlichkeit für ihre Güter und Dienstleistungen beim Endverbraucher zu erwecken. Nutznießer ist die neue Handelswelt, bestehend aus allen Formaten des Distanzhandels und dort vor allem aus dem heutigen Erfolgsmotor des Distanzhandels, dem E-Commerce. Die Schnelllebigkeit des Marktes erfordert ein generelles Umdenken aller Marktteilnehmer. Übernahmen und Insolvenzen verringern die Anzahl der Marktteilnehmer weiter kontinuierlich. Die hier vorliegende 2. Auflage unserer Marktstudie Der Möbelhandel in Deutschland analysiert im Detail die aktuelle Marktsituation im Möbelhandel und prognostiziert deren Entwicklung bis Die Veränderungen werden wesentlich drastischer ausfallen, als es sich die meisten Händler heute vorstellen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Viel Spaß beim Lesen. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 07 Hintergrund 07 Wichtigste Ergebnisse Status Quo Marktvolumen Möbel 27 Produktion 28 Import 31 Export 34 Inlandsmarktversorgung Handelsvolumen 38 Marktanteile Veränderungsprozesse im Einzelhandel Einkaufsverbände 47 Funktion und Marktbedeutung 47 Möbeleinkaufsverbände 50 Kücheneinkaufsverbände 52 Büroeinkaufsverbände 54 Betteneinkaufsverbände 55 Sanitär- und Badmöbeleinkaufsverbände Marktanteile nach Vertriebswegen

5 Inhalte 08 Die alte Handelswelt Stationärer Handel 65 Marktteilnehmer 66 Handelskennzahlen 68 TOP 15 Handelszentralen 71 TOP 50 Möbelhäuser 73 Möbelfachhandel 77 Junges Wohnen 79 Möbeldiscount 81 Fachhandel mit Sortimentsschwerpunkt 83 Fachmarkt mit Sortimentsschwerpunkt 93 Designcenter und Mono Brand Stores 102 Sonstige stationäre Vertriebswege Die neue Handelswelt Distanzhandel 115 Marktteilnehmer 115 Versandhandel 116 Onlineportale 121 TV-Shopping Die neue Handelswelt E-Commerce 138 Allgemeine Informationen 139 Rahmendaten 140 Käufer 148 Marktteilnehmer 156 Umsatz und Entwicklung

6 Inhalte 11 Die Zukunft der neuen Handelswelt 194 Mobile Commerce 195 Social Commerce Möbelabsatz bis Endverbraucher 218 Handelsstruktur 221 Marktanteile 222 Fazit 224 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Abkürzungsverzeichnis 6

7 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der vorliegenden 2. Auflage unserer Studie Der Möbelhandel in Deutschland basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation und betrachtet die zukünftige Entwicklung bis 2020 mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Veränderungen durch die alte und neue Handelswelt. Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die neue Handelswelt E-Commerce. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des Handels. 7

8 01 Einführung Hintergrund Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Polstermöbel. Field Research (1. Stufe) 25 persönliche und telefonische Interviews mit übergeordneten Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Möbelbranche tätigen Werbeagenturen und Beratern. Field Research (2. Stufe) Persönlicher Besuch von jährlich circa 300 Verkaufsstellen des Einzelhandels in allem marktrelevanten Vertriebswegen. Dabei machen wir uns ein eigenes Bild vom Marktgeschehen und seinen aktuellen Entwicklungen. Field Research (3. Stufe) 50 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern, Einkaufs- und Verkaufsleitern von ausgewählten Handelszentralen und Handelsfilialen. Field Research (4. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Messen vor allem der IMM Cologne im Januar 2012 und der MOW sowie den marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie. 8

9 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und ein Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen. Projektteam Die Projektarbeiten wurden von drei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Ihr assistierte Frau Stephanie Zellmann. Herr Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Geplant ist, diese Studie im Frühjahr 2015 in der dann 3. Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 9

10 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 1: Einführung Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel Deutschland 2000 bis 2011 in Mio. Euro Grafik Marktanteile Wohnmöbel insgesamt nach Vertriebswegen in % Grafik Top 15 der stationären deutschen Möbelhändler 2011 nach Handelsumsatz in Mio. Euro Grafik Gesamtverkaufsfläche der Top 100 Möbelhäuser 2011 in qm Grafik Marktanteile Möbel nach Vertriebswegen 2020 in % Kapitel 2: Status Quo Kapitel 3: Marktvolumen Grafik Produktion von Möbeln gesamt in Deutschland 2000 bis 2011 in Millionen Euro Grafik Möbelproduktion nach Warengruppen Grafik Möbelproduktion nach Warengruppen in % Grafik Import von Möbeln gesamt in Deutschland 200 bis 2011 in Millionen Euro Grafik Anteile der TOP 10 Lieferländer beim deutschen Möbelimport 2011 in % Grafik Entwicklung der Möbelimporte aus China 2002 bis 2011 Grafik Export von Möbeln gesamt in Deutschland 200 bis 2011 in Millionen Euro Grafik Anteile der Top 10 Abnehmerländer beim deutschen Möbelexport 2011 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel Deutschland 2000 bis 2011 in Mio. Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel in Deutschland 2000 bis 2011 in Mio. Euro 10

11 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 4: Handelsvolumen Grafik Anteil Einzelhandelsumsätze an den Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland in % Grafik Ausgaben für Möbel- und Einrichtungsgegenstände nach monatlichem Haushaltseinkommen in Euro Grafik Ausgaben für Möbel- und Einrichtungsgegenstände nach dem Alter des Haupteinkommenbeziehers in Euro Grafik Ausgaben europäischer Haushalte für Möbel 2010 in Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Wohnmöbel 2011 zu Herstellerabgabepreisen Mio. Euro Kapitel 5: Veränderungsprozesse im Einzelhandel Grafik Polarisierung des Möbelhandels nach Preissegmenten in % Kapitel 6: Einkaufsverbände Grafik Grafik Möbeleinkaufsverbände nach Außenumsatz 2011 in Mio. Euro Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2011 in Mio. Euro Kapitel 7: Marktanteile nach Vertriebswegen Tabelle Sortimentsstruktur des Möbelfachhandels nach Warengruppen in % Grafik Marktanteile Wohnmöbel insgesamt nach Vertriebswegen in % Grafik Marktanteile Küchen nach Vertriebswegen in % 11

12 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Marktanteile Polstermöbel nach Vertriebswegen in % Grafik Marktanteile Schlafen nach Vertriebswegen in % Grafik Marktanteile Büro nach Vertriebswegen in % Grafik Marktanteile Bad nach Vertriebswegen in % Kapitel 8: Die alte Handelswelt Stationärer Handel Tabelle Die alte Handelswelt Stationärer Handel Tabelle Rechtsformen im Einzelhandel mit Wohnmöbeln in % Tabelle Kostenstruktur der Möbelfachgeschäfte in % Grafik Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit Wohnmöbeln nach Umsatzgrößenklassen in % Grafik Top 15 der stationären deutschen Möbelhändler 2011 nach Handelsumsatz in Mio. Euro Grafik Umsatzentwicklung im Möbelhandel Umsätze der Top 20 von 2001 bis 2010 in Mrd. Euro Grafik Gesamtverkaufsfläche der Top 100 Möbelhäuser 2011 in qm Grafik Küchenfachhandel nach Verkaufsfläche in % Grafik Küchenfachmärkte nach Verkaufsfläche in % Grafik Warum Badrenovierer Baumärkte bevorzugen in % Kapitel 9: Die neue Handelswelt Distanzhandel Grafik Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Grafik Entwicklung der Distanzhandelsumsätze in Mrd. Euro Grafik Anteil Versandhandel und E-Commerce am gesamten Distanzhandel in % 12

13 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Anzahl bei Ebay gekaufter Artikel in den letzten 6 Monaten in % der Bevölkerung Grafik Anzahl bei Ebay verkaufter Artikel in den letzten 6 Monaten in % der Bevölkerung Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in der Ebay-Gruppe Möbel und Wohnen Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in den Ebay-Gruppen Polstermöbel Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in der Ebay-Gruppe Polstermöbel Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in der Ebay-Gruppe Schlafen Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in Amazon-Gruppe Möbel 2012 Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in Amazon-Gruppe Wohnzimmer 2012 Kapitel 10: Die neue Handelswelt E-Commerce Grafik Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland in % der Bevölkerung Grafik Internetnutzung in Deutschland nach Altersgruppen 2011 in % Grafik Internetnutzung nach Geschlecht und Alter 2011 in % Grafik Anzahl der Internetnutzer weltweit in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 in % Grafik Nutzung verschiedener Medien zu Informationszwecken 2009 in % Grafik Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer im Internet in Minuten pro Tag Grafik Onlinekäufer in Deutschland in Millionen Grafik Entwicklung Onlinekäufe in Deutschland in % Grafik Bereitschaft Produkte online zu kaufen in % Grafik Möbelkauf online innerhalb der nächsten 12 Monate in % 13

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Möbelkäufer nach Altersgruppen im Internet in % Grafik Genutzte Möbelangebote im Internet in % Grafik Bestellwege im Distanzhandel 2011 in % Grafik Reihenfolge der Geschäftsgründung in % Grafik Verteilung der Onlinehändler für Möbel nach Typen in % Grafik E-Commerce-Umsätze in Deutschland in Millionen Euro Grafik Anteil des Distanzhandels am gesamten Einzelhandel in % Grafik Anteil Onlineshops nach Produktsegmenten in % Grafik Anteil Onlineshops nach Sortimentsgruppen in % Grafik TOP 10 Onlinehändler 2010 nach Umsatz in Millionen Euro Grafik TOP 10 Onlinehändler 2010 nach Besuchern in Tausend im März 2012 Grafik Onlineumsatz nach Warengruppen 2010 und 2011 in Millionen Euro Grafik Gründe für den Möbelkauf im Internet in % Tabelle E-Commerce-Umsatz mit Möbeln in Deutschland Kapitel 11: Die Zukunft der neuen Handelswelt Grafik Neu verkaufte Smartphones in Deutschland in Mio. Stück Grafik Entwicklung der Nutzerzahlen des Mobilen Internets in Deutschland von Januar 2010 bis Januar 2012 in % Grafik Nutzen des Mobilen Internets in Deutschland nach Häufigkeit der Nutzung in % Grafik Anzahl der Einkäufe per Smartphone in den letzten 12 Monaten in % Grafik Absatz von Tablet-PCs in Deutschland in Millionen Stück Grafik Marktanteil von Tablet-PCs in Deutschland nach Stückzahlen 2011 in % 14

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Weltweite Verbreitung von Tablet-PCs 2011 bis 2016 in Millionen Stück Grafik Nutzungsdauer des mobilen Internets in % Grafik Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten in % Grafik Wert des Einkaufs per Mobile Commerce in den vergangenen vier Wochen in % Grafik Anteil der Mitglieder sozialer Netzwerke an allen Internetnutzern in % Grafik Alter der deutschen Facebooknutzer in % Grafik Wie sollen Unternehmen ihre Marke pflegen? (Angaben in %) Grafik Schätzung der weltweiten Unternehmensentwicklung von Facebook (Angaben in Mrd. US Dollar) Kapitel 12: Objektgeschäft Tabelle Distribution von Wohnmöbeln 2011 bis 2020 Grafik Marktanteile Möbel nach Vertriebswegen 2020 in % 15

16 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Möbelhandel in Deutschland 2. Auflage, Juli Seiten, 94 farbige Tabellen und Grafiken zum Normalpreis von EUR 2.000,--. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)