EINLADUNG Expertenkreis Versorgungswerke. Frankfurt am Main, 14. April 2015

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1 EINLADUNG Expertenkreis Versorgungswerke Frankfurt am Main, 14. April 2015

2 Einladung Sehr geehrte Damen und Herren, niedrigste Zinsen, große Wertschwankungen an den Kapitalmärkten und ein sich ständig veränderndes rechtliches Umfeld die Herausforderungen für die Altersvorsorge waren noch nie so hoch. Der Kapitalmarkt erfordert immer mehr spezifische Expertise, um die in Aussicht gestellten Rentenleistungen bei vertretbaren Risiken zu erwirtschaften. Wie kann dabei gewährleistet werden, dass die Entscheidungen mit bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Mitglieder getroffen werden? Wie kann man sich als Organ auch vor rechtlichen Konsequenzen schützen? Welche Rolle sollte dabei das Risikomanagement spielen? Angesichts dieser spannenden und vielfältigen Fragestellungen laden wir, RBS RoeverBroennerSusat und Towers Watson, Sie herzlich zum ersten Expertenkreis Versorgungswerke ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen durch praxisnahe Vorträge Fakten und Erkenntnisse liefern und im Anschluss Ihre Fragen und Schlussfolgerungen diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Dr. Thomas Varain, Partner RBS RoeverBroennerSusat Dr. Paul Verhoeven, Direktor Towers Watson

3 Programm 13:30 Uhr Begrüßungskaffee 15:15 Uhr Kaffeepause 14:00 Uhr Begrüßung und Einführung durch Dr. Paul Verhoeven und Dr. Thomas Varain Durch die Veranstaltung führt Dr. Ulrich Krüger, Geschäftsführer, ABV Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. 15:45 Uhr 16:30 Uhr Compliance in Versorgungswerken und Organhaftung Dr. Thomas Varain und Peter Christian Felst, RBS RoeverBroennerSusat Diskussionsrunde mit Dr. Paul Verhoeven, Dr. Carsten Hoffmann, Dr. Thomas Varain und Dr. Ulrich Krüger 14:15 Uhr Kapitalanlage für Versorgungswerke in schwierigen Zeiten die KZVK/VKPB in Dortmund Dr. Wolfram Gerdes, KZVK 17:15 Uhr Abschluss und anschließendes Get-together 14:45 Uhr Kapitalanlage- und Risikomanagement im Spannungsfeld zwischen Niedrigzins und neuer Regulatorik Dr. Paul Verhoeven und Dr. Carsten Hoffmann, Towers Watson

4 Referentenprofile Peter Christian Felst Senior Manager, RBS RoeverBroennerSusat Rechtsanwalt Peter Christian Felst ist Senior Manager bei RBS RoeverBroennerSusat in Hamburg. Seine Schwerpunkte liegen neben rechtlichen Sonderprüfungen bei mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften im Bereich Umstrukturierungs- und Transaktionsberatung in den Branchen Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Er ist außerdem auf die aufsichtsrechtliche Beratung spezialisiert. Diese umfasst neben der Unterstützung in laufenden aufsichtsrechtlichen Themen auch die Betreuung umfangreicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungsverfahren. Herr Felst ist zertifizierter Compliance Officer und Compliance Auditor sowie zertifizierter Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter und berät Unternehmen in Fragen der Compliance unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

5 Referentenprofile Dr. Wolfram Gerdes Mitglied des Vorstands, Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen; Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte Dr. Wolfram Gerdes ist als Mitglied des Vorstands der KZVK/VKPB in Dortmund für die Finanzen und Kapitalanlage zuständig. Zuvor war Herr Dr. Gerdes als Kapitalanlagenvorstand bei der Württembergischen Versicherung und als Geschäftsführer für die Cominvest Asset Management sowie für die Allianz Pimco Asset Management tätig. Er beriet Unternehmen in den Bereichen Strategische Anlageplanung, Produktentwicklung sowie Risiko- und Asset Liability Management. Herr Dr. Gerdes blickt auf zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung in der Asset Management- und Versicherungsbranche zurück. Er hat am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Mathematik promoviert. Vor seinem Wechsel in die Finanzwirtschaft war er mehrere Jahre Professor an der Brandeis-Universität (USA).

6 Referentenprofile Dr. Carsten Hoffmann Direktor Risk Consulting & Software, Towers Watson Dr. Carsten Hoffmann ist Direktor bei Towers Watson und Senior Berater für Risiko- und Kapitalmanagement. Vor Towers Watson war Herr Dr. Hoffmann zuletzt viereinhalb Jahre lang Chief Risk Officer und Leiter der Versicherungsmathematischen Funktion bei der AXA Deutschland. Er ist Chartered Financial Analyst, CFA, hat einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften und einen CEMS-Master of International Management sowie ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre. In den zwölf Jahren seiner Berufserfahrung hat er in verschiedenen Bereichen der Finanzfunktion eines Versicherungsunternehmens gearbeitet: Risikomanagement, Controlling, Corporate Finance.

7 Referentenprofile Dr. Thomas Varain Partner, RBS RoeverBroennerSusat Dr. Thomas Varain ist als Partner und Wirtschaftsprüfer bei RBS RoeverBroennerSusat in Köln im Versicherungsbereich tätig. Zuvor arbeitete er 14 Jahre lang für eine internationale Big-4-Gesellschaft in Deutschland, den USA und der Schweiz. Anschließend war er Leiter Rechnungswesen, Reporting und Planung einer internationalen Versicherungsgruppe in Köln. Herr Dr. Varain hat Betriebswirtschaft an der Universität Passau studiert und zum Thema Rechnungslegung von Versicherern in Göttingen promoviert. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Dr. Varain liegen in der Bilanzierung nach HGB und IFRS, dem Controlling und Risikomanagement sowie dem Versicherungsaufsichtsrecht, u. a. mit dem Fokus auf die Kapitalanlage, Solvabilität und Compliance.

8 Referentenprofile Dr. Paul Verhoeven Direktor Investments, Towers Watson Dr. Paul Verhoeven ist Direktor bei Towers Watson und Senior Berater für Kapitalanlagen von Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken. Vor seinem Eintritt bei Towers Watson war Herr Dr. Verhoeven in verschiedenen Positionen im Inund Ausland bei Banken und Versicherungen tätig. Er war u. a. Vorstand für Kapitalanlagen bei der DBV-Winterthur und Vorsitzender der Geschäftsführung bei der HUK-COBURG Asset Management. Er ist Diplom-Volkswirt, hat in Finanzwissenschaften promoviert und verfügt über 28 Jahre Erfahrung im Bereich Asset Management.

9 Moderation Dr. Ulrich Krüger Geschäftsführer, ABV Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. Rechtsanwalt Dr. Ulrich Krüger ist seit 1. Oktober 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV). Vor seiner Zeit bei der ABV war Herr Dr. Krüger bei der Barclays Bank Frankfurt sowie als Leiter der Abteilung Kapitalanlagen beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) tätig. Innerhalb der Geschäftsführung der ABV verantwortet er den Bereich Kapitalanlagen.

10 Anmeldung Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten um Ihre verbindliche Anmeldung unter: Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Teilnahmebestätigungen erfolgen nach Anmeldung. Rückmeldeschluss ist der 7. April Kontakt für Rückfragen RBS RoeverBroennerSusat Christiane Schlichtkrull T E c.schlichtkrull@rbs-partner.de Towers Watson Anna-Maria Angermann T E anna-maria.angermann@towerswatson.com Veranstaltungsort MesseTurm Frankfurt Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main

11 Firmenprofile Kurzprofil Towers Watson Towers Watson ist eine der führenden Unternehmensberatungen weltweit und unterstützt seine Kunden dabei, ihren Unternehmenserfolg durch ein effektives HR-, Finanz- und Risikomanagement zu steigern. Weltweit sind wir mit rund Mitarbeitern vertreten, in Deutschland und Österreich mit ca. 800 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Köln, München, Reutlingen, Wiesbaden und Wien. Wir entwickeln Lösungen für die betriebliche Altersversorgung und Nebenleistungen, für das Personal- und Vergütungsmanagement sowie das Risiko- und Finanzmanagement, einschließlich der Beratung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen. Kurzprofil RBS RoeverBroennerSusat RBS RoeverBroennerSusat gehört zu den führenden unabhängigen mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands. 51 Partner und 730 Mitarbeiter betreuen Mandanten in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Corporate Finance & Consulting. Ein Branchenschwerpunkt liegt auf Versicherungsunternehmen und Versorgungseinrichtungen. Mit zehn Standorten, u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München, sind wir in ganz Deutschland tätig. Unser Mandantenspektrum reicht von der einzelunternehmerisch tätigen Privatperson über kleine und mittelständische Personenund Kapitalgesellschaften bis hin zu großen und börsennotierten Kapitalgesellschaften und Konzernen.

12 RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Domstraße Hamburg T F Towers Watson Eschersheimer Landstraße Frankfurt am Main T F