Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO im 2012 Pressekonferenz

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1 Die im 2012 Pressekonferenz Zürich, Fonds de compensation AVS/AI/APG Fondi di compensazione AVS/AI/IPG

2 Teilnehmer Marco Netzer, Präsident des Verwaltungsrates Eric Breval, Vorsitzender der Geschäftsleitung Christophe Schaer, Head of Treasury & ALM Fabrice Moore, Head of Risk Management & Reporting Seite 2

3 Die verschiedenen Zahlen dieser Präsentation basieren zum jetzigen Zeitpunkt auf provisorischen Angaben. Seite 3

4 Teil A: Einführung Teil B: Resultate Vermögensverwaltung 2012 Teil C: Stand Ende Jahr 2012 Teil D: Anlageprozess Teil E: Währungsabsicherung Teil F: Verschiedenes Seite 4

5 Teil A: Einführung - Organisation Seite 5

6 Die und ihre Organe Bundesrat BSV EFV AHV-IV Kommission Ausgleichskassen Revisor: Eidgenössische Finanzkontrolle Verwaltungsrat (11+2) Investment Controller Personalausschuss (3) Verwaltungsratsausschuss (6+2) Stimmrechtsausschuss (3) Ad-hoc Kommissionen Ausgleichskassen Zentrale Ausgleichsstelle Geschäftsstelle Fondsleitung Global Custodian Anlageberater Revisor Fondsleitung Revisor Global Custodian Externe Manager Seite 6

7 Organigramm der Geschäftsstelle Geschäftsleiter Stab: Compliance/IKS, Personaldienst, Kommunikation, Recht Finanzrisiko Mgmt. & Berichterstattung Tresorerie & ALM Vermögensverwaltung Geschäftsunterstützung Finanzrisiken Cash- & Liquiditätsmanagement Interne Mandate I.T. Reporting Asset & Liability Management Externe Mandate Perf. Berechnung Kontrolle & Buchhaltung Overlay Mandate Back Office Mitglieder der Geschäftsleitung Seite 7

8 Teil B: Resultate Vermögensverwaltung 2012 Seite 8

9 Teil B: Resultate der Vermögensverwaltung per Erwirtschaftete Rendite auf dem Anlagevermögen (CHF 26.3 Mia.) 7.0% AHV-Gesamtvermögen (CHF 23.3 Mia.) 6.8% IV-Gesamtvermögen (CHF 4.7 Mia.) 4.5% EO-Gesamtvermögen (CHF 0.5 Mia.) 6.8% Das Anlagevermögen wird ohne Liquidität berechnet. Seite 9

10 Performance pro Anlageklasse nach Währungsabsicherung per Stand Anlagerendite: 7.0% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % Seite 10

11 Performancebeitrag pro Anlageklasse nach Währungsabsicherung per Stand Anlagerendite: 7.0% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% Seite 11

12 Anlagevermögen vor/nach WA 2011/ Anlagevermögen nach WA Anlagevermögen vor WA Seite 12

13 Resultate der Vermögensverwaltung aufgeteilt pro Sozialwerk per Anlagevermögen 7.0% CHF 26.3 Mia. Liquidität 0.5% CHF 2.2 Mia. Gesamtvermögen 6.4% CHF 28.5 Mia. AHV Rendite 6.8% CHF 23.3 Mia. IV Rendite 4.5% CHF 4.7 Mia. EO Rendite 6.8% CHF 0.5 Mia. Seite 13

14 Teil C: Stand Ende Jahr 2012 Seite 14

15 Vermögen per vor Teiltilgung der IV-Schuld AHV CHF Mio IV CHF Mio EO CHF Mio Gesamtvermögen: CHF Mio IV-Schuld: CHF Mio Gesamtvermögen: CHF Mio inkl. IV-Schuld Schätzungen per Seite 15

16 Rückzahlungs-Mechanismus der IV-Schuld AHV IV IV-Schuld Betriebsergebnis AHV Betriebsergebnis IV N N N+1 N = Referenzjahr 2012 Seite 16

17 Strategische Vermögensaufteilung SVA Strategisch / Richtwerte SVA Stand % 3.0% 0.0% 10.0% 3% 9% 11% 25.0% 20.0% Darlehen Zinsanlagen CHF Zinsanlagen FW 6% 16% Aktien Immobilien Rohstoffe 21% Taktische Anlagen 37.0% 33% Seite 17

18 Währungsexposure Stand VOR Absicherung NACH Absicherung Andere 16% Andere 7% GBP 4% EUR 9% CHF 44% CHF USD EUR GBP Andere USD 5% CHF 88% CHF USD Andere USD 27% Währung CHF USD EUR GBP Andere Marktwert CHF Mio. 12'652 7'720 2'566 1'092 4'417 Total: Währung CHF USD Andere Marktwert CHF Mio. 25'063 1' Total: Seite 18

19 Teil D: Anlageprozess Seite 19

20 Risikobudget 2012 pro Sozialwerk AHV IV EO Risikobudget 2012 Bandbreiten % 2.5% 4.0% % % % Marktportfolio* 97.0% 72.0% 97.0% Basisportfolio* 3.0% 28.0% 3.0% * durchschnittlich Seite 20

21 Risikokennzahl pro Sozialwerk 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% AHV IV EO 1.00% 0.00% Seite 21

22 Bsp. Generelle Struktur Portfolio Konstruktion Marktportfolio Obligationen CHF Obligationen FW Aktien Immobilien Rohstoffe Basisportfolio Post & Banken Reverse Repo Euro Commercial Paper & Treasury Bills Geldmarktfonds Seite 22

23 Portfolio Konstruktion Das Volatilitätsziel ergibt sich aus dem Mix zwischen Basis- und Marktportfolio. 100% 80% 60% 40% Basisportfolio Marktportfolio 20% 0% Bsp: IV 2.5% Seite 23

24 Beitrag zum Risiko nach Währungsabsicherung 6.0 Stand Seite 24

25 Durationssteuerung Stand y CHF Swap 2y EUR Swap 2y USD Swap Seite 25

26 Verwaltung Anlagen & Verwaltung Overlays Währungsabsicherung Durationssteuerung Interne Absicherung Overlay Aktien Obligationen CHF Obligations Obligations ME Obligationen CHF FW Aktien Immobilien kotiert Rohstoffe Anlagen (int. + ext.) Seite 26

27 Teil E: Währungsabsicherung Seite 27

28 Währungsabsicherungsgrad Stand % 90% 80% 70% 60% 50% % % 20% 10% 0% EUR USD GBP JPY AUD SEK CAD HKD Seite 28

29 Währungsabsicherung: Mechanismus Beispiel: HR 60 bis 80 Ex. USD Fair Value Kauf Verkauf HR = Hedge Ratio Seite 29

30 Teil F: Verschiedenes Seite 30

31 Intern vs. extern verwaltete Anlagenklassen Stand % 80% 60% Extern Intern 40% 20% 0% Seite 31

32 Mandate (Fonds) ohne Tresorerie & Overlays Stand Anzahl Mandate 37 Wovon aktiv 21 Wovon passiv 14 Wovon semi-aktiv 2 Intern verwaltet Extern verwaltet Grösstes Mandat Kleinstes Mandat Durchschnittsgrösse 17 (60% des Vermögens) 20 (40% des Vermögens) 2.9 Mia. CHF (Zinsanlagen CHF Inlandemittenten) 55 Mio. CHF (CH Small Mid Caps) 769 Mio. CHF Seite 32

33 Stimmrechtsausübung Stand Teilnahme an Schweizer GV Ordentliche GV Ausserordentliche GV Zustimmung zu allen Anträgen Ablehnung eines Antrages Ablehnung mehrerer Anträge Seite 33

34 Vermögensverwaltungskosten 0.35% Stand % 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% Externe Kosten Management Honorare ext. Fonds Interne Kosten Stempelsteuer Seite 34

35 Fragen und Antworten Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit Seite 35

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