3. Fachtagung Finanzberatung

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1 3. Fachtagung Finanzberatung Nachfolgeregelung KMU - Die Sicht der Entrepreneurs Im Sälihof Olten Dienstag, 11. März 2014 Anmeldefrist 10. Februar 2014

2 3. Fachtagung Finanzberatung Nachfolgeregelung KMU - Die Sicht der Entrepreneurs Kurzbeschrieb Viele Entrepreneurs stehen heute vor einer der wichtigsten Phase ihres Lebens: Die Nachfolgeregelung. Wer auf die Zukunft vorbereitet sein will, muss sich frühzeitig mit den damit zusammenhängenden Herausforderungen auseinandersetzen. Anlässlich der Fachtagung gehen wir auf den Prozess einer Nachfolgeregelung und die diversen Optionen ein. Im Fokus steht die Beratung der Privatperson (Unternehmer/in). Steuer-, Vorsorge-, Vermögens- und weitere Finanzfragen werden anhand von kurzen Fallstudien bearbeitet und stellen so einen hohen Praxisbezug sicher. Teilnehmerkreis / Zielpublikum Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheit beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen. Ziele Die Teilnehmenden sind in der Lage, Kunden und Kundinnen einen Nachfolgeprozess und die diversen Möglichkeiten von Nachfolgeregelungen aufzuzeigen können die steuerlichen Folgen im Rahmen von Nachfolgeregelungen korrekt erläutern; dies sowohl für Personengesellschaften als auch für juristische Personen (AG/GmbH) erkennen Kundensituationen, bei denen die Umwandlung einer Einzelfirma / Personengesellschaft in eine juristische Person sinnvoll ist sind in der Lage, Kunden und Kundinnen Optimierungen zu ihrer Nachlass- und Vorsorgesituation abzugeben können Kunden und Kundinnen Finanzkonzepte zur Sicherung des Lebensstandards nach Unternehmensübergabe aufzeigen Fachtagung 3

3 Programm Uhr Nachfolgeregelung der KMU Optionen, Prozess, Unterschiede nach Rechtsform und Unternehmensbewertung Uhr Pause Uhr Steuerliche Problemstellungen bei Nachfolgeregelungen Personengesellschaft versus juristische Person, Liquidationsgewinne, gewerbsmässiger Wertschriftenhandel, indirekte Teilliquidation und Transponierung Uhr Kurzfall zu steuerlichen Problemstellungen Uhr Mittagspause Uhr Umwandlung einer Personengesellschaft in eine juristische Person Uhr Optimierung der persönlichen Nachlass- und Vorsorgesituation Uhr Kurzpause Uhr Kurzfallstudie zu Nachlass- und Vorsorgesituation Uhr Kurzpause Uhr Finanzkonzepte nach Unternehmensübergabe Uhr Kurzfallstudie zu Finanzkonzept nach Unternehmensübergabe Uhr Diskussionen / Fragen und Ende der Fachtagung Anforderungen / Vorkenntnisse Praxiserfahrungen in der Beratung von Privatkunden. Grundkenntnisse der unterschiedlichen Rechtsformen für Gesellschaften. Methodik Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet. Fachtagung 4

4 Veranstaltungsleitung Veranstaltungsleitung / Referent André Steiner, Geschäftsleiter der Mendo AG Betriebswirtschafter HF und eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte Veranstaltungsleitung Philipp Gmünder, Leiter Banking Bankenberatungszentrum St. Gallen Betriebswirtschafter HF Veranstaltungsdatum Dienstag, 11. März 2014, Uhr Veranstaltungsort Seminarzentrum Sälihof Riggenbachstrasse Olten Kosten der Veranstaltung Die Veranstaltungsgebühr beträgt CHF Inbegriffen sind das Veranstaltungshonorar, die Veranstaltungsunterlagen und das Mittagessen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt. Credits Weiterbildungspunkte FPVS / SFPO 8 Credits. In Partnerschaft mit Fachtagung 5

5 Anmeldung 3. Fachtagung Nachfolgeregelung KMU - Die Sicht der Entrepreneuers Ich melde mich für die ganztägige Fachtagung Nachfolgeregelung KMU - Die Sicht der Entrepreneurs vom 11. März 2014 an. Kursgebühr CHF 690., inkl. Unterlagen und Mittagessen. Rechnung an Geschäftsadresse Rechnung an Privatadresse Name Firma Adresse G Vorname Geburtsdatum Adresse P G Telefon G P Telefon P Ort /Datum Unterschrift Bitte leiten Sie den Talon weiter an: Bankenberatungszentrum, Zürcherstrasse 202, Postfach 149, 9014 St. Gallen info@bankenberatung.ch Fax Bedingungen: Bei einer Teilnehmerzahl kleiner als 12 Personen behält sich das Bankenberatungszentrum St. Gallen vor, die Veranstaltung abzusagen. Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten des Bankenberatungszentrums. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine/n Ersatzteilnehmer/in. Fachtagung 7

6 Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag Zürcherstrasse 202 Postfach 149 CH-9014 St.Gallen Telefon Fax