Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 1
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1 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 1
2 Konjunkturelles Umfeld Mehrheitlich überzeugende Daten aus den USA: Existing Home Sales überraschen auf der oberen Seite, Durable Goods Orders mit kräftigem Plus, Jobless Claims steigen wie erwartet, PMI Manufacturing auf höchstem Stand seit Oktober 2015, New Home Sales fallen tiefer aus als erwartet, Consumer Confidence steigt deutlich, Grosshandelslager sinken überraschend deutlich, Servicesektor expandiert weiter mit robustem Tempo. Gute Daten aus der Eurozone: Konsumentenvertrauen hellt im November deutlich auf, Provisorische PMI s besser als erwartet, BIP- Wachstum in Deutschland von 0.2% bestätigt, ifo-geschäftsklimaindex unverändert, GfK Konsumentenstimmung leicht besser als erwartet, stabiles Konsumentenvertrauen in Frankreich. Daten aus den Schwellenländern: Leistungsbilanz in Brasilien mit höherem Defizit als erwartet, Konsumentenvertrauen in Brasilien trübt sich etwas ein. Finanzmärkte & Notenbanken Obligationen: Die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen zeigten in der vergangenen Woche nur wenig Bewegung. Aktienmärkte: An den Aktienmärkten ist es in der vergangenen Woche fast überall zu Kursgewinnen gekommen. Dies allerdings in einem relativ bescheidenen Ausmass. Am stärksten zugelegt hat erneut der japanische Aktienmarkt, der nochmals vom schwächeren Yen profitieren konnte. Die Emerging Markets verzeichneten erstmals seit den US-Präsidentschaftswahlen gewisse Kursfortschritte. Rohstoffpreise: Ein starker US-Dollar brachte in der vergangenen Woche den Goldpreis unter Druck. Die Ölpreise bewegen sich weiterhin in einer engen Handelsspanne. Notenbanken: Fed-Protokoll ohne Brisanz. Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 2
3 in Basispunkten BRD CH USA Japan UK seit seit in Basispunkten BRD CH USA Japan UK seit seit Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 3
4 CHF-Zinskurve (Geldmarkt = Libor / ab einem Jahr CHF-Sw aps) 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0.0% -0.3% -0.6% -0.9% M 3YR 6YR 9YR 12YR 15YR 18YR 21YR 24YR 27YR 30YR EUR-Zinskurve (Geldmarkt = Euribor / ab einem Jahr EUR-Sw aps) 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 0.6% in Basispunkten BRD CH USA Japan UK seit seit % 0.0% -0.3% M 3YR 6YR 9YR 12YR 15YR 18YR 21YR 24YR 27YR 30YR Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 4
5 in Basispunkten USA-BRD USA-CH BRD-CH seit seit Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 5
6 in Basispunkten Europe High Vol Sen-Fin X-Over seit seit in Basispunkten IG High Yield EMMA seit seit Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 6
7 in Basispunkten Irland Belgien Italien Portugal Spanien seit seit in Basispunkten AT UK NL FR USA DE seit n.a seit n.a Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 7
8 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 8
9 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 9
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11 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 11
12 bis bis Lokal in CHF in EUR Lokal in CHF in EUR CHF Gesamtmarkt 0.3% 0.3% 0.0% 1.5% 1.5% 2.1% CHF Eidgenossen 0.5% 0.5% 0.1% 2.2% 2.2% 2.8% CHF Schweizer Pfandbriefe 0.3% 0.3% 0.0% 1.3% 1.3% 1.9% CHF Corporate global hedged 0.0% 0.0% -0.4% 3.3% 3.3% 4.5% CHF GKB-Benchmark 0.2% 0.2% 0.9% 1.2% 1.2% 1.9% EUR Staatsanleihen Eurozone 0.0% 0.3% 0.0% 2.2% 1.0% 2.2% EUR Staatsanleihen Deutschland 0.3% 0.6% 0.3% 4.0% 2.8% 4.0% EUR Staatsanleihen Frankreich -0.2% 0.1% -0.2% 3.0% 1.9% 3.0% EUR Staatsanleihen Italien -0.1% 0.2% -0.1% -1.3% -2.4% -1.3% EUR Staatsanleihen Spanien -0.3% 0.0% -0.3% 2.6% 1.5% 2.6% EUR Covered Bonds 0.0% 0.3% 0.0% 2.1% 0.9% 2.1% EUR Corporate global hedged 0.0% 0.3% 0.0% 3.9% 2.7% 3.9% EUR GKB-Benchmark 0.1% 0.4% 0.1% 2.3% 1.1% 2.3% GBP Staatsanleihen Grossbritannien 0.5% 1.7% 1.4% 8.3% -7.1% -6.1% SEK Staatsanleihen Schweden 0.0% 0.6% 0.3% 4.4% -3.1% -2.0% NOK Staatsanleihen Norwegen 0.1% 0.6% 0.3% 0.2% 4.9% 6.1% DKK Staatsanleihen Dänemark 0.2% 0.5% 0.2% 5.4% 4.6% 5.8% USD Staatsanleihen USA -0.2% 0.1% -0.2% 1.2% 2.6% 3.8% CAD Staatsanleihen Kanada 0.2% 0.3% 0.0% 0.7% 4.4% 5.6% AUD Staatsanleihen Australien -0.2% 1.2% 0.9% 2.6% 6.0% 7.2% NZD Staatsanleihen Neuseeland -0.3% 0.4% 0.1% 3.9% 8.5% 9.7% JPY Staatsanleihen Japan 0.0% -1.9% -2.2% 4.0% 12.0% 13.3% Diverse Staatsanleihen Schwellenländer -0.1% -0.4% 5.6% 6.8% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 12
13 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 13
14 CHF h EUR h in CHF in EUR seit % 3.9% 4.9% 6.2% seit % 0.0% 0.3% -0.2% CHF h Eur h in CHF in EUR seit % 1.0% 5.6% 6.8% seit % -0.3% -0.1% -0.5% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 14
15 Corporates CHF Kaufdatum: Daten per Corporates EUR Kaufdatum: Daten per Corporate-Fonds Corporate Benchmark GKB-Bondbenchmark seit in CHF Crncy in CHF in CHF Crncy in CHF % 0.0% 0.1% -0.4% 0.0% -0.4% Outperformance 0.5% % 0.0% -2.1% -2.3% 0.0% -2.3% Outperformance 0.3% % 0.0% 3.1% 3.4% 0.0% 3.4% Underperformance -0.2% Lancierung 28.4% 0.0% 28.4% 14.0% 0.0% 14.0% Outperformance 14.4% Corporate-Fonds Corporate Benchmark GKB-Bondbenchmark seit in EUR Crncy in EUR in EUR Crncy in EUR % 0.0% 0.1% -0.4% 0.0% -0.4% Outperformance 0.5% % 0.0% -2.1% -2.3% 0.0% -2.3% Outperformance 0.3% % 0.0% 3.7% 3.9% 0.0% 3.9% Underperformance -0.2% Lancierung 33.2% 0.0% 33.2% 18.4% 0.0% 18.4% Outperformance 14.8% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 15
16 Abs. Return CHF Kaufdatum: Daten per Abs. Return EUR Kaufdatum: Daten per Abs. Return Bondbenchmark GKB-Bondbenchmark seit in CHF Crncy in CHF in CHF Crncy in CHF % 0.0% -0.3% 0.1% 0.0% 0.1% Underperformance -0.5% % 0.0% -1.2% -0.9% 0.0% -0.9% Underperformance -0.3% % 0.0% 1.3% 1.2% 0.0% 1.2% Outperformance 0.1% Lancierung 2.3% 0.0% 2.3% 13.6% 0.0% 13.6% Underperformance -11.4% Abs. Return Bondbenchmark GKB-Bondbenchmark seit in EUR Crncy in EUR in EUR Crncy in EUR % 0.0% -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% Underperformance -0.3% % 0.0% -1.2% -1.2% 0.0% -1.2% Underperformance 0.0% % 0.0% 1.9% 2.3% 0.0% 2.3% Underperformance -0.4% Lancierung 4.0% 0.0% 4.0% 19.5% 0.0% 19.5% Underperformance -15.5% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 16
17 GKB Obligationen CHF Kaufdatum: Daten per GKB Obligationen EUR Kaufdatum: Daten per GKB Obligationen CHF ST110T Index Benchmark seit in CHF Crncy in CHF in CHF Crncy in CHF % 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% Underperformance 0.0% % 0.0% -0.5% -0.5% 0.0% -0.5% 0.0% n.a. 0.0% n.a. 0.7% 0.0% 0.7% Lancierung -0.3% 0.0% -0.3% 0.1% 0.0% 0.1% Underperformance -0.5% GKB Obligationen EUR LEU1TREU Index Benchmark seit in CHF Crncy in CHF in CHF Crncy in CHF % 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% Underperformance 0.0% % 0.0% -0.8% -0.8% 0.0% -0.8% Outperformance 0.1% n.a. 0.0% n.a. 1.8% 0.0% 1.8% Lancierung 1.2% 0.0% 1.2% 1.1% 0.0% 1.1% Outperformance 0.1% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 17
18 Obligationen Portfolio CHF Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % 0.12% Underperformance -0.01% % -0.82% Outperformance 0.18% % 1.17% Underperformance -0.96% Obligationen Portfolio EUR Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % -0.03% Outperformance 0.09% % -1.11% Outperformance 0.23% % 2.18% Underperformance -0.77% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 18
19 Wandelanleihen CHF Kaufdatum: Daten per Wandelanleihen EUR Kaufdatum: Daten per Wandelanleihen Benchmark Benchmark seit in CHF Crncy in CHF in CHF Crncy in CHF % 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% Underperformance -0.1% % 0.0% -0.1% -0.2% 0.0% -0.2% Outperformance 0.0% % 0.0% -1.8% -1.1% 0.0% -1.1% Underperformance -0.7% Lancierung 15.4% 0.0% 15.4% 17.3% 0.0% 17.3% Underperformance -2.0% Wandelanleihen Benchmark Benchmark seit in EUR Crncy in EUR in EUR Crncy in EUR % 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% Underperformance -0.1% % 0.0% -0.2% -0.1% 0.0% -0.1% Underperformance 0.0% % 0.0% -1.3% -0.7% 0.0% -0.7% Underperformance -0.6% Lancierung 19.1% 0.0% 19.1% 19.0% 0.0% 19.0% Outperformance 0.1% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 19
20 bis bis Lokal in CHF in EUR Lokal in CHF in EUR Schweiz SPI Index -0.2% -0.2% -0.6% -5.1% -5.1% -4.6% Schweiz SMI Index -0.3% -0.3% -0.6% -7.4% -7.4% -6.8% Schweiz SPI EXTRA Index 0.0% 0.0% -0.3% 6.2% 6.2% 6.8% Eurozone Euro Stoxx 50 Index 0.9% 1.2% 0.9% -3.0% -4.1% -3.0% Deutschland DAX Index 0.3% 0.6% 0.3% -0.4% -1.0% -0.4% Frankreich CAC 40 Index 1.0% 1.3% 1.0% 1.6% 0.4% 1.6% Holland AEX Index 1.6% 2.0% 1.6% 7.7% 6.5% 7.7% Italien FTSE MIB Index 1.8% 2.2% 1.8% -19.7% -20.2% -19.7% Spanien IBEX 35 Index 0.7% 1.0% 0.7% -5.2% -6.3% -5.2% Grossbritannien FTSE 100 Index 1.1% 2.3% 1.9% 14.0% -2.2% -1.1% Schweden OMX 30 Index 1.0% 1.6% 1.2% 7.4% 0.3% 0.9% Norwegen OBX Index 1.8% 2.3% 2.0% 9.3% 15.1% 15.8% Finnland HEX Index 2.1% 2.4% 2.1% 3.0% 2.4% 3.0% USA Dow Jones Industrial 1.5% 1.8% 1.4% 12.7% 14.2% 15.6% USA S&P 500 Index 1.5% 1.7% 1.4% 10.5% 12.0% 13.3% USA Nasdaq Composite Index 1.5% 1.7% 1.4% 9.2% 10.7% 12.0% Kanada TSX Composite Index 1.4% 1.6% 1.2% 18.9% 23.4% 24.8% Australien All Ordinaries Index 2.6% 4.1% 3.8% 10.0% 13.6% 14.9% Japan Nikkei 225 Index 2.3% 0.4% 0.0% -1.7% 7.3% 7.9% Singapur Straits Times Index 0.8% 0.8% 0.5% 2.8% 3.4% 4.5% Hong Kong Hang Seng Index 1.8% 2.0% 1.7% 7.7% 9.1% 10.4% Shanghai Shanghai SE Composite 2.2% 2.1% 1.7% -5.9% -10.5% -9.4% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 20
21 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% Schweiz Europa ex Schweiz Euroland Gross-britannien Nordamerika Asien/-Pazifik Schwellen-länder Japan Welt in CHF -0.2% 1.8% 1.4% 2.5% 1.6% 1.5% 1.5% 0.7% 1.6% in EUR -0.7% 1.3% 0.9% 2.0% 1.2% 1.0% 1.1% 0.3% 1.1% Lokal -0.2% 1.0% 0.9% 1.2% 1.5% 2.0% 1.3% 2.7% 1.4% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 21
22 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Schweiz Europa ex Schweiz Euroland Gross-britannien Nordamerika Asien/-Pazifik Schwellen-länder Japan Welt in CHF -7.1% -3.6% -3.7% -2.4% 11.6% 6.5% 11.4% 3.2% 6.8% in EUR -5.9% -2.5% -2.6% -1.3% 12.9% 7.8% 12.7% 4.4% 8.1% Lokal -7.1% 3.0% -2.6% 14.1% 10.1% 2.3% 9.0% -4.2% 6.5% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 22
23 27.0% 24.0% 21.0% 18.0% 15.0% 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0.0% -3.0% -6.0% Performance seit % 3.1% 2.2% 1.3% 0.4% -0.5% Performance letzte Woche -9.0% Energie Industrie Zyklischer Konsum N-zykl. Konsum Finanzen Technologie Grundstoffe Gesundheit Technologie Telekom Versorger in CHF 21.4% 22.7% 13.7% 4.2% 0.9% -6.2% 9.5% 12.4% 1.9% 3.1% in EUR 22.8% 24.2% 15.1% 5.4% 2.1% -5.0% 10.8% 13.8% 3.1% 4.3% Lokal 22.7% 22.8% 12.9% 3.3% 1.9% -6.5% 9.2% 11.0% 2.2% 3.4% -1.4% Energie Industrie Zyklischer Konsum N-zykl. Konsum Finanzen Grundstoffe Gesundheit Telekom Versorger in CHF 2.4% 3.0% 2.0% 2.2% 1.6% -0.2% 1.4% 1.2% 3.0% 2.0% in EUR 2.0% 2.6% 1.5% 1.7% 1.1% -0.7% 0.9% 0.7% 2.6% 1.6% Lokal 2.1% 2.8% 2.0% 2.3% 1.4% -0.3% 1.1% 1.1% 3.0% 1.8% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 23
24 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 24
25 SMI SPI Extra Nebenwerte seit % 6.2% 13.5% seit % 0.0% 0.3% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 25
26 Performance in EUR YTD seit seit DAX -0.4% 0.3% 0.3% MSCI Deutschland -1.2% 0.0% 0.5% MSCI Frankreich 1.1% 0.8% 1.0% MSCI Italien -20.9% -3.0% 1.9% MSCI Spanien -6.5% -5.6% 0.3% MSCI Eurozone -2.6% -0.5% 0.9% MSCI Europe ex. Schweiz -2.5% 1.2% 1.3% MSCI United Kingdom -1.1% 4.3% 2.2% MSCI Nordic Countries -6.2% 0.8% 1.4% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 26
27 Performance in Euro YTD seit seit ishares MSCI Europe -3.0% 1.0% 0.9% BlackRock United Kingdom -10.9% 5.8% 1.3% DWS Deutschland 5.0% 0.0% -0.2% GKB Aktienbasket Deutschland -5.5% -3.3% -0.2% Swisscanto Europe -9.9% 1.6% 0.8% GKB Aktkienbasket Europe -0.6% -0.4% 1.1% JP Morgan Euro Smaller Comp -2.4% 1.5% 0.9% MSCI Europe ex Schweiz -2.5% 1.1% 1.2% Kurse per Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 27
28 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 28
29 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 29
30 Entwicklung in Lokalwährung Gewicht im MSCI Pazific Index 100% 61.8% 24.6% 8.6% 4.6% 0.4% 30% letzte Woche YTD 25% 20% 35% 25% Entwicklung in USD Gewicht im MSCI Pazific Index 100% 61.8% 24.6% 8.6% 4.6% 0.4% 15% 15% 10% 5% 5% -5% 0% -5% -10% Pazifik Japan Australien Hong Kong Singapur Neuseeland letzte Woche 2.4% 2.7% 2.7% 0.7% 1.5% 0.7% YTD -0.3% -4.2% 8.5% 8.2% 2.5% 17.5% -15% -25% letzte Woche Pazifik Japan Japan (hedged) Australien Hong Kong Singapur Neuseeland letzte Woche 1.3% 0.5% 2.5% 3.9% 0.7% 1.4% 1.1% YTD 4.3% 2.0% -4.8% 10.8% 8.1% 1.8% 20.9% YTD Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 30
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32 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 32
33 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 33
34 GKB Swiss Selects Kaufdatum: Daten per GKB Aktien Schweiz Kaufdatum: Daten per Anlagethema SPI Index SPI Index seit in CHF Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.0% 0.2% -0.2% 0.0% -0.2% Outperformance 0.4% % 0.0% -1.0% 0.6% 0.0% 0.6% Underperformance -1.5% % 0.0% 9.0% -5.1% 0.0% -5.1% Outperformance 14.1% Lancierung 15.7% 0.0% 15.7% 0.7% 0.0% 0.7% Outperformance 15.0% Anlagethema SPI Index SPI Index seit in CHF Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.0% -1.2% -1.7% 0.0% -1.7% Outperformance 0.5% % 0.0% -0.7% -0.4% 0.0% -0.4% Underperformance -0.3% n.a. 0.0% n.a. -5.1% 0.0% -5.1% Outperformance n.a. Lancierung 1.1% 0.0% 1.1% -0.5% 0.0% -0.5% Outperformance 1.6% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 34
35 GKB European Selects Kaufdatum: Daten per Deutschland Kaufdatum: Daten per Anlagethema MSCI Europe netto MSCI Europe seit in EUR Crncy in CHF in EUR Crncy in CHF % 0.3% 2.0% 1.3% 0.3% 1.6% Outperformance 0.4% % -1.1% -0.9% 1.2% -1.1% 0.1% Underperformance -1.0% % -1.1% -3.7% -2.5% -1.1% -3.6% Underperformance -0.1% Lancierung 16.2% -11.1% 3.4% 2.6% -11.1% -8.7% Outperformance 12.1% Anlagethema Dax Dax seit in EUR Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 0.6% Underperformance -0.1% % -1.1% -4.0% 0.3% -1.1% -0.8% Underperformance -3.2% % -0.6% -5.7% -0.4% -0.6% -1.0% Underperformance -4.7% Lancierung 16.3% -12.3% 4.0% 12.0% -12.3% -1.8% Outperformance 5.8% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 35
36 Medizintechnik Kaufdatum: Daten per GKB US Selects Kaufdatum: Daten per Anlagethema MSCI Welt netto MSCI Welt seit in CHF Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.0% -0.7% 0.4% 1.2% 1.7% Underperformance -2.4% % 0.0% 1.5% 0.7% 2.8% 3.5% Underperformance -1.9% % 0.0% 5.4% 5.5% 1.5% 7.1% Underperformance -1.7% Lancierung 105.4% 0.0% 105.4% 55.6% -4.4% 48.8% Outperformance 56.6% Anlagethema MSCI USA netto MSCI USA seit in USD Crncy in CHF in USD Crncy in CHF % 0.3% 1.8% 1.5% 0.3% 1.7% Outperformance 0.1% % 2.5% 6.9% 4.1% 2.5% 6.6% Outperformance 0.4% % 1.6% 5.6% 10.2% 1.6% 11.8% Underperformance -6.2% Lancierung 5.5% 8.5% 14.4% 5.7% 8.5% 14.7% Underperformance -0.2% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 36
37 Dividendenperlen Kaufdatum: Daten per Anlagethema MSCI Welt netto MSCI Welt seit in CHF Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.0% 1.2% 1.4% 0.1% 1.6% Underperformance -0.4% % 0.0% 1.7% 3.1% 1.3% 4.4% Underperformance -2.7% % 0.0% 5.2% 6.5% 0.3% 6.8% Underperformance -1.6% Lancierung 47.3% 0.0% 47.3% 85.9% -14.9% 58.3% Underperformance -11.0% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 37
38 GKB Momentum CHF Kaufdatum: Daten per GKB Momentum EUR Kaufdatum: Daten per Anlagethema MSCI Welt netto MSCI Welt seit in CHF Crncy in CHF lokal Crncy in CHF % 0.0% 1.7% 1.4% 0.2% 1.6% Outperformance 0.1% % 0.0% 1.1% 1.1% 2.5% 3.6% Underperformance -2.5% % 0.0% -1.0% 5.9% 1.2% 7.2% Underperformance -8.3% Lancierung -9.6% 0.0% -9.6% 2.2% 3.2% 5.4% Underperformance -15.0% Anlagethema MSCI Welt netto MSCI Welt seit in EUR Crncy in EUR lokal Crncy in EUR % 0.0% 1.2% 1.4% -0.3% 1.1% Outperformance 0.1% % 0.0% 2.0% 1.1% 3.4% 4.5% Underperformance -2.6% % 0.0% -0.1% 5.9% 2.4% 8.5% Underperformance -8.6% Lancierung -11.5% 0.0% -11.5% 0.2% 4.0% 4.2% Underperformance -15.7% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 38
39 1.5% Attribution seit CHF 1.0% 0.92% 0.63% 0.5% 0.35% 0.0% -0.5% -0.57% -0.31% -0.22% -0.43% -0.26% -1.0% -0.75% -1.5% -1.26% -2.0% -1.90% -2.5% ishares LatAm ishares EM Small Caps ishares EM Asia UBS ETF Hong Kong SPDR World IT ishares Tec Dax UBS MSCI Japan SPDR World Finance ishares Stoxx600 BasicRes ishares S&P Financials Total Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 39
40 Marktportfolio CHF Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % 0.15% Outperformance 0.20% % 0.94% Underperformance -0.57% % 0.99% Underperformance -1.16% Marktportfolio EUR Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in EUR in EUR % 0.82% Underperformance -0.04% % 2.51% Underperformance -0.73% % 4.52% Underperformance -3.49% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 40
41 Dynamisches Portfolio CHF Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % 1.60% Outperformance 0.11% % 3.40% Underperformance -0.09% % 7.15% Underperformance -3.59% Dynamisches Portfolio EUR Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in EUR in EUR % 1.43% Outperformance 0.25% % 4.39% Underperformance -0.01% % 8.53% Underperformance -4.58% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 41
42 Korrel SPX vs. 10Y US Treasury (21 D) Korrel SPX vs. US High Yield (21 D) Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 42
43 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 43
44 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 44
45 Übergewic hten Neutral Untergewic hten Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 45
46 Alternative Anlagen CHF Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % -0.07% Outperformance 0.39% % -0.27% Underperformance -0.40% % 1.45% Underperformance -4.70% Alternative Anlagen EUR Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in EUR in EUR % -0.11% Outperformance 0.53% % -0.03% Underperformance -0.53% % 2.16% Underperformance -5.87% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 46
47 Alternative Risiken CHF Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in CHF in CHF % 0.02% Outperformance 0.49% % 0.07% Underperformance -0.45% % 0.96% Underperformance -5.52% Alternative Risiken EUR Mandate Daten per Performanceentwicklung Benchmark Vergleich mit Benchmark seit in EUR in EUR % 0.03% Outperformance 0.49% % 0.10% Underperformance -0.46% % 1.50% Underperformance -5.80% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 47
48 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 48
49 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 49
50 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 50
51 UBS Sima CS RE Living Plus CS RE Siat UBS Anfos CS RE Interswiss Swisscanto Ifca Immofonds SIX Real Estate Funds Swiss Prime Site PSP Swiss Property SIX Real Estate Equity Performance Immobilien Fonds Immobilien Aktien Swiss Performance Index letzte Woche -0.1% 0.3% -0.2% YTD 3.1% 10.3% -5.1% 6,7% 50% 40% 38,2% 5,6% 30% 26,9% 31,7% 27,7% 31,8% 26,7% 20% 22,6% 17,1% 15,4% 4,5% 10% 5,5% 4,0% 3,4% 0% -10% Agio (linke Skala) Dividendenrendite (rechte Skala) 2,3% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 51
52 Gold Silber Platin Aluminium Kupfer Nickel Zink Blei ÖL (WTI) ÖL (Brent) WTD -1.99% -0.22% -1.49% 2.90% 8.36% 6.60% 11.25% 12.20% 0.81% 0.81% YTD 11.54% 19.38% 1.87% 17.13% 24.62% 31.13% 76.20% 32.78% 24.35% 5.07% Weizen Sojabohnen Mais Reis Zucker Kaffee (Arabica) Kakao Lebend rind Milchpulver Erneuerbare Energien WTD -3.00% 5.26% 1.09% -0.10% -1.54% -3.52% -0.53% 2.24% -1.87% 1.74% YTD % 20.06% -2.65% % 30.18% 20.21% % % 45.11% -7.05% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 52
53 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 53
54 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 54
55 USD/CHF EUR/CHF EUR/USD GBP/CHF JPY/CHF USD/JPY 0.4% -1.2% 0.3% -2.4% 1.3% -14.5% -1.9% 7.8% 2.1% -6.1% 0.2% letzte Woche YTD 1.2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% USD/CHF 0.2% 1.2% USD/EUR letzte Woche YTD -0.3% 2.4% USD/GBP -15.5% 1.1% USD/NOK -3.1% -0.4% USD/SEK -0.4% 9.5% USD/CAD -2.7% -0.1% USD/AUD -1.1% -2.1% USD/JPY -6.1% 2.1% USD/BRL -13.6% 0.8% USD/INR 0.4% 3.5% USD/CNY 0.3% 6.5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 55
56 Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 56
57 long EUR / short USD long CHF / short USD short EUR / long USD short CHF / long USD Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 57
58 long GBP / short USD long JPY / short USD short GBP / long USD short JPY / long USD Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 58
59 Südamerika Asien Osteuropa und Rest Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 59
60 Entwicklung wichtiger Währungen ggü. dem Franken (WMCO-Kurse) Währung akt. Kurs Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2016 Euro EUR/CHF % -2.4% 0.8% 0.6% 0.8% -2.2% -0.1% 1.3% -0.5% -0.5% -0.9% -1.2% US-Dollar USD/CHF % -2.8% -3.9% 0.1% 3.7% -2.0% -0.8% 1.7% -1.3% 2.0% 2.5% 1.2% Pfund GBP/CHF % -4.5% -0.8% 2.0% 3.1% -10.0% -1.5% 0.3% -2.1% -4.1% 4.5% -14.5% Yen JPY/CHF % 4.3% -3.4% 5.1% 0.1% 5.9% -0.7% 0.7% 0.8% -1.7% -4.7% 7.8% Schwellenländer Emerging Markets 1.0% -3.0% 0.5% 0.7% 0.7% 0.3% 0.0% 1.4% -0.5% 1.6% -0.4% 2.2% SEK SEK/CHF % -3.0% 1.9% 1.1% -0.4% -3.4% -1.5% 1.2% -1.2% -3.1% 0.2% -7.5% NOK NOK/CHF % -2.7% 1.3% 2.8% -0.1% -2.1% -1.4% 2.7% 3.0% -1.2% -1.4% 4.5% DKK DKK/CHF % -2.3% 1.0% 0.7% 0.9% -2.2% -0.1% 1.2% -0.5% -0.4% -0.9% -0.9% CAD CAD/CHF % 1.0% 0.7% 3.4% -0.7% -1.3% -1.2% 1.0% -1.5% 0.0% 1.6% 4.1% AUD AUD/CHF % -1.8% 3.6% -0.7% -1.5% 0.7% 1.3% 0.5% 0.5% 1.4% 0.0% 3.4% NZD NZD/CHF % -0.9% 1.2% 0.8% 0.4% 3.2% 0.5% 2.3% -1.1% 0.4% 0.9% 4.1% ZAR ZAR/CHF % -2.1% 3.2% 3.8% -6.5% 5.2% 4.8% -4.2% 5.6% 4.0% -2.5% 10.7% Entwicklung wichtiger Währungen ggü. dem Euro (WMCO-Kurse) Währung akt. Kurs Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2016 Franken EUR/CHF % 2.4% -0.8% -0.6% -0.8% 2.3% 0.1% -1.2% 0.5% 0.5% 0.9% 1.2% US-Dollar EUR/USD % -0.4% -4.7% -0.5% 2.9% 0.2% -0.7% 0.4% -0.9% 2.5% 3.4% 2.4% Pfund EUR/GBP % -2.2% -1.7% 1.4% 2.2% -8.0% -1.3% -1.0% -1.7% -3.6% 5.4% -13.5% Yen EUR/JPY % 6.8% -4.2% 4.5% -0.7% 8.3% -0.6% -0.5% 1.2% -1.2% -3.9% 9.1% Schwellenländer Emerging Markets -0.9% -0.6% -0.3% 0.1% -0.2% 2.6% 0.1% 0.1% -0.1% 2.1% 0.5% 3.4% SEK EUR/SEK % -0.6% 1.0% 0.5% -1.2% -1.2% -1.4% -0.1% -0.8% -2.6% 1.1% -6.4% NOK EUR/NOK % -0.3% 0.5% 2.2% -0.9% 0.1% -1.3% 1.4% 3.4% -0.7% -0.5% 5.8% DKK EUR/DKK % 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% CAD EUR/CAD % 3.5% -0.1% 2.7% -1.5% 0.9% -1.1% -0.2% -1.1% 0.5% 2.5% 5.3% AUD EUR/AUD % 0.6% 2.7% -1.3% -2.3% 3.0% 1.4% -0.7% 0.9% 1.9% 0.9% 4.6% NZD EUR/NZD % 1.5% 0.4% 0.2% -0.5% 5.5% 0.6% 1.0% -0.7% 0.9% 1.8% 5.4% ZAR EUR/ZAR % 0.3% 2.3% 3.2% -7.2% 7.6% 5.0% -5.4% 6.0% 4.6% -1.6% 12.1% Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 60
61 Positionierung & Systematik Obligationen Wandelanleihen Aktien Alternative Anlagen -15% -10% -5% 0% 5% Abweichung zur Strategie Obligationen zu Gunsten Liquidität stark untergewichtet (Negativzinsen YTM negativ) Andere Anlageklassen neutral gewichtet Faktoren Geldpolitik sehr expansiv, positiv für Risky Assets Load Factor zeigt «Neutralgewichtung der Aktienrisiken» an Tail Risk Indicator befindet sich im «Risk on» Modus. Risiken M M M T Politische Risiken: - Europa-Müdigkeit (gegen Spardiktate und übermässige Transferzahlungen), Flüchtlingskrise. - EU-Xit Wahlen in Europa - Bankenkrise Harte Landung in China und getrieben dadurch stärkere Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern US-Wahlen Abwarten auf Konkretisierung der politischen Ausrichtung unter Trump Ölpreisentwicklung als Wirtschaftsindikator T Geld- und Fiskalpolitik Legende: H / M / T entspricht der erwarteten Eintrittswahrscheinlichkeit (hoch, mittel, tief) Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 28. November 2016, Seite 61
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Präsentation zur wöchentlichen Publikation PBB News vom 31. Oktober 2016, Seite 1 Konjunkturelles Umfeld Wachstumsbelebung in den USA: Q3 BIP bei 2.9%, US-Industrieaktivitäten legen im Oktober überraschend
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Weekly News Woche 29 / 13. Juli 2015 www.bellerivebanking.ch untergewichtet neutral übergewichtet Liquidität Anleihen Staatsanleihen Besicherte Anleihen Corporate Bonds Total Wandelanleihen Aktien Schweiz
Asien LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF Nikkei 225 JPY 18' % -0.3% 3.3% 3.0% 2.4% 11.0% 9.0% 59.3% 25.6% -15.
Markt Update Zinsen in bp Year to Date (bp) Pro Jahr - Differenz in bp 3 Monate (LIBOR) LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF 216 215 214 213 212 211 EUR (Deutschland) EUR -.36% -1-2 -21-19 -21 14-116 35 CHF CHF
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