TUI GROUP Hauptversammlung 2017 Friedrich Joussen Vorsitzender des Vorstands

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1 TUI GROUP Hauptversammlung 2017 Friedrich Joussen Vorsitzender des Vorstands

2 Ergebnisziele im Geschäftsjahr 2015/16 übertroffen Ist GJ 2015/16 Veränderung zum Vorjahr ROIC GJ 2015/16 (zu konstanten Wechselkursen) Markenumsatz: 19,9 Mrd. 2.4% 22% 22% Umsatz: 17,2 Mrd. 1.4% Ziel: mind. +10% EBITA (bereinigt): Mio. 14.5% WACC 10,0% EBITA: 898 Mio. 1) 13.0% WACC 7,5% Operativer Cash Flow: 942 Mio. 1) 14/15 15/ % 2 1) Veränderung inklusive Währungseffekt

3 Attraktive Dividendenpolitik Ergebnis je Aktie (in ) 1) Dividende (in ) +1,14 +0,07 1,78 0,56 0,63 0,33 0,64 0,26 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 Vorgeschlagene Dividende von 63 Cent reflektiert das starke Ergebniswachstum 3 1) Ergebnis je Aktie TUI Konzern; Geschäftsjahr 2015/16 inklusive Ergebnis aus Verkauf der Hotelsbeds Group

4 Werthaltigkeit der TUI Aktie Dividendenrendite 1) +4.6% 250% 225% Aktienkursentwicklung seit Juli % +2.7% +2.4% 175% 150% 125% +167% 100% +109% 75% 50% 25% +28% 0% Jul '12 Jul '13 Jul '14 Jul '15 Jul '16 4 1) Dividendenrendite errechnet aus Dividende für GJ16 im Verhältnis zum Aktienkurs am 9. Februar 2017; Index-Renditen gem. Thomson-Reuters

5 Quellmärkte: Starke Entwicklung in Region Nord Umsatz und Ergebnis (in Mio. ) 15/16 14/15 % Bislang keine negative Auswirkung des Referendums in UK auf unsere Sommerbuchungen 2017 erkennbar Umsatz ,3 EBITA (bereinigt) ,6 EBITA (bereinigt in Mio. ) /15 Region Nord Region Zentral Region West Währungsumrechnung 15/16 5

6 Hotels & Resorts: Starke Entwicklung getrieben durch Riu Umsatz und Ergebnis (in Mio. ) ROIC in % Hotels & Resorts 15/16 14/15 % 9% 11% 12% Gesamtumsatz ,1 EBITA (bereinigt) ,5 13/14 14/15 15/16 WACC 10,0% 9,3% 6,5% EBITA (bereinigt in Mio. ) Auslastung in % Erlös pro Bett/Tag in /15 Türkei/ Übrige Hotels Währungsumrechnung 15/16 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 6

7 Kreuzfahrten: Hohes Ergebniswachstum bei TUI Cruises Umsatz und Ergebnis (in Mio. ) ROIC in % Kreuzfahrten 15/16 14/15 % 17% 21% Markenumsatz 1) ,4 3% EBITA (bereinigt) ,5 13/14 14/15 15/16 WACC 11,5% 9,0% 7,5% EBITA (bereinigt in Mio. ) /15 15/16 7 1) Markenumsatz inkl. Umsatz TUI Cruises

8 Kreuzfahrten: Operative Kennzahlen stark Passagiertage Rate / Tag Auslastung Bereinigtes EBITA/EAT y-o-y (%) ( 000) y-o-y (%) ( ) y-o-y (Pkte) (%) y-o-y (Mio. ) (Mio. ) ) Wachstum getrieben von TUI Cruises; Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit guter Entwicklung 8 1) Equity Ergebnis

9 Vertikale Integration auf Basis skalierender Plattformen Vertikale Integration Globale Plattformen Marke TUI Flugzeuge Hotels Engagement Performance Kreuzfahrten Zielgebietsdienstleistungen IT & Digital Nachhaltige Wertschöpfung durch Absicherung von Auslastungsrisiken 9

10 Die Transformation unserer TUI schreitet voran Rd. 50% der Investitionen für Hotels & Kreuzfahrten Hotels & Kreuzfahrten sind weniger saisonal Bereinigtes EBITA 2015/16 in Mio. 504 Kreuzfahrten 1) Hotels Quellmärkte, Zielgebiete und übrige Segmente Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 15/16 Hotels & Kreuzfahrten 2) Rd. 50% des Ergebnisses stammt aus Hotels & Kreuzfahrten 497 Kreuzfahrten 1) Hotels Quellmärkte, Zielgebiete und übrige Segmente Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 15/16 Veranstalter und übrige Konzernbereiche 10 1) Pro forma Werte für Thomson Cruises; 2) Hotels und Kreuzfahrten (TUI Cruises, Thomson Cruises & Hapag-Lloyd Cruises)

11 Erfolgreicher Verkauf der Hotelbeds Group im GJ 2015/16 Title Title Title Die Hotelbeds Group wurde sehr attraktiv verkauft Der Mittelzufluss lag erheblich über unseren Erwartungen Vertrag zum Verkauf der Spezialveranstalter wurde am 13. Februar 2017 unterschrieben Wir haben einen attraktiven Verkaufspreis erzielt Der Verkauf ist ein weiterer bedeutender Schritt in der strategischen Entwicklung der TUI Group Ein weiteres Potenzial liegt im Verkauf unserer Anteile an der Hapag Lloyd AG Unsere Anteile sind heute mit einem Kurs von rund 28 bewertet, zum Börsengang waren es noch 20, zum Ende des letzten Geschäftsjahres knapp über 16 Die Konsolidierungsprojekte mit CSAV und UASC schaffen Wert und werden daher von uns unterstützt Finanzierung der Transformation durch Verkauf von Nicht-Kernbereichen 11

12 Guter Start in das erste Quartal Prognose für Geschäftsjahr 2016/17 bestätigt Ist Q1 2016/17 1) Markenumsatz: 4,0 Mrd. Veränderung zum Vorjahr (zu konstanten Wechselkursen) +8% Ausblick GJ 2016/17 1) Guter Start in das neue Geschäftsjahr Umsatz: 3,3 Mrd. +9% Prognose für das Geschäftsjahr 2016/17 bestätigt Anstieg des Konzernumsatzes um rund 3% erwartet EBITA (bereinigt): -60 Mio. EBITA: -70 Mio. +17% +32% 2) Steigerung des bereinigten EBITA um mindestens 10% auf der Basis konstanter Wechselkurse angestrebt 12 1) Fortzuführende Geschäftsbereiche; ohne Effekte aus Verkauf der Spezialveranstalter 2) Veränderung inkl. Währungseffekt

13 Die neue TUI wesentlich attraktiver für unsere Mitarbeiter Mitarbeiterengagement signifikant gesteigert Engagement-Index 1) +4 Pkte Teilnahmequote in % +11%-Pkte ) Quelle: TUIGether Mitarbeiterumfrage 2015 und 2016

14 Neue Quellmärkte erschließen Südeuropa Asien Südamerika 14

15 Neue Quellmärkte erschließen TUI

16 Neue Quellmärkte erschließen TUI Million Kunden 1 Milliarde Umsatz 16

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