AVISO. Inhalt. Assekuranz Verwaltungs- und Informationssysteme online

Transkript

1 AVISO Assekuranz Verwaltungs- und Informationssysteme online Inhalt Vor dem Start Systemvoraussetzungen... 2 Browser... 2 Bildschirm (Auflösung)... 2 Login-Zugang 2 Login unter 2 Freie Verträge... 3 Liste der Vermittlernummern... 3 AVISO im Überblick... 3 Die Kopfzeile... 4 Kundenliste... 4 Details zum Kunden... 4 Vertragsübersicht... 6 Anordnen der Spalten... 6 Ändern der Spaltenbreite... 7 Höhe der Vertragsübersicht anpassen... 7 Antrag / Vertrag anlegen... 7 Provisonen... 8 Tarifrechner... 8 ServiceCenter... 9 Stichwortverzeichnis... 9

2 Vor dem Start Systemvoraussetzungen 2 Vor dem Start Systemvoraussetzungen Browser AVISO verwendet und empfiehlt den Browser Firefox der aktuellen Generation. AVISO 3.3 wurde für Firefox getestet und optimiert. Egal für welchen Browser Sie Sich entscheiden: Nutzen Sie aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen immer die neueste Version. Bildschirm (Auflösung) AVISO 3.3 passt sich an die Bildschirmgröße an. Bei Bildschirmen mit einer Diagonale von unter 19 Zoll kann es zu Fehlern in der Darstellung kommen. Login-Zugang Für die Nutzung ist ein kombinierter Zugang für und AVISO notwendig. Wenn Sie dieses Handbuch lesen werden Sie vermutlich schon einen Zugang haben. Login unter Die Internetseite von ARUNA SÜD ist unter erreichbar. Im Feld Login auf der rechten Seite können Sie sich mit ihren Zugangsdaten einloggen. Sind die eingegebenen Zugangsdaten korrekt, so erscheint nebenstehende Meldung Unter dem grünen Menü (auf der linken Seite) sehen Ihren Login-Status. Ist das Schloss geschlossen, so sind sie eingeloggt und können mehr Inhalte und Informationen sehen.

3 Freie Verträge 3 Freie Verträge Sie vermissen Kunden und / oder policierte Verträge? Unter Vertriebspartner -> Freie Verträge finden sie die Liste nicht zugeordneter Verträge. Hier erscheinen Verträge, die keinem Vertriebspartner zugeordnet werden können. Um zu verhindern, dass Ihre Kunden / Verträge in dieser Liste landen, gibt es das AVISO. Bitte melden Sie unbedingt alle Ihre Kunden und vermittelten Verträge über das AVISO. Liste der Vermittlernummern Um Anträge über ARUNA SÜD einzureichen müssen diese meist mit der ARUNA SÜD Vermittlernummer der entsprechenden Gesellschaft versehen werden. Eine Liste mit den am meisten benötigten Nummern finden Sie unter Vertriebspartner -> Liste der Vermittlernummern. AVISO im Überblick Kundenliste Details zum ausgewählten Kunden Liste der Verträge des Kunden Kundenliste, Kundendetails und Vertragsübersicht bilden die Hauptbestandteile des AVISO.

4 AVISO im Überblick 4 Die Kopfzeile Per Mausklick auf AVISO können Sie uns kurzerhand Anregungen und Verbesserungsvorschläge mitteilen ohne das AVISO zu verlassen. Beim Klick auf das ARUNA SÜD Logo sehen Sie: Anschrift der ARUNA SÜD Telefonliste der ARUNA SÜD Mitarbeiter Kundenliste Finden statt suchen. Geben Sie ein Teil des gesuchten Namens oder des Ortes in das Suchfeld ein. Die Liste zeigt nur noch die passenden Einträge an. Um wieder alle Kunden anzuzeigen, löschen Sie den Text im Suchfeld. Die Spalten sind durch Klick auf den Spaltentitel sortierbar: Ein Klick auf Ort sortiert die Kunden nach dem Wohnort. Platz schaffen. Ändern Sie die Breite der Kundenliste. Bewegen Sie hierzu den Mauszeiger über den rechten Rand der Kundenliste bis dieser sich ändert: Nun halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts. Um einen Kunden auszuwählen klicken Sie auf die entsprechende Zeile. Details zum Kunden In der Detailansicht zum Kunden finden Sie eine Symbolleiste. Diese enthält sämtliche Aufgaben und Aktionen zum Kunden Sie können neue Kunden anlegen und vorhandenen Kunden speichern oder löschen.

5 AVISO im Überblick 5 Keine Lust auf Büroarbeit? Nutzen Sie unsere Briefvorlagen! Sämtliche mit einem Dokument-Symbol gekennzeichnete Schaltflächen bieten Zugriff auf vorgefertigte Schriftstücke. Diese werden automatisch mit den Daten des Kunden gefüllt. Der Punkt Anfragen bieten einen Ausblick auf zukünftige Funktionalität und ist derzeit noch ohne Funktion. Die Kundendaten (1) geben Ihnen einen Überblick über den Kunden. Um diese zu aktualisieren, ändern Sie die entsprechenden Felder und wählen Speichern aus der Symbolleiste. Die Notiz zum Kunde (2) ist nicht sofort sichtbar. Hier können Sie vertrauliche Informationen hinterlegen. Beziehungen (3) stellen Verbindungen zwischen Kunden dar. So haben Sie zugehörige Kontakte auf einen Blick: die Tochter, den Bruder, den Arbeitgeber und viele mehr. Derzeit noch nicht verfügbar.

6 Vertragsübersicht 6 Vertragsübersicht Die Symbolleiste bietet auch hier Zugriff auf Aktionen / Aufgaben zu Verträgen. Bitte beachten Sie, dass für alle Aktionen außer der Neuanlage ein Vertrag ausgewählt sein muss. Insbesondere um den Bereich Schriftverkehr und damit verbundene Textbausteine nutzen zu können. Die Farben haben folgende Bedeutungen: Angebote grün Anträge blau Verträge schwarz Fremdverträge rot Stornierte Datensätze werden immer grau dargestellt. Anordnen der Spalten Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Spaltenüberschrift (z.b. Typ ) Verschieben Sie die Spalte bei gedrückter Maustaste Rotes Verbotsschild : Spalte kann an diesem Platz nicht abgelegt werden Grünes O.K.-Symbol: Hier kann die Spalte positioniert werden. Dazu einfach die Maustaste loslassen.

7 Vertragsübersicht 7 Ändern der Spaltenbreite Bewegen Sie den Mauszeiger in der Titelleiste über den Spaltenrand Bestimmen Sie die neue Breite indem Sie gedrückter Maustaste die Maus nach links oder rechts schieben. Höhe der Vertragsübersicht anpassen Genauso wie Sie die Breite der Kundenliste anpassen können ist dies auch mit der Höhe der Vertragsübersicht möglich. Antrag / Vertrag anlegen Das Formular fragt die für die Provision notwendigen Daten ab. Um zusätzliche interessante Eingaben tätigen zu können, verwenden Sie die Erweiterte Eingabe verwenden. Gesellschaft, Sparte, Produkt oder Tarif nicht vorhanden? Verwenden Sie einfach die Produkt anfordern Schaltfläche.

8 Provisonen 8 Provisonen Hier können Sie Ihre Provisionsabrechnungen einsehen und ausdrucken (1). Hierzu klicken Sie die gewünschte Abrechnung in der Liste an. Außerdem erhalten Sie eine Buchungsübersicht des aktuellen Monats (2). Tarifrechner Behalten Sie die Übersicht. Um nur Rechner bestimmte Gesellschaften anzuzeigen, markieren Sie diese (1). Um nur Rechner bestimmte Sparten anzuzeigen, markieren Sie diese (2). Die zu Ihren Auswahlkriterien passenden Rechner werden in der Ergebnistabelle (3) angezeigt.

9 ServiceCenter 9 ServiceCenter In diesem Bereich finden Sie eine Auflistung aller Dokumente. Sie suchen nach Dokumenten, die Sie interessieren? Treffen Sie hierzu eine Auswahl im Bereich (1). Beispiel: Zeige alle Anträge/Formulare der ausgewählten Gesellschaften, die nicht älter als der sind. Um eine Datei anzuzeigen klicken Sie auf den blau markierten und unterstrichenen Titel. Die Datei wird beim Aufruf als gelesen markiert (sichtbar in Spalte Gelesen ). So können Sie bereits gelesene Dokumente im Filter (1) ausblenden lassen. Um auch sehr viele Dokumente komfortabel verwalten zu können, kommt eine Navigation (2) zum Einsatz. Im Dokumentenbereich werden maximal 25 Einträge angezeigt. Um weitere Ergebnisse anzuzeigen, blättern Sie mit der Navigation vor oder zurück. Stichwortverzeichnis Abrechnung 8 Angebote 6 Anträge 6 Dokumente 9 Erweiterte Eingabe 7 Firefox 2 Freie Verträge 3 Fremdverträge 6 Login 2 Notiz zum Kunde 5 Produkt anfordern 7 Verträge 6