Tourismus Monitor Schweiz KPM, ST Marktforschung / Christian Huser

Transkript

1 Tourismus Monitor Schweiz KPM, ST Marktforschung / Christian Huser

2 Agenda. - Methodik TMS - Informationsverhalten unserer Gäste / ST Wirkungsmessung - Konkurrenzanalyse 2

3 Tourismus Monitor Schweiz Waldhaus, Sils Maria.

4 Datengrundlage: TMS in 180 Schweizer Tourismusdestinationen

5 Datengrundlage: TMS in 180 Schweizer Tourismusdestinationen Hotel- und Parahotellerie-Touristen

6 Datengrundlage: TMS in 180 Schweizer Tourismusdestinationen Hotel- und Parahotellerie-Touristen aus 130 Herkunftsmärkten zur Befragung angeworben

7 ST Wirkungsmessung. Lake Lucerne, Lucerne - Lake Lucerne Region.

8 ST Wirkungsmessung ST Beeinflussungsgrad (Logiernächte): 14.2% ST Gesamtbudget: CHF 93.7 Mio Logiernächte: 9.8 Mio Umsatz: CHF Mio - Wissenschaftliche Gültigkeit der ST Wirkungsmessung durch Uni St. Gallen bestätigt (Prof. Dr. Laesser). Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung

9 Beeinflussungswirkung nach Kanal.

10 Empfehlungen (Rang 1/9). Beeinflusste Logiernächte. Empfehlungen von Freunden / Bekannten: 10.73% Bewertungsplattformen / Diskussionsforen: 3.92% Social Media Freunde / Bekannte: 2.52% Total: 17.17% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 10

11 Internetseite von... (Rang 2/9) Beeinflusste Logiernächte. Unterkunftsanbieter: 5.51% lokale / regionale Tourismusorganisation: 4.00% Schweiz Tourismus: 2.62% Tour-Operator / Transportgesellschaft: 2.56% andere: 0.38% Total: 15.07% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 11

12 Medien (Rang 3/9). Beeinflusste Logiernächte. Bericht in Zeitung/Zeitschrift: 4.17% Bericht in TV/Radio: 2.34% Blogs: 1.18% Total: 7.69% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 12

13 Broschüre von... (Rang 4/9) Beeinflusste Logiernächte. Unterkunftsanbieter: 2.39% lokale / regionale Tourismusorganisation: 1.98% Tour-Operator / Transportgesellschaft: 1.39% Schweiz Tourismus: 1.38% Total: 7.14% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 13

14 Auskunft von... (Rang 5/9) Beeinflusste Logiernächte. Unterkunftsanbieter: 2.40% lokale / regionale Tourismusorganisation: 0.95% Tour-Operator / Transportgesellschaft: 0.52% Schweiz Tourismus: 0.27% Total: 4.14% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 14

15 Inserat / Plakat / TV-/Radio-Spot von... (Rang 6/9) Beeinflusste Logiernächte. Unterkunftsanbieter: 0.82% lokale / regionale Tourismusorganisation: 0.79% Tour-Operator / Transportgesellschaft: 0.76% Schweiz Tourismus: 0.73% Total: 3.10% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 15

16 Reiseführer (Rang 7/9). Beeinflusste Logiernächte. Reiseführer und ähnliches: 2.48% Total: 2.48% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 16

17 Social Media von... (Rang 8/9). Beeinflusste Logiernächte. Unterkunftsanbieter: 0.65% lokale / regionale Tourismusorganisation: 0.58% Schweiz Tourismus: 0.57% Tour-Operator / Transportgesellschaft: 0.39% andere: 0.19% Total: 2.38% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 17

18 Newsletter & Ferienmesse (Rang 9/9). Beeinflusste Logiernächte. Newsletter: 0.69% Ferienmesse: 0.29% Total: 0.98% Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 18

19 Wirkung nach Kanal (alle Akteure). Beeinflusste Logiernächte. Quelle: TMS 2017 / Wirkungsmessung 19

20 Agenda. - Methodik TMS - Informationsverhalten unserer Gäste / ST Wirkungsmessung - Konkurrenzanalyse 20

21 Konkurrenzanalyse. Waldhaus, Sils Maria.

22 TMS-Fragebogen beste Alternative. 1. Ihr Ferienort, in dem Sie übernachten: Interlaken 2. Welche andere Destination wäre als beste Alternative in Frage gekommen? Schwarzwald 3. Primäre Ferienart der alternativen Destination? Stadt Berge ländliche Gegend Meer/Strand anderes 4. Was war der ausschlaggebende Grund, dass Sie sich für [ ] und Interlaken nicht für die andere Destination entschieden haben? Gewässer & Panorama 22

23 Wo liegt die beste Alternative zur besuchten Schweizer Destination?

24 Beste Alternative zur besuchten Schweizer Destination. keine Alternative 58.1% im Ausland 19.6% Gegenstand der folgenden Analyse in der Schweiz 22.3% Tourismus Monitor Schweiz

25 Beste Alternative zur besuchten Schweizer Destination. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Europa 83.4% Nordamerika Asien Australien / NZ Südamerika Afrika 5.9% 4.4% 3.4% 1.8% 1.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Beste Alternative zur besuchten Schweizer Destination. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Österreich Italien Frankreich Deutschland Spanien USA Norwegen UK Griechenland Kanada übrige 11.1% 23.1% 16.8% =50% 7.7% 3.9% 3.0% 3.0% 2.3% 2.1% 2.1% 24.9% 0% 10% 20% 30% 26

27 Primäre Ferienart der alternativen Destination?

28 Primäre Ferienart der besten alternativen Destination. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. zur besuchten Schweizer Destination (total) Berge / Natur: Städte: Meer & Strand: anderes: 63.5% 18.1% 16.5% 1.9% Nr. 1 28

29 Primäre Ferienart der besten alternativen Destination. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. zur besuchten Schweizer zur besuchten grossen Destination (total) Schweizer Stadt Berge / Natur: 63.5% 41.2% Nr % 38.7% Städte: 16.5% 18.4% Meer & 1.9% 1.7% Strand: anderes: 29

30 30 Ausschlaggebender Grund für Schweizer Destinationswahl gegenüber bester Alternative?

31 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 31

32 Berge, Gewässer, Natur 32

33 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 33

34 Gute Lage 34

35 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 35

36 Sport 36

37 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 37

38 lovely & beautiful 38

39 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 39

40 Unterkunft 40

41 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 41

42 typische Städte-Attribute? 42

43 Sie erscheinen selbst bei den grossen Schweizer Städten nicht unter den Top

44 Ausschlaggebender Grund für Wahl einer grossen CH-Stadt. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland, nur Gäste in grosser CH-Stadt. Top 20, offen gestellte Frage. Freunde... besuchen 17.7% Kunst & Kultur 4.3% Gute Erreichbarkeit 14.5% öffentlicher Verkehr 4.1% Gewässer 10.0% Natur 4.1% Berge 9.0% Stadt/Urbanität 3.9% Schönheit 7.6% persönl. Empfehlung 3.9% touristische Attraktionen 6.8% Arbeit/Business 3.8% Neues kennenlernen 6.5% Geschichte 3.8% Gute Lage für Ausflüge 5.8% Festivals/Events % Preis/Leistung 5.5% Ruhe & Erholung 3.7% Szenerie/Landschaft 5.5% Lage (allgemein) 3.6% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 44

45 Fokus ST Prioritäts- und Wachstumsmärkte.

46 Touristen aus der Schweiz. 46

47 Touristen aus der Schweiz. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) 5.6% 8.8% 6.2% 20.1% 29.9% gute Erreichbarkeit Wintersport Berge Freunde... besuchen bezahlte Unterkunft Klima/Wetter wandern Unterkunft unbezahlt Ruhe & Erholung bereits bekannt/stammgast blau = 1.5-fache Übervertretung 47

48 Touristen aus Deutschland. 48

49 Touristen aus Deutschland. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) 3.2% 7.4% 8.7% 16.2% 39.0% Freunde... besuchen Wintersport Berge bezahlte Unterkunft gute Erreichbarkeit bereits bekannt/stammgast Naturattraktionen Schnee(bedingungen) Klima/Wetter wandern blau = 1.5-fache Übervertretung 49

50 Touristen aus den BeNeLux Staaten. 50

51 Touristen aus den BeNeLux Staaten. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) 3.0% 21.1% 8.2% 13.9% 25.2% Wintersport Berge bezahlte Unterkunft Freunde... besuchen Schönheit bereits bekannt/stammgast gute Erreichbarkeit wandern Schnee(bedingungen) Gewässer blau = 1.5-fache Übervertretung 51

52 Touristen aus Grossbritannien. 52

53 Touristen aus Grossbritannien. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) 3.9% 11.3% 15.9% 20.1% 19.8% Grund für CH-Wahl (top 10) Freunde... besuchen Berge Szenerie/Landschaft Schönheit Wintersport bereits bekannt/stammgast Preis/Leistung gute Erreichbarkeit bezahlte Unterkunft gute Lage für Ausflüge blau = 1.5-fache Übervertretung 53

54 Touristen aus Frankreich. 54

55 Touristen aus Frankreich. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) 6.0% 23.3% 4.9% 15.6% 15.6% Freunde... besuchen Gewässer gute Erreichbarkeit etwas Neues kennenlernen Berge Szenerie/Landschaft wandern Schönheit Wintersport Ruhe & Erholung blau = 1.5-fache Übervertretung 55

56 Touristen aus Italien. 56

57 Touristen aus Italien. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) 10.2% 8.3% 12.0% 16.8% 18.3% Grund für CH-Wahl (top 10) gute Erreichbarkeit Freunde besuchen Szenerie/Landschaft Berge Schönheit Gewässer Wintersport Kunst & Kultur Festival & Events öffentlicher Verkehr blau = 1.5-fache Übervertretung 57

58 Touristen aus den USA. 58

59 Touristen aus den USA. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) 11.5% 15.9% 12.8% 19.0% 5.8% Grund für CH-Wahl (top 10) Berge Freunde... besuchen wandern Naturattraktionen Schönheit persönliche Empfehlung Szenerie/Landschaft Werbung/Medien o.ä. gute Erreichbarkeit gute Lage für Ausflüge blau = 1.5-fache Übervertretung 59

60 Touristen aus Greater China. 60

61 Touristen aus Greater China. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) Berge Szenerie/Landschaft Naturattraktionen Panorama USA: 5.5% 7.3% 12.7% 5.9% Schönheit touristische Attraktionen Gewässer Ruhe & Erholung 10.1% Lage (allgemein) Schnee(bedingungen) blau = 1.5-fache Übervertretung 61

62 Touristen aus Indien. 62

63 Touristen aus Indien. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) USA: 10.8% 11.3% 10.6% 12.4% Neuseeland: 10.6% Naturattraktionen Schönheit Szenerie/Landschaft gute Lage für Ausflüge Berge gute Erreichbarkeit touristische Attraktionen Ruhe & Erholung Gruppenreise bezahlte Unterkunft blau = 1.5-fache Übervertretung 63

64 Touristen aus Südostasien. 64

65 Touristen aus Südostasien. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) 5.6% 10.7% 7.8% 12.5% 7.6% Panorama Schönheit Berge touristische Attraktionen Szenerie/Landschaft Naturattraktionen Gewässer Ruhe & Erholung gute Lage für Ausflüge gute Erreichbarkeit blau = 1.5-fache Übervertretung 65

66 Touristen aus den Golfstaaten. 66

67 Touristen aus den Golfstaaten. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Beste Alternative zur besuchten CH-Destination (top 5) Grund für CH-Wahl (top 10) Kanada: 5.6% 8.7% 24.0% 15.3% 8.2% Natur Berge Schönheit Gewässer Szenerie/Landschaft Ruhe & Erholung Klima/Wetter allg. Bekanntheit/Berühmtheit persönliche Empfehlung Vielfalt/Angebotsbreite blau = 1.5-fache Übervertretung 67

68 Touristen aus allen Herkunftsmärkten. 68

69 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Top 20, offen gestellte Frage. Gute Erreichbarkeit 13.4% Natur 4.8% Berge 12.4% Ruhe & Erholung 4.8% Freunde... besuchen 12.2% Klima/Wetter 4.6% Wintersport 10.3% Naturattraktionen 4.4% Szenerie/Landschaft 6.8% Schnee(bedingungen) 3.8% Schönheit 6.6% Preis / Leistung 3.8% Unterkunft bezahlt 6.3% Unterkunft unbezahlt 3.7% Gewässer 5.7% öffentlicher Verkehr 3.6% wandern 5.2% Lage (allgemein) 3.3% bereits bekannt, Stammgast 4.9% Panorama 3.2% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 69

70 Ausschlaggebender Grund für CH-Destinationswahl. Filter: nur falls beste Alternative im Ausland. Offen gestellte Frage. typisch CH typisch UK typisch USA gute Erreichbarkeit lovely & beautiful wandern Klima/Wetter Stammgast Naturattraktionen pers. Empfehlung typisch DE / BeNeLux typisch FR Wintersport / Schnee bezahlte Unterkunft Stammgast Gewässer Neues Kennenlernen typisch IT Gute Erreichbarkeit / öv Kunst & Kultur typisch Asien (Natur-)Attraktionen Panorama, Szenerie gute Lage Gewässer (v.a. GCC) 1.5-fache Übervertretung 70

71 TMS-online-Tool. Bernina, Graubünden.

72 TMS-online-Tool: viele weitere Marketingthemen. 27 Themen, u.a.: - touristische Stärken, Schwächen - Gästezufriedenheit - Aktivitäten, Gästebedürfnisse Zugriff via: (nur Mitglieder / Partner) Kontakt: christian.huser@switzerland.com 72

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