Eintritt/Austritt ändern oder stornieren

Transkript

1 Eintritt/Austritt ändern oder stornieren Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Sachverhalte 3. Vorgehensweisen 3.1. Eintritt rückwirkend anlegen 3.2. Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf früheres Datum im gleichen Monat verschieben 3.3. Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf früheres Datum verschieben 3.4. Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf späteres Datum verschieben 3.5. Eintritt stornieren 3.6. Austritt rückwirkend anlegen 3.7. Austritt rückwirkend ändern Austritt auf früheres Datum verschieben 3.8. Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Austritt bleibt im gleichen Monat Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Neuer Austritt im aktuellen Monat Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Neuer Austritt nicht im aktuellen Monat Austritt stornieren Wiedereintritt erfassen Wiedereintritt löschen Nachberechnung ins Vorjahr vornehmen 4. Details 4.1. Kulanzfrist 4.2. Ausgesteuerte Arbeitnehmer

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie das Ein- bzw. Austrittsdatum eines Arbeitnehmers in Agenda LOHN ändern oder stornieren. 2. Sachverhalte Personaldaten Eintrittsdatum/Austrittsdatum rückwirkend anlegen rückwirkend ändern stornieren Wiedereintritt Nachberechnung ins Vorjahr Auswertungen Automatisch erzeugt werden: Sozialversicherungsmeldungen Lohnsteuer-Anmeldung Lohnsteuerbescheinigung ELStAM-Meldungen Nr Lohnsteuerbescheinigung ab Nr Lohnsteuer-Anmeldung Nr Nachberechnung Bezüge Nr Nachberechnung Personaldaten

3 Seite Vorgehensweisen Eintritt rückwirkend anlegen Aktueller Monat: Juni Eintritt rückwirkend: zum Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Datei Neu«. Personalstammdaten anlegen. Rückliegendes Eintrittsdatum erfassen. Bezüge des aktuellen Monats erfassen. 2.Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«. Bezüge für die rückwirkenden Monate erfassen. Durch die Option <Teillohnberechnung> werden Festbezüge automatisch bei Eintritt innerhalb des Monats gekürzt. 3. ELStAM ELStAM-Meldungen versenden:»transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. Hinweis 17 Für ELStAM-Anmeldungen gibt es eine Kulanzfrist. LSt-Anmeldung Meldungen

4 Seite Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf früheres Datum im gleichen Monat verschieben Eintritt alt: Eintritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Eintrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«Stundenlohnempfänger: Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger: Bezüge und Stunden werden im gleichen Monat automatisch nachberechnet. 3. ELStAM Es ist keine neue Meldung für ELStAM erforderlich. Für zusätzlichen Abrechnungszeitraum gelten die aktuellen gelieferten ELStAM. LSt-Anmeldung Stornierung der bereits übermittelten Anmeldung und neue Anmeldung zur Sozialversicherung.

5 Seite Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf früheres Datum verschieben Eintritt alt: Eintritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Eintrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«Stundenlohnempfänger: Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger: Juni: Gehalt nachberechnen. Anwesenheitsstunden mit Lohnart ZGEL nachberechnen. Juli: Bezüge und Stunden werden automatisch berechnet. Hinweis für Teilmonate Option <Teillohnberechnung> aktivieren. 3. ELStAM Es ist keine neue Meldung für ELStAM erforderlich. Für den zusätzlichen Abrechnungszeitraum gelten die aktuellen gelieferten ELStAM. LSt-Anmeldung Stornierung der bereits übermittelten Anmeldung und neue Anmeldung zur Sozialversicherung.

6 Seite Eintritt rückwirkend ändern Eintritt auf späteres Datum verschieben Eintritt alt: Eintritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Eintrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge Die Bezüge des weggefallenen Abrechnungszeitraums werden automatisch storniert. 3. ELStAM Agenda LOHN storniert automatisch die ELStAM-Meldung und erstellt eine neue ELStAM-Meldung zum Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. Hinweis Für ELStAM-Anmeldungen gibt es eine Kulanzfrist 17. LSt-Anmeldung Stornierung der bereits übermittelten Anmeldung und neue Anmeldung zur Sozialversicherung.

7 Seite Eintritt stornieren Eintritt Arbeitnehmer wurde im Vormonat versehentlich angelegt 1. Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: SV«. Option <Arbeitnehmer stornieren> aktivieren. 2. Nachberechnung Bezüge Die Bezüge des weggefallenen Abrechnungszeitraums werden automatisch storniert. 3. ELStAM Agenda LOHN erstellt automatisch eine Stornierung der ELStAM-Anmeldung zum Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Erzeugte Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden komplett storniert. /-abrechnung: Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. LSt-Anmeldung/Lohnjournal: Erstattung der Lohnsteuerbeträge. Stornierte Anmeldung zur Sozialversicherung. Exkurs Arbeitnehmer im aktuellen Monat angelegt Wenn Sie den Arbeitnehmer im aktuellen Abrechnungsmonat angelegt und noch keine Daten wie Sozialversicherungsmeldungen, Beitragsnachweise, ELStAM-Meldungen usw. versendet haben, kann der Arbeitnehmer gelöscht werden:»stammdaten Personaldaten Datei Löschen«

8 Seite Austritt rückwirkend anlegen Aktueller Monat: Austritt: August Arbeitnehmer muss zum abgemeldet werden 1. Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Austrittsdatum erfassen. 2. Nachberechnung Bezüge Die Bezüge des weggefallenen Abrechnungszeitraums werden automatisch storniert. 3. ELStAM Agenda LOHN erstellt automatisch eine ELStAM- Abmeldung zum Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. /-abrechnung: Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. LSt-Anmeldung/Lohnjournal: Erstattung der Lohnsteuerbeträge. Lohnsteuerbescheinigung Sozialversicherungsmeldung.

9 Seite Austritt rückwirkend ändern Austritt auf früheres Datum verschieben Austritt alt: Austritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Austrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge Die Bezüge des weggefallenen Abrechnungszeitraums werden automatisch storniert. 3. ELStAM Es ist keine neue Meldung für ELStAM erforderlich. /-abrechnung: Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. LSt-Anmeldung/Lohnjournal: Erstattung der Lohnsteuerbeträge. Stornierung der Lohnsteuerbescheinigung und neue Lohnsteuerbescheinigung Stornierung der bereits übermittelten Abmeldung und neue Abmeldung zur Sozialversicherung.

10 Seite Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Austritt bleibt im gleichen Monat. Austritt alt: Austritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Austrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«. Stundenlohnempfänger: Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger: Gehalt und Anwesenheitsstunden werden automatisch nachberechnet. 3. ELStAM Es wird keine neue ELStAM-Meldung erzeugt. LSt-Anmeldung Stornierung der Lohnsteuerbescheinigung und neue Lohnsteuerbescheinigung Stornierung der bereits übermittelten Abmeldung und neue Abmeldung zur Sozialversicherung.

11 Seite Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Neuer Austritt im aktuellen Monat. Austritt alt: Austritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Austrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«. Stundenlohnempfänger Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger Juni: Gehalt und Stunden werden automatisch nachberechnet. Juli: Gehalt und Stunden nachberechnen. Fehlende Stunden mit Lohnart»ZGEL«nachberechnen. August: Gehalt und Stunden werden automatisch nachberechnet. Hinweis für Teilmonate Option <Teillohnberechnung> aktivieren. 3. ELStAM Agenda LOHN storniert automatisch die ELStAM- Abmeldung und erstellt eine neue ELStAM-Abmeldung. Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM für den zusätzlichen Zeitraum abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer auch die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. Hinweis Für ELStAM-Anmeldungen gibt es eine Kulanzfrist 17. LSt-Anmeldung Stornierung der Lohnsteuerbescheinigung und neue Lohnsteuerbescheinigung Stornierung der bereits übermittelten Abmeldung und neue Abmeldung zur Sozialversicherung.

12 Seite Austritt rückwirkend ändern Austritt auf späteres Datum verschieben. Neuer Austritt nicht im aktuellen Monat. Austritt alt: Austritt neu: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Austrittsdatum ändern. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«Stundenlohnempfänger Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger Mai: Gehalt und Stunden werden automatisch nachberechnet. Juni: Gehalt und Stunden nachberechnen. Fehlende Stunden mit Lohnart»ZGEL«nachberechnen. Juli: Gehalt und Stunden nachberechnen. Fehlende Stunden mit Lohnart»ZGEL«nachberechnen. Hinweis für Teilmonate Option <Teillohnberechnung> aktivieren. 3. ELStAM Agenda LOHN storniert automatisch die ELStAM- Abmeldung und erstellt eine neue ELStAM-Abmeldung. Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM für den zusätzlichen Zeitraum abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. Hinweis 17 Für ELStAM-Anmeldungen gibt es eine Kulanzfrist. LSt-Anmeldung Stornierung der Lohnsteuerbescheinigung und neue Lohnsteuerbescheinigung Stornierung der bereits übermittelten Abmeldung und neue Abmeldung zur Sozialversicherung.

13 Seite Austritt stornieren Austritt alt: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Austrittsdatum entfernen. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«. Stundenlohnempfänger Fehlende Stunden nachberechnen. Gehaltsempfänger Juni und Juli: Gehalt nachberechnen. Anwesenheitsstunden mit Lohnart»ZGEL«nachberechnen. Hinweis für Teilmonate Option <Teillohnberechnung> aktivieren. 3. ELStAM Falls Sie den Austritt für ELStAM bereits gemeldet haben, wird eine Stornierung der ELStAM-Abmeldung automatisch von Agenda LOHN erzeugt:»transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM für den zusätzlichen Zeitraum abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. Hinweis 17 Für ELStAM-Anmeldungen gibt es eine Kulanzfrist. LSt-Anmeldung Stornierung der Lohnsteuerbescheinigung Stornierung der bereits übermittelten Abmeldung zur Sozialversicherung.

14 Seite Wiedereintritt erfassen Hinweis für Abrechnung mit Arbeitszeitkonten Sie können einen Wiedereinritt nicht mit der ursprünglichen Personalnummer erfassen. Legen Sie den Arbeitnehmer neu an, indem Sie die ursprünglichen Personaldaten kopieren und das Eintrittsdatum ändern. Achten Sie bei der Neuanlage auf die Auswahl des zutreffenden Arbeitszeitmodells. Aktueller Monat: Mai Letzter Beschäftigungszeitraum: bis Wiedereintritt: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: <Wiedereintritt> anklicken und im Dialogfenster neuen Eintritt erfassen. Einen Wiedereintritt können Sie erfassen für: den aktuellen Monat Vormonate 4. Achtung Wenn Sie bereits Meldungen für das aktuelle Arbeitsverhältnis versendet haben, kann der Wiedereintritt nicht mehr entfernt werden. Für den Beschäftigungszeitraum vor Wiedereintritt ist keine Nachberechnung möglich. 2. ELStAM Versenden Sie die ELStAM-Anmeldung:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen und anwenden:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«. Händigen Sie dem Arbeitnehmer die ELStAM-Historie aus:»auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat ELStAM-Historie Arbeitnehmer«. 3. Auswertungen»Auswertungen Allgemeine Auswertungen Aktueller Monat«.

15 Seite Wiedereintritt löschen Wiedereintritt löschen 1. Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Register: Ein Wiedereintritt kann lediglich im Erfassungsmonat über <Wiedereintritt löschen> gelöscht werden Hinweise Nach Löschen des Wiedereintritts können Sie Nachberechnungen in den letzten Beschäftigungszeitraum durchführen. Der Wiedereintritt kann nicht gelöscht werden, wenn Sie bereits SV-Meldungen für das aktuelle Arbeitsverhältnis versendet haben. 2. ELStAM Agenda LOHN erstellt automatisch eine Stornierung einer bereits versendeten ELStAM-Anmeldung zum Versand:»Transfer ELStAM Arbeitnehmer melden«. Nach 2 bis 5 Tagen können Sie die ELStAM abrufen:»transfer ELStAM ELStAM abrufen«.

16 Seite Nachberechnung ins Vorjahr vornehmen Nachberechnung: für das Vorjahr, z. B. aufgrund eines Gerichtsurteils. Austritt alt: Personaldaten»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen«. Register»Adresse«: Bei Bedarf Austrittsdatum ändern. Register»Steuer«: Lohnsteuerklasse VI erfassen. 2. Nachberechnung Bezüge»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen Schaltfläche: Nachberechnung Bezüge«. Lohnbuchungen als Nachberechnung für das Vorjahr erfassen. 3. ELStAM Der Arbeitnehmer wird nicht für ELStAM gemeldet, da das Eintritts-/Austrittsdatum in der Vergangenheit bleibt. Sie erhalten eine neue Lohnsteuerbescheinigung für das aktuelle Jahr. Die Lohnsteuer für die Bezüge des Vorjahres wird im aktuellen Monat als sonstiger Bezug abgerechnet nach Zufluss- und Abflussprinzip. Sie erhalten die Stornierung der bereits übermittelten und eine korrigierte Abmeldung zur Sozialversicherung. Berechnung der Sozialversicherung nach dem Entstehungsprinzip. Lohnsteuerbescheinigung Rechtlich gesehen dürfen Lohnsteuer-Korrekturen für das Vorjahr durchgeführt werden, wenn die Lohnsteuerbescheinigungen für diesen Zeitraum noch nicht übermittelt wurden. Der Arbeitgeber ist dazu aber nicht verpflichtet. Korrekturen nach dem Entstehungsprinzip: Nr Lohnsteuerbescheinigung ab ; Korrektur des Vorjahres

17 Seite Details Kulanzfrist 6 Wochen vor Sendedatum ELStAM-Anmeldungen werden von der Finanzverwaltung nur für den Zeitraum 6 Wochen vor dem Kalendertag der Sendung zur Verfügung gestellt. 1. Wenn die ELStAM-Anmeldung innerhalb dieser 6 Wochenfrist liegt, erhalten Sie die ELStAM ab dem Ereignis. Aktueller Tag: (Tag der Sendung) Eintritt rückwirkend: zum Tage: 41 Tage < 42 Tage (6 Wochen) Das Eintrittsdatum liegt innerhalb der Kulanzfrist. Sie erhalten ELStAM ab dem Wenn die ELStAM-Anmeldung weiter als 6 Wochen zurückliegt, erhalten Sie die ELStAM erst ab dem Tag, an dem Sie die ELStAM-Meldung senden. Für den Zeitraum vor der ELStAM-Meldung werden dem Arbeitgeber keine ELStAM bereitgestellt. Die für diesen Zeitraum anzuwendenden rechtlichen Regelungen liegen in der Verantwortung des Arbeitgebers. Aktueller Tag: (Tag der Sendung) Eintritt rückwirkend: zum Tage: 45 Tage > 42 Tage (6 Wochen) Das Eintrittsdatum liegt nicht innerhalb der Kulanzfrist. Sie erhalten ELStAM erst ab dem Tag der Sendung (14.08) Ausgesteuerte Arbeitnehmer Neue Personalnummer Wenn Arbeitnehmer nach einer Aussteuerung in den Betrieb zurückkehren, müssen Sie in LOHN eine neue Personalnummer anlegen. Kopieren Sie die bestehende Personalnummer und ändern Sie das Eintrittsdatum ab: 1.»Stammdaten Personaldaten Arbeitnehmer öffnen«. 2. Klick auf. 3. Neues Eintrittsdatum erfassen.