Industriestandort Österreich Wie geht es weiter?

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1 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies Industriestandort Österreich Wie geht es weiter? Die Sachgüterproduktion der EU-27 und Österreichs im internationalen Kontext Robert Stehrer Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche wiiw AK Wien, 24. November 214

2 2 Die EU im globalen Kontext Trotz anhaltend positiver Wachstumsraten sinkt der Anteil der Sachgüterproduktion weltweit und liegt bei etwa 18% des BSP Die EU-27 weist mit 16% einen höheren Anteil an Sachgüterproduktion im Vergleich zu den USA (12%) auf Relativ zur wirtschaftlichen Größe konnte die EU ihre Position am Weltmarkt halten

3 3 Relativ zur wirtschaftlichen Größe konnte die EU ihre Position am Weltmarkt halten Marktanteile der Sachgüterproduktion, in % der Weltproduktion relativ zu BSP-Weltanteilen ,2 1, ,8 2, China EU-27 USA,4,2, -,2 -,4 China EU-27 USA Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen

4 4 Struktur der EU-27 Sachgüterindustrie Etwa 4% der Wertschöpfung der EU-27 Sachgüterindustrie wird in technologieintensiven Industrien erbracht Etwa 2/3 der Exporte sind in technologie-intensiven Industrien Tendenziell steigende Anteile und komparative Vorteile Verstärkte Integration in globale Produktions- und Wertschöpfungsketten Steigender Anteil an importierten Vorleistungsgütern für Produktion (EU: 8% auf 15%) Steigender Anteil an Wertschöpfungsexporten (EU: 1% auf 15%) Produktionsintegration besonders ausgeprägt in technologie-intensiven Industrien

5 5 Sachgüterproduktion in Europa Verstärkte Spezialisierungsmuster innerhalb Europas EU manufacturing core Länder (DE, AT und CEE-3) gekennzeichnet durch höhere Anteile der Sachgüterproduktion am BSP bzw. geringere Rückgänge dieser Anteile von 18-25% im Jahr 211 (und somit klar über EU-Durchschnitt mit ca. 16%) verstärkte intra- und extra Produktionsverflechtungen bedeutet mehr importierte Vorleistungen und mehr Wertschöpfungsexporte Spezialisierung in technologie- und wissensintensive Industrien mit ansteigend intensiveren (intra-eu) Produktionsverflechtungen Upgrading innerhalb der Industrien

6 6 Österreich als Teil des EU manufacturing cores Liegt mit ca. 18% Anteil der Sachgüterproduktion über EU-Durchschnitt Intensivierte Produktionsvernetzung Anstieg des ausländischen Anteils an Exporten stieg von ca. 3 auf 4% 2/3 davon durch intra-europäische Vernetzung Spezialisierung in Richtung technologieintensiver Industrien Anteil dieser an Sachgüterproduktion stieg von 35 auf 45% Wertschöpfungsexporte sind wichtiger geworden Anstieg von 23 auf 35% des BSP Davon 2/3 aufgrund nach extra-eu

7 7 Wertschöpfung in Sachgüterindustrie aufgrund ausländischer Nachfrage steigt EU-27: 27% - 33% - 27% ( ) Intra-extra-EU: 11% - 19% - 22% Extra-EU: 15% - 25% - 27% Wertschöpfung in Sachgüterproduktion nach Destination (in % der Wertschöpfung in Sachgütererzeugung) Wieviel Österreich steckt im Handy? Intra-EU Intra-Extra Extra-EU Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen Quelle: Der Kurier, 18. Dezember 213.

8 8 Zusammenfassung Globaler Trend eines sinkenden Anteils der Sachgüterproduktion - Heterogene Muster innerhalb Europas ( EU Manufacturing core ) - Österreich kann Anteil relativ stabil halten Anstieg internationaler und inter-regionaler Produktionsverflechtung ( off-shoring ) Spezialisierungsmuster innerhalb Europas - EU manufacturing core mit hohem (relativ konstantem) Sachgüterproduktionsanteil - Hohe intra-eu (aber auch extra-eu) Produktionsverflechtungen besonders in technologieintensiven Industrien mit entsprechender Spezialisierung Steigender Anteil von Wertschöpfungsexporten - Auch indirekt über andere EU-Länder Sachgüterexporte haben auch Trägerfunktion für Dienstleistungen

9 9 ANNEX

10 1 Trotz anhaltend positiver Wachstumsraten sinkt der Anteil der Sachgüterproduktion weltweit und liegt bei etwa 18% Die EU-27 weist mit 16% einen höheren Anteil an Sachgüterproduktion im Vergleich zu den USA (12%) auf Anteil der Sachgüterproduktion am BSP, in % China EU-27 USA Welt Quelle: WIOD; wiiw Berechnungen

11 11 Relativ zur wirtschaftlichen Größe konnte die EU ihre Position am Weltmarkt halten Marktanteile der Sachgüterproduktion, in % der Weltproduktion relativ zu BSP-Weltanteilen ,2 1, ,8 2, China EU-27 USA,4,2, -,2 -,4 China EU-27 USA Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen

12 12 Struktur der EU-27 Sachgüterindustrie Etwa 4% der Wertschöpfung der EU-27 Sachgüterindustrie wird in technologie-intensiven Industrien erbracht Etwa 2/3 der Exporte sind in technologie-intensiven Industrien Tendenziell steigende Anteile und komparative Vorteile Verstärkte Integration in globale Produktions- und Wertschöpfungsketten Steigender Anteil an importierten Vorleistungsgütern für Produktion Steigender Anteil an Wertschöpfungsexporten Produktionsintegration besonders ausgeprägt in technologie-intensiven Industrien

13 13 Ausländischer Wertschöpfungsanteil in % der EU-Exporte Wertschöpfungsexporte in % des EU-BSP EU-27 USA EU-27 USA Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen.

14 Ireland Czech Republic Hungary Romania Germany Slovenia Slovak Republic Finland Austria Poland Bulgaria Sweden Italy Lithuania Belgium Estonia Netherlands Portugal Malta Spain United Kingdom Denmark Greece France Latvia Cyprus Luxembourg 14 Verstärkte Spezialisierungsmuster innerhalb Europas EU manufacturing core Länder gekennzeichnet durch höhere Anteile der Sachgüterproduktion am BSP bzw. geringere Rückgänge dieser Anteil der Sachgüterindustrie in % des BSP Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen.

15 Belgien Ungarn Malta Luxemburg Tschechien Irland Niederlande Litauen Slowakei Bulgarien Österreich Slowenien Polen Finnland Schweden Estland Zypern Spanien Lettland Dänemark Griechenland Portugal Frankreich Großbritannien Italien Deutschland Rumänien 15 verstärkte intra- und extra Produktionsverflechtungen Ausländischer Wertschöpfungsanteil in % der Gesamtexporte, 1995 und Für Österreich: EU-15 2% 24% EU-12 2% 4% NAFTA 2% 3% Asia 2% 5% Andere 4% 4% 1 Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen

16 Irland Deutschland Ungarn Schweden Dänemark Malta Tschechien Slowenien Österreich Finnland Belgien Großbritannien Frankreich Niederlande Italien Slowakei Spanien Rumänien Estland Polen Portugal Litauen Bulgarien Lettland Luxemburg Griechenland Zypern 16 Spezialisierung in technologie- und wissensintensive Industrien mit ansteigend intensiveren (intra-eu) Produktionsverflechtungen Upgrading innerhalb der Industrien Anteil der technologieintensiven Industrien, in % der Wertschöpfung in Sachgüterindustrie, 1995 und Differenz

17 Luxemburg Irland Ungarn Tschechien Belgien Malta Niederlande Slowakei Estland Österreich Slowenien Litauen Bulgarien Schweden Dänemark Deutschland Polen Lettland Finnland Großbritannien Rumänien Italien Spanien Portugal Frankreich Zypern Griechenland 17 Erhöhung des Anteils der Wertschöpfungsexporte am BSP Anteil der Wertschöpfungsexporte, in % des BSP, 1995 und Differenz

18 Anteil der Exporte am BSP Österreichs, in % Exports/GDP Value added exports/gpd 15 pp Heimisch Intra-EU Extra-EU pp Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen

19 19 Wertschöpfung in Sachgüterindustrie aufgrund ausländischer Nachfrage steigt EU-27: 27% - 33% - 27% ( ) Intra-extra-EU: 11% - 19% - 22% Extra-EU: 15% - 25% - 27% Wertschöpfung in Sachgüterproduktion nach Destination (in % der Wertschöpfung in Sachgütererzeugung) Wieviel Österreich steckt im Handy? Intra-EU Intra-Extra Extra-EU Quelle: WIOD, wiiw Berechnungen Quelle: Der Kurier, 18. Dezember 213.

20 2 Wertschöpfung durch Exporte auch in anderen Sektoren (Zulieferindustrien) Heimische Wertschöpfungsstruktur der Gesamtexporte, Struktur der österreichischen Sachgüterexporte Heimische Industrie* % 45% Heimische DL 18% 2% Ausländische Industrie* 15% 2% Ausländische DL 12% 15%