BRANCHENFOKUS HOLZ & CO. IM GARTEN

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1 BRANCHENFOKUS HOLZ & CO. IM GARTEN JAHRGANG 2018 CHRISTIAN LERCH IN KOOPERATION MIT DEM INDUSTRIEVERBAND GARTEN (IVG) E.V.

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH Köln GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH Köln GmbH. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Bildquelle: AdobeStock Lulu Berlu

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 7 Kapitel I Der deutsche Markt für Holz & Co. im Garten: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 9 A Die Herstellerebene 11 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 11 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 11 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2013 bis Die Gesamtmarktentwicklung 13 2 Die Bedeutung des Online-Handels bei Holz & Co. im Garten 17 3 Die Warengruppen 19 Spielgeräte 19 Boden-Konstruktionshölzer 19 Zäune/Sichtschutz 19 Gartenhäuser 19 Carports 19 Sonstige 19 IFH Köln GmbH - Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang

4 4 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 23 C Die Vertriebsebene 24 1 Vertriebswegeprofile 25 2 Die Vertriebsstrukturen 2013 bis 2017 mit den Formaten 27 Bau- und Heimwerkermärkte 27 Baustofffachhandel (B2C-Umsätze) 27 Holzfachhandel (B2C-Umsätze) 27 Distanzhandel (Institutionelle Sichtweise: Internet-Pure- Player, Versandhandel, Hersteller Direktvertrieb) 27 Sonstiger Anbieter 27 Handwerk 27 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 30 4 Unterschiede der Vertriebsstrukturen bei den Warengruppen 30 5 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 32 Kapitel II Der deutsche Markt für Holz & Co. im Garten: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 34 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 35 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 41 3 Branchenpositionierung von Holz & Co. im Garten im Gartengesamtmarkt bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2017 bis IFH Köln GmH Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang

5 1 Umsatzentwicklung des Marktes für Holz & Co. im Garten bis 2022 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 47 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2013 bis 2022 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Gartengesamtmarkt 49 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2013 / 2017 / 2022 in Mio. Euro / in Prozent 50 4 Vertriebswege für Holz & Co. im Garten 2017 bis 2022 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 51 5 Vertriebswegesituation für Holz & Co. im Garten 2017 / 2022 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 53 6 Vertriebswegesituation für Holz & Co. im Garten 2022 in Prozent Indexentwicklung 2017 / IFH Köln GmbH - Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 12 Tabelle 2: Das Marktvolumen Holz & Co. im Garten 2013 bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen), Indexentwicklung (2013=100) 13 Tabelle 3: Das Marktvolumen Holz & Co. im Garten auf Warengruppenebene 2013 und 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 20 Tabelle 4: Entwicklung des Marktvolumens Holz & Co. im Garten auf Warengruppenebene Indexentwicklung 2013 bis 2017 (2013=100) 21 Tabelle 5: Händler und Sortimente 33 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Holz & Co. im Garten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2017 und 2022 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 47 Tabelle 7: Das Marktvolumen für Holz & Co. im Garten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2017 und 2022 (Index 2017=100) 48 Tabelle 8: Holz & Co. im Garten: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2022 (in %) 51 Tabelle 9: Holz & Co. im Garten: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2022 (in Mio. Euro) 52 IFH Köln GmH Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Holz & Co. im Garten 10 Übersicht 2: Anteile der Bereiche Holzprodukte/Holz im Garten i.e.s. und Produkte aus anderen Materialien am Gesamtmarktvolumen Holz & Co. im Garten insgesamt 2013 bis 2017 in % 14 Übersicht 3: Regionale Gartenverteilung 15 Übersicht 4: Online-Marktvolumen und -Anteil für Holz & Co. im Garten 2013 und Übersicht 5: Anteile der Bereiche Holzprodukte/Holz im Garten i.e.s. und Produkte aus anderen Materialien am Marktvolumen der jeweiligen Warengruppen 2017 in % 22 Übersicht 6: Die Marktentwicklung Holz & Co. im Garten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2013 bis 2017 (Index 2013=100) 23 Übersicht 7: Die Marktanteile der Distribution von Holz & Co. im Garten 2013, 2017 und 2022 in % 28 Übersicht 8: Die Marktentwicklung Holz & Co. im Garten insgesamt und differenziert nach Vertriebswegen 2013 bis 2017 (Index 2013=100) 30 Übersicht 9: Holz & Co. im Garten Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017 bei den Warengruppen 31 Übersicht 10: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2013 bis Übersicht 11: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2013 bis Übersicht 12: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, Übersicht 13: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 43 IFH Köln GmbH - Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang

8 Übersicht 14: Übersicht 15: Übersicht 16: Übersicht 17: Übersicht 18: Übersicht 19: Übersicht 20: Übersicht 21: Übersicht 22: Übersicht 23: Holz im Garten i.e.s: Branchenpositionierung im Gartengesamtmarkt 44 Holz im Garten i.e.s.: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Gartengesamtmarkt 2013/2017/ Das Marktvolumen für Holz % Co. im Garten insgesamt 2013 bis 2022 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 49 Marktentwicklung Holz & Co. im Garten vs. Gartengesamtmarkt 2013 bis 2022 (Index 2013=100) 49 Marktvolumen für Holz & Co. im Garten nach Teilmärkten bis 2022 in Mio. Euro 50 Marktvolumen für Holz & Co. im Garten nach Teilmärkten bis 2022 in % 50 Holz & Co. im Garten: Marktanteile der Vertriebswege 2017 und 2022 (in %) 53 Holz & Co. im Garten: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2017 vs (Differenz in Prozentpunkten) 53 Holz & Co. im Garten: Marktanteile der Vertriebswege Holz & Co. im Garten: Indexentwicklung der Vertriebswege 2017 bis 2022 (Index 2017=100) 54 IFH Köln GmH Branchenfokus Holz & Co. im Garten, Jahrgang