Der Massstab in der Anlageberatung: UBS Advice. Neu: jetzt auch online Mehr erfahren: advice-ch

Transkript

1 Nachtaktiv. Interaktiv. Der Massstab in der Anlageberatung: UBS Advice. Neu: jetzt auch online Mehr erfahren: advice-ch

2 Interaktiv. Die neuen UBS Advice-Funktionen in UBS e-banking. Als UBS Advice-Kunde profitieren Sie jetzt in UBS e-banking von neuen Funktionen. Sie sehen die Resultate des UBS Portfolio Health Checks. Sie können sich anmelden, um eine Nachricht per SMS oder zu erhalten, wenn es neue Portfolio Health Check-Risiken gibt. Sie erhalten individuelle Anlage ideen, um Ihr Portfolio wieder auf Kurs zu bringen. Zudem können Sie sich mit dem neuen Reporting einen raschen Überblick über Ihr Portfolio verschaffen. Ihr Kundenberater steht Ihnen wie gewohnt zur Seite. Weitere Informationen zu UBS e-banking sowie Videos und eine Demoversion finden Sie unter Wenn Sie noch keinen persönlichen UBS e-banking Zugang haben, so lohnt sich dieser jetzt für Sie besonders. Was Ihnen UBS Advice im E-Banking alles zu bieten hat und wie einfach Sie die erweiterten Funktionen zu Ihrem Vorteil nutzen, zeigen wir Ihnen gerne auf den folgenden Seiten. 2 3

3 Unabhängig. Mit UBS e-banking nutzen Sie die Vorteile von UBS Advice wann und wo Sie möchten. Unverzüglich. Mit UBS Advice wissen Sie, wann es Zeit zum Handeln ist. Mit UBS e-banking machen Sie noch mehr aus UBS Advice: In UBS e-banking können Sie sich anmelden, um auto matisch per oder SMS-Nachricht informiert zu werden, wenn ein neues Portfolio Health Check-Risiko auftaucht. In Ihrem UBS e-banking finden Sie Lösungs vorschläge für Ihre Anlagen, die Sie mit Ihrem UBS Berater diskutieren können. UBS e-banking hält Sie mit detaillierten Informationen über die Performance und Aktivitäten in Ihrem Portfolio auf dem Laufenden. Da wir Ihre Anlagen während der Nacht Portfolio Health Checks unterziehen, wissen wir, wann es neue Risiken gibt oder Ihr Portfolio von der Anlagestrategie abweicht. Wenn Sie sich für den Benachrichtigungsservice re gistriert haben, werden Sie per SMS-Nachricht oder informiert, wann immer dieser Fall eintritt. Bei der Überwachung Ihres UBS Advice-Portfolios haben wir neue Qualitätsprobleme festgestellt. Für weitere Details loggen Sie sich bitte in UBS e-banking ein. 4 5

4 Überblick. Sie sind schnell über das Wichtigste im Bild. Kontrolle. Mit dem Portfolio Health Check halten Sie Ihre Anlagen auf Kurs. Im Nachrichtenabschnitt auf der Startseite von UBS e-banking erhalten Sie je nach Resultat des Portfolio Health Checks wertvolle Informationen zu Ihren Anlagen. Wenn Sie «Anlagelösungen» als Ihre Startseite eingestellt haben, erhalten Sie sofort eine Zusammenfassung all Ihrer UBS Advice-Portfolios, deren aktuelle Nettovermögen sowie die jeweiligen Brutto-Performancedaten angezeigt. Während der Nacht nehmen wir eine systematische Prüfung Ihres Portfolios vor, um dessen Qualität in Bezug auf sieben Qualitätskriterien zu beurteilen. Die gelb markierten Felder zeigen Ihnen, wo Handlungs bedarf besteht. Durch Klicken auf «Anlageideen anzeigen» erhalten Sie unsere alternativen Anlagevorschläge. Ausserdem finden Sie auf dieser Seite einen Link zum CIO Monthly Letter, der die neuesten von unseren Experten zusammengetragenen Entwicklungen und einen mittelfristigen Ausblick enthält. 6 7

5 Alternativen. Sie haben die Wahl. Informiert. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Portfolio-Berichte. Sie erhalten eine Auswahl an Anlageideen, mit denen Sie nach dem Portfolio Health Check Ihr Portfolio optimal ausrichten können.¹ Markieren Sie einfach die Instrumente, die für Sie interessant sind, und fordern Sie von Ihrem Berater einen Anlagevorschlag. Sie können verlangen, von UBS kontaktiert zu werden, oder selbst UBS kontaktieren, um andere Anlagevorschläge zu diskutieren. Zusätzlich zum Portfolio Health Check erhalten Sie schnell alle Informationen, die Ihnen einen klaren Überblick über jedes Portfolio und dessen Performance- Entwicklung verschaffen. Ausserdem können Sie die Übersicht nach Anlageklasse, Währung, Region und Sektoren gliedern. Nachdem Sie den Vorschlag gemeinsam mit Ihrem Berater überprüft und Ihre Zustimmung gegeben haben, führen wir die Transaktionen in Ihrem Auftrag aus. ¹ Bitte beachten Sie, dass die Produktinformationen nicht zwangsläufig selbsterklärend sind und eventuell eine Abklärung erfordern. Sie sollten die Anlageideen immer mit Ihrem UBS-Kundenberater besprechen, bevor Sie sich entschliessen, eine Transaktion auszuführen. 8 9

6 Gut gewählt. Ihre Vorteile mit UBS Advice im E-Banking auf einen Blick. Garantiert. Wir sind für Sie da. Systematische Überwachung Ihres UBS Advice- Portfolios: damit Sie stets über die Qualität informiert sind. Wenn Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Optimale automatische Benachrichtigungen nach Registrierung: damit Sie schneller reagieren können. Auswahl geeigneter Anlageideen: damit Sie mögliche Transaktionen mit Ihrem Kundenberater besprechen können. Transparente Informationen zu Ihrer Portfoliosituation: damit Sie immer auf dem Laufenden sind

7 Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informations- und Marketingzwecken von UBS und stellt keine Empfehlung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte sowie Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Diese Publikation und die hierin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und berücksichtigten weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Bitte beachten Sie, dass jede Anlage mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Ausser wenn ausdrücklich angegeben, bietet UBS keine steuerliche oder rechtliche Beratung und übernimmt auch keine Garantie für die steuerliche Behandlung der Anlagen oder der entsprechenden Anlagerenditen, weder im Allgemeinen noch in Bezug auf die besonderen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden. Kunden sollten vor einer Investition eine unabhängige Steuerberatung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung in Anspruch nehmen. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Diese Publikation ist nicht zur Verteilung ausserhalb der Schweiz und/ oder an US-Personen bestimmt. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis von UBS ist untersagt. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Mai D UBS AG Postfach 8098 Zürich