Benutzerhandbuch Online-Banking

Transkript

1 Benutzerhandbuch Online-Banking

2 2 Benutzerhandbuch Online-Banking Inhalt Online-Banking einrichten 3 Online-Banking ändern 6 Online-Banking deinstallieren 9 Überblick über das Online-Banking 10

3 Benutzerhandbuch Online-Banking 3 Online-Banking einrichten Installieren Beim Installieren des Banken-Codes werden Sie vom integrierten Assistenzprogramm be - gleitet und unterstützt. Das Programm schlägt Ihnen standardmäßig vor, entweder die Dis - kette einzulegen, die Sie von Ihrem Bank- oder Postinstitut erhalten haben, oder den Ordner auszuwählen, in dem der Code abgelegt wurde. Bei dieser Installationsart werden alle Informationen direkt am Bildschirm angezeigt. Sage Private Finance ermöglicht Ihnen zudem, das Online-Banking ohne Diskette und ohne Code zu installieren. Dafür müssen Sie die entsprechende Auswahl mit einem Häkchen markieren: Installierung ohne Code Klicken Sie auf «Weiter». Im folgenden Fenster haben Sie weitere Auswahlmöglichkeiten: Mit dem Klick auf «Weiter» erscheint ein neues Fenster am Bildschirm: In der Drop-Down-Liste werden Ihnen alle Schweizer Bank - institute (DTA) oder PostFinance (OPAE) vorgeschlagen: Das gewünschte Institut kann direkt aus der Liste gewählt werden. Um Zeit zu sparen, können Sie die folgenden Schnell suchverfahren anwenden: Die Raiffeisenbanken können aus der Liste der vorgeschlagenen Bankinstitute entfernt werden, indem Sie das entsprechende Kästchen markieren. Geben Sie im weissen Feld bei der Direktsuche den Namen des gewünschten Bankinstitutes, die ersten Buchstaben, Ziffern oder auch die Postleitzahl an. Klicken Sie anschliessend auf «Suche». Die Ihrer Suche entsprechenden Institute werden in der Liste angezeigt. Sie müssen nur noch die gewünschte Bankfiliale auswählen. Für die genaue Identifizierung und Bankenabrechnung ist es notwendig, das richtige Bankinstitut anzugeben.

4 4 Benutzerhandbuch Online-Banking Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Vertragsnummer und das Passwort ein. Beachten Sie die Anmerkung zum Passwort, die im Kasten rechts erscheint. Diese Informationen betreffen nur den Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Bankinstitut und dürfen nicht mit der «Streichliste» verwechselt werden, die Sie bei jeder Verbindung mit Ihrem Bankinstitut benutzen. Die Informationsabfragen «Art der Lastschriftanzeige» hängen von den Vereinbarungen ab, die Sie mit Ihrer Bank getroffen haben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Klick auf «Weiter». Falls Sie aus Versehen eine neue Vertragsnummer und ein neues Passwort für ein bereits gespeichertes Bankinstitut eingeben, müssen Sie die neuen Angaben entweder mit dem Klick auf «Ja» bestätigen oder mit «Nein» ablehnen. Wenn Sie mit «Ja» bestätigen, werden die bis anhin geltenden Daten für Ihren Vertrag gelöscht.

5 Benutzerhandbuch Online-Banking 5 Wenn Sie die notwendigen Informationen korrekt und zum ersten Mal eingegeben haben, klicken Sie auf «Weiter». Treffen Sie im folgenden Fenster die für Sie zutreffende Auswahl. Mit dem Klick auf «Fertigstellen» werden Ihre Daten endgültig gespeichert. Falls Sie eine Auswahl ändern oder Ihre Angaben überprüfen möchten, können Sie auch bereits abgeschlossene Seiten mit dem Klick auf «Vorherige Seite» nochmals aufrufen. Wenn Sie alles überprüft haben, kehren Sie mit dem Klick auf «OK» zum Hauptbildschirm von Sage Private Finance zurück.

6 6 Benutzerhandbuch Online-Banking Ändern Mit der Funktion «Ändern» können Sie die Kommunikationsdaten eines schon gespeicherten Finanzinstituts ändern. Das folgende Fenster erscheint: In der Drop-Down-Liste finden Sie die bereits gespeicherten Bankinstitute. Als Default erscheint die letzte Eintragung, die geändert beziehungsweise gespeichert wurde. Wählen Sie das Institut aus, dessen Daten Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie dann auf «Weiter». Ein Fenster mit sämtlichen Daten zum ausgewählten Institut erscheint:

7 Benutzerhandbuch Online-Banking 7 Klicken Sie auf «Weiter». Im folgenden Fenster werden die Kommunikationsdetails angezeigt, die bisher für das Bankinstitut gegolten haben. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie anschliessend auf «Weiter». Im folgenden Fenster ändern Sie Ihr Passwort. Es ist möglich, dass Ihre Bank bei Änderungen des Passwortes eine Überprüfung verlangt. Benutzen Sie dazu den Button «Test». Im folgenden Fenster können Sie gegebenenfalls ein neues Passwort eingeben und bestätigen. Klicken Sie dann auf «Weiter».

8 8 Benutzerhandbuch Online-Banking Anschliessend werden die Daten zur Erstellung bzw. Änderung des Vertrages angezeigt. Während des gesamten Ablaufes können Sie mit dem Klick auf «Vorherige Seite» bereits abgeschlossene Fenster wieder aufrufen. Bestätigen Sie den Abschluss Ihrer Eingabe und klicken Sie auf «OK», um das Hauptfenster von Sage Private Finance aufzurufen..

9 Benutzerhandbuch Online-Banking 9 Deinstallieren Mit der Funktion «Deinstallieren» können bereits gespeicherte Finanzinstitute entfernt werden. Im folgenden Fenster können Sie über die Drop-Down-Liste das Finanzinstitut auswählen und mit dem Klick auf «Löschen» deinstallieren. Als Default erscheint immer das Institut, das als letztes gespeichert beziehungsweise mutiert wurde. Sie werden gebeten, Ihre Auswahl mit dem Klick auf «Ja» zu bestätigen bzw. mit dem Klick auf «Nein» den Vorgang abzubrechen.

10 10 Benutzerhandbuch Online-Banking Überblick über das Online-Banking In diesem Fenster finden Sie die gesamte Historie zu Ihren Zahlungen, den damit verbundenen Finanzinstituten und gesandten Daten.