Der Lokomotiv-Markt in Europa. Einsatzgebiete, Entwicklungen und Perspektiven der Fahrzeugbeschaffung

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1 Einsatzgebiete, Entwicklungen und Perspektiven der Fahrzeugbeschaffung M ulti C lient S tudy Köln, Oktober 2003

2 Einsatzgebiete, Entwicklungen und Perspektiven der Fahrzeugbeschaffung SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als fachkompetenter Beratungsdienstleister hat sich SCI Verkehr in der Bahnbranche einen Namen gemacht und stellt mit der Marktstudie Der Lokomotiv-Markt in Europa ein weiteres Produkt seiner erfolgreichen Marktstudien vor. Für Systemhäuser, Zulieferer, Verkehrsbetriebe, Wirtschaftsförderer, Forschungseinrichtungen, Verbände und Consulter wird auf Grundlage der Marktkenntnis von SCI Verkehr und auf Basis der eigenen Datenbank eine Übersicht aktueller Trends, Entwicklungen, Zahlen und Fakten des europaweiten Lokomotiv-Markts geboten. Bereits heute existieren einige Zusammenstellungen und Statistiken, welche laufende und vergangene Bestellungen auflisten. Eine umfassende Marktanalyse, basierend auf diesen Daten sowie weitere, vertiefende Hintergrundinformationen existiert allerdings nicht. Mit der vorliegenden Studie will SCI Verkehr diese Informationslücke schließen. Konkret enthält die Marktstudie : eine Übersicht und Analyse der wesentlichen Trends im Schienenfahrzeugmarkt in betrieblicher, technischer und politischer Hinsicht eine Analyse der Preisentwicklung, der Marktanteile der einzelnen Hersteller sowie Aussagen über die zukünftige Wettbewerbssituation eine umfangreiche Analyse des Diesel- und Elektrolokomotivmarktes in den europäischen Ländern sowie eine Prognose des zukünftigen Fahrzeugbedarfs in den einzelnen Regionen eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Hersteller und ihrer Produktionsstandorte eine Auflistung der Diesel- und Elektrolokomotiv-Bestände in Europa inklusive der aktuellen Fahrzeugbestellungen. Die Studie ist ab Oktober 2003 in deutscher und englischer Fassung zum Preis von 2.200,- zzgl. MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner bei SCI Verkehr ist: Dipl.-Ing. Nicolas Wille Tel Fax n.wille@sci.de Hardefuststraße Köln 2 Oktober 2003

3 Inhalt Vorwort...8 Zusammenfassung Einleitung Historie des Lokomotivmarktes Zielsetzung der Studie Methodisches Vorgehen Lokomotiveinsatz im Verkehrsmarkt Verkehrsmarktentwicklung in Europa Gegenwärtige Situation der Fahrzeugbeschaffung Gegenwärtige Situation im Schienengüterverkehr (SGV) Einsatzgebiete der Lokomotiven Lokpools als weitere Nachfrager Marktperspektiven & Ausblick Die Lokomotiv-Hersteller und ihre Produkte Marktentwicklung & Marktanteile Lokomotiv Hersteller Produktvergleich Entwicklungsperspektiven & Trends Der Lokomotivmarkt in Mitteleuropa Deutschland Schweiz Österreich Der Lokomotivmarkt in Südeuropa Italien Spanien Portugal Der Lokomotivmarkt in Skandinavien Norwegen Schweden Finnland Dänemark...67 Hardefuststraße Köln 3 Oktober 2003

4 7. Der Lokomotivmarkt in Großbritannien Struktur des Eisenbahnsystems in Großbritannien Personenverkehr Güterverkehr Fahrzeuge und Hersteller in Großbritannien Der Lokomotivmarkt in Frankreich Der Lokomotivmarkt in den BeNeLux-Staaten Niederlande Belgien Luxemburg Der Lokomotivmarkt in Osteuropa Tschechische Republik Polen Ungarn Rumänien Slowakei Anhang Hardefuststraße Köln 4 Oktober 2003

5 In Europa bieten neben den drei großen, weltweit agierenden Systemintegratoren Alstom, Siemens und Bombardier, auch eine Reihe weiterer Fahrzeughersteller Lokomotiven an. Dazu zählen namhafte Schienenfahrzeughersteller, die auch in anderen Segmenten der Bahntechnik aktiv sind, wie Skoda, Vossloh und AnsaldoBreda, aber auch Konzerne wie General Motors und General Electric, die keine eigenen Produktionsstandorte in Europa haben, aber kostengünstige Produkte aus den USA exportieren bzw. mit europäischen Herstellern kooperieren. Die Verteilung der Produktion auf viele Länder eröffnet insbesondere den Systemherstellern bei möglichst vielen Aufträgen eine Präsenz vor Ort. Häufig vorhandenen Bedürfnissen der Käufer nach local content in der Produktion kann somit Rechnung getragen werden. Eine Übersicht der Fertigungsstandorte für Schienenfahrzeuge in Europa ist nachfolgend dargestellt, Details zu den einzelnen Lokomotivanbietern finden sich im Anschluss daran: Abbildung 7: Übersicht der Fertigungsstandorte Alstom Bombardier Siemens Vossloh CAF Talgo AnsaldoBreda Stadler -Auszug aus dem Text- Hardefuststraße Köln 5 Oktober 2003

6 genutzt. Es hat eine gesamte Länge von rund 5063 km und überspannt das eidgenössische Land wie folgt: Das Normalspurnetz ist km lang, das Schmalspurnetz misst km Streckenkilometer gehören den SBB, 245 der BLS, der Rest verteilt sich auf weitere 48 Eisenbahninfrastrukturunternehmen. In der Schweiz existieren neben den Schweizer Bundesbahnen (SBB) rund 70 weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen im öffentlichen Verkehr. Sie werden gemeinhin als Privatbahnen bezeichnet, gehören jedoch zum überwiegenden Teil den Kantonen und Gemeinden. Eine Vielzahl von ihnen sind Schmalspurbahnen, die zum Teil mit kombiniertem Adhäsions- und Zahnstangenbetrieb oder auch als reine Zahnradbahnen zu finden sind. Reformprozesse in der Schweiz Die Schweiz verfügt über ein flächendeckendes System des öffentlichen Verkehrs, dessen Kern die verschiedenen Bahnen des Landes bilden. Seine Struktur ist nachfolgend dargestellt: Im Einklang mit der Entwicklung in der Europäischen Union wurde auch das Bahnsystem der Schweiz einer Reform unterzogen. Die vom Parlament beschlossene Bahnreform 1 trat am 1. Januar 1999 in Kraft. Wie auch in Deutschland verabschiedete man sich in der... -Auszug aus dem Text- Hardefuststraße Köln 6 Oktober 2003

7 Land EVU Typ Achsfolge Anzahl Baujahr im Einsatz Leistung in kw Höchstgeschwindigkeit Antrieb Einsatzbereich Hersteller Anmerkungen Schweiz SBB Cargo Re 430 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv Universallokomotive - ehemals Re 4/4 III Schweiz SBB Cargo Re 460 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv schwerer Güterverkehr SLM / ABB "Lok 2000" Schweiz SBB Cargo Re 474 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv + grenzüberschreitender 50 Hz, 25 kv + Güterverkehr 1500V= V= Siemens 5 geleaste Fahrzeuge (ab 12/03) baugleich der BR 189 / Kaufoption auf 30 Fahrzeuge besteht Schweiz SBB Cargo Re 481 Bo'Bo' kv 17 Hz Güterverkehr Bombardier ehemalige Lokoop-Fahrzeuge Re 486 (baugleich BR 145) / für Einsatz in Deutschland vorgesehen Schweiz SBB Cargo Re 482 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv + Güterverkehr Bombardier Adaption der BR 185 von der DB AG 50 Hz, 25 kv Schweiz SBB Cargo Re 482 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv + Güterverkehr 50 Hz, 25 kv Schweiz SBB Cargo Re 484 Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv + grenzüberschreitender 50 Hz, 25 kv + Güterverkehr 1500V= V= Schweiz SBB Cargo Re 620 Bo'Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv schwerer Güter- und Reisezugverkehr Schweiz SBB Cargo Re 620 Bo'Bo'Bo' /3 Hz, 15 kv schwerer Güter- und Reisezugverkehr Schweiz SBB Netz Am 843 B'B' Dieselhydraulisch Rangier- und Interventionsfahrten -Auszug aus dem Anhang- Bombardier Gesamtstückzahl = 40 / Einlösung der bestehenden Kaufoption in 2002 Bombardier 18 Stück / Weiterentwicklung der Re 482 / Kaufoption über insgesamt 30 Fahrzeuge besteht SLM / BBC ehemals Re 6/6 / Prototypen SLM / BBC ehemals Re 6/6 / Serie Vossloh 14 Stück / Beginn der Auslieferung 2003 / basiert auf Typ G1206 Hardefuststraße Köln Oktober 2003

8 Bitte per Fax zurücksenden an: SCI Verkehr GmbH z. Hd. Herrn Christian Beßler Bestellformular Hiermit bestelle ich Exemplare der Marktstudie Lokomotiv-Markt in Europa in deutscher Sprache zum Preis von 2.200,- zzgl. MwSt Exemplare der Marktstudie Lokomotiv-Markt in Europa in englischer Sprache zum Preis von 2.200,- zzgl. MwSt Firma Ansprechpartner (Titel / Name / Vorname) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer, VAT-Nummer Telefon Fax Datum Unterschrift Hardefuststraße Köln 8 Oktober 2003