DVAG Beraterpaket. Bestellen Einrichten Anwenden. 3 Anwenden. Mein Beraterportal. Aus der Praxis für die Praxis. Von Patrick Klein.

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1 DVAG Beraterpaket Bestellen Einrichten Anwenden 3 Anwenden Mein Beraterportal. Aus der Praxis für die Praxis. Von Patrick Klein.

2 Mein Beraterportal Mein Beraterportal ist ein Vertriebs Wikipedia für den Vertrieb und bietet viele nützliche Informationen für den Berateralltag. Die Inhalte sind in fünf große Bereiche unterteilt: 1. Beratungsstrategie 2. Kundentermine 3. Service und Büroorganisation 4. Unternehmensaufbau 5. Tutorials Wichtig: Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Schritte aus dem Einrichten -Dokument abgearbeitet haben. Wenn Sie Ihr Konto nicht vollständig eingerichtet haben, kann es zu Fehlern kommen! Das Beraterportal ist unter der folgenden Internetadresse erreichbar: o Sie erhalten eine Einladung an Ihre.onmicrosoft.de- -Adresse. Nutzen Sie beim ersten Zugriff auf das Portal unbedingt den Link in der , da nur so der Zugriff auf das Portal aktiviert wird. o Gehen Sie dafür auf Melden Sie sich bitte mit Ihrer - Adresse (endet auf.onmicrosoft.de) und Ihrem Passwort an. Falls Sie die Mail nicht in der Ansicht Relevant sehen, schauen Sie bitte in Sonstige nach. o Bei jedem weiteren Besuch können Sie die oben angegebene Internetadresse verwenden. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihre -Adresse (endet auf.onmicrosoft.de) und Ihr Passwort ein. Falls Sie sich nicht anmelden können, sind Sie möglicherweise noch nicht für das Portal freigeschaltet worden.

3 Hinter jeder Kachel werden die vertrieblichen Informationen thematisch in einem OneNote-Notizbuch und in Dokumentenordnern strukturiert. Alle Informationen stehen nach der erfolgreichen Anmeldung jederzeit online zur Verfügung. Damit Sie die Inhalte auch einsetzen können, wenn Sie keine oder keine stabile Netzwerkverbindung haben, können Sie die Inhalte auch auf Ihre Geräte (PC, Mac, Smartphone, Tablet) synchronisieren. Die nachfolgende Anleitung zeigt, wie das geht. Wichtig: Sie dürfen nur lesend auf die Informationen zugreifen. Versuchen Sie hingegen, die Notizbücher oder Dokumente zu verändern, kann dies zu Synchronisationsfehlern kommen, da alle Änderungen zentral unterbunden werden. Notizbücher ohne Netzverbindung nutzen Damit Sie Notizbücher auch ohne Netzverbindung nutzen können, binden Sie sie in Ihr OneNote ein. Die Schritte sind immer gleich nur die Apps für die verschiedenen Geräte unterscheiden sich leicht. Wichtig: Die Notizbücher sind in Summe ca. 4.5 GB groß. Entsprechend Ihrer Netzwerkbandbreite kann die vollständige Synchronisierung mehrere Stunden dauern. Verlegen Sie daher die folgenden Aktivitäten sicherheitshalber in die Abendstunden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

4 1. Klicken Sie auf die Kachel Beratungsstrategie. 2. Auf der sich öffnenden Seite finden Sie einen thematischen Überblick über den Bereich Beratungsstrategie. Öffnen Sie das Notizbuch, indem Sie auf das OneNote-Symbol klicken ( Notizbuch 01 Beraterstrategie öf.. ): 3. Das Notizbuch öffnet sich in OneNote Online in einem neuen Fenster. Je nach Bildschirmauflösung sehen Sie links die Navigation. Falls nicht, suchen Sie das Hamburgermenü und klicken darauf, um die Inhalte des Notizbuches anzuzeigen. 4. Um das Notizbuch in Ihre lokale OneNote App zu laden, klicken Sie bitte in der Werkzeugleiste auf In OneNote öffnen (auf mobilen Geräten: In App öffnen ):

5 5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, dass Sie OneNote öffnen möchten. Falls Sie nach einem Benutzernamen und dem Passwort gefragt werden, so geben Sie bitte Ihre - Adresse (endet auf.onmicrosoft.de) und Ihr Passwort an. 6. OneNote startet dann im Hintergrund damit, das Notizbuch für Sie herunterzuladen und damit auch ohne Netzwerkverbindung verfügbar zu machen. Lassen Sie OneNote dafür geöffnet und den PC bzw. Mac eingeschaltet. 7. Gehen Sie nun zurück zu Ihrem Webbrowser und wiederholen das auch für die Module Kundentermine und Service und Büroorganisation. Schlussendlich haben Sie drei neue Notizbücher zu Ihrer OneNote App hinzugefügt. Dokumente ohne Netzverbindung nutzen Auch die Dokumente lassen sich ohne Netzwerkverbindung nutzen. Zu diesem Zweck verbinden wir OneDrive mit dem Dokumentenordner und laden die Dokumente herunter. Hinweis: Auch wenn es OneDrive Apps für ios und Android gibt, können die Dokumentenordner des Beraterportals nur mit der PC-App und der Mac-App synchronisiert werden! Der Dokumentenordner ist ca. 11 GB groß Planen Sie daher entsprechend Ihrer Netzwerkbandbreite ein wenig Zeit für die Synchronisierung ein. Gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf die Kachel Beratungsstrategie. 2. Klicken Sie anschließend auf ein Thema (z.b. 01 Steuern-SV-Subventionen ) Sie gelangen in den Dokumentenordner. 3. Klicken Sie nun auf Dokumente, um in den obersten Ordner zu gelangen:

6 4. Klicken Sie nun auf Synchronisieren in der Werkzeugleiste. Falls Sie die Schaltfläche nicht sehen, kann es auch sein, dass Sie sie erreichen, indem Sie auf die drei Punkte... rechts in der Leiste klicken und Synchronisieren aus dem Ausklappmenü anwählen. 5. Sie werden von Ihrem Webbrowser gefragt, ob Sie OneDrive öffnen möchten. Erlauben Sie dies bitte. Gleichzeitig sehen Sie eine Information, mit welcher -Adresse (endet mit.onmicrosoft.de) Sie sich bei OneDrive anmelden sollen. Hinweis: Die OneDrive-App synchronisiert Ihr persönliches OneDrive, aber auch den Dokumentenordner des Beraterportals: (Bildschirmfotos nur in Englisch) 6. Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an, bestätigen Sie den Speicherort und wählen Sie abschließend alle Ordner und Dateien aus.

7 7. Öffnen Sie abschließend bitte den gerade eingerichteten Dokumentenordner: 8. Sie sehen, dass Dokumentenordner ein anderes Symbol haben als Ihr persönliches bzw. Dienstliches OneDrive.

8 9. Warten Sie nun, bis alle sich drehenden Pfeile durch grüne Häkchen ersetzt wurden dann ist die Synchronisierung abgeschlossen. à Hinweis: Moderne Versionen (ab Herbst 2017) von Windows 10 erlauben es, Dateien bei Bedarf herunterzuladen. In diesem Fall wird die Datei erst dann heruntergeladen, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Um sicherzustellen, dass Sie alle Inhalte jederzeit offline verfügbar haben, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Ordner Mein Beraterportal Dokumente und wählen Immer auf diesem Gerät speichern aus. Anhand der Symbole können Sie unterscheiden, wie die Dateien synchronisiert sind: Bitte prüfen Sie zum Abschluss aller Einrichtungen noch einmal, ob die Synchronisierung erfolgreich war. Schauen Sie in OneNote und im Windows Explorer / Finder, ob das Synchronisierungssymbol verschwunden ist.