COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

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Erika Otto
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1 Vierter Nachtrag vom 21. November 2016 zum Basisprospekt vom 1. März 2016 AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland Programm für die Begebung von Inhaber- Teilschuldverschreibungen (das "Programm") Dieser vierte Nachtrag (der "Vierte Nachtrag") zum Basisprospekt vom 1. März 2016 (der "Basisprospekt") stellt einen Nachtrag gemäß 16 des Wertpapierprospektgesetzes dar und wird im Zusammenhang mit dem Programm für die Begebung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Aktiengesellschaft ("Commerzbank Aktiengsellschaft", "", die "Bank" oder die "Emittentin" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der "-Konzern" oder der "Konzern") erstellt. Begriffe, die im Basisprospekt definiert werden, haben dieselbe Bedeutung in diesem Vierten Nachtrag. Dieser Vierte Nachtrag ändert und ergänzt den Basisprospekt und ist im Zusammenhang mit diesem sowie den Nachträgen hierzu vom 24. März 2016, 24. Mai 2016 und 17. August 2016 (die "Nachträge") zu lesen. Dieser Vierte Nachtrag ist zusammen mit dem Basisprospekt und den Nachträgen hierzu auf der Internetseite der Commerzbank Aktiengesellschaft ( unter "Investor Relations, Informationen für Fremdkapitalgeber, Emissionsprogramme" veröffentlicht und ist bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, GS-MO New Issues & SSD Services, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, erhältlich. Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Vierten Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Vierten Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Empfänger des Widerrufs ist der jeweilige Veräußerer des Wertpapiers. Falls die Commerzbank Aktiengesellschaft die Gegenpartei des Erwerbsgeschäfts war, ist der Widerruf an die Commerzbank Aktiengesellschaft, GS-MO New Issues & SSD Services, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, zu richten. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber dem Empfänger zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

2 Am 31. Oktober 2016 wurde ein neues Registrierungsformular der Aktiengesellschaft von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Ferner wurde am 4. November 2016 der Zwischenbericht des -Konzerns zum 30. September 2016 veröffentlicht und am 14. November 2016 wurde diesbezüglich ein Nachtrag zum Registrierungsformular der Aktiengesellschaft von der BaFin gebilligt. Die vorstehend genannten Dokumente werden per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen; folgende Anpassungen werden daher vorgenommen: 1. Allgemein Das Registrierungsformular vom 27. Oktober 2015 einschließlich der Nachträge hierzu wird durch das Registrierungsformular vom 26. Oktober 2016 sowie des Nachtrags hierzu vom 10. November 2016 ersetzt. Jegliche Bezugnahmen im Basisprospekt vom 1. März 2016 auf das Registrierungsformular beziehen sich nunmehr auf das Registrierungsformular vom 26. Oktober 2016 einschließlich des Nachtrags hierzu vom 10. November 2016 sowie etwaiger weiterer Nachträge hierzu. 2. Zusammenfassung Punkt B.12 auf Seite 5 des Basisprospekts wird gestrichen und wie folgt ersetzt: B.12 Ausgewählte wesentliche Finanzinformationen, Keine wesentliche negative Veränderung in den Aussichten der Emittentin, Wesentliche Veränderung in der Finanzlage Die nachstehende Übersicht zeigt ausgewählte Finanzinformationen des -Konzerns, die den jeweils geprüften Konzernabschlüssen nach IFRS zum 31. Dezember 2014 und 2015 sowie dem verkürzten, einer prüferischen Durchsicht unterzogenen Konzernzwischenabschluss zum 30. September 2016 entnommen wurden: Bilanz (in Mio ) 31. Dezember 31. Dezember 30. September 2014 *) 2015 **) 2016 ***) Bilanzsumme Eigenkapital Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung (in Mio ) Januar Dezember Januar September 2014 *) ***) 2016 ***) Operatives Ergebnis Ergebnis vor Steuern Konzernergebnis ****) *) Anpassungen in 2014 aufgrund der Einführung eines neuen Datenverarbeitungssystems sowie weiterer Restatements. **) Im Geschäftsjahr 2015 ergaben sich Sachverhalte, die aufgrund von Fehlerkorrekturen im Rahmen einer retrospektiven Anpassung zu berücksichtigen waren. Daher werden im ungeprüften Konzernzwischenabschluss zum 30. September 2016 das Eigenkapital zum 31. Dezember 2015 mit EUR Mio. und die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 mit EUR Mio. ausgewiesen. ***) ungeprüft. ****) Soweit den -Aktionären zurechenbar. Seit dem 31. Dezember 2015 ist keine wesentliche negative Veränderung in den Aussichten des -Konzerns eingetreten. Entfällt. Seit dem 30. September 2016 ist keine wesentliche Veränderung in der Finanzlage des -Konzerns eingetreten

3 Punkt B.15 auf den Seiten 5 und 6 des Basisprospekts wird gestrichen und wie folgt ersetzt: B.15 Haupttätigkeiten der Emittentin Der Schwerpunkt der Tätigkeit des -Konzerns liegt auf der Erbringung einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen an private, mittelständische sowie institutionelle Kunden in Deutschland, wie z.b. der Kontoführung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kredite-, Spar- und Geldanlageformen, Wertpapierdienstleistungen sowie Kapitalmarkt- und Investment Banking-Produkte und - Dienstleistungen. Ferner werden im Rahmen der Allfinanz-Strategie des Konzerns Finanzdienstleistungen mit Kooperationspartnern angeboten, vor allem das Bauspar-, das Asset Management- und das Versicherungsgeschäft. Weiterhin baut der Konzern seine Position als einer der wichtigsten deutschen Exportfinanzierer aus. Neben seinem Geschäft in Deutschland ist der Konzern international unter anderem über seine Tochtergesellschaften, Filialen und Beteiligungen, insbesondere in Europa tätig. Der Schwerpunkt der internationalen Tätigkeiten liegt dabei in Polen sowie auf dem Ziel, deutsche mittelständische Kunden umfassend in Westeuropa, Zentral- und Osteuropa und Asien zu betreuen. Der -Konzern ist in fünf operative Segmente Privatkunden, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets, Asset & Capital Recovery (ACR) sowie in den Bereich Sonstige und Konsolidierung untergliedert. Im Rahmen der Strategie "Commerzbank 4.0" wird sich die Bank auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren welche sie zukünftig in den zwei Kundensegmenten "Privat- und Unternehmerkunden" sowie "Firmenkunden" fokussiert. 4. Per Verweis einbezogene Dokumente Das Kapitel "Per Verweis einbezogene Dokumente" auf den Seiten 110 und 111 des Basisprospekts wird gestrichen und wie folgt ersetzt: " Per Verweis einbezogene Dokumente Die folgenden Dokumente, die auf der Internetseite der Commerzbank Aktiengesellschaft veröffentlicht wurden, werden per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen und sind Bestandteil des Basisprospekts: Dokument Seite Registrierungsformular vom 26. Oktober 2016 der D. Risikofaktoren bezogen auf den -Konzern S. 4 S. 46 E. Beschreibung der Aktiengesellschaft S. 47 S. 77 F. Einsehbare Dokumente S. 78 Nachtrag vom 10. November 2016 zum Registrierungsformular vom 26. Oktober 2016 der S. 1 S

4 Jahresabschluss und Lagebericht 2015 der Gewinn- und Verlustrechnung S. 71 Bilanz S. 72 S. 75 Anhang S. 76 S. 113 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers S. 115 S. 116 Geschäftsbericht 2014 des -Konzerns Konzernabschluss Gesamtergebnisrechnung S. 147 S. 149 Bilanz S. 150 S. 151 Eigenkapitalveränderungsrechnung S. 152 S. 153 Kapitalflussrechnung S. 154 S. 155 Anhang S. 156 S. 323 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers S. 325 S. 326 Geschäftsbericht 2015 des -Konzerns Konzernabschluss Gesamtergebnisrechnung S. 149 S. 151 Bilanz S. 152 S. 153 Eigenkapitalveränderungsrechnung S. 154 S. 155 Kapitalflussrechnung S. 156 S. 157 Anhang S. 158 S. 327 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers S. 329 S. 330 Zwischenbericht des -Konzerns zum 30. September 2016 Zwischenabschluss Gesamtergebnisrechnung S. 36 S. 40 Bilanz S. 41 S. 42 Eigenkapitalveränderungsrechnung S. 43 S. 45 Kapitalflussrechnung (verkürzte Darstellung) S. 46 Anhang (ausgewählte Notes) S. 47 S. 101 Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht S. 104 Dreiteiliger Basisprospekt vom 22. Februar 2013 für das Programm für die Begebung von Inhaber- Teilschuldverschreibungen Wertpapierbeschreibung Programm-Anleihebedingungen S. 16 S. 69 Nachtrag vom 11. April 2013 zum dreiteiligen Basisprospekt vom 22. Februar 2013 Wertpapierbeschreibung S. 1 S. 3 Basisprospekt vom 19. Februar 2014 für das Programm für die Begebung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen Programm-Anleihebedingungen S. 38 S

5 Basisprospekt vom 24. Februar 2015 für das Programm für die Begebung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen Programm-Anleihebedingungen S. 38 S. 85 Die nicht aufgenommenen Teile aus den jeweiligen Dokumenten sind für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an anderer Stelle im Basisprospekt enthalten. " Frankfurt am Main, 21. November 2016 AKTIENGESELLSCHAFT gez. Dr. Haun gez. Gerhardt - 5 -

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