Vertiefungsseminar. Vorsorgeberatung bei Selbstständig-Erwerbenden. Im Sälihof Olten Dienstag, 16. September 2014

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1 Vertiefungsseminar Vorsorgeberatung bei Selbstständig-Erwerbenden Im Sälihof Olten Dienstag, 16. September 2014

2 Vertiefungsseminar Vorsorgeberatung bei Selbstständig-Erwerbenden Kurzbeschrieb Die Selbstständigerwerbenden Personen in der Schweiz sind nicht obligatorisch der beruflichen Vorsorge (2. Säule) unterstellt. Trotzdem oder gerade deswegen ist eine umsichtige Vorsorgeplanung sehr wichtig. Anlässlich dieses Vertiefungsseminars gehen wir auf die unterschiedlichen Möglichkeiten in der Vorsorge von Selbstständigerwerbenden ein. Vorsorge individuell (3. Säule) oder berufliche Vorsorge (2. Säule) welche Vor- und welche Nachteile resultieren aus diesen Varianten? Welche Themen sind in der Beratung zentral? Diese Fragen werden auch anhand von Kurzfallstudien behandelt, damit ein hoher Praxisbezug sichergestellt werden kann. Teilnehmerkreis / Zielpublikum Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheit beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen. Ziele Die Teilnehmenden Kennen die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten der 2. und 3. Säule Können bedarfsgerechte Vorsorgelösungen der 2. Säule (Verbandsvorsorge, Vorsorge mit Mitarbeitenden und Auffangeinrichtung) ausarbeiten Können Steuerplanungsmöglichkeiten erkennen und optimal nutzen Kennen Vorteile der Summenversicherung bei Kranken- und Unfalltaggeldversicherungen Sind in der Lage, massgeschneiderte Vorsorgekonzepte für Selbstständig- Erwerbende mit geeigneten Versicherungspartnern umzusetzen Vertiefungsseminar 3

3 Programm Uhr Übersicht Vorsorgemöglichkeiten 2. und 3. Säule inkl. Krankenund Unfallversicherung Uhr Pause Uhr Fallstudie 1 - Selbstständig-Erwerbender ohne Personal Uhr Definition Vorsorgeplan 2. Säule (Auffangeinrichtung, Verbandsvorsorge, Vorsorge mit Mitarbeitenden) - Möglichkeiten und Grenzen Uhr Mittagspause Uhr Fallstudie 2 - Selbstständig-Erwerbender mit Personal Uhr Fallstudie 2 - Selbstständig-Erwerbender mit Personal (Diskussion Lösung) Uhr Pause Uhr Steuerplanung und Vorsorge für Selbstständig-Erwerbende Uhr Anbieter und Angebote speziell für Selbstständig-Erwerbende (Verbandsvorsorgelösungen für jeden Selbstständig-Erwerbenden) Uhr Diskussion, Fragen und Ende der Fachtagung Veranstaltungsdatum Dienstag, 16. September 2014, Uhr Veranstaltungsort Seminarzentrum Sälihof Riggenbachstrasse Olten Kosten der Veranstaltung Die Veranstaltungsgebühr beträgt CHF Inbegriffen sind das Veranstaltungshonorar, die Veranstaltungsunterlagen und das Mittagessen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt. Credits Weiterbildungspunkte FPVS / SFPO 8 Credits. Vertiefungsseminar 4

4 Anforderungen / Vorkenntnisse Praxiserfahrungen in der Beratung von Privatkunden und/oder Selbstständigerwerbenden. Fachkenntnisse in Bereichen der Sozial- und Personenversicherungen. Methodik Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet. Veranstaltungsleitung / Referenten Veranstaltungsleitung / Referent André Steiner, Geschäftsleiter der Mendo AG Betriebswirtschafter HF und eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte Referent Hansheiri Rüegg, Partner der Marty & Rüegg AG und Finanzchef der GEBO Sozialversicherungen AG Eidg. dipl. Versicherungsfachmann und eidg. dipl. Sozialversicherungs-Experte Veranstaltungsleitung Philipp Gmünder, Leiter Banking, Bankenberatungszentrum St. Gallen Betriebswirtschafter HF In Partnerschaft mit Vertiefungsseminar 5

5 Anmeldung Vertiefungsseminar Vorsorgeberatung bei Selbstständig-Erwerbenden Ich melde mich für das ganztägige Vertiefungsseminar vom 16. September 2014 an. Kursgebühr CHF 590., inkl. Unterlagen und Mittagessen. Rechnung an Geschäftsadresse Rechnung an Privatadresse Name Firma Adresse G Vorname Geburtsdatum Adresse P G Telefon G P Telefon P Ort /Datum Unterschrift Bitte leiten Sie den Talon weiter an: Bankenberatungszentrum, Zürcherstrasse 202, Postfach 149, 9014 St. Gallen info@bankenberatung.ch Fax Bedingungen: Bei einer Teilnehmerzahl kleiner als 12 Personen behält sich das Bankenberatungszentrum St. Gallen vor, die Veranstaltung abzusagen. Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten des Bankenberatungszentrums. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine/n Ersatzteilnehmer/in. Vertiefungsseminar 7

6 Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag Zürcherstrasse 202 Postfach 149 CH-9014 St.Gallen Telefon Fax