Infor PM 10 Integrierte Planung und Überwachung von Vertriebsbudgets

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1 Infor PM 10 Integrierte Planung und Überwachung von Vertriebsbudgets Michael Wolters Business Consultant Schalten Sie bitte während der Präsentation die Mikrofone Ihrer Telefone aus, um störende Nebengeräusche zu vermeiden. Sie können dieses entweder direkt an Ihrem Telefon oder über die Tastenkombination #6 bzw. *6 zur Freischaltung des Mikrofons tun. Vielen Dank! Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

2 Agenda Das Problem: Warum die Planung und Überwachung von Vertriebsbudgets häufig bemängelt wird Anforderungen an integrierter Planung und Überwachung Infor PM 10 - Wie Sie die integrierte Planung und Überwachung Ihrer Budgets steigern können Multidimensionalität Architektur der Lösung Datenbank-Funktionalitäten Berichts-Funktionalitäten Live-Demonstration: Moderne Planungsfunktionalitäten mit der Excel Integration Office Plus Verteilte Planung mit dem Application Studio Zusammenfassung 2 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

3 Warum die Planung und Überwachung von Vertriebsbudgets häufig bemängelt wird... Individuelle Planungs- und Berichtsanforderungen können durch operative Systeme nicht erfüllt werden Keine einheitliche und integrierte Planungsunterstützung aufgrund verschiedener Vorsysteme vorhanden Verwendung von unterschiedlichen Werkzeugen im Budgetierungsprozess führt durch hohe Fehleranfälligkeit bei der Dateneingabe und hohem manuellen Aufwand in eine Sackgasse (Inkonsistenzen) Zusammenführung der individuellen, regional verteilten Teilpläne zu einem konsistenten Budget dauern sehr lange, sind wenig flexibel und ergeben kein konsistentes Gesamtbild Versionierungsprobleme und Vergleichszahlen 3 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

4 Spreadsheets zur Unternehmensplanung 95% enthielten wesentliche Fehler. 59% hatten ein mangelhaftes Design 92% hatten wesentliche Fehler in der Steuerberechnung 75% enthielten wesentliche Rechnungswesenfehler 78% der Abteilungen verfügten über keine formale Qualitätssicherung aber 81% der Anwender glaubten, dass sie damit einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb erlangen würden Quelle: KPMG UK 4 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

5 Anforderungen an integrierter Planung und Überwachung Eine zentrale, sichere Datenbank-Plattform für alle Planungs-, Forecast- und Ist-Daten Fachanwendertaugliche Abbildung von individuellen Planungsanforderungen und -prozessen Konsistente Berechnung von Teil- und Gesamtplänen sowie Unternehmenskennzahlen Jederzeitiger Überblick über Stand der Planung Möglichkeit der Übergabe von Planungsdaten an die operativen Systeme Integration in Vorsysteme Flexible Gestaltung und Anpassung 5 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

6 Multidimensionalität Dimensionen und Würfel Multidimensionalität Datenhaltung mit mehr als zwei Dimensionen (OLAP) Produkte Produkt 3 Produkt 2 Produkt 1 Absatz Tabelle Jan Feb Mär Zeit Datenzelle Produkt Jan Preis Umsatz 4, Absatz Wertart 6 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

7 Multidimensionalität Datenhaltung und Modellierung Datenhaltung und wesentliche Teile der Modellierung werden von Excel auf den Infor PM OLAP Server ausgelagert! Reporting Die Stärken von Excel werden mit denen der Infor PM OLAP-Servers kombiniert! Modellierung [DB III] = [DBII] [Kostenarten x/y/z] [Plan, Umsatz] = [Menge] * [Preis] [Ist, Preis] = [Umsatz] / [Menge] [1. Quartal] = [Jan]+[Feb]+[Mrz] Schreib- und Lesezugriff Application Server Datenhaltung 7 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

8 Infor PM 10 - Architektur der Lösung Application Studio Office Plus / Excel Frontend- Bereich Standard-Analyse Adhoc-Analyse Datenanalyse mit DeltaMiner Infor PM OLAP Server (Alea) Multidimensionale Datenbank Transformations- & Ladeprozesse Datenquellen Infor ERP LN ODBC OLE DB xls 8 Copyright Infor. All rights Copyright reserved Infor Global Solutions

9 Infor PM 10 Datenbank-Funktionalitäten Vernetzung der Teilpläne auf Datenbankebene Dezentrale Erfassung Web-Oberfläche Direkter Cash Flow GuV Bilanz Cash-Flow Vertriebsplanung HR Planung Rückstellungen Kosten Andere Darlehen Operatives System Anlagenplanung Kostenplanung Investitionen 9 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

10 Infor PM 10 Berichts-Funktionalitäten Eingabe auf aggregierter Ebene Absolute und prozentuale Anpassung der Planung Verteilung der Plandaten nach beliebigen Mustern: Vorjahresdaten Prozentuale Verteilung Saisonkurve Kopierlogiken, um Pläne und Forecasts zu generieren 10 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

11 Copyright 2009 Infor. All rights reserved. Live-Demonstration

12 Zusammenfassung Excel-Planungstools stoßen sehr schnell an Grenzen Durch direkte Dateneingabe in eine zentrale Datenbank ist jederzeit der aktuelle Planungsstand erkennbar Es gibt nur noch eine Version der Wahrheit Prozesse zur Datenzusammenführung werden stark verkürzt bzw. automatisiert Reduktion von Fehlern Mehr Zeit zum Hinterfragen der Plandaten und zur Optimierung der Pläne Sowohl die Qualität der Planung und Überwachung als auch der Prozesse lassen sich durch Datenbank- und Prozesslogiken sowie typische Planungsfunktionalitäten verbessern 12 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.

13 Disclaimer This document reflects the direction Infor may take with regard to the specific product(s) described in this document, all of which is subject to change by Infor in its sole discretion, with or without notice to you. This document is not a commitment to you in any way and you should not rely on this document or any of its content in making any decision. Infor is not committing to develop or deliver anything described herein. 13 Copyright 2009 Infor. All rights reserved.