Varios Flex Fonds UI
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- Luisa Braun
- vor 5 Jahren
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1 Strategie für langfristigen Vermögenszuwachs Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Inverstoren und ist nicht für Privatanleger bestimmt.
2 Gründung der Pecunia GmbH 2003 Finanzportfolioverwalter und Fonds-Advisor nach 32 KWG Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.v. (VuV) Auflegung des (WKN: A0NFZQ) in der Presse
3 Dax -Performance seit jährige Rendite: 7,5% p.a. 30 Jahre Kursgewinn: 781% Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR / DAX ist eine eingetragene Marke der Deutschen Börse AG
4 DAX vs. Fonds Rendite: 7,5% p.a. Kursgewinn: 56,0% DAX Rendite: 6,6% p.a. Kursgewinn: 48,1% Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR / DAX ist eine eingetragene Marke der Deutschen Börse AG
5 Der Fonds im Vergleich mit den Top-Fonds : 7,5% p.a. / 56,0% FvS Multiple Opps. R: 7,0% p.a./51,4% DJE Zins & Div. PA: 6,1% p.a./44,3% Frankf. Aktienf. f. Stift.: 6,0% p.a./42,8% Sauren Global Bal. A: 3,4% p.a./22,6% Ethna-AKTIV A: Carmignac Patr. A: 1,3% p.a./8,5% 0,9% p.a./5,9% Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR
6 Der Auswahlprozess Anlageuniversum Globale Aktien Regionen/ Länder/ Rohstoffe Aktien unter Ausnutzung von Opportunitäten Titel-Selection ca. 100 Aktien ca. 10 Fonds/ETF s Regionen/Länder + Öl, Gold, Silber ca. 15 Aktien Anlageuniversum des
7 Der Analyse- & Investitionsprozess Anlageuniversum des Analysesystem Fondsmanagement Markt-Monitoring zur Bestimmung der Investitionsquote Anlageentscheidungen
8 Fiserv Inc. Finanzsoftware (10-Jahres-Chart) Kaufdatum: Kaufgründe: Gewinn ca. 23% p.a. Gewinnkonstanz >90% Gewichtetes Verlustrisiko 0,86 WP-Ertrag: ca. 340% in EUR Kauf Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR
9 Aberdeen Indian Equity Emerging Market (5-Jahres-Chart) Investitionszeiträume: Kaufgründe: Diversifizierung Ausnutzung von Chancen in EM s WP-Ertrag: ca. 60% in EUR Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR
10 Kirkland Lake Gold Ltd. Bergbau (5-Jahres-Chart) Kaufzeitpunkt: Kaufgründe: Bodenbildung beim Goldpreis WP-Ertrag: ca. 55% Chart: market maker professional v4.32 / Rendite-Berechnungen nach der internen Zinsfußmethode, IRR
11 Die Investitionsquote in 2018 bis heute Investitionsquote in % Investitionsquote in %
12 Wertentwicklung vs. Morningstar-Kategorie 15 Jährliche Renditen in % 10 Rollierende Renditen in % per Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a Mischfonds EUR flexibel - Global Mischfonds EUR flexibel - Global 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
13 Der Fonds bei Morningstar Quelle: Morningstar, Stand Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
14 Der Fonds in den Medien Quelle: Focus Money, Ausgabe 50/2018 Quelle: Fonds professionell Online
15 Fonds-Porträt Fondsberater Pecunia GmbH KVG Universal-Investment-Gesellschaft mbh Verwahrstelle KAS BANK N.V. German Branch Rechtsform AIF Umstellung auf OGAW im Sommer 2019 Morningstar Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global Domizil / Währung Deutschland / EUR WKN / ISIN A0NFZQ / DE000A0NFZQ3 Umstellung/Anpassung der Anlagestrategie Ausgabeaufschlag max. 5,0% Beratungsvergütung 1,1% (max. 1,4%), Bestandsprovision 0,6% Erfolgsabhängige Vergütung nein Ertragsverwendung thesaurierend Besteuerung 15% Teilfreistellung (min. 25% Aktienquote) Fondsvolumen 16,1 Mio. EUR per
16 Zusammenfassung Strategie für langfristigen Vermögenszuwachs Top-Performance Exzellente Anlagestrategie
17 Ihre Ansprechpartner Pecunia GmbH Friedenstrasse Kämpfelbach-Bilfingen Sie erreichen uns per info@pecunia-gmbh.de Web: oder unter Telefon +49 (7232) Gerald Rosenkranz Geschäftsführer und Fondsmanager Gerd Tuping Fondsmanager Udo Hilger Portfoliomanager
18 Disclaimer Diese Präsentation wurde durch die Pecunia GmbH erstellt. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Hierzu haben wir auf Informationen Dritter, die wir für vertrauenswürdig halten, zurückgegriffen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Wir weisen zudem ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. In der Präsentation enthaltene Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse stellen eine persönliche Einschätzungen des Autors dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Dieses Dokument dient lediglich der Information und zu Werbezwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne gemäß Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Die Verkaufsunterlagen zu sind kostenlos bei der Pecunia GmbH unter oder bei Universal-Investment unter erhältlich. Pecunia GmbH Titel-Foto: Adobe Stock
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