Tipps & Tricks zur Kundenkartei 4

Transkript

1 Tipps & Tricks zur Kundenkartei 4 Wechsel der Kundenkartei auf einen neuen Computer Der Wechsel erfolgt in 3 Schritten: 1) Installieren der Kundenkartei 4 auf dem neuen Computer 2) Exportieren der Daten aus der alten Kundenkartei 3) Importieren der Daten in die neue Kundenkartei Alle dazu notwendigen Dateien finden Sie auf der Webseite in der Rubrik Installation Installieren von Adobe AIR Zuerst müssen Sie von der Firma Adobe das Programm Adobe Air herunterladen. Dies wird für die korrekte Ausführung der Kundenkartei benötigt und muss zuerst installiert werden Das Programm finden Sie unter dem Link: Kundenkartei herunterladen Nun können Sie die Kundenkartei herunterladen indem Sie auf eines der beiden Icons auf der Webseite klicken. Dadurch wird die Datei Kundenkartei4.air heruntergeladen.

2 Installieren der Kundenkartei auf dem neuen Computer Hinweis: Nachfolgend werden Bilder für Apple Mac OSX gezeigt. Die Schritte sind für Windows gleich. Nun klicken Sie 2-mal auf die Datei Kundenkartei4.air um die Installation zu starten. Nach dem Start klicken Sie auf Open Die Kundenkartei führt Sie nun durch den Installationsprozess. Bitte geben Sie Ihre Lizenzdaten beim Start ein

3 Persönliche Angaben Durch Klick auf Speichern & Weiter schliesst sich das Fenster, und die Kundenkartei wird gestartet. Bei der Erstinstallation wird im Hintergrund die ganze Artikelliste geladen. Dies dauert ein paar Minuten und die Kundenkartei scheint zu blockieren. Warten Sie einfach diese paar Minuten ab. Hinweis zu OS X 10.8 (Mountain Lion) Mit der Veröffentlichung von Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) hat Apple eine neue Sicherheitsfunktion namens Gatekeeper eingeführt, welche dem Benutzer hilft, den Computer vor Schadsoftware zu schützen. Gatekeeper ermöglicht die Einschränkung, Software nur von vertrauenswürdigen Quellen zu installieren. Vertrauenswürdige Quellen sind in der Standardeinstellung von OS X 10.8 Mac App Store sowie registrierte Software- Herstelle, die Ihre Installationsroutine mit Gatekeeper signiert haben. Da die Kundenkartei freigegeben wurde, bevor Apple diese neue Funktionalität eingeführt hat, verhindert Gatekeeper mit dem Standard-Einstellungen, dass die Installation resp. - die Applikation ausgeführt wird. Um die Kundenkartei unter OS X 10.8 zu starten: CTRL + Klicken / Rechtsklicken auf die Kundenkartei und anschliessen ein Klick auf die Schaltfläche Öffnen Export der Daten Nun wechseln Sie zum alten Computer und starten die Kundenkartei um die Daten zu exportieren. In der Kundenkartei 3 wechseln Sie dazu zu Administration -> Kundenkartei.

4 In der Kundenkartei 4 wechseln Sie zu Administration -> Daten Migration. Nun klicken Sie auf den Knopf wo 'Export " drauf steht. Das Programm fragt nach einem Namen für den Datenexport. Wählen Sie einen Namen und speichern Sie die Datei auf dem Schreibtisch. Die Kundenkartei erstellt nun eine Datei mit dem gewählten Name und der Endung zip. Kopieren Sie diese zip Datei auf den neuen Computer zum Beispiel mit einem USB Stick. Import auf dem neuen Computer Auf dem neuen Computer, starten Sie die Kundenkartei 4 und wechseln zu Administration -> Daten Migration.

5 Dort klicken Sie auf den Knopf 'Import ' wo Kundenkartei Import steht. Dadurch öffnet sich ein Fenster wo Sie die zip Datei auswählen können. Dadurch werden die Daten in die Kundenkartei 4 geladen. Nach der Installation prüfen Sie noch die Rechnungsvorlage unter 'Administration -> Vorlagen' anpassen.