Inhalt. 1. Persönliche Daten. 2. Einnahmen. 3. Ausgaben. 4. Sonderausgaben. 5. Steuerermäßigungen/ Außergewöhnliche Belastungen. 6.

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1 Inhalt 1. Persönliche Daten 2. Einnahmen 3. Ausgaben 4. Sonderausgaben 5. Steuerermäßigungen/ Außergewöhnliche Belastungen 6. Sonstiges 7. Steuerunterlagen der Vorjahre

2 1. Persönliche Daten Name: Geburtsdatum: Geburtsort: Anschrift: Telefon: Familienstand ledig verheiratet getrennt lebend geschieden verwitwet Steuer-ID: Bankverbindung Kreditinstitut: BLZ: Konto-Nr.: IBAN: BIC:

3 2. Einnahmen v Lohnsteuerbescheinigung v Einnahmen aus selbstständiger Arbeit v Steuerbescheinigungen aus Kapitalvermögen v Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung v Aktuelle Depotauszüge v Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen v Belege über Einkommensersatzleistungen (z.b. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld) v Weitere Einkünfte Belege und Vertragsunterlagen zu weiteren Einkünften z.b. aus, Gewerbebetrieb und Renteneinkünfte

4 3. Ausgaben I. Ausgaben Arbeitslohn v Arbeitsweg (Anschrift regelmäßiger Arbeitsstätte; einfache Entfernung) v Arbeitstage pro Jahr v Aufwendungen für Arbeit Beiträge zu Berufsverbänden Fortbildung, Kongress (zzgl. Übernachtung & Fahrtkosten) Fachliteratur Arbeitsmittel (z.b.) Computer, Schreibtisch, Schreibtischlampe, Bürobedarf usw. Typische Berufskleidung Arbeitszimmer Bewerbungskosten Kosten für Promotion Umzugskosten Dienstreisen Steuerberatungskosten Doppelte Haushaltsführung II. Private Vermietung v Anschrift des Objektes v Fahrtkosten zum Objekt v Aufwendungen für Vermietung v Zinsen v Reparaturen v Gebäudeversicherung

5 4. Sonderausgaben v Altersvorsorgebeiträge Bescheinigung Rürup- / Basisrente Bescheinigung Riesterrente Bescheinigung Versorgungswerk Bescheinigung betriebliche Altersvorsorge Bescheinigung Lebens- und Rentenversicherung v Versicherungsbeiträge (inkl. Ehegatte u. Kinder) Krankenversicherung/Pflegeversicherung Krankenzusatzversicherung Pflegeversicherung Haftpflichtversicherung Selbständige Berufsunfähigkeit Unfallversicherung Vermögenswirksame Leistungen

6 5. Steuerermäßigungen/Außergewöhnliche Belastungen v Handwerkerrechnungen eines selbständigen Dienstleistungsunternehmens über Modernisierungen, Renovierungen oder Reparaturen/Instandhaltungen in Ihrem Privathaushalt (z.b Fensterputzer, Gärtner, Maler, Umzugsspedition, Schornsteinfeger, Heizungswartung) Beachte: Die Bedingung für die Absetzbarkeit dieser Aufwendungen ist die Vorlage der Originalrechnung und die Zahlung per Banküberweisung v Jahresabrechnung Wohnungseigentümergemeinschaften bzw. Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnungen v Betreuungsdienstleistungen (Haushaltshilfe, Betreuungskosten für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger) v Krankheitskosten (soweit außerordentlich hoch)

7 6. Sonstiges v Unterhaltszahlungen v Spenden u. Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Vereine v Unterstützung bedürftiger Familienangehöriger v Kosten für vorangegangenes Studium v Kinder bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter, etc.) v Über 18 Jahre: Angaben/Nachweise zur Tätigkeit der Kinder, sowie Einkommensnachweise Bitte beachten Sie, dass dies keine abschließende Aufzählung ist. Der Ansatz weiterer Aufwendungen kann gerne individuell mit uns abgesprochen werden.

8 7. Steuerunterlagen der Vorjahre v Steuerbescheide Vorjahr v Kopie der letzten Steuererklärung