Herzlich Willkommen. 1 FondsKonzept AG

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1 Herzlich Willkommen 1

2 Mehr Umsatz und Ertrag im Geschäftsjahr Empfehlung 2. Planung financial 01. Setup cloud 4. Beratung & Abschluss 3. Akquise 2

3 1. Setup 3

4 Setup Büro Bürooptimierung Personalplanung Corporate Design (Marke, Logo, Visitenkarten, Briefpapier, Signatur etc.) Beratermappe anlegen Presseberichte & Newsletter verfolgen Account & Disclaimer Vorbereitung von Kampagnen (pro Quartal eine) Vorbereitung von Veranstaltungen online wie offline (pro Quartal eine) Prüfung der Internetpräsenz (Google, Gelbe Seiten etc.) Webseite und deren Sinn und Zweck - Optimierung (Kunden-Login, Newsletter, Warum soll jemand bei mir kaufen?) Social Media und dessen Einsatz (Xing, facebook & Co. und der zeitlich geplante Einsatz IFTTT) 4

5 Setup Sichtbarkeit Setup Fondskonzept AG AG Homepage Social Media Mailings MSC Werden Sie von Ihrer Zielgruppe wahrgenommen wenn Ja wie? 5

6 Setup MSC Vermittlerdaten komplett ausfüllen & Facsimilie Unterschrift & separate für Briefkunden Untervermittler unter eigenem Namen für ggfs. übernommene Bestände anlegen Standardwerte Texte bzw. Standardwerte Kunden überarbeiten Brief / / Telefon / Kalender Konfiguration für Synchronisation mit MSC Blanko-Dokumente für Erstinformation, Rahmenvereinbarung, Anlegerprofilierung, Basisinformation, Maklervollmacht Musterdokumente erstellen für Anlageempfehlung, Depotanalyse, Newsletter, Risikowarnung Abruf des Gesamtbestandes, Selektion fauler Eier und Einstellen globaler Wertpapierlimits Rund-Mail an alle Kunden mit Erstinformation, Rahmenvereinbarung, Anlegerprofil, falls noch nicht vorhanden Hinterlegen von Kunden-Login auf Webseite, Hinterlegen von Musterdokumenten auf Webseite Überarbeitung des Impressums & der -Signatur Eigene Nutzung & Hinweis der Kunden auf App (elektronische Unterschrift & Kundenordner) Webseite, Webinare, Forum, Tipps & FAQ, Support, Ticketliste, persönliche Betreuung vor Ort 6

7 2. Planung 7

8 2.1 Planung - visionär Beruf & Erfolg Freitzeitgestaltung Besitz & Einkommen Körper & Gesundheit Wissen & persönliche Entwicklung Emotionale Verfassung Freundschaft & Beziehung Was will ich in den nächsten Jahren erreichen? 8

9 2.2 Planung - kalendarisch -Bearbeitung Telefonieren Potentialrecherche Akquise Bestandsbetreuung Buchhaltung Webseite Social Media Kampagnen & Verkaufschancen Fortbildung Vorträge Webinare Newsletter Wie sieht meine Woche aus? 9

10 Meine neue Woche

11 3. Akquise 11

12 3.1 Der Verkaufstrichter 12

13 3.1 Vorarbeit zur Akquise Ausrichtung des Geschäftsmodells Verkaufschancen definieren Zielgruppe definieren Potentialrecherche Qualifizierung der Kontakte Vertriebskanäle definieren Terminierung der Ansprache / Akquisezeit Bestandskunden / Neukunden Empfehlungsgeschäft Wer kennt mich & Wen kenne ich? 13

14 Wie viel Zeit verwende ich für Akquise? 14

15 3.2 Akquise-Ansätze 2014 Umstellung auf Flat-Rate Absicherung von Höchstkursen durch dynamische Limits Kostenfreier Depotcheck Garantiedepot Wie hoch ist ihre sichere Aktienquote? Das Euro Ziel Aus aktuellem Anlass...(Für Sie gelesen) z.b. Zinswende oder Aktienkursentwicklung, fallende Überschüsse etc. Über- / Unterschreiten von Limits Sparplan für Kinder Fonds des Monats Entnahmeplan statt Mietertrag Verrechnung von Verlusten & Ausschöpfung des Freistellungsauftrages Anlage im Betriebsvermögen Umstellung auf MyDepot Absicherung Ihres Vermögens und Ihrer Familie (Todesfall, Unfall, Leben, Pflege, Krankheit) 15

16 4. Beratung und Verkauf 16

17 Sparplan 17

18 Einmalanlage 18

19 Entnahmeplan 19

20 Garantiedepot sichere Aktienquote Garantiedepot 20

21 Erfolgreicher Verkauf Depotcheck 21

22 Erfolgreicher Verkauf Entwicklung der Rente 22

23 Erfolgreicher Verkauf Rentenbescheid 23

24 Erfolgreicher Verkauf Sparleistung für Wunschrente bei 2 % 24

25 Erfolgreicher Verkauf Sparleistung für Wunschrente bei 6 % 25

26 Erfolgreicher Verkauf Entwicklung der Überschüsse 26

27 5. Empfehlung 27

28 Empfehlung Wie & Wann & Wer & Warum Zielgruppe Ausrichtung Big Points 28

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 29

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