Neues PartnerWeb Konto erstellen und einrichten

Transkript

1 Anleitung Neues PartnerWeb Konto erstellen und einrichten Klassifizierung / Dokumententyp Datum Letzte Überarbeitung Revisions-Nummer 1 Autoren Winiger Roland, Dateiname PW2.0 Upgrade Flyer für Kunden (WAS-ak) Ausgleichskasse Luzern Würzenbachstrasse 8 Postfach 6000 Luzern 15 Telefon

2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Bevor Sie beginnen Das «PartnerWeb» auf unserer Homepage Neues «PartnerWeb»-Konto erstellen Registrierungs-Code beantragen Neues «PartnerWeb»-Konto registrieren «PartnerWeb»-Konto aktivieren Mehrstufiges Login einrichten Variante I: SMS-Login einrichten Variante II: Login mittels Einmalpasswort einrichten Anmelden und Benutzer bewirtschaften Anmelden mit mehrstufigem Loginverfahren Benutzer im «PartnerWeb» bewirtschaften! Neuen Benutzer im aktivieren Bestehenden Benutzer sperren Änderungsverzeichnis Version Datum Status Autor Änderungen und Bemerkungen Freigegeben R. Winiger Ersterstellung Review R. Winiger Anpassungen Patch AKIS-19.03a PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

3 1 Einleitung 1.1 Bevor Sie beginnen Dieses Dokument dient Ihnen dazu, sich in den Anmeldungs- und Registrierungs-verfahren zurechtzufinden. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen Registrieren mit Registrierungscode müssen sich nur Neukunden, resp. Arbeitgeber zur Eröffnung eines «PartnerWeb»-Kontos. Die Benutzer müssen sich anmelden. Es muss immer mindestens ein Benutzer als Administrator definiert sein. Nur Administratoren können andere Benutzer (de-)aktivieren (Anmelden, Benutzerverwaltung) und Berechtigungen vergeben. Schützen Sie Ihre Daten! Überprüfen Sie regelmässig die aktivierten Benutzer Ihres «PartnerWeb»-Kontos Benutzer (z.b. Treuhänder), welche das «PartnerWeb» für mehrere Firmen betreuen, müssen den Upgrade auf das mehrstufige Login nur einmal durchführen. Es wird für alle «PartnerWeb» Kontoberechtigungen übernommen. 1.2 Das «PartnerWeb» auf unserer Homepage Auf der Internetseite der finden Sie umfassende Informationen über unsere Onlineplattform «PartnerWeb». Links und Anleitungen müssen nicht mehr zwingend aktuell sein 1) Links zum «PartnerWeb» Bereich unserer Homepage 2) Schnellzugriff auf die Startdialoge des «PartnerWeb» (öffnet sich durch Verschieben des Mauszeigers auf den «PartnerWeb» Link). PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

4 3) «PartnerWeb» Bereich mit Informationen zu dem Funktionen, den technischen Voraussetzungen und zur Kontaktaufnahme bei Fragen oder Problemen. Sie finden hier weitere Informationen in unseren Anleitungen und selbstverständlich die Links zu den Startdialogen des «PartnerWeb» analog dem Schnellzugriff. 2 Neues «PartnerWeb»-Konto erstellen Ein «PartnerWeb» Konto lautet auf einen Arbeitgeber, welcher bei uns als aktives Mitglied erfasst ist. Für ein solches Konto können mehrere Benutzer aktiviert werden. Ein Benutzer kann auch für mehrere Konti aktiviert sein. 2.1 Registrierungs-Code beantragen Bevor ein Benutzer auf unser «PartnerWeb» zugreifen kann, muss ein Arbeitgeber zuerst beim «PartnerWeb» registriert sein. Die Registrierung erfolgt in 3 Schritten: Anfordern des Registrierungs-Codes Die Registrierung des Arbeitgebers (das «PartnerWeb» Konto ist noch inaktiv) und gleichzeitig die Aktivierung des ersten Benutzers mit Administratorenrechten und Wahl des Loginverfahrens Seite für den Antrag des Registrierungscodes starten Starten Sie die Internetseite der WAS Ausgleichskasse Luzern und setzen Sie den Mauszeiger über «PartnerWeb». Dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem anzuwählenden Link <Registrieren Arbeitgeber>. Die Seite mit dem Registrierungs- Formular wird geöffnet. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

5 Registrierungs-Code anfordern Ergänzen Sie im Formular die Arbeitgeber- und Personendaten. Lesen Sie den Sicherheitshinweis und bestätigen Sie Ihren Antrag durch betätigen des Links <Absenden>. Das Einladungsschreiben mit Registrierungs-Code stellen wir Ihnen per Postversand an die Arbeitgeberadresse zu. Darin finden Sie die wichtigsten Angaben zur Registrierung, dem Login und dem Support für allfällige Fragen. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

6 2.2 Neues «PartnerWeb»-Konto registrieren Nach Erhalt unseres Einladungsschreibens können Sie sich als Arbeitgeber im «PartnerWeb» registrieren. Die Registrierung eröffnet ein «PartnerWeb» Konto bei der. Registrierung Starten Sie die Internetseite der WAS Ausgleichskasse Luzern und setzen Sie den Mauszeiger über «PartnerWeb». Dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem anzuwählenden Link <Anmelden>. Über den Link <Registrieren> gelangen Sie zum Registrierunsdialog. <Registrieren> ist nur für die erstmalige Anmeldung notwendig. Alternativ können Sie direkt den Link auf unserem Einladungsschreiben verwenden. Geben Sie Ihren persönlichen Registrierungs-Code gemäss Einladungsschreiben ein und klicken Sie <Weiter>. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

7 Erfassen Sie den Vornamen, den Namen und die adresse der Person, welche zukünftig als Administrator* Zugriff auf das «PartnerWeb» erhalten soll. Lesen Sie die Nutzungsbestimmungen und wählen Sie <Weiter>. Sie haben erfolgreich Ihr «PartnerWeb» Konto bei uns registriert. Wir senden Ihnen umgehend Ihren Aktivierungscode per Mail zu. * Nur Administratoren können weitere Benutzer (de-)aktivieren und Berechtigungen einstellen! 2.3 «PartnerWeb»-Konto aktivieren Jeder Benutzer einer Firma wird nun separat aktiviert. Dabei können für das mehrstufige Login jeweils individuelle Login-Einstellungen vorgenommen werden. Aktivierung des ersten Benutzers Über den Link im Mail mit dem Aktivierungs- Code gelangen Sie zum Einstiegsdialog. Geben Sie Ihre Adresse, den Aktivierungs-Code und ein persönliches Passwort ein. Wählen Sie <Weiter> um das Login- Verfahren zu definieren. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

8 Wir gratulieren Ihnen! Sie können sich ab sofort im «PartnerWeb» 1.0* anmelden und als Administrator weitere Benutzer aktivieren. * Mt dem Zugang zum «PartnerWeb» 1.0 können Sie den vollen Funktionsumfang noch nicht nutzen. Es fehlen zum Beispiel: Online Zugriff auf Ihr Dossier und den PDF-Dokumenten Weitere Funktionen im Bereich Mitarbeitende, Familienzulagen, Erwerbsersatz Um davon profitieren zu können, muss das mehrstufige Login auf das «PartnerWeb» eingerichtet werden. Ab Sommer 2019 wird das mehrstufige Login Pflicht. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

9 3 Mehrstufiges Login einrichten Anhand der geläufigsten Login Arten SMS und Einmalpasswort / OTP zeigen wir Ihnen, wie Sie das mehrstufige Login einrichten können. 3.1 Variante I: SMS-Login einrichten Einrichten mehrstufiges Login (SMS) Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das Login mit Hilfe eines Mobiltelefons (SMS oder Einmalpasswort). Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein mehrstufiges Login eingerichtet werden kann. Zu Beispiel via SMS, OTP (one time password) oder SuisseID. Nachfolgend wird das Login mittels SMS beschrieben. Andere Verfahren können analog eingerichtet werden. Das gewünschte mehrstufige Login kann jetzt eingerichtet werden. Zum Beispiel mit Klick auf <SMS- Login einrichten>. Nur bei einer Neuregistrierung kann direkt im Anschluss das mehrstufige Login eingerichtet werden. Später muss zuerst ein Upgrade Code bestellt werden, was aufgrund der Postzustellung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Im nächsten Dialog geben Sie die Mobilfunknummer ein, auf die der Registrations- Code zugestellt werden soll (a) und klicken auf <OK>. Tippen Sie den SMS- Code ein (a) und klicken Sie auf <OK>. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

10 Mit dem Klick auf <Abschliessen> wird das gewählte mehrstufige Verfahren für Ihren Benutzeraccount gespeichert. PartnerWeb 2.0 nutzen Es öffnet sich das neue «PartnerWeb 2.0» und steht Ihnen ab sofort zur Benutzung zur Verfügung. 3.2 Variante II: Login mittels Einmalpasswort einrichten Einrichten mehrstufiges Login (SMS) Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das Login mit Hilfe eines Mobiltelefons (SMS oder Einmalpasswort). Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein mehrstufiges Login eingerichtet werden kann. Zu Beispiel via SMS, OTP (one time password) oder SuisseID. Nachfolgend wird das Login mittels Einmalpasswort (OTP) beschrieben. Andere Verfahren können analog eingerichtet werden. Voraussetzung: Zur Berechnung des Einmalpasswortes muss ein Passwort- Generator erstmalig auf einem Smartphone oder einem Desktop installiert werden. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

11 Das gewünschte mehrstufige Login kann jetzt eingerichtet werden. Zum Beispiel mit Klick auf <Einmalpasswort einrichten>. Nach Installation und starten der Applikation auf dem mobilen Gerät oder dem PC, muss im Rahmen des Registrationsvorganges der QR-Code eingelesen werden. Mit dem Klick auf <Abschliessen> wird das gewählte mehrstufige Verfahren für Ihren Benutzeraccount gespeichert. PartnerWeb 2.0 nutzen Es öffnet sich das neue «PartnerWeb 2.0» und steht Ihnen ab sofort zur Benutzung zur Verfügung. Bei jeder Anmeldung im «PartnerWeb» muss zusätzlich der Code des registrierten Passwort-Generators eingegeben werden. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

12 4 Anmelden und Benutzer bewirtschaften 4.1 Anmelden mit mehrstufigem Loginverfahren Die nachfolgende Anmeldung erfolgt als Beispiel nach dem mehrstufigen Login im SMS-Verfahren. Über unsere Homepage oder den Link auf einem unserer Schreiben gelangen Sie zum Anmeldedialog des «PartnerWeb». Klicken Geben Sie die hinterlegte und Passwort ein. Durch Klicken von <OK> wird automatisch ein SMS an Ihr Mobiltelefon gesandt. Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf <OK>. Damit haben Sie sich erfolgreich ins «PartnerWeb» eingeloggt. <Login mit Zertifikat> ist nur wirksam, wenn Sie das mehrstufige Login mittels Suisse-ID eingerichtet haben. <Passwort anfordern> ist nur für neu aktivierte Benutzer notwendig, damit sie ihr Login einrichten können. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

13 <Registrieren> ist nur für die Erstregistrierung eines neuen «Partner- Web» Kontos notwendig. <Firma> zeigt an für welche «PartnerWeb» Konti Sie als Benutzer aktiviert sind. Wählen Sie das Betreffende Konto aus. 4.2 Benutzer im «PartnerWeb» bewirtschaften! Es ist wichtig, dass Sie die Liste der aktiven Benutzer immer aktuell halten. Ansonsten können zum Beispiel Personen, welche die Firma verlassen haben, noch immer auf Ihr «PartnerWeb» Konto zugreifen. Es muss auch immer mindestens 1 Benutzer mit Administratorenrechten ausgestattet sein, damit Sie in der Lage sind, Ihr Konto zu bewirtschaften Neuen Benutzer im aktivieren Administrator: Neuen Benutzer erfassen und freischalten lassen Loggen Sie sich im «PartnerWeb» ein, wählen Sie die <Benutzerverwaltung> im Register <Verwaltung>, um die Benutzerliste anzuzeigen. Klicken Sie auf <Neu>, um den Erfassungsdialog für neue Benutzer zu starten. Erfassen Sie Vorname, Nachname, Anzeigename und -Adresse und klicken Sie auf <Übermitteln>. Auf die erfasste - Adresse wird ein Begrüssungsmail zr Freischaltung versandt. Der Administrator ist hier fertig. Die nächsten Schritte werden vom neuen Benutzer ausgeführt. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

14 Neuer Benutzer: Login einrichten Starten Sie den Anmeldedialog vom «Partner- Web» und klicken Sie auf <Passwort anfordern>. Geben Sie die zuvor vom Administrator erfasste -Adresse ein und wählen Sie <OK>. Sie erhalten umgehend ein mit dem Initial Passwort. Geben Sie das Passwort zur Erstanmeldung ein und wählen Sie <OK>. Sie werden aufgefordert das Initial Passwort zu ändern. Bestimmen Sie ein eigenes, sicheres Passwort und wählen Sie <OK>. Jetzt haben Sie Zugang zu unserem «Partner- Web». Abschliessend muss das mehrstufige Login gemäss Anleitung eingerichtet werden, damit alle Funktionen genutzt werden können. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v

15 4.2.2 Bestehenden Benutzer sperren Administrator: Bestehenden Benutzer sperren Über die Benutzerverwaltung kann auf das Detail des ausgetretenen Mitarbeiters gelangt werden. Den <Stift> wählen, um die Daten zu mutieren. Der Status des Benutzers muss auf "Gesperrt" gestellt werden, damit ihm der Zugriff auf Ihr «PartnerWeb» Konto nicht mehr möglich ist. PW2.0_Registrieren_Anleitung_für_Kunden_v