Neue Funktionen in Version 10

Transkript

1 Neue Funktionen in Version 10

2 Neue Editionen in der Version 10 Neue Struktur neue Möglichkeiten ist ab sofort in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: der Standard Edition und der Premium Edition. Für beide Editionen gibt es zusätzlich eine Reihe von Modulen. passt sich so den individuellen Bedürfnissen Ihres Unternehmens und jeder Branche ideal an. Partnerlösungen Suite Service Projektmanagement Spezialmodule Anbindungen CAS Sales CAS Marketing CAS Report Premium Edition CAS Mobility Standard Edition Übersicht der neuen Editionen, Module und Branchenlösungen Standard Edition Premium Edition Module Auf basierende Branchenlösungen Inhalt entspricht: Version 9 Zuzüglich: Neue Funktionen der Version 10 Ohne Modul CAS Mobility* (Web access, Mobile access, Replikation) Inhalt entspricht: Standard Edition inklusive CAS Mobility Zuzüglich: Verknüpfungssuche Primärverknüpfungen Baumansicht (Treeview) Grafische Anzeige der Konzernbildung Felder Typ und Status Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien Gesamtstatus bei Projekten (Ampel: rot, gelb, grün) Automatische Nummerierung von Datensatz-Typen CAS Marketing CAS Sales CAS Report CAS Helpdesk** CAS Project** CAS Timeclient online CAS Form Designer CAS Mobility CAS Mobile CRM for Blackberry ** Setzt die Premium Edition an allen Arbeitsplätzen voraus. CAS Configurator Merlin CAS Consulting CAS Drive CAS Engineering CAS IT Services CAS networks CAS Platon CAS Research Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

3 Neue Funktionen Pfiffige Neuerungen für cleveres CRM Interaktive Bausteine und verbesserte Usability im Cockpit für noch bessere Übersicht Vorkonfigurierte Berichte für rasche Auswertungen Steigerung der Adressqualität über externe Adress- Dienstleister wie die kostenlose Prüfung von Privatadressen über das Telefonbuch von YellowMap Private Adressen für die Trennung von geschäftlichen und privaten Kontakten Phonetische Suche nach Adressen auch bei verschiedenen Schreibweisen treffsicher Erweiterter Schnellfilter von Listenansichten führt direkt zum Ziel Einfacher Export von Daten nach Excel für schnellen Datenaustausch Berücksichtigt Verknüpfungsarten im Benachrichtigungsund Aktionsdienst für noch bessere Informationen Unterstützung des ical-formats für den einfacheren Datenaustausch Ganztagestermine für die übersichtliche Terminplanung Interaktive Doppelliste für die direkte Bearbeitung unterschiedlicher Datensätze Felder für Kontaktstatus aktuelle Termine, Telefonate, s und Dokumente auf einen Blick Neue Masken für übersichtlichere Darstellung z. B. Bilder bei Adressen Neue Icons, optimiertes Design, verbesserte Usability für mehr Spaß und Effizienz Terminbenachrichtigung bei Anruf für die automatische Information des Anrufers, wenn der Kollege im Termin ist Unicode bei Adressen für den internationalen Einsatz Was bietet die Premium Edition zusätzlich? Suche über Verknüpfungen für beste Ergebnisse Primärverknüpfungen für eine strukturierte Datenablage Baumansicht (Treeview) schnelle Übersicht von Verknüpfungen und Hierarchien Grafische Anzeige der Konzernbildung für optimale Transparenz Zweistufige Eingabehilfen Typ und Status mit Pflichtfeldern und dynamischer Registeranzeige für schnelles und konsistentes Datenmanagement Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien für klare Strukturen Gesamtstatus bei Projekten (Ampel: rot, gelb, grün) für rechtzeitige Reaktionen Automatische Nummerngenerierung bei verschiedenen Datensatz-Typen für fortlaufende Planung Systemgestützte Befüllung der Felder zu letzten Kontakten bei Primärverknüpfungen für effizientes Arbeiten Modul CAS Mobility, bestehend aus Replikation, Web access und Mobile access für mobiles Arbeiten

4 Highlights Die Highlights der Standard Edition Noch mehr Übersicht mit dem Cockpit Das Cockpit bietet die Möglichkeit, Datenreihen als Diagramm darzustellen. Diese Grafiken sind mit Version 10 interaktiv: Mit einem Klick auf Diagrammsegmente werden in der darunter stehenden Liste die dazugehörenden Datensätze angezeigt. Smarte Unterstützung bietet der Zeitplan für Berichte, der die Auswertungen in vorgegebenen Zeitintervallen generiert, speichert und automatisch an bestimmte Mitarbeiter versendet. Optimierte Adressqualität kostenfrei Auch Einzelkontakte und Ansprechpartner können mit Daten externer Adressanbieter angereichert werden. Adressen von Privatkunden werden jetzt kostenfrei mit dem Telefonbuch der YellowMap AG abgeglichen sowohl bei Einzeldatensätzen als auch bei der Massen-Bearbeitung. Je nach gewählter Kontaktart und Dienstleister werden unterschiedliche Felder überprüft. Dazu enthält die Adressmaske die beiden neuen Felder Geprüft am und Geprüft durch. Diese befüllt automatisch, wenn die vorgeschlagenen Änderungen der Einzeldatensatzprüfung übernommen wurden. Natürlich können Adressverantwortliche im Unternehmen die Felder manuell editieren. Private Adressen Die Vorschau-Funktion zeigt direkt in der darunter stehenden Liste die dazugehörigen Datensätze an. Stets im Bilde mit Berichten Berichte sind mit den kontextabhängigen Vorlagen schnell erstellt. bietet genau die Vorlagen an, die zum ausgewählten Datensatz-Typ passen. Mit der Vorschau können die Berichte gleich überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Ausgehend von der Vorschau erzeugt ein neues Dokument, das gespeichert werden kann in oder als PDF auf Festplatte. Mit der Version 10 von lassen sich Adressen privatisieren. Wird eine Adresse auf privat gesetzt, ist sie nur noch für die Person sichtbar, die diese Einstellung vorgenommen hat. Damit sind drei Optionen für die Adressverwaltung verfügbar: öffentlich (alle Benutzer haben Zugriff auf alle Adressen), benutzersensitiv (der Zugriff und die Anzahl der Benutzer kann über die Teilnehmerauswahl eingestellt werden) und privatisiert (einige Adressen sind privat, und andere Adressen sind öffentlich). Phonetische Suche für Adressen Bei der Suche berücksichtigt auch unterschiedliche Schreibweisen des Suchbegriffes und schlägt eine erweiterte Treffermenge vor. So wird Herr Meyer von der Firma Schmitt & Co. auch gefunden, wenn der Nutzer Maier und Schmidt & Co. eingibt.

5 Highlights Die Highlights der Premium Edition Verknüpfungssuche entdeckt Beziehungen Mit der Verknüpfungssuche werden Verknüpfungen eines Datensatz-Typs in die Suche einbezogen. So finden Nutzer z. B. leicht Adressen, die der Kategorie Kunde angehören und mit einer Verkaufschance der letzten zwei Jahre verknüpft sind. Auch lässt sich leicht herausfinden, ob ein Kunde zwar das Mailing, aber noch keinen Anruf erhalten hat. Die Verknüpfungssuche erweitert die Filtermöglichkeiten. Jede Verknüpfungssuche kann im Navigator gespeichert werden, so dass die einmal definierten Bedingungen immer wieder leicht aufgerufen werden können. Primärverknüpfungen bilden Hierarchien ab Mit der Premium Edition wird eine neue Verknüpfungsart eingeführt die Primärverknüpfung. Dies ist eine besondere 1:n-Verknüpfung, mit der eine Verknüpfungshierarchie abgebildet werden kann. Die Verwendung von Primärverknüpfungen kann z. B. im Projektgeschäft nützlich sein, wenn einer Kundenadresse direkt Projekte zugeordnet sind und dem Projekt die im System gespeicherten Daten. Das Besondere: Der Hierarchie- Baum kann grafisch in einer interaktiven Baumstruktur (Treeview) dargestellt werden. Grafische Anzeige der Konzernstruktur Seit der Version 9 bietet die Möglichkeit, durch Verknüpfungen von Mutter- und Tochterunternehmen (1:n) Konzernstrukturen abzubilden. In der neuen Version kann diese Struktur vom Firmendatensatz aus über ein Register eingesehen und einfach bearbeitet werden. Mit Primärverknüpfungen lassen sich - Daten in einer hierarchischen Struktur gliedern. Einzelne Ebenen können hinzugefügt oder ausgelassen werden. Mit der Ansicht Konzernbildung werden Konzernhierarchien grafisch dargstellt.

6 Module Neue Felder Typ und Status ermöglicht eine zweistufige Eingabehilfe mit den neuen Feldern Typ und Status. Die Werte im Feld Status variieren dabei in Anhängigkeit vom gewählten Wert des Felds Typ. In Abhängigkeit der Typ-/Status- Kombination können einzelne Felder Pflichtfelder werden. So legt der Administrator in der Management Konsole fest, dass z. B. das Feld Branche befüllt werden muss, wenn es sich um eine Adresse vom Typ Kunde handelt. Dadurch können Unternehmen die Dateneingabe besser lenken. Über das Feld Typ lassen sich auch die angezeigten Register in den Datensatz-Masken steuern. Der Benutzer sieht genau die Informationen, die er benötigt. So erhalten Adressen des Typs Kunde ein zusätzliches Register für alle dazugehörigen Kundeninformationen wie beispielsweise Rabatte und Bankverbindungen. Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien Mit den neuen Feldern Typ und Status können Adressen und weitere Datensatztypen leichter klassifiziert werden. Eingabehilfen und Kategorien können ab der Version 10 von auch in hierarchischer Struktur hinterlegt werden. Für jedes Feld besteht die Möglichkeit, die Eingabehilfen mit einer Mehrfachauswahl zu belegen. So wählt der Nutzer beispielsweise für eine neue Adresse die Kategorie Lieferant aus automatisch sieht er die individuelle Eingabehilfe als Auswahlmenü: Büromaterial, Werbeartikel, Lebensmittel, Getränke. Die Mehrfachauswahl wird je nach Sprachversion in der entsprechenden Sprache angezeigt. Module beliebig kombinierbar Einzelne Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Marketing oder das Management haben spezielle Anforderungen an ein CRM-System. erfüllt diese punktgenau mit den Modulen. Die Module können für einzelne Nutzer erworben und frei geschaltet werden. CAS Marketing Mit dem Marketing Modul sind mehrstufige Kampagnen schnell geplant und umgesetzt. Der grafische Workflow- Designer sorgt von Anfang an für Übersicht: Hier können die Adressen aus der Suche, Ansichten und Verteilern per Drag & Drop oder über eine Schaltfläche schnell hinzugefügt oder abgezogen werden. Die Adressen werden in sogenannten Töpfen abgelegt für zielgruppengenaue Ansprache bei differenzierten (Folge)Kampagnen. Beim Versand werden erlaubte und bevorzugte Kontaktarten berücksichtigt: Adressen werden automatisch den entsprechenden Standardaktionen (z. B. , Postversand) zugeordnet, wobei das System auch auf fehlende Kontaktdaten hinweist. Zusätzlich vereinfachen zuvor definierte Vorlagen jede Aktion. Im Anschluss werden die Kundenreaktionen direkt in einem separaten Register der Adresse erfasst, was das konsequente Nachfassen ermöglicht. Das Kampagnenmodul bezieht auch Budget sowie Kosten ein und stellt umfangreiche Auswertungen für die Erfolgsmessung bereit. Mit dem Marketing Modul können mehrstufige Kampagnen geplant, durchgeführt und Ergebnisse ausgewertet werden.

7 Module CAS Mobility Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf CAS genesis- World auch über ein Notebook im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones oder über das Internet. Aber eben nicht alle. Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden die folgenden Funktionen aus der Standard Edition ausgeklammert und stehen als eigenständiges Modul bereit. Replikation Abgleich zwischen Standorten, wie einem Notebook und der Firmenzentrale Web access Zugriff über einen Internet-Browser Mobile access direkter Zugriff über mobile Endgeräte wie PDAs und Smartphones CAS Sales Mit CAS Sales verbessern Sie Ihren Vertriebsprozess durch ausgereifte Vertriebsmethodiken. Mit planungssicheren Forecasts und umfangreichen Controlling-Funktionen erreichen Sie die Umsatzziele leichter und erledigen Routinetätigkeiten wesentlich schneller. Alle konzentrieren sich auf den Verkauf. CAS Report CAS Report analysiert Kundenbeziehungen, indem es in Echtzeit auf den aktuellen Datenbestand in CAS genesis- World zugreift. Ergebnisse lassen sich direkt weiter bearbeiten. CAS Form Designer Mit dem CAS Form Designer werden Oberflächen von verschiedenen Datensatz-Typen individuell gestaltet und damit an die Unternehmenswünsche angepasst. Die Einstellungen bleiben auch bei Updates erhalten. CAS Helpdesk CAS Helpdesk unterstützt schnell und effizient bei Service- und Supportanfragen. Serviceverträge, der Einsatz der Produkte und individuelle Vereinbarungen sind umgehend erstellt und sofort im Zugriff. Die automatische Zeiterfassung gewährleistet die volle Kontrolle über die Servicekosten. CAS Project CAS Project integriert Projektmanagement mit Strukturund Ressourcenplanung. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen. CAS Timeclient online Mit CAS Timeclient online können Zeit und Spesen unterwegs über das Internet erfasst werden. So kann der Außendienstler direkt eingeben, wie viel Zeit er beim Kunden verbracht hat. CAS Mobile CRM for Blackberry Mit CAS Mobile CRM haben die Nutzer auch mit Blackberrys jederzeit direkten Zugriff auf. In Europa zu Hause Weitere Fortschritte bei der Internationalisierung von werden in der Version 10 deutlich. Unicode bei Adressen Ab der Version 10 von wird Unicode in Adressen unterstützt. So können Anwender Adressen mit den gewünschten Zeichensätzen befüllen z. B. mit griechischer oder kyrillischer Anschrift. Dies gilt auch für die Suche, Filterabfragen und Serienbriefe. Länderformate und Sprachversionen Bei Adressen werden Länderformate für fast alle europäischen Länder und weitere internationale Formate angeboten. Ab sofort wird in den Standard- Programm-Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch ausgeliefert. Weitere Sprachversionen folgen.

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