HEROLD hilft - Anleitung für Unternehmen

Transkript

1 HEROLD hilft - Anleitung für Unternehmen Version

2 Inhaltsverzeichnis Anmelden 03 Anmelden & Passwort 03 Aufträge/Anfragen 04 Übersicht 04 Details & Kommunikation 04 Aktionen 05 Angebot senden 05 Nachricht senden 06 Vorlage wählen 07 Profil 08 Profil 08 Mein Profil 08 Vorlagen 09 Einstellungen 09 Einstellungen 09 Passwort / ändern 10 Benachrichtigungs-Einstellungen ändern 10 Kontaktdaten für Benachrichtigungen Whitelist 10 Support 11 2

3 Anmelden Anmelden & Passwort Bitte öffnen Sie in Ihrem Browser und melden Sie sich mit Ihrer -Adresse und dem Passwort an, das wir Ihnen an ebendiese -Adresse gesendet haben. Unter Einstelllungen können Sie danach Ihr Passwort ändern. Falls Sie Ihr Passwort einmal vergessen sollten, so klicken Sie einfach auf Passwort vergessen um Ihr Passwort zurückzusetzen. 3

4 Aufträge / Anfragen Übersicht Gleich nach dem Login landen Sie direkt in der Übersicht Ihrer Aufträge/Anfragen. Damit Sie einen besseren Überblick über Ihre Anfragen haben, werden diese in den folgenden Kategorien angezeigt. Alle : Hier sehen Sie immer alle Anfragen, die Sie erhalten haben. Neu : Hier sehen Sie Ihre neuen Anfragen, auf die Sie noch nicht reagiert haben. Angeboten : Hier werden nur Anfragen angezeigt, denen Sie über HEROLD hilft ein Angebot zugesandt haben. Beauftragt : Sobald Sie von einem Kunden über HEROLD hilft beauftragt wurden, wird die Anfrage in diesem Bereich angezeigt. Erledigt : Sobald Sie eine beauftragte Anfrage als erledigt markiert haben, wird diese hier angezeigt. Details & Kommunikation Klicken Sie auf die Anfrage in der Übersicht und dann auf den Reiter Details. Sie sehen nun alle Details zur Anfrage: Name, angefragte Leistung und Ort der zu erbringenden Leistung. Die Telefonnummer sehen Sie nach Klick auf Telefonnummer anzeigen. Die größte Chance, den Auftrag an Land zu ziehen, haben Sie, wenn Sie so schnell wie möglich zumindest innerhalb von 24 Stunden reagieren. In der Projektübersicht werden alle Anfragen, die Sie nach Ablauf von 24 Stunden noch nicht angesehen haben, mit Status Überfällig angezeigt. 4

5 Aktionen Über nachfolgende Aktionen können Sie mit dem Kunden in Kontakt treten: a. Angebot senden : senden Sie ein unverbindliches Angebot mit oder ohne Preisangabe b. Nachricht senden : starten Sie die Kommunikation mittels Chat mit Ihrem Kunden c. Anrufen : Telefonieren Sie direkt mit dem Kunden über ein mobiles Gerät. d. Termin vereinbaren : senden Sie Ihrem Kunden einen Terminvorschlag. Dieses Feature ist noch nicht aktiv. a. Angebot senden In dieser Ansicht können Sie sofort ein unverbindliches Angebot an den Kunden über Chat senden. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem Gesamtpreis-Angebot einem Angebot mit Stundensatz oder ein Angebot ohne Preis. 5

6 b. Nachricht senden Mit Klick auf Nachricht senden oder Klick auf den Reiter Kommunikation wechseln Sie in den Bereich Kommunikation. Starten Sie die Konversation mit Ihrem Kunden indem Sie in das Feld Ihre Nachricht tippen und diese dann mit Button Senden abschicken. Ihr Kunde sieht Ihre Nachricht in seinem Chat- Fenster auf heroldhilft.at und wird außerdem per über den Erhalt der Nachricht informiert. Der Kunde kann auch über heroldhilft.at mit Ihnen chatten. Weiters können Sie in dieser Ansicht wie folgt mit dem Kunden kommunizieren: Mit Klick auf das Icon öffnet sich das Fenster Kosten abgeben. Details siehe der vorherige Punkt Kosten abgeben auf Seite 5. Mit Hilfe der Büroklammer können Sie Bilddateien hochladen und mit dem Senden Button via Chat an Ihre Kunden senden. Rufen Sie Ihre Kunden direkt von einem mobilen Gerät aus an. Hier wählen Sie Ihre Vorlagen aus. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Punkt Vorlage wählen auf Seite 7. 6

7 Mit Klick auf dieses Icon können Sie mit Ihrem Kunden einen Termin vereinbaren. Dieses Feature ist noch nicht verfügbar. Mit Klick auf den Papierkorb (rechts oben) können Sie die Anfrage löschen. Die Anfrage verschwindet aus Ihrer und Übersicht, weiters kann der Kunde nicht mehr mit Ihnen über heroldhilft.at kommunizieren. Je nach Status der Anfrage werden Sie hier weitere Aktionsmöglichkeiten sehen. 1. Sobald Sie ein Kunde über heroldhilft.at beauftragt hat, können Sie den Auftrag mittels ICON als erledigt markieren. 2. Sobald Sie den Auftrag als erledigt markiert haben, können Sie Ihren Kunden zur Bewertung Ihrer Dienstleistung auffordern. Die Bewertung wird dann in Ihrem Firmenprofil auf heroldhilft.at und herold.at angezeigt. Für die Bewertungsaufforderung klicken Sie auf. Vorlage wählen Wählen Sie diese Option, um vorgefertigte Vorlagen für die Kommunikation mit Ihrem Kunden zu verwenden. Auf diese Weise können Sie schnell und professionell mit Ihren Kunden kommunizieren. Klicken Sie auf eine Vorlage um diese im Chat zu verwenden. Um eine neue Vorlage anzulegen, klicken Sie auf Vorlage verwalten. Wie Sie neue Vorlagen anlegen finden Sie auf Seite 9. 7

8 Profil Profil Im Bereich Profil können Sie Änderungen an Ihrem Firmenprofil vornehmen. Fahren Sie mit der Maus über Ihren Firmennamen und klicken Sie auf Profil. Mein Profil Hier finden Sie die Daten Ihres Firmenprofiles, die öffentlich auf heroldhilft.at.at angezeigt werden. Mittels Editierfunktion (Bleistift-Symbol) können Sie Ihr Firmenprofil bearbeiten: Kontaktinfos: Editieren Sie Ihre Telefonnummer, Adresse, Webseite und Firmenadresse. Bilder: Laden Sie authentische und aussagekräftige Bilder Ihres Unternehmens, Ihrer Arbeiten oder Ihres Teams hoch. Erläutern Sie jedes Bild mit einem kurzen Beschreibungstext. Über uns: Streichen Sie Ihre Vorteile heraus und erzählen Sie mehr über Ihr Unternehmen. In der Kürze liegt die Würze - die Beschreibung sollte nicht mehr als 500 Zeichen enthalten. Zulassungen: Laden Sie Ihre Zulassungen und Zertifizierungen hoch. Firmenprofil bearbeiten: Laden Sie hier Ihr Firmenlogo und Profilbild für die Kommunikation mit Ihren Kunden hoch. 8

9 Vorlagen Hier können Sie bestehende Vorlagen bearbeiten und neue Vorlagen anlegen. Die Vorlage können Sie mit einem Gesamtpreis, Stundensatz oder Ohne Preis anlegen. In der Kommunikation mit dem Kunden können Sie dann bequem und schnell auf Ihre Vorlagen zugreifen und zeitsparend kommunizieren. Einstellungen Einstellungen Ein paar Einstellungen für Ihr Benutzerprofil befinden sich im Abschnitt Einstellungen. Fahren Sie mit der Maus über Ihren Firmennamen und klicken Sie auf Einstelllungen. 9

10 Passwort ändern: Ändern Sie hier jederzeit das Passwort, mit dem Sie sich auf HEROLD hilft anmelden. Adresse ändern: Ändern Sie hier jederzeit die -Adresse, mit der Sie sich auf HEROLD hilft anmelden. Wir senden Ihnen eine Bestätigungs- nach erfolgter Änderung. Benachrichtigungs-Einstellungen ändern: In dieser Ansicht können Sie definieren, bei welchen Ereignissen Sie eine - und/oder SMS-Benachrichtigung erhalten möchten. Kontaktdaten für Benachrichtigungen: Ändern Sie hier Ihre -Adresse und/oder Ihre Telefonnummer, an die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Whitelist Sie erhalten abhängig von Ihren persönlichen Einstellungen Benachrichtigungen und Informationen von der Adresse Um sicherzustellen, dass diese nicht in Ihrem Spam- Ordner landen, empfehlen wir Ihnen, die Absender-Adresse auf die Liste sicherer Absender (= Whitelist) zu setzen. So funktioniert s mit Gmail: Klicken Sie von Ihrer Mailbox aus links oben auf Gmail und dann auf Kontakte. Klicken Sie rechts unten auf das +, das Icon, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Tippen Sie die -Adresse kundenservice@heroldhilft.at in das -Feld ein und klicken Sie auf Speichern. So funktioniert s mit Outlook: Klicken Sie im Menüband im Abschnitt Start auf Junk- und wählen Sie dort Junk-E- Mail-Optionen. Wechseln Sie zum Tab Sichere Absender, wo Sie auf Hinzufügen klicken. Nun geben Sie einfach die Adresse kundenservice@heroldhilft.at ein und klicken auf OK. So funktioniert s mit Ihrem Outlook Web-Zugriff (OWA): Klicken Sie rechts oben, neben Ihrem Namen, auf das Zahnrad (= Einstellungen) und dort auf Optionen. Unter Blockieren oder Zulassen finden Sie nun die Liste der Sicheren Absender und Empfänger. Auch dort können Sie einfach Adresse kundenservice@heroldhilft.at eintippen. 10

11 Support Für Rückfragen steht Ihnen unser HEROLD hilft Kundenservice gerne zur Verfügung: Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr: oder per kundenservice@heroldhilft.at 11