Kanzlei MANDANTEN.CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLARUNG. )Familienstand? Mandant: Bearbeiter: ndanten-nummer:

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1 MANDANTEN-CH ECKLISTE zur Steuererklärung Kanzlei MANDANTEN.CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLARUNG Mandant: Bearbeiter: ndanten-nummer: Zur bestmöglichen Bearbeitung lhrer Steuererklärung bitten wir Sie um folgende Auskünfte bzw. Unterlagen: (Sofern lhre Anmerkungenicht in die dafür vorgesehene Spalte passen, bitten wir um Ausführungen auf einem Beiblatt; bitte vermerken Sie dort den Fragepunkt, z.b."zub.2.")? Evtl. Umzuq aus beruflichen )Familienstand? Soweit nicht aus Lohnsteuerkarte ersichflich vor dem Finanzamt anhä Sie uns eine Empfangsvollmacht erteiluen? nicht: Bitte Schreiben und vom Finanzamt zusenden Geburt / / Übernahme der Pflege eines Kindes? Datum? Name?? An wen? In welcher Höhe? an eine privatg Ersatzschule? (Nachweis) lst ein Kind 18 oder 25 Jahre all a) Ausbildung? Schule? Studium? Arbeitslos? ZivildiensVBund? b) Belege über alle eigenen Einnahmen und Bezüge des Kindes (nicht nur Lohn, soldern auch Bafög, Zinsen, Unterhaltsleis Auswärtige Unterbri? Von/bis? Anschrift? Sie mit dem anderen Elternteil nicht zusammen? n welcher Höhe haben Sie Kind

2 Mandant: a) Soweit noch nicht geschehen, lassen Sie uns bitte alle Unterlagen zu b) Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kk-, privathaftpflichtue nicht abziehba. lst in Unfallversicheruno auch berufliches Soweit noch nicht Kirchensteuer: Voraus-/ oder Erstattunqen? Bescheide? Steuerberatunqskosten als die uns bekannten? Sind lhnen/lhrem Kosten für eine Berufsausbildung entstanden? a) Belege über Schul-, Studien-, Prüfungsgebühren, Arbeitsmittel, Kopien, Fachbücher, Zinsen für Ausbildunqsdarlehen über Fahrtkosten (mit eiqenem F ) Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer? uschüss erhalten? Besteht bei lhnen oder einem Kind eine Bitte aktuellen Behindertenausweis Sind lhnen Heim-/ ten oder andere Aufwendungen entstanden? Haben Sie eine kranke oder behinderte Person ren/sind Sie oder ein Familienmitglied dauerhaft krank? a)an wen? Wie viel? b) Haben Andere zur U Sche für Krankheits- oder Kurkosten? Beerdigungskosten? (sofern sie Nachlass und etwaige Versicherungsleistungen )Zum Beispiel nach einer Vermögensübertragung im Rahmen der vonreg- Hatten Sie Aufwendungen für "haushaltsnahe Dienstteistungen"? Z.B. für: a) Kinderbetreuung, Pflegeleistungen, Haushaltshilfe, Reinigungskraft, Gartenarbeiten, Reparaturen und lnstandhaltung an Gebäuden (Materialaufwano b)von wem wurden die Dienstleis Überweisu

3 MANDANTEN-CHECKLISTE zur Steuererktärung Mandant I der Arbeitsstelle, Zeiten der Nichtbesch Woche / Jahr; Anzahl der Urlaubs-/Krankheitstaqe im Jahr der Lohnsteuerkarte nicht eingetragene Lohneinkünfte? Üben Sie eine Fahrt- oder Einsatzwechsettätigkeit aus? Wichtig für alle nachfolgenden Werbungskosten: Nur abziehbar, soweit vom Arbeitgeber nicht ersetzt! I 8.Fahrtkosten a) Mit Pkw (lhrem eigenen oder zur Nutzung überlassenem? Dienstwaqen?). Kennzeichen? Jahresfahrleistung? (km-stände z.b. lt. Rechnungen, TüV...). Verkehrsgünstigste Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (ab 2007 erst ab 2'1. Kilometer steuerwirksam!). Fahrgemeinschaften? Jemanden mitqenommen? b) Belege über Fahrtkosten mit öffenflichen Verkehrsmitteln c) Wurden Sie - zumindesteilweise - vom Arbeitgeber sammelbefördert? ' Begründung, an welchen Tageniwarum statt sammelbeförderung eigene Fahrt d)geldwerter Vorteil für Dienstwagen versteuert? wie viel? (Lohnabrechnuno) e) Hat lhnen lhr Arbeitgeber Fahrtkosten erstattet? Zuschuss? Jobticket? Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer: a) t!g!t lhnen ein anderer Arbeitsplatzur Verfügunq? c)arbeiten Sie in Telearbeit? c) stellt die Arbeit im Arbeitszimmer den Mittelpunkt lhrer gesamten beruflichen/ betrieblichen Tätigkeit dar? 'A b 2007 nur noch dann steuerlich absetzbar! Beruflich genutzte Einrichtungsgegenstände bleiben aber absetzbar (Anschaffungskosten)?. Welche Arbeiten verrichten Sie im Arbeitszimmer?. Wieviel Zeit verbringen Sie dort? Wieviel Zeit arbeiten Sie "auswärts"? C)Wird das Arbeitszimmer vqn weiteren personen genutzt? Wozu? e)werden im Arbeitszimmer private Gegenstände aufbewahrt? l) qm insgesanrt - anteilig auf Arbeitszimmer (Wohnungsskizze wäre hilfreich) l) Mietwohnung? Nachweis über Miete/Nebenkosten h) Sind sie oder lhr Ehegatte Eigentümer? Höhe der Anschaffungskosten des Gebäudes, Nebenkosten, Versicherungen, Schuldzinsen etc. t0 Auturendungen für eine doppelte Haushaltsfi,ihrung (HH): a) Liegt lhre Arbeitsstätte so weit von der privaten wohnung, die den Lebensmittelpunkt darstellt, entfernt, dass Sie zeitweise am Beschäftigunqsort wohnen? b) Seit wann Qesteht die doppette HH? c) Können Sie die berufliche Veranlassung des dopp. HH begründen? d) Welche Kosten sind lhnen für den doppelten HH entstanden? ' Zweitwohnungemietet (Höhe der Miete/Nebenkosten) oder im Eigentum (Datum der Anschaffung, Höhe der Anschaffungskosten, Nebenkosten). Haben Sie Belege über Einrichtungsgegenstände der Zweitwohnung?. Sind lhnen sonstige Kosten entstanden? e)wieviele Tage haben sie im Kalenderjahr am Beschäftigungsort verbracht? (Bitte listen Sie lhre FahrteniFamilienheimfahrten auf)

4 Mandant 11Sonstige Werbungskosten a)arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung. nach Belegen. ohne Beleg qenaue Bezeichnunq und Beqründunq b) Beiträge an Berufsverbände (2.8. Gewerkschaft) oder berufsrechiliche Versicherungen (Berufs-Haftpflichtversicherung, o.ä. )? :) Reisekosten für Dienstreisen. Aufstellung über Anlass der Dienstreise, Abwesenheitszeiten, Fahrten mit eigenem Pkw (0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer). Belege über Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi, Flugkosten. Sonstige Reisekosten? (2.B. Unterkunft) j) Fortbildungskosten. An welcher Maßnahme haben Sie teilgenommen? (Teilnahmegebühren). Kosten für Arbeitsmaterial, Fahrtkosten (Belege oder Kilometer-pauschale). Aufstellung der Abwesenheitszeiten (wegen Verpflegungspauschale). Übernachtungs-, Unterkunftskosten?. Hat der Arbeitgeber die Maßnahme angeregvsie freigestellt? e) Bewerbungskosten. Wie viele Bewerbungen? Umfang der Sets? Porto? Belege?. (Nicht erstattete) Fahrtkosten zu Vorstellunqsqesprächen? l) Umzugskosten? Beruflich bedingt? Belege? Wie viele Personen? 3)Anteilige Telefon-/lnternetkosten (Einzelverbindungsnachweisipauschal?) h) Berufskleidun g? Reinigungskosten? ) Anteilige Kontoführungsgebühren über 16 Euro nachweisbar? Erzielen Sie Mieteinnahmen aus bebauten lmmobilien??\ Anschrift, Lage, Eigentum (Allein-, und -kosten(einschließlich Noiar, Grunderwerbsteuer c) Miete für tellplatz) und der vermieteten Einheit Wie viel Miete haben Sie im. Haben Sie zwischen und Miete erhalten? e) Belege über Aufwendungen (2.8. Versicherungen, Darlehenszinsen, Gas Strom, Wasser, Kanal, Mijllabführ, Kaminkehrer, Feuerschutz, Reinigung,. Haben Sie laufende zwischen und '10.1" f) Fahrtkosten zum oft, Anlass, En Haben Sie Zuschüsse. oder andere Zinsen erhalten? lst die Wohnung/Teile davon an Angehörige vermieteuunentgelflich i.rberlassen? i) Nutzen Sie Teile der Wohnuno selbst? ) Handelt es sich um eine Ferienwohnung? Wenn ja, Auflistung der Nutzung Haben sie Pachteinnahmen aus unbebautem Grundvermögen oder Einnahmen der Vermietung von Werbeflächen oder ähnlichem? ben stehen im Zusammenhang mit diesen Einnahmen?

5 J, Haben Sie Einnahmen aus lmmobilienfonds. Grundstücksqemeinschaft o.ä.?. Bezeichnung, zuständiges Finanzamt, Feststellungsbescheid?. Hatten Sie Aufwendunqen, die noch nicht berücksichtiqt wurden? ä+i.,i3 Erzielen Sie gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte? des Betriebs. Art der Tätiqkeit. seit wann? Besonderheiten im letzten Jahr h.b. )Sind irgendwelche Einnahmen oder Ausgabenoch nicht in der Bilanz / Einnahmenüberschuss-Rechnunq / der Banken / Anlaoeinstitute / F d)belege über Werbungskosten (2.B. Beratungskosten, Spesen, Depotgebühren, Fachliteratu r, Fahrtkosten zu Berater/Gesellschaftsvers. ähnliche Anteile. G Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistung? bitte Kooie vom Rentenausweis Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (2.8. Provision, Gelegenheitsdienst o.ä.) oder lhnen Aufwendungen einfallen, die noch nicht aufgezählt wurden, so machen sie bitte entsprechende Ausführungen. wir werden eine Berücksichtigung prüfen. Weitere Anmerkungen/Fragen fü r ein Beratungsgespräch: Datum, Unterschrift Vielen Dankl