Automobilproduktion Situation, Ausblick und Herausforderungen

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1 Automobilproduktion Situation, Ausblick und Herausforderungen 16. Zulieferforum der ArgeZ Christoph Stürmer, Research Director OEM Strategy 24. Januar 2012 Düsseldorf

2 Punkte zur Diskussion Wer ist IHS Automotive? Wie war 2011? Was ist 2011 passiert? Was bringt 2012? Wer gewinnt 2012? und das Downsizing? und die alternativen Antriebe? und die Wirtschaft? und die Kunden? 2

3 Wer ist IHS Automotive? IHS ist einer der größten Anbieter von wirtschaftlichen und technischen Informationen sowie Beratung weltweit Umsatz 2011: 1,3 Mrd $ Mitarbeiter: >6000 IHS Automotive entstand aus: Global Insight Automotive Group CSM Worldwide SupplierBusiness Hybrid-EV.com Einführung der neuen online- Prognoseplattform am 9. November 2011: Weltweite Produktion, Absatz PKW, LNF, LKW Länder, Marken, Modelle, Plattformen, Fabriken Motoren, Getriebe, Komponenten 3

4 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Millions Wie war 2011? Monatliche Produktion nach Regionen 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Europe Greater China Japan/Korea Middle East/Africa North America South America South Asia 4

5 Millions Was ist 2011 passiert? Produktions-Zuwachs/ Verlust nach Regionen ,4 1,0 0,4 0,9 0,1 1,2 0,1 0,2 76,

6 Millions Was bringt 2012? Produktions-Zuwachs/ Verlust nach Regionen ,6 1,6 1,1 1,5 0,1 0,8 0,3 0,9 79,

7 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 Millions Was bringt 2012? Jährliche Produktion nach Regionen South Asia South America North America Middle East/Africa Japan/Korea Greater China Europe 7

8 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 Millions Wer gewinnt 2012? Jährliche Produktion nach Herstellern Toyota Volkswagen-Porsche General Motors Hyundai-Kia Renault-Nissan Ford Fiat Auto-Chrysler Honda PSA Suzuki BMW Daimler 8

9 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 Millions Und das Downsizing? Jährliche Produktion nach Segmenten HVAN F E D C B A 9

10 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 Und die alternativen Antriebe? Jährliche Produktion nach Konzepten ICE Hybrid-Full Hybrid-Mild ICE: Stop/Start Electric Fuel Cell GASOLINE DIESEL GAS/E85 GAS/E100 GAS/CNG CNG + LPG Electricity Other 10

11 Und die Wirtschaft? Die zehn wichtigsten Prognosen für Die USA werden eine Rezession vermeiden können 2. Die Eurozone wird eine kurze Rezession erleben 3. Asien bleibt der Wachstumsmotor der Welt 4. Andere Schwellenmärkte können weiter wachsen 5. Energie- und Rohstoff- Preise bleiben weitgehend gleich, aber volatil 6. Die Inflation wird fast überall zurückgehen 7. Die Leitzinsen werden nicht erhöht, in manchen Ländern sogar noch gesenkt 8. Die Fiskalpolitik wird in USA und Europa noch restriktiver 9. Der Dollar wird sich weiter abwerten der Euro wird aber noch schwächer 10. Es könnte aber auch viel schlimmer kommen - mit 25% Wahrscheinlichkeit 11

12 CY 2007 CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 CY 2014 CY 2015 CY 2016 CY 2017 CY 2018 CY 2019 Millions Und die Kunden? Jährlicher Absatz nach Märkten Greater China North America West Europe Japan/Korea South America Middle East/Africa East Europe Indian Subcontinent ASEAN Oceania Central Europe 12

13 Diskussion Lohnt es sich noch? Jeder Euro kann heute 2x ausgegeben werden: 1x in neue Produkttechnologie 1x in neue Werke und Produktionsanlagen Die Finanzierungssituation ist frustrierend: Banken sind extrem risikoavers Direkte Investoren sind tief verunsichert Anleihemärkte sind ausgetrocknet Strategische Investoren suchen häufig nur Schnäppchen Unternehmer nehmen Risiken, deren Auswirkungen sie abschätzen und aushalten können: Sind Risiken heute noch abschätzbar? Sind unternehmerische Reserven und Ressoucen noch verläßlich? Kann man im Automobilbereich überhaupt noch etwas unternehmen? 13

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Christoph Stürmer Research Director, OEM Strategy Tel