Die Dienstleistungen der Creditreform Der Score und wie man ihn beeinflussen kann

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1 Die Dienstleistungen der Creditreform Der Score und wie man ihn beeinflussen kann Beratertagung des Landes Baden-Württemberg 10. Mai 2017, Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Wiesloch Sven Kaltschmitt Creditreform Heidelberg Dangmann & Polyak KG Ursula Kiefer Creditreform Mannheim Dangmann KG

2 Inhalt A. Creditreform Das Unternehmen B. Produktportfolio der Creditreform Gruppe C. Die Creditreform Auskunft 2

3 A. Creditreform Das Unternehmen 3

4 Die Organisation Creditreform Wirtschaftliche Eckdaten Creditreform Ein verlässlicher Partner für Unternehmen mit Weitblick Creditreform Deutschland Creditreform International Gründung Creditreform Gesellschaften Mitglieder / Kunden Mitarbeiter 500 Mio. Umsatz 170 Creditreform Gesellschaften in Europa und China Mitglieder / Kunden Mitarbeiter 547 Mio. Umsatz 4

5 Creditreform International - sichere Geschäfte - überall Weltweites Partnernetzwerk Zugang zu Bonitätsinformationen über 200 Mio. Unternehmen in allen Ländern weltweit 30 Mio. Auskünfte aus 29 Ländern stehen online zur Verfügung Creditreform-Landesgesellschaften 5

6 B. Produktportfolio der Creditreform Gruppe 6

7 Creditreform Produktportfolio (1) Bestandskunden- Prüfung B2B/B2C Viel mehr als Wirtschaftsinformationen und Inkasso Zahlungserfahrungen Kunde KUNDE 7

8 Creditreform Produktportfolio (2) Ganzheitliches Lösungsportfolio für einen wirksamen Schutz vor Forderungsausfällen 8

9 C. Die Creditreform Auskunft 9

10 Creditreform Qualität Woran kann man Auskunftsqualität festmachen? Trefferquote Vorrätigkeit / Aktualität Vollständigkeit Zeitnahe Nachtragserteilung Zuverlässigkeit / Prognosefähigkeit 10

11 Creditreform Auskunftsprodukte (1) Informationsquellen / Frühwarnindikatoren Insolvenzregister Lieferantenrückfragen Debitorenregister Deutschland Amtsgerichte Inkasso Jahresabschlüsse Recherche Creditreform Bonitätsbewertung 11

12 Creditreform Auskunftsprodukte (2) Externe Datenquellen und exklusive Bonitätsinformationen Externe Informationen Handelsregister und Bilanzen ca Registereintragungen p.a ca Bilanzanalysen p.a., davon ca kleine Bilanzen Harte Negativmerkmale ca. 1 Mio. Eidesstattliche Versicherungen p.a, ca Haftanforderungen ca Unternehmensinsolvenzen ca Privatpersoneninsolvenzen Öffentliche Register Gewerberegister und Kammern Vereinsregister und Genossenschaftsregister Einwohnermeldeamt Auswertung von Medien Ad-hoc-Meldungen und regionale Presse Tägliche Auswertung Internet zu Betrugsprävention Webcrawling Firmen-Websites Zahlungserfahrungen Interne Informationen 84 Mio. Einmeldungen in Zahlungserfahrungspool (Debitorenregister Deutschland) Lieferantenrückfragen p.a. Inkasso 1,5 Mio. neue Inkassoverfahren p.a. Haftanforderungen 5 Mio. laufende Inkassoverfahren Sonderanalysen Statistische Risikoanalysen nach Branchen, Rechtsform, Alter und Region Recherche-Expertensystem Zusatzrecherchen Zusatzrecherchen bei Bilanzen p.a. Direktbefragung bei Unternehmen 12

13 Creditreform Auskunftsprodukte (3) Modularer Aufbau: Inhaltstiefe entspricht dem Risikograd Risiko Inland Informationslösungen International sehr hoch hoch mittel gering sehr gering Info Premiumauskunft Unternehmensdossier mit Analysen, Zahlungserfahrungen (DRD), Bilanzbonität, Bonitätsindex und Monitoring für 12 Monate Wirtschaftsauskunft Detaillierte Wirtschaftsinformationen, Bonitätsindex und Monitoring für 12 Monate Kompaktauskunft Komprimierte Wirtschaftsinformationen und Bonitätsindex Kurzauskunft Identifikation, Basisinformationen und Bonität in sechs Klassen Ampelauskunft Identifikation und Bonität in drei Klassen Unternehmensinfo Kompakt Wirtschaftsauskunft International Detaillierte Wirtschaftsinformationen, Bonitätsindex Monitoring Kompaktauskunft International Komprimierte Wirtschaftsinformationen und Bonitätsklasse Kurzauskunft International Identifikation, Basisinformationen und Risiko in drei Klassen Unternehmensinfo Kompakt International 13

14 Creditreform Bonitätsbewertung Bonitätsindex das Herzstück der Creditreform Auskunft Ermittlung des Creditreform Bonitätsindex Schematisches Beispiel Bonitätsrelevante Bewertungsfaktoren Bewertung Klassen des Bonitätsindex Interpretation Liquidität, Vermögensund Ertragslage Kapital/Umsatz Umsatz/Mitarbeiter Unternehmensentwicklung Auftragslage Strukturrisiken Rechtsform Anzahl Mitarbeiter Zahlungsweise Lieferanteninformationen Zahlungserfahrungen qualitative und quantitative Analyse Ausgezeichnete Bonität Sehr gute Bonität Gute Bonität Mittlere Bonität Schwache Bonität Sehr schwache Bonität Krediturteil 500 Mangelhafte Bonität Branchenrisiko 600 Ungenügende Bonität / Zahlungseinstellung 14

15 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (1) Firmenidentifikationsdaten Juristische Firmierung Firmensitz 15

16 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (2) Bonitätsbewertung, Zahlungsweise und Krediturteil Stellhebel 16

17 Die Zahlungsweise wichtige Entscheidungshilfe (1) 01 Zahlungserfahrungen liegen uns noch nicht vor. 02 Bisher keine ausreichenden Erfahrungen, Beanstandungen liegen uns nicht vor. 03 Bisher keine ausreichenden Erfahrungen, Beanstandungen liegen uns nicht vor, auch nicht gegenüber den beteiligten Personen / Firmen. 04 Unter den geänderten Rechts- / Beteiligungsverhältnissen liegen uns keine Erfahrungen vor, unter den vorherigen gab es keine Beanstandungen. 05 Unter den geänderten Rechts- / Beteiligungsverhältnissen liegen uns keine Erfahrungen vor, unter den vorherigen kam es zu Beanstandungen. 11 Skontoausnutzung (sofern vom Lieferanten angeboten) 12 Die Rechnungsregulierung erfolgt vorwiegend im Lastschriftverfahren. 13 Zumeist Skontoausnutzung, teils innerhalb vereinbarter Ziele. 21 Innerhalb vereinbarter Ziele, teils Skontoausnutzung. 22 Innerhalb vereinbarter Ziele. 23 Innerhalb vereinbarter Ziele, zuvor Skontoausnutzung. 26 Innerhalb vereinbarter Ziele, zuvor gelegentliche Beanstandungen. 29 Soweit bekannt, pünktlich. 17

18 Die Zahlungsweise wichtige Entscheidungshilfe (2) 31 Zumeist innerhalb vereinbarter Ziele, in Einzelfällen Zielüberschreitungen / Zahlungserinnerungen. 32 Zumeist innerhalb vereinbarter Ziele, teils auch Zielüberschreitungen / Zahlungserinnerungen. 33 In letzter Zeit gelegentlich Zielüberschreitungen / Zahlungserinnerungen, zuvor innerhalb vereinbarter Ziele. Zumeist innerhalb vereinbarter Ziele, in Einzelfällen 35 Creditreform Inkasso Service. 36 Zumeist innerhalb vereinbarter Ziele, zuvor mehrfach Zielüberschreitungen / Zahlungserinnerungen. 39 Zielüberschreitungen sind uns nicht bekannt. 41 Zielüberschreitungen, in Einzelfällen Mahnungen. 42 Zielüberschreitungen, teils auch Mahnungen. 43 Zielüberschreitungen, häufig Mahnungen. 45 Zielüberschreitungen, teils Creditreform Inkasso Service. 46 Zielüberschreitungen, zuvor erhebliche Zahlungsschwierigkeiten. 47 Zielüberschreitungen, mehrfach Ratenzahlung. 51 Erhebliche Zielüberschreitungen. 53 Erhebliche Zielüberschreitungen, Vergleichsbemühungen. 54 Erhebliche Zielüberschreitungen, massive Zahlungsschwierigkeiten. 55 Erhebliche Zielüberschreitungen, mehrfach Creditreform Inkasso Service. 58 Erhebliche Zielüberschreitungen, titulierte Forderung(en). 60 Negativmerkmale 18

19 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (3) Strukturdaten 19

20 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (4) Strukturdaten Verlinkung zur Privatpersonendatenbank 20

21 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (5) Verflechtungsinformationen 21

22 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (6) Geschäftstätigkeit Ausfallwahrscheinlichkeit der Branche Risikobehaftete Branchen (Top Ten) Quelle: Insolvenzen in Deutschland 2016, Creditreform Wirtschaftsforschung 22

23 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (7) Geschäftszahlen Stellhebel 23

24 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (8) Geschäftszahlen Stellhebel 24

25 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (9) Geschäftszahlen 25

26 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (10) Zahlungserfahrungen aus dem Debitorenregister Deutschland Informationen der Premiumauskunft DRD-Teilnehmer erhalten diese Informationen bereits in der Wirtschaftsauskunft! 26

27 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (11) Zusatzinformationen 27

28 Kapitel der Auskunft und Stellhebel der Bonitätsbewertung (12) Merkmale für die Bonitätsbewertung (Darstellung aus Premiumauskunft) 28

29 Creditreform Bonitätszertifikat CrefoZert Signalisieren Sie Ihren Geschäftspartnern Stabilität und Sicherheit! 29

30 Regionale Zertifizierungen schafft Vertrauen! macht aufmerksam! ist ein Zertifikat der Bonität! nähere Informationen unter:

31 Creditreform regional für Sie vor Ort! Sprechen Sie den Kundenberater Ihrer Creditreform Geschäftsstelle vor Ort jederzeit gerne an, denn wir lassen Sie nicht im Regen stehen! 31

32 Rückfragen? Sprechen Sie uns an! Kontakt Creditreform Mannheim Dangmann KG Phone Creditreform Heidelberg Dangmann & Polyak KG Phone